2011-2019年宜昌市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2019年宜昌市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2018年,宜昌市共成交产业用地2840宗。成交面积达到142051.54亩,排在全国第39,湖北省内第3其中以土地出让形式成交的有2737宗, 成交面积139011.38亩,占比97.86%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2019年,宜昌市共成交产业用地308宗。成交面积15194.84亩, 排在全国第48,湖北省内第3,成交面积同比增长15.64%。 其中以土地出让形式成交的有291宗,成交面积14900.61亩,占比98.06%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2019年宜昌市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,宜昌市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2019年,宜昌市工矿仓储用地成交面积为9638.2亩,占比66.79%, 商服用地成交面积为4791.69亩,占比33.21%。

图表 2011-2019年宜昌市产业用地交易结构走势

2015年,宜昌市第二产业增加值1986.37亿元,占GDP的比重达到58.69%,占比排在全国第24位。 第三产业增加值1037.03亿元,占GDP的比重达到30.64%,占比排在全国第306位。

目前宜昌市第二产业占主导地位,未来第三产业将快速发展。

图表 2016年宜昌市三产占GDP的比重

2011-2019年宜昌市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2019年,宜昌市产业用地交易3148宗中,有2138宗来源为新增建设用地,占比为67.92%。

2011-2019年,宜昌市产业新增建设用地交易面积达到126467.22亩,占比达到80.43%。 占比排在全国第301,湖北省第12。近几年来宜昌市建设用地供应比较充足

2011年新增建设用地成交面积占比达到92%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2019年宜昌市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2019年,宜昌市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到15924.1亩,占比为10.13%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,宜昌市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2019年,宜昌市归属市本级的产业用地交易规模占比达到15.2%,较前几年上升5.62个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2019年宜昌市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来宜昌市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2019年,宜昌市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0.02%、3.48%、88.78%、5.61%、2.12%。

图表 2011-2019年宜昌市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2019年宜昌市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2019年,宜昌市工矿仓储用地出让价格为12.93万元/亩。

2019年,宜昌市工矿仓储用地出让价格为14.42万元/亩,同比减少2.84%。

回顾过去8年的价格变化趋势,宜昌市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2015年、2016年、2019年年出现了负增长。

2、商服用地

2011-2019年,宜昌市商服用地出让楼面价格为615元/平方米。

2019年,宜昌市商服用地出让楼面价格为733元/平方米,同比增长17.1%。

回顾过去8年的价格变化趋势,宜昌市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2012年、2015年、2016年、2018年年出现了负增长。

图表 2011-2019年宜昌市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

宜昌市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2019年,宜昌市产业用地总成交面积排在湖北省内第2位,与武汉市共同处于第一梯队。宜昌市产业用地成交面积占全省的比例为10.21%。

图表 2011-2019年湖北省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,宜昌市产业用地总成交面积排在湖北省内第3位, 排名不变。宜昌市产业用地成交面积占全省的比例为10.09%,较前几年减少0.13个百分点。

图表 2019年湖北省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2019年宜昌市商服用地出让楼面价格排在省内第11位。省内,黄冈市、荆州市与宜昌市土地出让价格较为接近。

总体来看,宜昌市商服用地楼面价格低于全省平均水平,2019年, 湖北省商服用地楼面价格达到1313.95元/平方米,宜昌市为全省平均水平的55.76%。

图表 2011-2019年宜昌市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年宜昌市工矿仓储用地出让价格排在省内第4位。省内,襄樊市、恩施土家族苗族自治州、孝感市、十堰市与宜昌市价格较为接近。

总体来看,宜昌市工矿仓储用地出让价格高于全省平均水平,2019年, 湖北省工矿仓储用地出让价格达到13.31万元/亩,宜昌市为全省平均水平的108.39%。 宜昌市在省内土地成本方面不具有优势

图表 2011-2019年宜昌市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

宜昌市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2010年,宜昌市成交规模最大的区域是当阳市,成交规模占比达到44.03%。到2019年,枝江市成为成交主力,占比达到31.32%。几年里宜昌市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2011-2019年宜昌市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2019年宜昌市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2019年,宜昌市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:西陵区、夷陵区、宜都市、猇亭区、枝江市、点军区、五峰土家族自治县、远安县、兴山县、秭归县、长阳土家族自治县、当阳市、伍家岗区

宜都市近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2019年价格达到911.96元/平方米,2011-2019年复合增速为9.45%。

图表 2011-2019年宜昌市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年宜昌市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,宜昌市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:西陵区、伍家岗区、点军区、猇亭区、夷陵区、远安县、兴山县、秭归县、长阳土家族自治县、五峰土家族自治县、宜都市、当阳市、枝江市

西陵区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2019年出让价格达到0万元/亩,2011-2019年复合增速为-100%。

图表 2011-2019年宜昌市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年宜昌市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2019年宜昌市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2015年宜昌市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
宜昌高新投资开发有限公司509.28宜昌市本级其他商服用地64700127.0
宜昌高新投资开发有限公司485.26宜昌市本级其他商服用地53630110.5
枝江金润源建设投资控股集团有限公司483.12枝江市其他商服用地2040042.2
宜昌光盛纺织有限公司400宜昌市本级工业用地405110.1
宜昌高新投资开发有限公司389.06宜昌市本级其他商服用地43000110.5
宜昌市交通投资有限公司365.36宜昌市本级港口码头用地374110.2
枝江市国有资产经营中心358.76枝江市工业用地465013.0
湖北天元物流发展有限公司334.68伍家岗区批发零售用地1961058.6
葛洲坝当阳水泥有限公司325.95当阳市工业用地1006030.9
宜昌三峡鑫物保税物流有限公司304.58猇亭区批发零售用地1584052.0
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年宜昌市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
宜昌高新投资开发有限公司615.060709.87宜昌市本级批发零售用地
宜昌市国土资源开发有限公司575.239366.84点军区批发零售用地
宜昌市国土资源开发有限公司537.133846.3点军区批发零售用地
宜昌市国土资源开发有限公司519.638907.49点军区批发零售用地
中石化宜昌三峡石油有限责任公司483.041008.49点军区批发零售用地
宜昌金东山名创置业有限公司201.2315015.66宜昌市本级其他商服用地
宜昌金亚房地产有限公司201.4282914.04夷陵区商务金融用地
宜昌夷顺建设实业有限公司195.41780.91伍家岗区商务金融用地
宜昌市房地产投资开发有限公司186.71664089.11点军区批发零售用地
宜昌金亚房地产有限公司181.5614133.84夷陵区商务金融用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年宜昌市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
宜昌昌耀电力成套设备有限公司30.8105234.16夷陵区工业用地
宜昌长乐投资集团有限公司30.7220071.75五峰土家族自治县工业用地
宜昌长乐投资集团有限公司30.081026.98五峰土家族自治县工业用地
宜昌长乐投资集团有限公司30.1191063.41五峰土家族自治县工业用地
湖北盛佰艺木业有限公司22.389240.07夷陵区工业用地
湖北博大家具有限公司22.4703.13夷陵区工业用地
宜昌市捷兴塑料制品有限责任公司25.375930.05伍家岗区工业用地
宜昌市统领傢俬有限公司25.3104941.43伍家岗区工业用地
枝江市皓晨化工科技有限公司23.737015.6枝江市工业用地
中建商品混凝土有限公司25.2101040伍家岗区工业用地