2011-2018年宜昌市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2018年宜昌市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2017年,宜昌市共成交产业用地2289宗。成交面积达到122147.26亩,排在全国第30,湖北省内第2其中以土地出让形式成交的有2288宗, 成交面积122139.75亩,占比99.99%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2018年,宜昌市共成交产业用地302宗。成交面积11823.86亩, 排在全国第46,湖北省内第3,成交面积同比增长28.16%。 其中以土地出让形式成交的有302宗,成交面积11823.86亩,占比100%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2018年宜昌市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,宜昌市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2018年,宜昌市工矿仓储用地成交面积为9767.86亩,占比82.61%, 商服用地成交面积为2056亩,占比17.39%。

图表 2011-2018年宜昌市产业用地交易结构走势

2015年,宜昌市第二产业增加值1986.37亿元,占GDP的比重达到58.69%,占比排在全国第24位。 第三产业增加值1037.03亿元,占GDP的比重达到30.64%,占比排在全国第306位。

目前宜昌市第二产业占主导地位,未来第三产业将快速发展。

图表 2016年宜昌市三产占GDP的比重

2011-2018年宜昌市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2018年,宜昌市产业用地交易2591宗中,有1754宗来源为新增建设用地,占比为67.7%。

2011-2018年,宜昌市产业新增建设用地交易面积达到108453.1亩,占比达到80.95%。 占比排在全国第308,湖北省第10。近几年来宜昌市建设用地供应比较充足

2011年新增建设用地成交面积占比达到92%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2018年宜昌市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2018年,宜昌市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到12324.3亩,占比为9.2%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,宜昌市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2018年,宜昌市归属市本级的产业用地交易规模占比达到6.41%,较前几年下降3.06个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2018年宜昌市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来宜昌市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2018年,宜昌市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0.02%、3.06%、92.81%、4.11%、0.01%。

图表 2011-2018年宜昌市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2018年宜昌市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2018年,宜昌市工矿仓储用地出让价格为12.78万元/亩。

2018年,宜昌市工矿仓储用地出让价格为14.84万元/亩,同比增长2.58%。

回顾过去8年的价格变化趋势,宜昌市工矿仓储用地出让价格总体呈现上升趋势,复合增速为3.75%,价格上涨趋势平缓。出让价格最高的一年出现在2018年,达到14.84万元/亩,最低的一年是2011年,为11.06万元/亩。

2、商服用地

2011-2018年,宜昌市商服用地出让楼面价格为600元/平方米。

2018年,宜昌市商服用地出让楼面价格为626元/平方米,同比减少29.97%。

回顾过去8年的价格变化趋势,宜昌市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2012年、2015年、2016年、2018年年出现了负增长。

图表 2011-2018年宜昌市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

宜昌市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2018年,宜昌市产业用地总成交面积排在湖北省内第2位,与武汉市共同处于第一梯队。宜昌市产业用地成交面积占全省的比例为10.78%。

图表 2011-2018年湖北省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,宜昌市产业用地总成交面积排在湖北省内第3位, 排名下降。宜昌市产业用地成交面积占全省的比例为10.6%,较前几年减少0.2个百分点。

图表 2018年湖北省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2018年宜昌市商服用地出让楼面价格排在省内第12位。省内,十堰市、孝感市与宜昌市土地出让价格较为接近。

总体来看,宜昌市商服用地楼面价格低于全省平均水平,2018年, 湖北省商服用地楼面价格达到1217.62元/平方米,宜昌市为全省平均水平的51.39%。

图表 2011-2018年宜昌市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年宜昌市工矿仓储用地出让价格排在省内第4位。省内,襄樊市、恩施土家族苗族自治州、咸宁市、十堰市、孝感市与宜昌市价格较为接近。

总体来看,宜昌市工矿仓储用地出让价格高于全省平均水平,2018年, 湖北省工矿仓储用地出让价格达到13.14万元/亩,宜昌市为全省平均水平的112.93%。 宜昌市在省内土地成本方面不具有优势

图表 2011-2018年宜昌市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

宜昌市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2010年,宜昌市成交规模最大的区域是当阳市,成交规模占比达到44.03%。到2018年,枝江市成为成交主力,占比达到45.15%。几年里宜昌市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2011-2018年宜昌市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2018年宜昌市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2018年,宜昌市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:西陵区、夷陵区、伍家岗区、点军区、枝江市、宜都市、兴山县、远安县、五峰土家族自治县、秭归县、当阳市、长阳土家族自治县、猇亭区

夷陵区近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2018年价格达到1989.13元/平方米,2011-2018年复合增速为9.59%。

图表 2011-2018年宜昌市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年宜昌市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,宜昌市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:西陵区、伍家岗区、点军区、猇亭区、夷陵区、远安县、兴山县、秭归县、长阳土家族自治县、五峰土家族自治县、宜都市、当阳市、枝江市

西陵区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2018年出让价格达到0万元/亩,2011-2018年复合增速为-100%。

图表 2011-2018年宜昌市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年宜昌市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2018年宜昌市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2015年宜昌市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
宜昌高新投资开发有限公司5.09宜昌市本级其他商服用地64700127.0
宜昌高新投资开发有限公司4.85宜昌市本级其他商服用地53630110.5
枝江金润源建设投资控股集团有限公司4.83枝江市其他商服用地2040042.2
宜昌光盛纺织有限公司4宜昌市本级工业用地405110.1
宜昌高新投资开发有限公司3.89宜昌市本级其他商服用地43000110.5
枝江市国有资产经营中心3.59枝江市工业用地465013.0
湖北天元物流发展有限公司3.35伍家岗区批发零售用地1961058.6
葛洲坝当阳水泥有限公司3.26当阳市工业用地1006030.9
宜昌三峡鑫物保税物流有限公司3.05猇亭区批发零售用地1584052.0
枝江金润源建设投资控股集团有限公司3.03枝江市其他商服用地1220040.2
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年宜昌市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
宜昌高新投资开发有限公司615.060700.1宜昌市本级批发零售用地
宜昌市国土资源开发有限公司575.239360.07点军区批发零售用地
宜昌市国土资源开发有限公司537.133840.06点军区批发零售用地
宜昌市国土资源开发有限公司519.638900.07点军区批发零售用地
中石化宜昌三峡石油有限责任公司483.041000.08点军区批发零售用地
宜昌金东山名创置业有限公司201.231500.16宜昌市本级其他商服用地
宜昌金亚房地产有限公司201.428290.14夷陵区商务金融用地
宜昌夷顺建设实业有限公司195.41780.01伍家岗区商务金融用地
宜昌市房地产投资开发有限公司186.7166400.89点军区批发零售用地
宜昌金亚房地产有限公司186.274540.4夷陵区商务金融用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年宜昌市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
宜昌昌耀电力成套设备有限公司30.810520.34夷陵区工业用地
宜昌长乐投资集团有限公司30.722000.72五峰土家族自治县工业用地
宜昌长乐投资集团有限公司30.08100.27五峰土家族自治县工业用地
宜昌长乐投资集团有限公司30.119100.63五峰土家族自治县工业用地
宜昌市捷兴塑料制品有限责任公司25.37590.3伍家岗区工业用地
湖北博大家具有限公司22.4700.03夷陵区工业用地
湖北盛佰艺木业有限公司22.38920.4夷陵区工业用地
宜昌市统领傢俬有限公司25.310490.41伍家岗区工业用地
中建商品混凝土有限公司25.210100.4伍家岗区工业用地
枝江市皓晨化工科技有限公司23.73700.16枝江市工业用地