2011-2018年周口市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2018年周口市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2017年,周口市共成交产业用地867宗。成交面积达到47797.9亩,排在全国第165,河南省内第12其中以土地出让形式成交的有866宗, 成交面积47768.89亩,占比99.94%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2018年,周口市共成交产业用地171宗。成交面积6581.72亩, 排在全国第119,河南省内第10,成交面积同比增长36.53%。 其中以土地出让形式成交的有171宗,成交面积6581.72亩,占比100%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2018年周口市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,周口市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2018年,周口市工矿仓储用地成交面积为4173.7亩,占比63.41%, 商服用地成交面积为2408.02亩,占比36.59%。

图表 2011-2018年周口市产业用地交易结构走势

2015年,周口市第二产业增加值959.61亿元,占GDP的比重达到45.92%,占比排在全国第176位。 第三产业增加值676.07亿元,占GDP的比重达到32.35%,占比排在全国第289位。

目前周口市第一产业还占有较大的比重,未来急需加快发展第二第三产业。

图表 2016年周口市三产占GDP的比重

2011-2018年周口市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2018年,周口市产业用地交易1038宗中,有836宗来源为新增建设用地,占比为80.54%。

2011-2018年,周口市产业新增建设用地交易面积达到48532.42亩,占比达到89.25%。 占比排在全国第217,河南省第11。近几年来周口市建设用地供应比较充足

2013年新增建设用地成交面积占比达到94%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2018年周口市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2018年,周口市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到9203.9亩,占比为16.93%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,周口市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2018年,周口市归属市本级的产业用地交易规模占比达到27.69%,较前几年上升12.25个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2018年周口市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来周口市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2018年,周口市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0.28%、17.93%、80.76%、0.98%、0.05%。

图表 2011-2018年周口市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2018年周口市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2018年,周口市工矿仓储用地出让价格为14.12万元/亩。

2018年,周口市工矿仓储用地出让价格为15.98万元/亩,同比增长2.92%。

回顾过去8年的价格变化趋势,周口市工矿仓储用地出让价格总体呈现上升趋势,复合增速为1.17%,价格上涨趋势平缓。出让价格最高的一年出现在2018年,达到15.98万元/亩,最低的一年是2012年,为11.25万元/亩。

2、商服用地

2011-2018年,周口市商服用地出让楼面价格为809元/平方米。

2018年,周口市商服用地出让楼面价格为1190元/平方米,同比增长29.94%。

回顾过去8年的价格变化趋势,周口市商服用地出让楼面价格总体呈现上升趋势,复合增速为10.1%,价格上涨趋势较显著。出让价格最高的一年出现在2018年,达到1190元/平方米,最低的一年是2011年,为551元/平方米。

图表 2011-2018年周口市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

周口市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2018年,周口市产业用地总成交面积排在河南省内第11位,与焦作市、新乡市、洛阳市、南阳市、商丘市、安阳市、驻马店市共同处于第二梯队。周口市产业用地成交面积占全省的比例为4.71%。

图表 2011-2018年河南省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,周口市产业用地总成交面积排在河南省内第10位, 排名上升。周口市产业用地成交面积占全省的比例为5.48%,较前几年增长0.86个百分点。

图表 2018年河南省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2018年周口市商服用地出让楼面价格排在省内第7位。

总体来看,周口市商服用地楼面价格低于全省平均水平,2018年, 河南省商服用地楼面价格达到1496.61元/平方米,周口市为全省平均水平的79.54%。

图表 2011-2018年周口市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年周口市工矿仓储用地出让价格排在省内第8位。省内,南阳市、信阳市、安阳市、新乡市、洛阳市、三门峡市、濮阳市、鹤壁市与周口市价格较为接近。

总体来看,周口市工矿仓储用地出让价格低于全省平均水平,2018年, 河南省工矿仓储用地出让价格达到17.56万元/亩,周口市为全省平均水平的91.02%。 周口市在省内具备一定的土地成本优势

图表 2011-2018年周口市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

周口市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2010年,周口市成交规模最大的区域是商水县,成交规模占比达到19.19%。到2018年,沈丘县成为成交主力,占比达到17.35%。几年里周口市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2011-2018年周口市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2018年周口市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2018年,周口市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:鹿邑县、商水县、淮阳县、太康县、西华县、项城市、沈丘县、郸城县、扶沟县、川汇区

鹿邑县近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2018年价格达到2647.5元/平方米,2011-2018年复合增速为23.7%。

图表 2011-2018年周口市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年周口市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,周口市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:川汇区、扶沟县、西华县、商水县、沈丘县、郸城县、淮阳县、太康县、鹿邑县、项城市

川汇区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2018年出让价格达到0万元/亩,2011-2018年复合增速为0%。

图表 2011-2018年周口市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年周口市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2018年周口市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2015年周口市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
周口红旗生物科技有限公司2.23项城市工业用地285012.8
郸城宏大汽车城有限公司1.37郸城县其他商服用地438031.9
河南中玻玻璃有限公司1.37淮阳县工业用地226116.5
扶沟浩瀚房地产开发有限公司1扶沟县其他商服用地280028.0
河南旭升帽业有限公司0.95郸城县工业用地114012.0
周口市国力医疗器械有限公司0.95扶沟县工业用地143215.1
河南通驰电缆有限公司0.9郸城县工业用地108012.0
郸城县久鸿市场开发有限公司0.89郸城县批发零售用地114012.8
河南中原铃木电梯制造有限公司0.87鹿邑县工业用地109012.5
河南润商置业有限公司0.86郸城县其他商服用地471054.6
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年周口市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
淮阳县峰华置业有限公司735.5148040.2淮阳县住宿餐饮用地
鹿邑县明道城投资建设有限公司270.0238660.88鹿邑县其他商服用地
河南美淘商贸有限公司243.414220.06淮阳县住宿餐饮用地
淮阳县锦鸿置业有限公司179.219000.11淮阳县其他商服用地
河南熙龙湾置业有限公司150.032230.21鹿邑县其他商服用地
沈丘县综合投资有限公司114.213000.11沈丘县其他商服用地
沈丘县诚睿房地产开发有限公司95.020500.22沈丘县其他商服用地
鹿邑开祥置业有限公司70.023670.34鹿邑县其他商服用地
周口上亿置业有限公司54.055161.02沈丘县其他商服用地
太康县利宏置业有限公司49.98600.17太康县住宿餐饮用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年周口市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
河南客达食品有限公司20.18680.43周口市本级工业用地
河南香之缘粮油食品有限公司21.31900.09商水县工业用地
周口华鼎商贸有限公司17.36490.38周口市本级仓储用地
周口正大有限公司19.715000.76商水县工业用地
费斯雅鞋业有限公司17.02750.16西华县工业用地
河南香之缘粮油食品有限公司19.03150.17商水县工业用地
商水县景富织物有限公司16.72330.14商水县工业用地
沈丘县综合投资有限公司15.020301.35沈丘县工业用地
太康县银鑫棉业有限责任公司17.29720.57太康县工业用地
河南福鑫纺织有限公司19.27500.39太康县工业用地