2011-2019年周口市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2019年周口市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2018年,周口市共成交产业用地1155宗。成交面积达到60895.68亩,排在全国第160,河南省内第10其中以土地出让形式成交的有1108宗, 成交面积58108.97亩,占比95.42%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2019年,周口市共成交产业用地161宗。成交面积6510.56亩, 排在全国第170,河南省内第9,成交面积同比减少23.33%。 其中以土地出让形式成交的有151宗,成交面积6121.03亩,占比94.02%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2019年周口市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,周口市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2019年,周口市工矿仓储用地成交面积为2958.62亩,占比57.09%, 商服用地成交面积为2223.49亩,占比42.91%。

图表 2011-2019年周口市产业用地交易结构走势

2015年,周口市第二产业增加值959.61亿元,占GDP的比重达到45.92%,占比排在全国第176位。 第三产业增加值676.07亿元,占GDP的比重达到32.35%,占比排在全国第289位。

目前周口市第一产业还占有较大的比重,未来急需加快发展第二第三产业。

图表 2016年周口市三产占GDP的比重

2011-2019年周口市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2019年,周口市产业用地交易1316宗中,有1061宗来源为新增建设用地,占比为80.62%。

2011-2019年,周口市产业新增建设用地交易面积达到59151.59亩,占比达到87.75%。 占比排在全国第222,河南省第15。近几年来周口市建设用地供应比较充足

2013年新增建设用地成交面积占比达到94%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2019年周口市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2019年,周口市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到11636.73亩,占比为17.26%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,周口市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2019年,周口市归属市本级的产业用地交易规模占比达到7.44%,较前几年下降10.87个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2019年周口市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来周口市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2019年,周口市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0.22%、21.28%、72.1%、1.68%、4.71%。

图表 2011-2019年周口市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2019年周口市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2019年,周口市工矿仓储用地出让价格为14.31万元/亩。

2019年,周口市工矿仓储用地出让价格为16.7万元/亩,同比增长4.5%。

回顾过去8年的价格变化趋势,周口市工矿仓储用地出让价格总体呈现上升趋势,复合增速为1.53%,价格上涨趋势平缓。出让价格最高的一年出现在2019年,达到16.7万元/亩,最低的一年是2012年,为11.25万元/亩。

2、商服用地

2011-2019年,周口市商服用地出让楼面价格为909元/平方米。

2019年,周口市商服用地出让楼面价格为1383元/平方米,同比增长16.14%。

回顾过去8年的价格变化趋势,周口市商服用地出让楼面价格总体呈现上升趋势,复合增速为10.75%,价格上涨趋势较显著。出让价格最高的一年出现在2019年,达到1383元/平方米,最低的一年是2011年,为551元/平方米。

图表 2011-2019年周口市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

周口市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2019年,周口市产业用地总成交面积排在河南省内第10位,与新乡市、焦作市、洛阳市、商丘市、南阳市、驻马店市、安阳市共同处于第二梯队。周口市产业用地成交面积占全省的比例为4.9%。

图表 2011-2019年河南省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,周口市产业用地总成交面积排在河南省内第9位, 排名上升。周口市产业用地成交面积占全省的比例为4.94%,较前几年增长0.04个百分点。

图表 2019年河南省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2019年周口市商服用地出让楼面价格排在省内第4位。省内,濮阳市、商丘市、焦作市与周口市土地出让价格较为接近。

总体来看,周口市商服用地楼面价格高于全省平均水平,2019年, 河南省商服用地楼面价格达到1341.77元/平方米,周口市为全省平均水平的103.04%。

图表 2011-2019年周口市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年周口市工矿仓储用地出让价格排在省内第8位。省内,安阳市、漯河市、洛阳市、信阳市、驻马店市、鹤壁市、新乡市、三门峡市、濮阳市与周口市价格较为接近。

总体来看,周口市工矿仓储用地出让价格低于全省平均水平,2019年, 河南省工矿仓储用地出让价格达到19.1万元/亩,周口市为全省平均水平的87.45%。 周口市在省内具备一定的土地成本优势

图表 2011-2019年周口市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

周口市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2010年,周口市成交规模最大的区域是商水县,成交规模占比达到19.19%。到2019年,淮阳县成为成交主力,占比达到22.13%。几年里周口市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2011-2019年周口市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2019年周口市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2019年,周口市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:鹿邑县、太康县、淮阳县、扶沟县、沈丘县、西华县、商水县、郸城县、川汇区、项城市

鹿邑县近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2019年价格达到3546.25元/平方米,2011-2019年复合增速为27.37%。

图表 2011-2019年周口市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年周口市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,周口市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:川汇区、扶沟县、西华县、商水县、沈丘县、郸城县、淮阳县、太康县、鹿邑县、项城市

川汇区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2019年出让价格达到0万元/亩,2011-2019年复合增速为0%。

图表 2011-2019年周口市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年周口市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2019年周口市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2015年周口市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
周口红旗生物科技有限公司222.68项城市工业用地285012.8
周口市中心医院196.68周口市本级医卫慈善用地253012.9
周口市豫东汽车场站有限公司153.53郸城县街巷用地267817.4
周口市中心医院149.25周口市本级医卫慈善用地200713.4
郸城宏大汽车城有限公司137.31郸城县其他商服用地438031.9
河南中玻玻璃有限公司137.3淮阳县工业用地226116.5
周口银龙水务有限公司117.79郸城县公共设施用地189716.1
周口市中心医院105.08周口市本级医卫慈善用地162515.5
扶沟浩瀚房地产开发有限公司100扶沟县其他商服用地280028.0
河南旭升帽业有限公司95.01郸城县工业用地114012.0
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年周口市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
淮阳县峰华置业有限公司735.51480420.13淮阳县住宿餐饮用地
鹿邑县明道城投资建设有限公司270.02386688.39鹿邑县其他商服用地
河南美淘商贸有限公司243.414225.84淮阳县住宿餐饮用地
淮阳县锦鸿置业有限公司179.2190010.6淮阳县其他商服用地
河南熙龙湾置业有限公司150.0322321.49鹿邑县其他商服用地
沈丘县综合投资有限公司114.2130011.38沈丘县其他商服用地
沈丘县诚睿房地产开发有限公司95.0205021.57沈丘县其他商服用地
鹿邑开祥置业有限公司70.0236733.81鹿邑县其他商服用地
周口上亿置业有限公司54.05516102.11沈丘县其他商服用地
太康县天顺纺织品有限公司48.3338470.08太康县批发零售用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年周口市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
河南客达食品有限公司20.186843.19周口市本级工业用地
河南香之缘粮油食品有限公司21.31908.9商水县工业用地
周口晨航倍透玻璃应用技术有限公司15.01248.24沈丘县工业用地
河南豪铝门业有限公司16.253933.31商水县工业用地
费斯雅鞋业有限公司17.027516.17西华县工业用地
周口正大有限公司19.7150076.08商水县工业用地
商水县景富织物有限公司16.723313.94商水县工业用地
河南易厨食品有限公司18.4146679.48周口市本级工业用地
沈丘县综合投资有限公司15.02030135.23沈丘县工业用地
周口市秀发电子科技有限公司13.429722.15周口市本级工业用地