郑州市招商引资产业拿地项目统计分析报告

2012-2022年郑州市招商引资拿地规模

1、总体规模

2012-2021年,郑州市共成交产业用地4203宗。成交面积达到251315.22亩,排在全国第15,河南省内第1其中以土地出让形式成交的有3779宗, 成交面积209655.11亩,占比83.42%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2022年,郑州市共成交产业用地304宗。成交面积20433.65亩, 排在全国第40,河南省内第1,成交面积同比增长11.26%。 其中以土地出让形式成交的有280宗,成交面积18854.65亩,占比92.27%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2012-2022年郑州市招商引资拿地面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、拿地结构

近几年来,郑州市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2022年,郑州市工矿仓储用地成交面积为15219.71亩,占比87.49%, 商服用地成交面积为2175.76亩,占比12.51%。

图表 2012-2022年郑州市招商引资拿地类型对比

2022年,郑州市第二产业增加值5174.6亿元,占GDP的比重达到40.01%,占比排在全国第156位。 第三产业增加值7574.5亿元,占GDP的比重达到58.56%,占比排在全国第29位。

目前郑州市第三产业占比高于第二产业,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2022年郑州市一二三产业占GDP的比重
大数据专业招商实战课程

2012-2022年郑州市产业招商土地供应分析

1、建设用地供给

2012-2022年,郑州市产业用地交易4507宗中,有3917宗来源为新增建设用地,占比为86.91%。

2012-2022年,郑州市产业新增建设用地交易面积达到245255.14亩,占比达到90.25%。 占比排在全国第307,河南省第13。近几年来郑州市建设用地供应比较充足

2017年新增建设用地成交面积占比达到96%。为近几年来的最高水平。

图表 2012-2022年郑州市产业招商土地供应来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2012-2022年,郑州市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到102372.29亩,占比为37.67%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,郑州市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2022年,郑州市归属市本级的产业用地交易规模占比达到56.52%,较前几年上升20.38个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2012-2022年郑州市产业招商供地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来郑州市产业用地交易形式以划拨为主,土地出让规模较小。

2022年,郑州市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0%、0.12%、39.08%、3.33%、57.47%。

图表 2012-2022年郑州市产业招商供地方式对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2012-2022年郑州市产业招商拿地价格走势

1、工矿仓储用地

2012-2022年,郑州市工矿仓储用地出让价格为26.43万元/亩。

2022年,郑州市工矿仓储用地出让价格为38.33万元/亩,同比增长4.12%。

回顾过去8年的价格变化趋势,郑州市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2016年、2020年、2022年年出现了负增长。

2、商服用地

2012-2022年,郑州市商服用地出让楼面价格为2234元/平方米。

2022年,郑州市商服用地出让楼面价格为5816元/平方米,同比增长115.16%。

回顾过去8年的价格变化趋势,郑州市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2014年、2017年、2019年、2021年年出现了负增长。

图表 2012-2022年郑州市产业招商拿地价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

郑州市产业招商与省内其他城市对比

2012-2022年,郑州市产业用地总成交面积排在河南省内第1位。郑州市产业用地成交面积占全省的比例为16.23%。

图表 2012-2022年河南省各城市产业招商拿地面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2022年,郑州市产业用地总成交面积排在河南省内第1位, 排名不变。郑州市产业用地成交面积占全省的比例为12.56%,较前几年减少4.07个百分点。

图表 2022年河南省各城市产业招商拿地面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2022年郑州市商服用地出让楼面价格排在省内第1位。

总体来看,郑州市商服用地楼面价格高于全省平均水平,2022年, 河南省商服用地楼面价格达到1861.79元/平方米,郑州市为全省平均水平的312.41%。

图表 2012-2022年郑州市服务业招商拿地楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2022年郑州市工矿仓储用地出让价格排在省内第1位。

总体来看,郑州市工矿仓储用地出让价格高于全省平均水平,2022年, 河南省工矿仓储用地出让价格达到21.16万元/亩,郑州市为全省平均水平的189.24%。 郑州市在省内土地成本方面不具有优势

图表 2012-2022年郑州市工业招商拿地价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

郑州市所辖区县产业招商拿地对比分析

1、交易结构

2010年,郑州市成交规模最大的区域是荥阳市,成交规模占比达到21.45%。到2022年,中牟县成为成交主力,占比达到23.97%。几年里郑州市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2012-2022年郑州市所辖区县产业招商拿地面积占比
图表 2022年郑州市所辖区县产业招商拿地面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2022年,郑州市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:荥阳市、新密市、中牟县、巩义市、登封市、中原区、二七区、管城回族区、金水区、上街区、惠济区、新郑市

新密市近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2022年价格达到4138.37元/平方米,2012-2022年复合增速为30.3%。

图表 2012-2022年郑州市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2022年郑州市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2022年,郑州市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:中原区、二七区、管城回族区、金水区、上街区、惠济区、中牟县、巩义市、荥阳市、新密市、新郑市、登封市

中原区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2022年出让价格达到0万元/亩,2012-2022年复合增速为0%。

图表 2012-2022年郑州市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2022年郑州市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018-2022年郑州市产业招商拿地面积及均价TOP10地块

交易面积
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2018年郑州市产业招商拿地面积TOP10地块
土地使用权人 面积(亩) 区域 土地用途 成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
上海汽车集团股份有限公司1072.7郑州市本级工业用地3720034.7
大唐巩义发电有限责任公司662.81巩义市工业用地1268219.1
中铁工程装备集团有限公司605.9郑州市本级工业用地2130035.2
郑州豫能热电有限公司529.33荥阳市工业用地2805453.0
499.92金水区科教用地596511.9
上海汽车集团股份有限公司491.57郑州市本级工业用地1734035.3
457.58新郑市科教用地1009822.1
河南春华建筑工业科技有限公司374.09荥阳市工业用地1020127.3
郑州达奥物流有限公司361.93郑州市本级仓储用地1192032.9
郑州星曜迪物流有限公司354.84郑州市本级仓储用地1169032.9
商服用地交易价格
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2018年郑州市服务业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
中国石化销售有限公司河南郑州石油分公司3999.9120003郑州市本级批发零售用地
郑州航空港兴港能源有限公司1738.379534.58郑州市本级批发零售用地
郑州帝景置业有限公司1560.64424128.35中原区商务金融用地
河南兴汉正商置业有限公司1500.411460076.38郑州市本级商务金融用地
河南大树置业有限公司1432.711216578.29郑州市本级商务金融用地
郑州宝钜置业有限公司1161.21720014.81郑州市本级商务金融用地
北京润置商业运营管理有限公司、河南省郑州新区建设投资有限公司1081.52600024.04郑州市本级商务金融用地
北京润置商业运营管理有限公司、河南省郑州新区建设投资有限公司1084.63090028.49郑州市本级商务金融用地
河南合泰酒店管理有限公司1047.91100010.5郑州市本级住宿餐饮用地
北京润置商业运营管理有限公司、河南省郑州新区建设投资有限公司1045.71400013.39郑州市本级商务金融用地
工矿仓储用地交易价格
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2018年郑州市工业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
郑州中凯机电设备有限公司95.0500052.64二七区工业用地
郑州西雅图创新产业园置业有限公司86.495011荥阳市工业用地
郑州帝易生态科技有限公司53.8172232.02二七区工业用地
中国石化润滑油有限公司郑州分公司56.3542096.31郑州市本级工业用地
郑州投控科技产业园区发展有限公司53.3484991.01郑州市本级工业用地
郑州豫能热电有限公司53.028054529.33荥阳市工业用地
郑州联东金郑实业有限公司50.97858154.28郑州市本级工业用地
河南花都柜业集团有限公司52.2174733.45二七区工业用地
郑州捷安高科股份有限公司50.8127125郑州市本级工业用地
河南思维信息技术有限公司50.6305460.35郑州市本级工业用地