2011-2019年焦作市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2019年焦作市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2018年,焦作市共成交产业用地1253宗。成交面积达到89056.61亩,排在全国第95,河南省内第3其中以土地出让形式成交的有1218宗, 成交面积85627.96亩,占比96.15%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2019年,焦作市共成交产业用地144宗。成交面积9335.16亩, 排在全国第113,河南省内第5,成交面积同比增长28.88%。 其中以土地出让形式成交的有122宗,成交面积6673.8亩,占比71.49%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2019年焦作市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,焦作市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2019年,焦作市工矿仓储用地成交面积为5194.49亩,占比82.13%, 商服用地成交面积为1129.97亩,占比17.87%。

图表 2011-2019年焦作市产业用地交易结构走势

2015年,焦作市第二产业增加值1150.96亿元,占GDP的比重达到59.76%,占比排在全国第18位。 第三产业增加值638.02亿元,占GDP的比重达到33.13%,占比排在全国第283位。

目前焦作市第二产业占主导地位,未来第三产业将快速发展。

图表 2016年焦作市三产占GDP的比重

2011-2019年焦作市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2019年,焦作市产业用地交易1397宗中,有756宗来源为新增建设用地,占比为54.12%。

2011-2019年,焦作市产业新增建设用地交易面积达到60578.76亩,占比达到61.57%。 占比排在全国第134,河南省第9。近几年来焦作市建设用地供应比较充足

2011年新增建设用地成交面积占比达到73%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2019年焦作市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2019年,焦作市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到7761.42亩,占比为7.89%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,焦作市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2019年,焦作市归属市本级的产业用地交易规模占比达到6.59%,较前几年下降1.44个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2019年焦作市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来焦作市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2019年,焦作市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0%、0.44%、81.64%、11.73%、6.19%。

图表 2011-2019年焦作市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2019年焦作市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2019年,焦作市工矿仓储用地出让价格为9.6万元/亩。

2019年,焦作市工矿仓储用地出让价格为12.45万元/亩,同比增长17.58%。

回顾过去8年的价格变化趋势,焦作市工矿仓储用地出让价格总体呈现上升趋势,复合增速为4.49%,价格上涨趋势平缓。出让价格最高的一年出现在2019年,达到12.45万元/亩,最低的一年是2011年,为8.38万元/亩。

2、商服用地

2011-2019年,焦作市商服用地出让楼面价格为729元/平方米。

2019年,焦作市商服用地出让楼面价格为1305元/平方米,同比减少37.08%。

回顾过去8年的价格变化趋势,焦作市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2013年、2016年、2019年年出现了负增长。

图表 2011-2019年焦作市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

焦作市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2019年,焦作市产业用地总成交面积排在河南省内第3位,与郑州市共同处于第一梯队。焦作市产业用地成交面积占全省的比例为7.15%。

图表 2011-2019年河南省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,焦作市产业用地总成交面积排在河南省内第5位, 排名下降。焦作市产业用地成交面积占全省的比例为7.08%,较前几年减少0.08个百分点。

图表 2019年河南省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2019年焦作市商服用地出让楼面价格排在省内第6位。省内,周口市、商丘市、平顶山市与焦作市土地出让价格较为接近。

总体来看,焦作市商服用地楼面价格低于全省平均水平,2019年, 河南省商服用地楼面价格达到1341.77元/平方米,焦作市为全省平均水平的97.24%。

图表 2011-2019年焦作市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年焦作市工矿仓储用地出让价格排在省内第16位。省内,三门峡市、濮阳市、开封市、商丘市与焦作市价格较为接近。

总体来看,焦作市工矿仓储用地出让价格低于全省平均水平,2019年, 河南省工矿仓储用地出让价格达到19.1万元/亩,焦作市为全省平均水平的65.19%。 焦作市在省内具备一定的土地成本优势

图表 2011-2019年焦作市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

焦作市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2010年,焦作市成交规模最大的区域是沁阳市,成交规模占比达到22.07%。到2019年,济源市成为成交主力,占比达到34.1%。几年里焦作市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2011-2019年焦作市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2019年焦作市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2019年,焦作市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:济源市、解放区、武陟县、温县、中站区、修武县、博爱县、山阳区、马村区、孟州市、沁阳市

中站区近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2019年价格达到627.31元/平方米,2011-2019年复合增速为25.31%。

图表 2011-2019年焦作市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年焦作市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,焦作市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:解放区、中站区、马村区、山阳区、修武县、博爱县、武陟县、温县、济源市、沁阳市、孟州市

解放区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2019年出让价格达到0万元/亩,2011-2019年复合增速为0%。

图表 2011-2019年焦作市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年焦作市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2019年焦作市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2015年焦作市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
中电投河南电力有限公司沁阳发电分公司718.25沁阳市工业用地790111.0
焦作快宜居实业有限公司499.62博爱县工业用地47349.5
河南润格仓储物流有限公司487.38武陟县仓储用地694414.2
多氟多(焦作)新能源科技有限公司191.44中站区工业用地15778.2
博爱益达新能源有限公司175.01博爱县工业用地15699.0
河南金江炼化有限责任公司142.61济源市工业用地221015.5
河南正旭科技股份有限公司130.83焦作市本级工业用地183914.1
河南维科重工机械有限公司130.02修武县工业用地145711.2
德众大罗塘国际农产品物流中心128.66孟州市其他商服用地514740.0
博爱三峡益众新能源有限公司126.28博爱县工业用地10608.4
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年焦作市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
解放区东于村村民委员会318.926368.26解放区商务金融用地
解放区东王褚村村民委员会258.2268810.41解放区商务金融用地
温县盛弘尚都置业有限公司200.43601.8温县商务金融用地
温县盛弘尚都置业有限公司196.9360.18温县商务金融用地
温县盛弘尚都置业有限公司195.02201.13温县商务金融用地
山阳区恩村二街村民委员会198.7246312.39山阳区批发零售用地
温县盛弘尚都置业有限公司188.53001.59温县其他商服用地
温县盛弘尚都置业有限公司190.91850.97温县其他商服用地
焦作市天赐建安置业有限公司179.414888.29温县其他商服用地
张德良179.93191.77温县其他商服用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年焦作市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
中原特钢股份有限公司14.0151.1济源市工业用地
河南中沃实业有限公司17.0126674.44济源市工业用地
济源安之纯化工有限公司15.023615.71济源市工业用地
中原特钢股份有限公司14.029220.82济源市工业用地
焦作中彩印刷包装有限公司14.651835.44武陟县工业用地
河南万道捷建股份有限公司17.02487146.29济源市工业用地
沁阳鹏海保税博览城有限公司15.02255150.33沁阳市仓储用地
济源市路通工程有限公司15.578250.43济源市工业用地
沁阳市龙翔机械厂11.0514.62沁阳市工业用地
神鹰密封材料有限公司11.162055.78沁阳市工业用地