2011-2019年张家口市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2019年张家口市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2018年,张家口市共成交产业用地1764宗。成交面积达到61879.96亩,排在全国第158,河北省内第10其中以土地出让形式成交的有1743宗, 成交面积61198.16亩,占比98.9%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2019年,张家口市共成交产业用地229宗。成交面积9456.4亩, 排在全国第108,河北省内第9,成交面积同比增长23.06%。 其中以土地出让形式成交的有224宗,成交面积9399.5亩,占比99.4%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2019年张家口市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,张家口市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2019年,张家口市工矿仓储用地成交面积为5368.8亩,占比66.55%, 商服用地成交面积为2698.1亩,占比33.45%。

图表 2011-2019年张家口市产业用地交易结构走势

2015年,张家口市第二产业增加值545.58亿元,占GDP的比重达到40.01%,占比排在全国第240位。 第三产业增加值574.29亿元,占GDP的比重达到42.12%,占比排在全国第135位。

目前张家口市第三产业占比高于第二产业,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2016年张家口市三产占GDP的比重

2011-2019年张家口市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2019年,张家口市产业用地交易1993宗中,有1496宗来源为新增建设用地,占比为75.06%。

2011-2019年,张家口市产业新增建设用地交易面积达到60317.79亩,占比达到84.55%。 占比排在全国第2,河北省第1。近几年来张家口市建设用地供应比较充足

2017年新增建设用地成交面积占比达到95%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2019年张家口市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2019年,张家口市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到8378.34亩,占比为11.74%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,张家口市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2019年,张家口市归属市本级的产业用地交易规模占比达到16.45%,较前几年上升5.42个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2019年张家口市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来张家口市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2019年,张家口市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0.12%、8.48%、76.21%、14.16%、1.04%。

图表 2011-2019年张家口市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2019年张家口市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2019年,张家口市工矿仓储用地出让价格为14.84万元/亩。

2019年,张家口市工矿仓储用地出让价格为19.75万元/亩,同比增长3.98%。

回顾过去8年的价格变化趋势,张家口市工矿仓储用地出让价格总体呈现上升趋势,复合增速为9.71%,价格上涨趋势平缓。出让价格最高的一年出现在2017年,达到20.89万元/亩,最低的一年是2011年,为8.58万元/亩。

2、商服用地

2011-2019年,张家口市商服用地出让楼面价格为632元/平方米。

2019年,张家口市商服用地出让楼面价格为896元/平方米,同比增长4.03%。

回顾过去8年的价格变化趋势,张家口市商服用地出让楼面价格总体呈现上升趋势,复合增速为8.74%,价格上涨趋势平缓。出让价格最高的一年出现在2017年,达到958元/平方米,最低的一年是2011年,为421元/平方米。

图表 2011-2019年张家口市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

张家口市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2019年,张家口市产业用地总成交面积排在河北省内第9位,与沧州市共同处于第二梯队。张家口市产业用地成交面积占全省的比例为4.69%。

图表 2011-2019年河北省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,张家口市产业用地总成交面积排在河北省内第9位, 排名上升。张家口市产业用地成交面积占全省的比例为4.58%,较前几年减少0.13个百分点。

图表 2019年河北省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2019年张家口市商服用地出让楼面价格排在省内第9位。省内,石家庄市、承德市与张家口市土地出让价格较为接近。

总体来看,张家口市商服用地楼面价格低于全省平均水平,2019年, 河北省商服用地楼面价格达到927.63元/平方米,张家口市为全省平均水平的96.58%。

图表 2011-2019年张家口市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年张家口市工矿仓储用地出让价格排在省内第6位。省内,石家庄市、承德市、秦皇岛市、唐山市、邯郸市、沧州市与张家口市价格较为接近。

总体来看,张家口市工矿仓储用地出让价格高于全省平均水平,2019年, 河北省工矿仓储用地出让价格达到18.26万元/亩,张家口市为全省平均水平的108.18%。 张家口市在省内土地成本方面不具有优势

图表 2011-2019年张家口市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

张家口市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2010年,张家口市成交规模最大的区域是张北县,成交规模占比达到22.38%。到2019年,万全县成为成交主力,占比达到25.53%。几年里张家口市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2011-2019年张家口市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2019年张家口市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2019年,张家口市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:崇礼县、张北县、桥东区、怀来县、赤城县、宣化区、下花园区、蔚县、沽源县、桥西区、康保县、万全县、涿鹿县、尚义县、阳原县、宣化县、怀安县

崇礼县近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2019年价格达到3329.33元/平方米,2011-2019年复合增速为19.47%。

图表 2011-2019年张家口市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年张家口市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,张家口市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:桥东区、桥西区、宣化区、下花园区、宣化县、张北县、康保县、沽源县、尚义县、蔚县、阳原县、怀安县、万全县、怀来县、涿鹿县、赤城县、崇礼县

桥西区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2019年出让价格达到0万元/亩,2011-2019年复合增速为0%。

图表 2011-2019年张家口市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年张家口市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2019年张家口市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2015年张家口市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
张家口西山创投科技有限公司289.34万全县工业用地300010.4
怀来恒天房地产开发有限公司278.34怀来县其他商服用地1252645.0
青岛啤酒(张家口)有限公司233.25宣化区工业用地349915.0
北京控制工程研究所200怀来县科教用地800040.0
崇礼县太舞旅游度假有限公司169.25崇礼县住宿餐饮用地796547.1
河北森海投资管理有限公司、河北萃海房地产开发有限公司蔚县分公司158.79蔚县仓储用地391224.6
张北天城锦绣房地产开发有限公司116.07张北县其他商服用地951882.0
张家口恒泰农业开发有限公司108.34张家口市本级工业用地7947.3
张家口嘉康农业科技食品有限公司100.04康保县工业用地7817.8
张家口市东旭粮食机械有限责任公司97.53万全县工业用地6837.0
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年张家口市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
河北梦园房地产开发有限责任公司536.6818015.24崇礼县住宿餐饮用地
张家口市华宇瑞祥房地产开发有限公司416.4938622.54桥西区其他商服用地
怀来县十方鼎薪商贸有限责任公司296.07892.67怀来县其他商服用地
张家口汉疆房地产开发有限公司248.324900100.3万全县批发零售用地
怀来万悦置业有限公司245.72571.05怀来县其他商服用地
张家口沈鑫商贸有限公司245.1457618.67张家口市本级商务金融用地
怀来万悦置业有限公司245.115636.38怀来县其他商服用地
康保县瑞祥房地产开发有限公司160.12881.8康保县其他商服用地
张家口兴宁实业有限公司152.7396025.94张家口市本级商务金融用地
张家口兴宁实业有限公司152.7396025.94张家口市本级商务金融用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年张家口市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
河北国控北方硅谷科技有限公司50.27360146.71桥东区工业用地
张家口兴宁实业有限公司34.5253873.56张家口市本级工业用地
张家口泰创谷科技企业孵化器有限公司34.63707107.24张家口市本级工业用地
北京东方红航天生物技术股份有限公司30.160019.94怀来县工业用地
河北长飞优创科技有限公司30.02999.96怀来县工业用地
北京空间飞行器总体设计部30.01053.5怀来县工业用地
中国空间技术研究院30.0281093.64怀来县工业用地
北京空间飞行器总体设计部30.0272190.69怀来县工业用地
北京空间飞行器总体设计部30.21113.68怀来县工业用地
北京空间飞行器总体设计部30.072124.03怀来县工业用地