2011-2019年石家庄市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2019年石家庄市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2018年,石家庄市共成交产业用地2761宗。成交面积达到111238.96亩,排在全国第64,河北省内第3其中以土地出让形式成交的有2541宗, 成交面积99646.94亩,占比89.58%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2019年,石家庄市共成交产业用地428宗。成交面积18680.17亩, 排在全国第36,河北省内第3,成交面积同比增长20.79%。 其中以土地出让形式成交的有383宗,成交面积15579.46亩,占比83.4%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2019年石家庄市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,石家庄市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2019年,石家庄市工矿仓储用地成交面积为12425.92亩,占比86.8%, 商服用地成交面积为1889.46亩,占比13.2%。

图表 2011-2019年石家庄市产业用地交易结构走势

2015年,石家庄市第二产业增加值2452.39亿元,占GDP的比重达到45.08%,占比排在全国第190位。 第三产业增加值2493.77亿元,占GDP的比重达到45.84%,占比排在全国第87位。

目前石家庄市第三产业占比高于第二产业,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2016年石家庄市三产占GDP的比重

2011-2019年石家庄市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2019年,石家庄市产业用地交易3189宗中,有2835宗来源为新增建设用地,占比为88.9%。

2011-2019年,石家庄市产业新增建设用地交易面积达到121595.91亩,占比达到93.59%。 占比排在全国第170,河北省第8。近几年来石家庄市建设用地供应比较充足

2013年新增建设用地成交面积占比达到97%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2019年石家庄市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2019年,石家庄市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到6891.13亩,占比为5.3%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,石家庄市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2019年,石家庄市归属市本级的产业用地交易规模占比达到4.19%,较前几年下降1.3个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2019年石家庄市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来石家庄市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2019年,石家庄市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 1.87%、2.92%、79.36%、4.54%、11.31%。

图表 2011-2019年石家庄市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2019年石家庄市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2019年,石家庄市工矿仓储用地出让价格为21.66万元/亩。

2019年,石家庄市工矿仓储用地出让价格为23.6万元/亩,同比减少13.29%。

回顾过去8年的价格变化趋势,石家庄市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2013年、2014年、2016年、2019年年出现了负增长。

2、商服用地

2011-2019年,石家庄市商服用地出让楼面价格为825元/平方米。

2019年,石家庄市商服用地出让楼面价格为966元/平方米,同比增长23.56%。

回顾过去8年的价格变化趋势,石家庄市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2013年、2014年、2017年、2018年年出现了负增长。

图表 2011-2019年石家庄市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

石家庄市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2019年,石家庄市产业用地总成交面积排在河北省内第3位,与沧州市共同处于第二梯队。石家庄市产业用地成交面积占全省的比例为8.54%。

图表 2011-2019年河北省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,石家庄市产业用地总成交面积排在河北省内第3位, 排名不变。石家庄市产业用地成交面积占全省的比例为9.04%,较前几年增长0.58个百分点。

图表 2019年河北省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2019年石家庄市商服用地出让楼面价格排在省内第7位。省内,保定市、唐山市、承德市、张家口市与石家庄市土地出让价格较为接近。

总体来看,石家庄市商服用地楼面价格高于全省平均水平,2019年, 河北省商服用地楼面价格达到927.63元/平方米,石家庄市为全省平均水平的104.17%。

图表 2011-2019年石家庄市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年石家庄市工矿仓储用地出让价格排在省内第3位。省内,承德市、秦皇岛市、张家口市与石家庄市价格较为接近。

总体来看,石家庄市工矿仓储用地出让价格高于全省平均水平,2019年, 河北省工矿仓储用地出让价格达到18.26万元/亩,石家庄市为全省平均水平的129.25%。 石家庄市在省内土地成本方面不具有优势

图表 2011-2019年石家庄市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

石家庄市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2010年,石家庄市成交规模最大的区域是藁城市,成交规模占比达到15.21%。到2019年,辛集市成为成交主力,占比达到13.53%。几年里石家庄市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2011-2019年石家庄市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2019年石家庄市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2019年,石家庄市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:裕华区、辛集市、桥西区、正定县、晋州市、行唐县、灵寿县、赵县、井陉县、平山县、无极县、新乐市、鹿泉市、赞皇县、栾城县、元氏县、长安区、桥东区、新华区、井陉矿区、高邑县、深泽县、藁城市

平山县近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2019年价格达到581.11元/平方米,2011-2019年复合增速为8.61%。

图表 2011-2019年石家庄市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年石家庄市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,石家庄市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:长安区、桥东区、桥西区、新华区、井陉矿区、裕华区、井陉县、正定县、栾城县、行唐县、灵寿县、高邑县、深泽县、赞皇县、无极县、平山县、元氏县、赵县、辛集市、藁城市、晋州市、新乐市、鹿泉市

桥西区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2019年出让价格达到0万元/亩,2011-2019年复合增速为0%。

图表 2011-2019年石家庄市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年石家庄市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2019年石家庄市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2015年石家庄市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
石家庄中博汽车有限公司460.45正定县工业用地1540033.4
河北北国奥特莱斯商城有限公司400鹿泉市批发零售用地1224030.6
355.03正定县公路用地610617.2
河北东融物流有限公司300元氏县仓储用地420014.0
河北瑞川物流有限公司265.22藁城市仓储用地583522.0
河北翼辰实业集团有限公司230.39藁城市工业用地439819.1
河北君乐宝君源乳业有限公司195.72鹿泉市工业用地416621.3
194.55鹿泉市公路用地300115.4
河北煜泰热能科技有限公司192.77辛集市工业用地576029.9
河北常山生化药业股份有限公司189.66正定县工业用地500026.4
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年石家庄市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
河北恒润房地产开发有限公司1411.57275051.54石家庄市本级其他商服用地
河北超达房地产开发有限公司712.62720038.17石家庄市本级其他商服用地
石家庄市振头实业总公司697.735005.02石家庄市本级其他商服用地
石家庄市振头实业总公司678.628254.16石家庄市本级其他商服用地
河北大牛房地产开发有限公司661.71000015.11石家庄市本级其他商服用地
石家庄市中瑞海佳房地产开发有限公司、石家庄中瑞海佳商业企业管理有限公司523.421004.01石家庄市本级其他商服用地
河北中宏置业房地产开发有限公司500.055500110.99石家庄市本级其他商服用地
河北国控机械贸易有限公司462.630806.66石家庄市本级其他商服用地
河北中宏置业房地产开发有限公司439.446000104.69石家庄市本级其他商服用地
河北汉和盛庄房地产开发有限公司407.31040025.53石家庄市本级其他商服用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年石家庄市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
河北省外贸资产经营有限公司63.86661104.41石家庄市本级工业用地
石家庄深国际综合物流港发展有限公司62.213110210.78正定县仓储用地
河北顺卓房地产开发有限公司64.0126019.69裕华区工业用地
石家庄新合纤维科技股份有限公司56.12404.28正定县工业用地
河北国傲投资有限公司53.8209038.82裕华区工业用地
河北君凯物业服务有限公司54.03075.68新华区工业用地
河北君凯物业服务有限公司54.283515.41石家庄市本级工业用地
河北东安精工股份有限公司48.7181037.2裕华区工业用地
河北盛鹏化工有限公司33.767420藁城市工业用地
河北纳泰化工有限公司34.572421藁城市工业用地