2011-2019年衡水市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2019年衡水市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2018年,衡水市共成交产业用地3358宗。成交面积达到83093.53亩,排在全国第103,河北省内第8其中以土地出让形式成交的有3310宗, 成交面积80533.99亩,占比96.92%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2019年,衡水市共成交产业用地601宗。成交面积13366.61亩, 排在全国第60,河北省内第7,成交面积同比增长35.72%。 其中以土地出让形式成交的有597宗,成交面积13216.1亩,占比98.87%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2019年衡水市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,衡水市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2019年,衡水市工矿仓储用地成交面积为11689.26亩,占比91.88%, 商服用地成交面积为1033.08亩,占比8.12%。

图表 2011-2019年衡水市产业用地交易结构走势

2015年,衡水市第二产业增加值563.09亿元,占GDP的比重达到46.15%,占比排在全国第173位。 第三产业增加值488.03亿元,占GDP的比重达到40%,占比排在全国第165位。

目前衡水市第二产业占主导地位,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2016年衡水市三产占GDP的比重

2011-2019年衡水市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2019年,衡水市产业用地交易3959宗中,有3236宗来源为新增建设用地,占比为81.74%。

2011-2019年,衡水市产业新增建设用地交易面积达到85628.4亩,占比达到88.77%。 占比排在全国第271,河北省第11。近几年来衡水市建设用地供应比较充足

2017年新增建设用地成交面积占比达到94%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2019年衡水市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2019年,衡水市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到9971.98亩,占比为10.34%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,衡水市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2019年,衡水市归属市本级的产业用地交易规模占比达到13.29%,较前几年上升3.43个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2019年衡水市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来衡水市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2019年,衡水市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0.57%、12.84%、80.28%、3.51%、2.81%。

图表 2011-2019年衡水市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2019年衡水市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2019年,衡水市工矿仓储用地出让价格为12.3万元/亩。

2019年,衡水市工矿仓储用地出让价格为14.23万元/亩,同比增长3.87%。

回顾过去8年的价格变化趋势,衡水市工矿仓储用地出让价格总体呈现上升趋势,复合增速为2.85%,价格上涨趋势平缓。出让价格最高的一年出现在2019年,达到14.23万元/亩,最低的一年是2012年,为10.19万元/亩。

2、商服用地

2011-2019年,衡水市商服用地出让楼面价格为508元/平方米。

2019年,衡水市商服用地出让楼面价格为471元/平方米,同比减少53.3%。

回顾过去8年的价格变化趋势,衡水市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2013年、2015年、2017年、2019年年出现了负增长。

图表 2011-2019年衡水市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

衡水市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2019年,衡水市产业用地总成交面积排在河北省内第8位,与沧州市共同处于第二梯队。衡水市产业用地成交面积占全省的比例为6.34%。

图表 2011-2019年河北省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,衡水市产业用地总成交面积排在河北省内第7位, 排名上升。衡水市产业用地成交面积占全省的比例为6.47%,较前几年增长0.15个百分点。

图表 2019年河北省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2019年衡水市商服用地出让楼面价格排在省内第11位。

总体来看,衡水市商服用地楼面价格低于全省平均水平,2019年, 河北省商服用地楼面价格达到927.63元/平方米,衡水市为全省平均水平的50.82%。

图表 2011-2019年衡水市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年衡水市工矿仓储用地出让价格排在省内第10位。省内,唐山市、邯郸市、沧州市、邢台市与衡水市价格较为接近。

总体来看,衡水市工矿仓储用地出让价格低于全省平均水平,2019年, 河北省工矿仓储用地出让价格达到18.26万元/亩,衡水市为全省平均水平的77.93%。 衡水市在省内具备一定的土地成本优势

图表 2011-2019年衡水市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

衡水市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2010年,衡水市成交规模最大的区域是枣强县,成交规模占比达到20.44%。到2019年,冀州市成为成交主力,占比达到17.4%。几年里衡水市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2011-2019年衡水市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2019年衡水市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2019年,衡水市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:桃城区、安平县、冀州市、深州市、武邑县、枣强县、武强县、阜城县、饶阳县、故城县、景县

武邑县近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2019年价格达到415.92元/平方米,2011-2019年复合增速为17.64%。

图表 2011-2019年衡水市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年衡水市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,衡水市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:桃城区、枣强县、武邑县、武强县、饶阳县、安平县、故城县、景县、阜城县、冀州市、深州市

桃城区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2019年出让价格达到0万元/亩,2011-2019年复合增速为-100%。

图表 2011-2019年衡水市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年衡水市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2019年衡水市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2015年衡水市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
阳煤集团深州化工有限公司471.88深州市工业用地626113.3
河北冠辰环保设备有限公司240.51深州市工业用地269411.2
河北冀衡赛瑞化工有限公司142.88武邑县工业用地11508.0
河北煜荣房地产开发有限公司134.12枣强县其他商服用地637547.5
饶阳县金岳金属丝网有限公司133.58饶阳县工业用地10517.9
故城福隆养殖有限公司121.14故城县工业用地8887.3
河北泰纳新材料科技有限公司112.01衡水市本级工业用地269924.1
衡水市金博橡胶商贸有限公司104.15武邑县工业用地9409.0
故城县福隆养殖有限公司102.75故城县工业用地7537.3
河北云彩服饰有限公司102.63冀州市工业用地10189.9
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年衡水市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
衡水天鸿房地产开发有限公司546.2904716.57衡水市本级其他商服用地
衡水松瑞房地产开发有限公司216.11259958.3桃城区其他商服用地
衡水松瑞房地产开发有限公司216.11259958.3桃城区其他商服用地
河北天拓房地产开发有限公司211.2299714.19衡水市本级其他商服用地
衡水盛宏房地产开发有限公司191.0389020.36桃城区其他商服用地
枣强县农村信用联社股份有限公司180.39025枣强县商务金融用地
枣强县农村信用联社股份有限公司179.317039.5枣强县商务金融用地
枣强县农村信用联社股份有限公司179.35242.92枣强县商务金融用地
冀州市农村信用合作联社146.74052.76冀州市商务金融用地
冀州市农村信用合作联社149.0298120冀州市其他商服用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年衡水市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
安平县国诚金属制品有限公司28.81445安平县工业用地
安平县昊辉丝网制品有限公司29.0401.38安平县工业用地
安平县昊辉丝网制品有限公司29.0451.56安平县工业用地
安平县昊辉丝网制品有限公司29.0893.09安平县工业用地
安平县恒多丝网制品有限公司29.0592.04安平县工业用地
安平县亚楼丝网制品有限公司28.6150.53安平县工业用地
安平县澳洋金属丝网制品有限公司28.0732.6安平县工业用地
安平县富宏丝网制品有限公司30.5672.18安平县工业用地
安平县安福医疗器材厂29.5361.22安平县工业用地
安平县鑫达特种席型网厂29.8923.1安平县工业用地