2011-2019年海口市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2019年海口市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2018年,海口市共成交产业用地245宗。成交面积达到14455.46亩,排在全国第327,海南省内第2其中以土地出让形式成交的有205宗, 成交面积11944.55亩,占比82.63%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2019年,海口市共成交产业用地7宗。成交面积1000.13亩, 排在全国第324,海南省内第2,成交面积同比减少22.31%。 其中以土地出让形式成交的有0宗,成交面积0亩,占比0%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2019年海口市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,海口市产业用地交易以商服用地为主。

2019年,海口市工矿仓储用地成交面积为0亩,占比0%, 商服用地成交面积为0亩,占比0%。

图表 2011-2019年海口市产业用地交易结构走势

2015年,海口市第二产业增加值223.67亿元,占GDP的比重达到19.25%,占比排在全国第331位。 第三产业增加值881.21亿元,占GDP的比重达到75.84%,占比排在全国第3位。

目前海口市第三产业占比高于第二产业,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2016年海口市三产占GDP的比重

2011-2019年海口市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2019年,海口市产业用地交易252宗中,有157宗来源为新增建设用地,占比为62.3%。

2011-2019年,海口市产业新增建设用地交易面积达到10644.42亩,占比达到68.87%。 占比排在全国第56,海南省第1。近几年来海口市建设用地供应比较充足

2019年新增建设用地成交面积占比达到100%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2019年海口市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2019年,海口市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到13821.22亩,占比为89.43%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,海口市土地出让权限较集中,区县级政府的土地出让权较小

2019年,海口市归属市本级的产业用地交易规模占比达到57.73%,较前几年下降33.89个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2019年海口市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来海口市产业用地交易形式以出让为主,其中又以挂牌出让为最主要的形式。

2019年,海口市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 7.16%、34.63%、32.37%、3.12%、22.72%。

图表 2011-2019年海口市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2019年海口市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2019年,海口市工矿仓储用地出让价格为32.9万元/亩。

2019年,海口市工矿仓储用地出让价格为0万元/亩,同比增长0%。

回顾过去8年的价格变化趋势,海口市工矿仓储用地出让价格总体呈现上升趋势,复合增速为-100%,价格上涨趋势平缓。出让价格最高的一年出现在2016年,达到40.55万元/亩,最低的一年是2017年,为0万元/亩。

2、商服用地

2011-2019年,海口市商服用地出让楼面价格为2117元/平方米。

2019年,海口市商服用地出让楼面价格为0元/平方米,同比增长0%。

回顾过去8年的价格变化趋势,海口市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2014年、2016年、2018年年出现了负增长。

图表 2011-2019年海口市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

海口市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2019年,海口市产业用地总成交面积排在海南省内第2位。海口市产业用地成交面积占全省的比例为17.31%。

图表 2011-2019年海南省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,海口市产业用地总成交面积排在海南省内第2位, 排名不变。海口市产业用地成交面积占全省的比例为17.5%,较前几年增长0.21个百分点。

图表 2019年海南省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2019年海口市商服用地出让楼面价格排在省内第0位。

总体来看,海口市商服用地楼面价格低于全省平均水平,2019年, 海南省商服用地楼面价格达到3095.84元/平方米,海口市为全省平均水平的0%。

图表 2011-2019年海口市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年海口市工矿仓储用地出让价格排在省内第0位。

总体来看,海口市工矿仓储用地出让价格低于全省平均水平,2019年, 海南省工矿仓储用地出让价格达到25.45万元/亩,海口市为全省平均水平的0%。 海口市在省内具备一定的土地成本优势

图表 2011-2019年海口市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

海口市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2010年,海口市成交规模最大的区域是琼山区,成交规模占比达到100%。到2019年,秀英区成为成交主力,占比达到43.49%。几年里海口市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2011-2019年海口市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2019年海口市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2019年,海口市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:秀英区、龙华区、琼山区、美兰区

秀英区近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2019年价格达到0元/平方米,2011-2019年复合增速为0%。

图表 2011-2019年海口市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年海口市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,海口市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:秀英区、龙华区、琼山区、美兰区

秀英区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2019年出让价格达到0万元/亩,2011-2019年复合增速为0%。

图表 2011-2019年海口市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年海口市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2019年海口市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2015年海口市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
海南海岛玺湾投资有限公司256.14海口市本级港口码头用地74828292.1
新城万博置业有限公司218.28海口市本级批发零售用地51600236.4
长影利达(海南)房地产开发有限公司213.09海口市本级批发零售用地21301100.0
海口新海物流园开发有限公司194.77海口市本级仓储用地481124.7
海南英大房地产房地产开发有限公司163.74海口市本级批发零售用地65195398.2
海南寅鼎实业有限公司142.36海口市本级仓储用地656346.1
海南嘉华汽车交易市场有限公司123.1琼山区批发零售用地21333173.3
海南海岛良湾投资有限公司115.23海口市本级住宿餐饮用地40860354.6
长影长滨(海南)房地产开发有限公司96.03海口市本级批发零售用地1074331118.7
海南荣丰华文投资有限公司94.14海口市本级住宿餐饮用地346536.8
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年海口市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
海口农村商业银行股份有限公司902.745094.99海口市本级商务金融用地
海口筑华房地产开发有限公司700.595308136.06秀英区批发零售用地
海南天汇房地产开发有限公司600.111982海口市本级住宿餐饮用地
海口联投新海置业有限公司410.2622715.18海口市本级批发零售用地
海南恩祥房地产开发有限公司370.1583215.76海口市本级商务金融用地
海南康灵创意港投资有限公司308.5606119.65海口市本级商务金融用地
海南泰河置业有限公司297.39793.29海口市本级批发零售用地
苏冠文、唐建华、唐洁266.86402.4海口市本级批发零售用地
长影兴达(海南)房地产开发有限公司172.23462.01海口市本级批发零售用地
海南城昭房地产开发有限公司149.5502033.58海口市本级批发零售用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年海口市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
海南万缘建材有限公司67.32223.3海口市本级仓储用地
海南万缘建材有限公司67.380812.01海口市本级仓储用地
海南万缘建材有限公司67.32543.78海口市本级仓储用地
海南万缘建材有限公司67.3108316.1海口市本级仓储用地
海南万缘建材有限公司67.3100614.95海口市本级仓储用地
海南红塔卷烟有限公司33.969820.58海口市本级工业用地
海口新美物流有限公司24.83901157.51海口市本级仓储用地
海口美之安房地产开发有限公司24.750020.23海口市本级仓储用地
海口普高仓储有限公司24.73593145.76海口市本级仓储用地
海口美海物流有限公司24.63526143.5海口市本级仓储用地