2011-2018年六盘水市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2018年六盘水市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2017年,六盘水市共成交产业用地866宗。成交面积达到32492.34亩,排在全国第230,贵州省内第7其中以土地出让形式成交的有865宗, 成交面积31782.4亩,占比97.82%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2018年,六盘水市共成交产业用地56宗。成交面积1900.65亩, 排在全国第262,贵州省内第8,成交面积同比减少35.47%。 其中以土地出让形式成交的有56宗,成交面积1900.65亩,占比100%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2018年六盘水市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,六盘水市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2018年,六盘水市工矿仓储用地成交面积为941.26亩,占比49.52%, 商服用地成交面积为959.39亩,占比50.48%。

图表 2011-2018年六盘水市产业用地交易结构走势

2015年,六盘水市第二产业增加值614.14亿元,占GDP的比重达到51.13%,占比排在全国第94位。 第三产业增加值472.43亿元,占GDP的比重达到39.33%,占比排在全国第176位。

目前六盘水市第二产业占主导地位,未来第三产业将快速发展。

图表 2016年六盘水市三产占GDP的比重

2011-2018年六盘水市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2018年,六盘水市产业用地交易922宗中,有775宗来源为新增建设用地,占比为84.06%。

2011-2018年,六盘水市产业新增建设用地交易面积达到29609.04亩,占比达到86.09%。 占比排在全国第135,贵州省第4。近几年来六盘水市建设用地供应比较充足

2017年新增建设用地成交面积占比达到96%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2018年六盘水市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2018年,六盘水市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到172.84亩,占比为0.5%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,六盘水市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2018年,六盘水市归属市本级的产业用地交易规模占比达到0%,较前几年下降0.53个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2018年六盘水市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来六盘水市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2018年,六盘水市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0%、0.15%、95.07%、2.71%、2.06%。

图表 2011-2018年六盘水市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2018年六盘水市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2018年,六盘水市工矿仓储用地出让价格为13.1万元/亩。

2018年,六盘水市工矿仓储用地出让价格为16.15万元/亩,同比减少1.88%。

回顾过去8年的价格变化趋势,六盘水市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2013年、2016年、2018年年出现了负增长。

2、商服用地

2011-2018年,六盘水市商服用地出让楼面价格为763元/平方米。

2018年,六盘水市商服用地出让楼面价格为823元/平方米,同比减少17.75%。

回顾过去8年的价格变化趋势,六盘水市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2012年、2014年、2018年年出现了负增长。

图表 2011-2018年六盘水市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

六盘水市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2018年,六盘水市产业用地总成交面积排在贵州省内第7位,与黔东南苗族侗族自治州、安顺市、黔西南布依族苗族自治州共同处于第三梯队。六盘水市产业用地成交面积占全省的比例为6.95%。

图表 2011-2018年贵州省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,六盘水市产业用地总成交面积排在贵州省内第8位, 排名下降。六盘水市产业用地成交面积占全省的比例为3.9%,较前几年减少3.38个百分点。

图表 2018年贵州省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2018年六盘水市商服用地出让楼面价格排在省内第8位。省内,毕节地区、铜仁地区与六盘水市土地出让价格较为接近。

总体来看,六盘水市商服用地楼面价格低于全省平均水平,2018年, 贵州省商服用地楼面价格达到1072.16元/平方米,六盘水市为全省平均水平的76.78%。

图表 2011-2018年六盘水市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年六盘水市工矿仓储用地出让价格排在省内第4位。省内,毕节地区、铜仁地区、遵义市、黔南布依族苗族自治州、黔西南布依族苗族自治州与六盘水市价格较为接近。

总体来看,六盘水市工矿仓储用地出让价格低于全省平均水平,2018年, 贵州省工矿仓储用地出让价格达到16.81万元/亩,六盘水市为全省平均水平的96.08%。 六盘水市在省内具备一定的土地成本优势

图表 2011-2018年六盘水市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

六盘水市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2011-2018年,六盘水市产业用地交易规模最大的区县为盘县,2018年,盘县成交规模占全市的72.01%,其次是钟山区,占比达到13.66%。

图表 2011-2018年六盘水市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2018年六盘水市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2018年,六盘水市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:盘县、六枝特区、钟山区、水城县

水城县近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2018年价格达到654.23元/平方米,2011-2018年复合增速为81.99%。

图表 2011-2018年六盘水市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年六盘水市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,六盘水市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:钟山区、六枝特区、水城县、盘县

六枝特区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2018年出让价格达到0万元/亩,2011-2018年复合增速为0%。

图表 2011-2018年六盘水市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年六盘水市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2018年六盘水市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2015年六盘水市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
水城经济开发区高科开发投资有限公司2.45水城县工业用地483019.7
水城经济开发区高科开发投资有限公司2.42水城县工业用地417017.2
水城经济开发区高科开发投资有限公司2.16水城县工业用地382017.7
贵州凉都山山果农业发展有限公司1.65钟山区工业用地281417.1
水城经济开发区高科开发投资有限公司1.55水城县工业用地324020.9
贵州红桥工业投资有限公司1.51钟山区工业用地257017.1
水城经济开发区高科开发投资有限公司1.3水城县工业用地265020.3
六盘水市城市建设投资有限责任公司1.29六盘水市本级商务金融用地38595298.4
贵州盘县坤远报废汽车回收拆解有限公司1.02盘县工业用地123412.1
六盘水市公共交通总公司1钟山区仓储用地171717.2
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年六盘水市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
贵州省盘县红腾开发投资有限公司299.6185960.62盘县其他商服用地
贵州省盘县红腾开发投资有限公司299.3100460.34盘县其他商服用地
贵州省盘县红腾开发投资有限公司298.947330.16盘县其他商服用地
盘县交通投资开发有限责任公司274.134040.12盘县其他商服用地
六枝特区民生发展有限责任公司253.861150.24六枝特区其他商服用地
贵州宏财投资集团有限责任公司244.07530.03盘县其他商服用地
六枝特区民生发展有限责任公司219.213870.06六枝特区其他商服用地
盘县交通投资开发有限责任公司216.512470.06盘县其他商服用地
贵州宏财物业服务有限责任公司213.582120.38盘县其他商服用地
盘县宏财房地产开发有限责任公司206.950030.24盘县其他商服用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年六盘水市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
水城经济开发区高科开发投资有限公司22.429301.31水城县工业用地
贵州盘北经济开发区投资有限公司15.1101986.74盘县工业用地
贵州湾田煤业集团有限公司盘县淤泥乡湾田煤矿15.37390.48盘县工业用地
贵州湾田煤业集团有限公司盘县淤泥乡湾田煤矿15.51350.09盘县工业用地
贵州盘北经济开发区投资有限公司15.1106747.05盘县工业用地
贵州湾田煤业集团有限公司盘县淤泥乡湾田煤矿15.4830.05盘县工业用地
贵州盘县建安商砼水泥有限公司15.62990.19盘县工业用地
六枝聚炳商品混凝土有限公司13.83740.27六枝特区工业用地
贵州湾田煤业集团有限公司盘县淤泥乡湾田煤矿15.51140.07盘县工业用地
六盘水通源机械有限公司17.113710.8钟山区工业用地