2011-2019年六盘水市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2019年六盘水市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2018年,六盘水市共成交产业用地954宗。成交面积达到36030.51亩,排在全国第250,贵州省内第8其中以土地出让形式成交的有928宗, 成交面积34105.03亩,占比94.66%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2019年,六盘水市共成交产业用地87宗。成交面积3914.49亩, 排在全国第229,贵州省内第7,成交面积同比增长73.08%。 其中以土地出让形式成交的有86宗,成交面积3852.37亩,占比98.41%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2019年六盘水市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,六盘水市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2019年,六盘水市工矿仓储用地成交面积为769.05亩,占比25.44%, 商服用地成交面积为2253.99亩,占比74.56%。

图表 2011-2019年六盘水市产业用地交易结构走势

2015年,六盘水市第二产业增加值614.14亿元,占GDP的比重达到51.13%,占比排在全国第94位。 第三产业增加值472.43亿元,占GDP的比重达到39.33%,占比排在全国第176位。

目前六盘水市第二产业占主导地位,未来第三产业将快速发展。

图表 2016年六盘水市三产占GDP的比重

2011-2019年六盘水市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2019年,六盘水市产业用地交易1041宗中,有872宗来源为新增建设用地,占比为83.77%。

2011-2019年,六盘水市产业新增建设用地交易面积达到34568.28亩,占比达到86.54%。 占比排在全国第64,贵州省第1。近几年来六盘水市建设用地供应比较充足

2016年新增建设用地成交面积占比达到96%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2019年六盘水市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2019年,六盘水市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到426.04亩,占比为1.07%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,六盘水市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2019年,六盘水市归属市本级的产业用地交易规模占比达到6.47%,较前几年上升5.99个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2019年六盘水市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来六盘水市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2019年,六盘水市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0%、0.13%、92.17%、2.72%、4.98%。

图表 2011-2019年六盘水市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2019年六盘水市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2019年,六盘水市工矿仓储用地出让价格为13.3万元/亩。

2019年,六盘水市工矿仓储用地出让价格为16.21万元/亩,同比增长0.36%。

回顾过去8年的价格变化趋势,六盘水市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2013年、2016年、2018年年出现了负增长。

2、商服用地

2011-2019年,六盘水市商服用地出让楼面价格为796元/平方米。

2019年,六盘水市商服用地出让楼面价格为1245元/平方米,同比增长51.28%。

回顾过去8年的价格变化趋势,六盘水市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2012年、2014年、2018年年出现了负增长。

图表 2011-2019年六盘水市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

六盘水市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2019年,六盘水市产业用地总成交面积排在贵州省内第9位,与安顺市、黔东南苗族侗族自治州、黔西南布依族苗族自治州共同处于第三梯队。六盘水市产业用地成交面积占全省的比例为6.66%。

图表 2011-2019年贵州省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,六盘水市产业用地总成交面积排在贵州省内第7位, 排名上升。六盘水市产业用地成交面积占全省的比例为5.5%,较前几年减少1.32个百分点。

图表 2019年贵州省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2019年六盘水市商服用地出让楼面价格排在省内第5位。省内,毕节地区、黔东南苗族侗族自治州、遵义市、黔西南布依族苗族自治州与六盘水市土地出让价格较为接近。

总体来看,六盘水市商服用地楼面价格低于全省平均水平,2019年, 贵州省商服用地楼面价格达到1486.21元/平方米,六盘水市为全省平均水平的83.79%。

图表 2011-2019年六盘水市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年六盘水市工矿仓储用地出让价格排在省内第6位。省内,毕节地区、黔西南布依族苗族自治州、铜仁地区、遵义市与六盘水市价格较为接近。

总体来看,六盘水市工矿仓储用地出让价格低于全省平均水平,2019年, 贵州省工矿仓储用地出让价格达到16.23万元/亩,六盘水市为全省平均水平的99.84%。 六盘水市在省内具备一定的土地成本优势

图表 2011-2019年六盘水市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

六盘水市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2011-2019年,六盘水市产业用地交易规模最大的区县为盘县,2019年,盘县成交规模占全市的52.42%,其次是钟山区,占比达到32.45%。

图表 2011-2019年六盘水市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2019年六盘水市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2019年,六盘水市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:水城县、钟山区、盘县、六枝特区

水城县近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2019年价格达到3245.69元/平方米,2011-2019年复合增速为171.6%。

图表 2011-2019年六盘水市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年六盘水市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,六盘水市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:钟山区、六枝特区、水城县、盘县

六枝特区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2019年出让价格达到0万元/亩,2011-2019年复合增速为0%。

图表 2011-2019年六盘水市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年六盘水市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2019年六盘水市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2015年六盘水市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
水城经济开发区高科开发投资有限公司244.66水城县工业用地483019.7
水城经济开发区高科开发投资有限公司242.15水城县工业用地417017.2
水城经济开发区高科开发投资有限公司216.36水城县工业用地382017.7
六盘水市凉都人民医院有限公司180.42钟山区医卫慈善用地542430.1
贵州凉都山山果农业发展有限公司164.91钟山区工业用地281417.1
水城经济开发区高科开发投资有限公司154.83水城县工业用地324020.9
贵州红桥工业投资有限公司150.58钟山区工业用地257017.1
水城经济开发区高科开发投资有限公司130.46水城县工业用地265020.3
六盘水市城市建设投资有限责任公司129.32六盘水市本级商务金融用地38595298.4
贵州盘县坤远报废汽车回收拆解有限公司101.77盘县工业用地123412.1
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年六盘水市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
贵州省盘县红腾开发投资有限公司299.61859662.06盘县其他商服用地
贵州省盘县红腾开发投资有限公司298.9473315.84盘县其他商服用地
贵州省盘县红腾开发投资有限公司299.31004633.57盘县其他商服用地
盘县交通投资开发有限责任公司274.1340412.42盘县其他商服用地
六枝特区民生发展有限责任公司253.8611524.09六枝特区其他商服用地
贵州宏财投资集团有限责任公司244.07533.09盘县其他商服用地
六枝特区民生发展有限责任公司219.213876.33六枝特区其他商服用地
盘县交通投资开发有限责任公司216.512475.76盘县其他商服用地
贵州宏财物业服务有限责任公司213.5821238.47盘县其他商服用地
盘县宏财房地产开发有限责任公司206.9500324.18盘县其他商服用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年六盘水市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
水城经济开发区高科开发投资有限公司22.42930131.01水城县工业用地
贵州盘北经济开发区投资有限公司15.110674705.21盘县工业用地
六枝聚炳商品混凝土有限公司13.837427.01六枝特区工业用地
贵州湾田煤业集团有限公司盘县淤泥乡湾田煤矿15.373948.15盘县工业用地
贵州盘北经济开发区投资有限公司15.2108471.53盘县工业用地
贵州安凯达实业股份有限公司16.1126478.48钟山区工业用地
贵州湾田煤业集团有限公司盘县淤泥乡湾田煤矿15.51358.72盘县工业用地
贵州盘北经济开发区投资有限公司15.110198673.81盘县工业用地
贵州湾田煤业集团有限公司盘县淤泥乡湾田煤矿15.51147.37盘县工业用地
六盘水通源机械有限公司17.1137180.23钟山区工业用地