2011-2019年贵阳市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2019年贵阳市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2018年,贵阳市共成交产业用地1379宗。成交面积达到115731.14亩,排在全国第60,贵州省内第1其中以土地出让形式成交的有1327宗, 成交面积110075.95亩,占比95.11%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2019年,贵阳市共成交产业用地192宗。成交面积14680.82亩, 排在全国第51,贵州省内第1,成交面积同比增长13.07%。 其中以土地出让形式成交的有125宗,成交面积7005.31亩,占比47.72%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2019年贵阳市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,贵阳市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2019年,贵阳市工矿仓储用地成交面积为5063.51亩,占比75.82%, 商服用地成交面积为1614.91亩,占比24.18%。

图表 2011-2019年贵阳市产业用地交易结构走势

2015年,贵阳市第二产业增加值1108.52亿元,占GDP的比重达到38.34%,占比排在全国第257位。 第三产业增加值1652.75亿元,占GDP的比重达到57.17%,占比排在全国第23位。

目前贵阳市第三产业占比高于第二产业,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2016年贵阳市三产占GDP的比重

2011-2019年贵阳市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2019年,贵阳市产业用地交易1571宗中,有1313宗来源为新增建设用地,占比为83.58%。

2011-2019年,贵阳市产业新增建设用地交易面积达到121618.74亩,占比达到93.26%。 占比排在全国第321,贵州省第8。近几年来贵阳市建设用地供应比较充足

2019年新增建设用地成交面积占比达到97%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2019年贵阳市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2019年,贵阳市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到4725.33亩,占比为3.62%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,贵阳市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2019年,贵阳市归属市本级的产业用地交易规模占比达到0.48%,较前几年下降3.54个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2019年贵阳市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来贵阳市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2019年,贵阳市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0%、1.25%、81.68%、6.85%、10.22%。

图表 2011-2019年贵阳市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2019年贵阳市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2019年,贵阳市工矿仓储用地出让价格为16.04万元/亩。

2019年,贵阳市工矿仓储用地出让价格为19.65万元/亩,同比减少4.09%。

回顾过去8年的价格变化趋势,贵阳市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2015年、2017年、2019年年出现了负增长。

2、商服用地

2011-2019年,贵阳市商服用地出让楼面价格为1659元/平方米。

2019年,贵阳市商服用地出让楼面价格为5162元/平方米,同比增长141.84%。

回顾过去8年的价格变化趋势,贵阳市商服用地出让楼面价格总体呈现上升趋势,复合增速为19.64%,价格上涨趋势较显著。出让价格最高的一年出现在2019年,达到5162元/平方米,最低的一年是2013年,为699元/平方米。

图表 2011-2019年贵阳市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

贵阳市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2019年,贵阳市产业用地总成交面积排在贵州省内第1位。贵阳市产业用地成交面积占全省的比例为21.76%。

图表 2011-2019年贵州省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,贵阳市产业用地总成交面积排在贵州省内第1位, 排名不变。贵阳市产业用地成交面积占全省的比例为20.64%,较前几年减少1.27个百分点。

图表 2019年贵州省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2019年贵阳市商服用地出让楼面价格排在省内第1位。

总体来看,贵阳市商服用地楼面价格高于全省平均水平,2019年, 贵州省商服用地楼面价格达到1486.21元/平方米,贵阳市为全省平均水平的347.31%。

图表 2011-2019年贵阳市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年贵阳市工矿仓储用地出让价格排在省内第2位。省内,安顺市、毕节地区、黔西南布依族苗族自治州、铜仁地区、六盘水市、遵义市与贵阳市价格较为接近。

总体来看,贵阳市工矿仓储用地出让价格高于全省平均水平,2019年, 贵州省工矿仓储用地出让价格达到16.23万元/亩,贵阳市为全省平均水平的121.04%。 贵阳市在省内土地成本方面不具有优势

图表 2011-2019年贵阳市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

贵阳市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2010年,贵阳市成交规模最大的区域是乌当区,成交规模占比达到19.55%。到2019年,开阳县成为成交主力,占比达到51.18%。几年里贵阳市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2011-2019年贵阳市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2019年贵阳市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2019年,贵阳市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:白云区、乌当区、花溪区、南明区、修文县、清镇市、开阳县、息烽县、云岩区、小河区

白云区近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2019年价格达到13640.61元/平方米,2011-2019年复合增速为57.83%。

图表 2011-2019年贵阳市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年贵阳市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,贵阳市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:南明区、云岩区、花溪区、乌当区、白云区、小河区、开阳县、息烽县、修文县、清镇市

南明区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2019年出让价格达到0万元/亩,2011-2019年复合增速为-100%。

图表 2011-2019年贵阳市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年贵阳市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2019年贵阳市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2015年贵阳市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
贵超光电(贵阳)有限公司998.47白云区工业用地1638016.4
贵州吉利新能源汽车有限公司980.51贵阳市本级工业用地1946519.9
贵州盘江民爆有限公司485.51清镇市工业用地878718.1
息烽县国有资产投资管理有限公司384息烽县工业用地709218.5
贵州贵仁生态砂科技有限公司345.9花溪区工业用地1141533.0
贵阳东方鑫盛钢材物流有限公司344.52修文县仓储用地3591.0
清镇中电贵云通讯产业发展有限公司315.72清镇市其他商服用地1522848.2
息烽县城市建设投资有限公司306.85息烽县工业用地355311.6
贵州贵安产业投资有限公司223.23花溪区工业用地236710.6
贵州开磷集团矿肥有限责任公司204.5开阳县工业用地284913.9
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年贵阳市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
贵州省医药(集团)有限责任公司1166.21960.17云岩区其他商服用地
中天城投集团贵阳房地产开发有限公司1155.71928916.69云岩区其他商服用地
中天城投集团贵阳房地产开发有限公司1019.11722016.9云岩区其他商服用地
中天城投集团贵阳房地产开发有限公司897.6903510.07云岩区其他商服用地
中天城投集团贵阳房地产开发有限公司826.52097325.38云岩区其他商服用地
中天城投集团贵阳房地产开发有限公司776.82040.26云岩区其他商服用地
贵州稻田穗置业有限公司753.51861024.7云岩区其他商服用地
中天城投集团贵阳房地产开发有限公司698.42159830.92云岩区其他商服用地
中天城投集团城市建设有限公司609.23400.56云岩区其他商服用地
中天城投集团贵阳房地产开发有限公司578.2670811.6云岩区其他商服用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年贵阳市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
贵州龙洞堡物流港置业有限公司80.9274433.93南明区仓储用地
贵阳兰祥地产开发有限公司60.9560792.02南明区工业用地
北京德昌投资控股有限公司、李青44.6155334.83南明区仓储用地
贵阳探矿机械厂34.32366.87南明区仓储用地
贵州贵安电子信息产业投资有限公司32.5110834.11花溪区工业用地
贵州商储胜记仓投资管理发展有限公司27.06830252.7花溪区仓储用地
贵阳货车帮科技有限公司29.4200067.92小河区工业用地
贵阳传化公路港物流有限公司27.54160151.1小河区工业用地
贵州工信机电科技有限公司21.72280104.83小河区工业用地
贵州玉蝶电工股份有限公司23.58420357.88小河区工业用地