2011-2018年贵阳市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2018年贵阳市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2017年,贵阳市共成交产业用地1125宗。成交面积达到94716.88亩,排在全国第64,贵州省内第1其中以土地出让形式成交的有1125宗, 成交面积94716.88亩,占比100%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2018年,贵阳市共成交产业用地134宗。成交面积10945.16亩, 排在全国第57,贵州省内第2,成交面积同比减少11.02%。 其中以土地出让形式成交的有134宗,成交面积10945.16亩,占比100%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2018年贵阳市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,贵阳市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2018年,贵阳市工矿仓储用地成交面积为8762.03亩,占比80.05%, 商服用地成交面积为2183.13亩,占比19.95%。

图表 2011-2018年贵阳市产业用地交易结构走势

2015年,贵阳市第二产业增加值1108.52亿元,占GDP的比重达到38.34%,占比排在全国第257位。 第三产业增加值1652.75亿元,占GDP的比重达到57.17%,占比排在全国第23位。

目前贵阳市第三产业占比高于第二产业,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2016年贵阳市三产占GDP的比重

2011-2018年贵阳市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2018年,贵阳市产业用地交易1259宗中,有1036宗来源为新增建设用地,占比为82.29%。

2011-2018年,贵阳市产业新增建设用地交易面积达到97967.76亩,占比达到92.72%。 占比排在全国第237,贵州省第5。近几年来贵阳市建设用地供应比较充足

2014年新增建设用地成交面积占比达到95%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2018年贵阳市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2018年,贵阳市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到3881.7亩,占比为3.67%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,贵阳市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2018年,贵阳市归属市本级的产业用地交易规模占比达到0%,较前几年下降4.1个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2018年贵阳市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来贵阳市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2018年,贵阳市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0%、1.06%、92.55%、6.39%、0%。

图表 2011-2018年贵阳市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2018年贵阳市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2018年,贵阳市工矿仓储用地出让价格为15.72万元/亩。

2018年,贵阳市工矿仓储用地出让价格为20.49万元/亩,同比增长28.45%。

回顾过去8年的价格变化趋势,贵阳市工矿仓储用地出让价格总体呈现上升趋势,复合增速为5.78%,价格上涨趋势平缓。出让价格最高的一年出现在2018年,达到20.49万元/亩,最低的一年是2015年,为12.96万元/亩。

2、商服用地

2011-2018年,贵阳市商服用地出让楼面价格为1337元/平方米。

2018年,贵阳市商服用地出让楼面价格为2134元/平方米,同比减少2.6%。

回顾过去8年的价格变化趋势,贵阳市商服用地出让楼面价格总体呈现上升趋势,复合增速为9.56%,价格上涨趋势平缓。出让价格最高的一年出现在2017年,达到2191元/平方米,最低的一年是2013年,为699元/平方米。

图表 2011-2018年贵阳市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

贵阳市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2018年,贵阳市产业用地总成交面积排在贵州省内第1位。贵阳市产业用地成交面积占全省的比例为21.34%。

图表 2011-2018年贵州省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,贵阳市产业用地总成交面积排在贵州省内第2位, 排名下降。贵阳市产业用地成交面积占全省的比例为22.45%,较前几年增长1.23个百分点。

图表 2018年贵州省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2018年贵阳市商服用地出让楼面价格排在省内第1位。

总体来看,贵阳市商服用地楼面价格高于全省平均水平,2018年, 贵州省商服用地楼面价格达到1072.16元/平方米,贵阳市为全省平均水平的199.07%。

图表 2011-2018年贵阳市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年贵阳市工矿仓储用地出让价格排在省内第2位。省内,毕节地区与贵阳市价格较为接近。

总体来看,贵阳市工矿仓储用地出让价格高于全省平均水平,2018年, 贵州省工矿仓储用地出让价格达到16.81万元/亩,贵阳市为全省平均水平的121.88%。 贵阳市在省内土地成本方面不具有优势

图表 2011-2018年贵阳市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

贵阳市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2010年,贵阳市成交规模最大的区域是乌当区,成交规模占比达到19.55%。到2018年,南明区成为成交主力,占比达到30.4%。几年里贵阳市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2011-2018年贵阳市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2018年贵阳市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2018年,贵阳市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:白云区、南明区、花溪区、乌当区、修文县、清镇市、开阳县、息烽县、云岩区、小河区

白云区近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2018年价格达到6810.16元/平方米,2011-2018年复合增速为47.24%。

图表 2011-2018年贵阳市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年贵阳市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,贵阳市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:南明区、云岩区、花溪区、乌当区、白云区、小河区、开阳县、息烽县、修文县、清镇市

南明区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2018年出让价格达到0万元/亩,2011-2018年复合增速为-100%。

图表 2011-2018年贵阳市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年贵阳市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2018年贵阳市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2015年贵阳市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
贵超光电(贵阳)有限公司9.98白云区工业用地1638016.4
贵州吉利新能源汽车有限公司9.81贵阳市本级工业用地1946519.9
贵州盘江民爆有限公司4.86清镇市工业用地878718.1
息烽县国有资产投资管理有限公司3.84息烽县工业用地709218.5
贵州贵仁生态砂科技有限公司3.46花溪区工业用地1141533.0
贵阳东方鑫盛钢材物流有限公司3.45修文县仓储用地3591.0
清镇中电贵云通讯产业发展有限公司3.16清镇市其他商服用地1522848.2
息烽县城市建设投资有限公司3.07息烽县工业用地355311.6
贵州贵安产业投资有限公司2.23花溪区工业用地236710.6
贵州开磷集团矿肥有限责任公司2.05开阳县工业用地284913.9
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年贵阳市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
贵州省医药(集团)有限责任公司1166.21960云岩区其他商服用地
中天城投集团贵阳房地产开发有限公司1155.7192890.17云岩区其他商服用地
中天城投集团贵阳房地产开发有限公司1019.1172200.17云岩区其他商服用地
中天城投集团贵阳房地产开发有限公司897.690350.1云岩区其他商服用地
中天城投集团贵阳房地产开发有限公司826.5209730.25云岩区其他商服用地
中天城投集团贵阳房地产开发有限公司776.82040云岩区其他商服用地
贵州稻田穗置业有限公司753.5186100.25云岩区其他商服用地
中天城投集团贵阳房地产开发有限公司698.4215980.31云岩区其他商服用地
中天城投集团城市建设有限公司609.23400.01云岩区其他商服用地
中天城投集团贵阳房地产开发有限公司578.267080.12云岩区其他商服用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年贵阳市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
贵州龙洞堡物流港置业有限公司80.927440.34南明区仓储用地
贵阳兰祥地产开发有限公司60.956070.92南明区工业用地
北京德昌投资控股有限公司、李青44.615530.35南明区仓储用地
贵阳探矿机械厂34.32360.07南明区仓储用地
贵州贵安电子信息产业投资有限公司32.511080.34花溪区工业用地
贵州商储胜记仓投资管理发展有限公司27.068302.53花溪区仓储用地
贵阳传化公路港物流有限公司27.541601.51小河区工业用地
贵阳货车帮科技有限公司29.420000.68小河区工业用地
贵州玉蝶电工股份有限公司23.584203.58小河区工业用地
贵州贵安综合保税区有限公司20.230031.49花溪区仓储用地