2011-2019年防城港市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2019年防城港市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2018年,防城港市共成交产业用地584宗。成交面积达到67622.91亩,排在全国第136,广西内第2其中以土地出让形式成交的有526宗, 成交面积65216.54亩,占比96.44%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2019年,防城港市共成交产业用地89宗。成交面积10556.52亩, 排在全国第92,广西内第5,成交面积同比减少17.05%。 其中以土地出让形式成交的有76宗,成交面积9769.73亩,占比92.55%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2019年防城港市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,防城港市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2019年,防城港市工矿仓储用地成交面积为7563.95亩,占比79.7%, 商服用地成交面积为1926.71亩,占比20.3%。

图表 2011-2019年防城港市产业用地交易结构走势

2015年,防城港市第二产业增加值353亿元,占GDP的比重达到56.87%,占比排在全国第41位。 第三产业增加值192.23亿元,占GDP的比重达到30.97%,占比排在全国第299位。

目前防城港市第二产业占主导地位,未来第三产业将快速发展。

图表 2016年防城港市三产占GDP的比重

2011-2019年防城港市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2019年,防城港市产业用地交易673宗中,有461宗来源为新增建设用地,占比为68.5%。

2011-2019年,防城港市产业新增建设用地交易面积达到54668.74亩,占比达到69.93%。 占比排在全国第150,广西第6。近几年来防城港市建设用地供应比较充足

2016年新增建设用地成交面积占比达到95%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2019年防城港市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2019年,防城港市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到20988.87亩,占比为26.85%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,防城港市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2019年,防城港市归属市本级的产业用地交易规模占比达到64.94%,较前几年上升44.04个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2019年防城港市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来防城港市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2019年,防城港市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0.48%、6.3%、70.38%、18.76%、4.08%。

图表 2011-2019年防城港市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2019年防城港市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2019年,防城港市工矿仓储用地出让价格为13.78万元/亩。

2019年,防城港市工矿仓储用地出让价格为15.72万元/亩,同比增长24.27%。

回顾过去8年的价格变化趋势,防城港市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2013年、2015年、2017年年出现了负增长。

2、商服用地

2011-2019年,防城港市商服用地出让楼面价格为730元/平方米。

2019年,防城港市商服用地出让楼面价格为313元/平方米,同比减少74.98%。

回顾过去8年的价格变化趋势,防城港市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2013年、2014年、2016年、2019年年出现了负增长。

图表 2011-2019年防城港市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

防城港市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2019年,防城港市产业用地总成交面积排在广西内第2位,与南宁市共同处于第一梯队。防城港市产业用地成交面积占全省的比例为10%。

图表 2011-2019年广西各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,防城港市产业用地总成交面积排在广西内第5位, 排名下降。防城港市产业用地成交面积占全省的比例为9.17%,较前几年减少0.98个百分点。

图表 2019年广西各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2019年防城港市商服用地出让楼面价格排在省内第14位。

总体来看,防城港市商服用地楼面价格低于全省平均水平,2019年, 广西商服用地楼面价格达到987.82元/平方米,防城港市为全省平均水平的31.69%。

图表 2011-2019年防城港市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年防城港市工矿仓储用地出让价格排在省内第3位。省内,柳州市、北海市、南宁市、玉林市、贺州市与防城港市价格较为接近。

总体来看,防城港市工矿仓储用地出让价格高于全省平均水平,2019年, 广西工矿仓储用地出让价格达到13.74万元/亩,防城港市为全省平均水平的114.45%。 防城港市在省内土地成本方面不具有优势

图表 2011-2019年防城港市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

防城港市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2010年,防城港市成交规模最大的区域是港口区,成交规模占比达到82.17%。到2019年,东兴市成为成交主力,占比达到40.99%。几年里防城港市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2011-2019年防城港市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2019年防城港市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2019年,防城港市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:上思县、港口区、东兴市、防城区

上思县近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2019年价格达到820.12元/平方米,2011-2019年复合增速为0%。

图表 2011-2019年防城港市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年防城港市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,防城港市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:港口区、防城区、上思县、东兴市

港口区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2019年出让价格达到0万元/亩,2011-2019年复合增速为-100%。

图表 2011-2019年防城港市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年防城港市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2019年防城港市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2015年防城港市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
防城港务集团有限公司724.5防城区港口码头用地8691.2
广西汇圣啤酒有限公司293.21防城区工业用地328411.2
广西业嘉建设工程有限公司243.84港口区工业用地273111.2
广西盛隆冶金有限公司240.65港口区工业用地269511.2
防城港市港工基础设施建设开发投资有限责任公司199.67港口区工业用地223611.2
广西农垦糖业集团昌菱制糖有限公司169.24上思县工业用地16109.5
防城港市港工基础设施建设开发投资有限责任公司150.08港口区工业用地168111.2
上思县宏兴建筑工程有限公司143上思县其他商服用地15015105.0
上思糖业有限公司140.3上思县其他商服用地15714112.0
138.98防城区科教用地278020.0
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年防城港市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
广西北投沿海石化有限责任公司110.0165015上思县批发零售用地
防城港市东泰文化产业发展有限公司103.016683161.98港口区住宿餐饮用地
广西中海龙投资开发有限公司82.0242529.58防城港市本级商务金融用地
广西东兴市泰华坤和实业有限公司57.8347860.18东兴市批发零售用地
东兴嘉利市场有限公司59.9162027.06东兴市批发零售用地
东兴市开发投资有限责任公司43.6340578.02东兴市批发零售用地
东兴市城市建设投资有限责任公司42.9230153.68东兴市批发零售用地
防城港市防城区奇豪机械设备租赁有限公司40.081220.3防城区批发零售用地
防城港市防城诚信建材工程机械设备租赁有限公司40.0139934.98防城区批发零售用地
防城港市鸿海置业投资有限公司38.096625.42防城区住宿餐饮用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年防城港市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
防城港市百胜农产品物流有限公司30.043814.6港口区仓储用地
东兴市鹏翔建材有限公司25.83835148.46东兴市仓储用地
广西桂海农产品冷链物流有限公司23.03715161.51防城区工业用地
东兴市福珍食品有限公司16.225015.45东兴市工业用地
东兴市中越泰国际食品有限公司15.439625.72东兴市工业用地
广西东兴市兴阳混凝土有限公司13.546334.25东兴市工业用地
东兴市联友科技有限公司16.075046.82东兴市工业用地
防城港市开华投资有限公司14.5139796.37港口区仓储用地
东兴市仲辉实业有限责任公司15.439825.83东兴市工业用地
东兴市联盛混凝土有限公司16.659335.8东兴市工业用地