2011-2019年北海市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2019年北海市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2018年,北海市共成交产业用地335宗。成交面积达到31528.03亩,排在全国第272,广西内第12其中以土地出让形式成交的有278宗, 成交面积29820.98亩,占比94.59%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2019年,北海市共成交产业用地52宗。成交面积3622.05亩, 排在全国第242,广西内第13,成交面积同比减少21.41%。 其中以土地出让形式成交的有42宗,成交面积3425.84亩,占比94.58%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2019年北海市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,北海市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2019年,北海市工矿仓储用地成交面积为1986.78亩,占比58.99%, 商服用地成交面积为1381.25亩,占比41.01%。

图表 2011-2019年北海市产业用地交易结构走势

2015年,北海市第二产业增加值450.13亿元,占GDP的比重达到50.46%,占比排在全国第103位。 第三产业增加值282.46亿元,占GDP的比重达到31.66%,占比排在全国第294位。

目前北海市第二产业占主导地位,未来第三产业将快速发展。

图表 2016年北海市三产占GDP的比重

2011-2019年北海市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2019年,北海市产业用地交易387宗中,有171宗来源为新增建设用地,占比为44.19%。

2011-2019年,北海市产业新增建设用地交易面积达到16654.71亩,占比达到47.38%。 占比排在全国第311,广西第12。近几年来北海市建设用地供应较宽裕

2011年新增建设用地成交面积占比达到82%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2019年北海市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2019年,北海市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到6768.04亩,占比为19.25%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,北海市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2019年,北海市归属市本级的产业用地交易规模占比达到47.91%,较前几年上升31.95个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2019年北海市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来北海市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2019年,北海市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0%、1.15%、66.94%、26.49%、5.41%。

图表 2011-2019年北海市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2019年北海市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2019年,北海市工矿仓储用地出让价格为14.94万元/亩。

2019年,北海市工矿仓储用地出让价格为14.58万元/亩,同比减少17.41%。

回顾过去8年的价格变化趋势,北海市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2014年、2015年、2018年、2019年年出现了负增长。

2、商服用地

2011-2019年,北海市商服用地出让楼面价格为1360元/平方米。

2019年,北海市商服用地出让楼面价格为976元/平方米,同比增长88.63%。

回顾过去8年的价格变化趋势,北海市商服用地出让楼面价格总体呈现下降趋势,复合增速为--10.63%,价格下降趋势平缓。出让价格最高的一年出现在2011年,达到2684元/平方米,最低的一年是2018年,为518元/平方米。

图表 2011-2019年北海市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

北海市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2019年,北海市产业用地总成交面积排在广西内第12位,与防城港市、百色市、柳州市、贺州市、玉林市共同处于第二梯队。北海市产业用地成交面积占全省的比例为4.5%。

图表 2011-2019年广西各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,北海市产业用地总成交面积排在广西内第13位, 排名下降。北海市产业用地成交面积占全省的比例为3.14%,较前几年减少1.59个百分点。

图表 2019年广西各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2019年北海市商服用地出让楼面价格排在省内第7位。省内,玉林市、百色市与北海市土地出让价格较为接近。

总体来看,北海市商服用地楼面价格低于全省平均水平,2019年, 广西商服用地楼面价格达到987.82元/平方米,北海市为全省平均水平的98.84%。

图表 2011-2019年北海市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年北海市工矿仓储用地出让价格排在省内第5位。省内,防城港市、柳州市、南宁市、玉林市、贺州市、百色市、河池市与北海市价格较为接近。

总体来看,北海市工矿仓储用地出让价格高于全省平均水平,2019年, 广西工矿仓储用地出让价格达到13.74万元/亩,北海市为全省平均水平的106.11%。 北海市在省内土地成本方面不具有优势

图表 2011-2019年北海市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

北海市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2010年,北海市成交规模最大的区域是铁山港区,成交规模占比达到72.83%。到2019年,合浦县成为成交主力,占比达到74.4%。几年里北海市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2011-2019年北海市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2019年北海市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2019年,北海市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:铁山港区、合浦县、海城区、银海区

铁山港区近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2019年价格达到1213.43元/平方米,2011-2019年复合增速为12.4%。

图表 2011-2019年北海市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年北海市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,北海市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:海城区、银海区、铁山港区、合浦县

海城区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2019年出让价格达到0万元/亩,2011-2019年复合增速为0%。

图表 2011-2019年北海市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年北海市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2019年北海市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2015年北海市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
北海诚德金属压延有限公司660铁山港区工业用地1036015.7
广西朗科科技投资有限公司407.57北海市本级工业用地1086026.6
广西新鑫能源科技有限公司189.77铁山港区工业用地312016.4
广西合浦圆和物流有限公司104.94合浦县工业用地6726.4
广西柴联食品股份有限公司98.74合浦县工业用地7407.5
北海诚钢矿业有限公司97.03铁山港区工业用地149615.4
北海万达广场置业有限公司94.01北海市本级批发零售用地11281120.0
广西圣民投资有限公司60北海市本级工业用地156026.0
广西壮族自治区烟草公司北海市公司54.79北海市本级工业用地181033.0
38.44北海市本级机关团体用地96125.0
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年北海市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
易智189.31820.96合浦县批发零售用地
北海俊辉房地产开发有限公司128.011478.96海城区批发零售用地
北海俊辉房地产开发有限公司128.07415.79海城区批发零售用地
北海俊辉房地产开发有限公司120.0390032.5海城区批发零售用地
中国电子北海产业园发展有限公司106.0301528.44北海市本级批发零售用地
北海恒运投资有限公司102.5166316.23北海市本级批发零售用地
广西旅游投资集团沿海投资开发有限公司88.111226127.36北海市本级批发零售用地
广西旅游投资集团沿海投资开发有限公司88.1381743.31北海市本级住宿餐饮用地
合浦县公安局常乐派出所35.9340.94合浦县批发零售用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年北海市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
中国电子北海产业园发展有限公司25.0232893.01北海市本级工业用地
北海市铁山港区南康粮食管理所20.235417.52铁山港区仓储用地
北海迪威电气设备有限公司24.536815北海市本级工业用地
中央储备粮北海直属库23.729212.32北海市本级仓储用地
广西北海市百润工贸有限公司24.038416北海市本级工业用地
欧米亚钙业(北海)有限公司16.130318.82铁山港区工业用地
广西南洋船舶工程有限公司15.0130787.13铁山港区工业用地
广西迈德塑业有限公司8.139048.36合浦县工业用地
北海市合浦金镰投资有限公司8.2820100合浦县工业用地
合浦县华裕贸易公司4.1164合浦县工业用地