2011-2018年北海市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2018年北海市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2017年,北海市共成交产业用地242宗。成交面积达到25217.72亩,排在全国第268,广西内第9其中以土地出让形式成交的有242宗, 成交面积25217.72亩,占比100%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2018年,北海市共成交产业用地18宗。成交面积3945.5亩, 排在全国第179,广西内第10,成交面积同比增长236.91%。 其中以土地出让形式成交的有18宗,成交面积3945.5亩,占比100%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2018年北海市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,北海市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2018年,北海市工矿仓储用地成交面积为3932.68亩,占比99.67%, 商服用地成交面积为12.82亩,占比0.33%。

图表 2011-2018年北海市产业用地交易结构走势

2015年,北海市第二产业增加值450.13亿元,占GDP的比重达到50.46%,占比排在全国第103位。 第三产业增加值282.46亿元,占GDP的比重达到31.66%,占比排在全国第294位。

目前北海市第二产业占主导地位,未来第三产业将快速发展。

图表 2016年北海市三产占GDP的比重

2011-2018年北海市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2018年,北海市产业用地交易260宗中,有106宗来源为新增建设用地,占比为40.77%。

2011-2018年,北海市产业新增建设用地交易面积达到13133.68亩,占比达到45.04%。 占比排在全国第127,广西第7。近几年来北海市建设用地供应较宽裕

2011年新增建设用地成交面积占比达到82%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2018年北海市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2018年,北海市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到3526.78亩,占比为12.09%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,北海市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2018年,北海市归属市本级的产业用地交易规模占比达到1.21%,较前几年下降12.59个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2018年北海市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来北海市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2018年,北海市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0%、1.38%、67.28%、31.33%、0%。

图表 2011-2018年北海市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2018年北海市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2018年,北海市工矿仓储用地出让价格为15万元/亩。

2018年,北海市工矿仓储用地出让价格为17.65万元/亩,同比减少6.09%。

回顾过去8年的价格变化趋势,北海市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2014年、2015年、2018年年出现了负增长。

2、商服用地

2011-2018年,北海市商服用地出让楼面价格为1399元/平方米。

2018年,北海市商服用地出让楼面价格为518元/平方米,同比减少30.53%。

回顾过去8年的价格变化趋势,北海市商服用地出让楼面价格总体呈现下降趋势,复合增速为--18.6%,价格下降趋势平缓。出让价格最高的一年出现在2011年,达到2684元/平方米,最低的一年是2018年,为518元/平方米。

图表 2011-2018年北海市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

北海市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2018年,北海市产业用地总成交面积排在广西内第11位,与贵港市、崇左市、贺州市、来宾市、河池市共同处于第三梯队。北海市产业用地成交面积占全省的比例为5.41%。

图表 2011-2018年广西各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,北海市产业用地总成交面积排在广西内第10位, 排名下降。北海市产业用地成交面积占全省的比例为5.95%,较前几年增长0.62个百分点。

图表 2018年广西各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2018年北海市商服用地出让楼面价格排在省内第13位。省内,崇左市、来宾市与北海市土地出让价格较为接近。

总体来看,北海市商服用地楼面价格低于全省平均水平,2018年, 广西商服用地楼面价格达到1014.09元/平方米,北海市为全省平均水平的51.04%。

图表 2011-2018年北海市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年北海市工矿仓储用地出让价格排在省内第1位。省内,柳州市、玉林市、桂林市、河池市、南宁市与北海市价格较为接近。

总体来看,北海市工矿仓储用地出让价格高于全省平均水平,2018年, 广西工矿仓储用地出让价格达到13.07万元/亩,北海市为全省平均水平的135%。 北海市在省内土地成本方面不具有优势

图表 2011-2018年北海市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

北海市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2011-2018年,北海市产业用地交易规模最大的区县为铁山港区,2018年,铁山港区成交规模占全市的98.86%,其次是合浦县,占比达到1.14%。

图表 2011-2018年北海市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2018年北海市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2018年,北海市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:铁山港区、合浦县、海城区、银海区

铁山港区近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2018年价格达到742.18元/平方米,2011-2018年复合增速为-0.6%。

图表 2011-2018年北海市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年北海市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,北海市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:海城区、银海区、铁山港区、合浦县

海城区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2018年出让价格达到0万元/亩,2011-2018年复合增速为0%。

图表 2011-2018年北海市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年北海市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2018年北海市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2015年北海市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
北海诚德金属压延有限公司6.6铁山港区工业用地1036015.7
广西朗科科技投资有限公司4.08北海市本级工业用地1086026.6
广西新鑫能源科技有限公司1.9铁山港区工业用地312016.4
广西合浦圆和物流有限公司1.05合浦县工业用地6726.4
广西柴联食品股份有限公司0.99合浦县工业用地7407.5
北海诚钢矿业有限公司0.97铁山港区工业用地149615.4
北海万达广场置业有限公司0.94北海市本级批发零售用地11281120.0
广西圣民投资有限公司0.6北海市本级工业用地156026.0
广西壮族自治区烟草公司北海市公司0.55北海市本级工业用地181033.0
北海市胜意海洋科技有限公司0.24北海市本级工业用地61025.5
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年北海市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
易智189.31820.01合浦县批发零售用地
北海俊辉房地产开发有限公司128.011470.09海城区批发零售用地
北海俊辉房地产开发有限公司128.07410.06海城区批发零售用地
北海俊辉房地产开发有限公司120.039000.32海城区批发零售用地
北海恒运投资有限公司102.516630.16北海市本级批发零售用地
中国电子北海产业园发展有限公司106.030150.28北海市本级批发零售用地
广西旅游投资集团沿海投资开发有限公司88.1112261.27北海市本级批发零售用地
广西旅游投资集团沿海投资开发有限公司88.138170.43北海市本级住宿餐饮用地
合浦县公安局常乐派出所35.9340.01合浦县批发零售用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年北海市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
广西北海市百润工贸有限公司24.03840.16北海市本级工业用地
北海市铁山港区南康粮食管理所20.23540.18铁山港区仓储用地
北海迪威电气设备有限公司24.53680.15北海市本级工业用地
中央储备粮北海直属库23.72920.12北海市本级仓储用地
中国电子北海产业园发展有限公司25.023280.93北海市本级工业用地
欧米亚钙业(北海)有限公司16.13030.19铁山港区工业用地
广西南洋船舶工程有限公司15.013070.87铁山港区工业用地
广西迈德塑业有限公司8.13900.48合浦县工业用地
北海市合浦金镰投资有限公司8.28201合浦县工业用地
合浦县华裕贸易公司4.1160.04合浦县工业用地