珠海市招商引资产业拿地项目统计分析报告

2012-2022年珠海市招商引资拿地规模

1、总体规模

2012-2021年,珠海市共成交产业用地774宗。成交面积达到57726.44亩,排在全国第211,广东省内第10其中以土地出让形式成交的有770宗, 成交面积57595.34亩,占比99.77%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2022年,珠海市共成交产业用地116宗。成交面积9797.58亩, 排在全国第148,广东省内第5,成交面积同比增长98.82%。 其中以土地出让形式成交的有116宗,成交面积9797.58亩,占比100%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2012-2022年珠海市招商引资拿地面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、拿地结构

近几年来,珠海市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2022年,珠海市工矿仓储用地成交面积为9485.12亩,占比99.27%, 商服用地成交面积为69.77亩,占比0.73%。

图表 2012-2022年珠海市招商引资拿地类型对比

2022年,珠海市第二产业增加值1808.08亿元,占GDP的比重达到44.69%,占比排在全国第95位。 第三产业增加值2176.86亿元,占GDP的比重达到53.81%,占比排在全国第59位。

目前珠海市第三产业占比高于第二产业,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2022年珠海市一二三产业占GDP的比重
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2012-2022年珠海市产业招商土地供应分析

1、建设用地供给

2012-2022年,珠海市产业用地交易890宗中,有343宗来源为新增建设用地,占比为38.54%。

2012-2022年,珠海市产业新增建设用地交易面积达到35136.82亩,占比达到52.04%。 占比排在全国第57,广东省第1。近几年来珠海市建设用地供应比较充足

2012年新增建设用地成交面积占比达到84%。为近几年来的最高水平。

图表 2012-2022年珠海市产业招商土地供应来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2012-2022年,珠海市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到18527.46亩,占比为27.44%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,珠海市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2022年,珠海市归属市本级的产业用地交易规模占比达到44.82%,较前几年上升20.34个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2012-2022年珠海市产业招商供地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来珠海市产业用地交易形式以划拨为主,土地出让规模较小。

2022年,珠海市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0%、0.06%、43.48%、0.57%、55.89%。

图表 2012-2022年珠海市产业招商供地方式对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2012-2022年珠海市产业招商拿地价格走势

1、工矿仓储用地

2012-2022年,珠海市工矿仓储用地出让价格为44.42万元/亩。

2022年,珠海市工矿仓储用地出让价格为44.21万元/亩,同比减少10.78%。

回顾过去8年的价格变化趋势,珠海市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2013年、2015年、2019年、2020年、2021年年出现了负增长。

2、商服用地

2012-2022年,珠海市商服用地出让楼面价格为4242元/平方米。

2022年,珠海市商服用地出让楼面价格为4258元/平方米,同比减少68.08%。

回顾过去8年的价格变化趋势,珠海市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2014年、2016年、2020年、2022年年出现了负增长。

图表 2012-2022年珠海市产业招商拿地价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

珠海市产业招商与省内其他城市对比

2012-2022年,珠海市产业用地总成交面积排在广东省内第9位,与肇庆市、清远市、湛江市、东莞市、韶关市、汕尾市、阳江市共同处于第二梯队。珠海市产业用地成交面积占全省的比例为4.78%。

图表 2012-2022年广东省各城市产业招商拿地面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2022年,珠海市产业用地总成交面积排在广东省内第5位, 排名上升。珠海市产业用地成交面积占全省的比例为7.25%,较前几年增长2.74个百分点。

图表 2022年广东省各城市产业招商拿地面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2022年珠海市商服用地出让楼面价格排在省内第7位。

总体来看,珠海市商服用地楼面价格高于全省平均水平,2022年, 广东省商服用地楼面价格达到2787.38元/平方米,珠海市为全省平均水平的152.77%。

图表 2012-2022年珠海市服务业招商拿地楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2022年珠海市工矿仓储用地出让价格排在省内第8位。省内,惠州市、东莞市、潮州市、揭阳市与珠海市价格较为接近。

总体来看,珠海市工矿仓储用地出让价格低于全省平均水平,2022年, 广东省工矿仓储用地出让价格达到58.44万元/亩,珠海市为全省平均水平的93.49%。 珠海市在省内具备一定的土地成本优势

图表 2012-2022年珠海市工业招商拿地价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

珠海市所辖区县产业招商拿地对比分析

1、交易结构

2012-2022年,珠海市产业用地交易规模最大的区县为金湾区,2022年,金湾区成交规模占全市的56%,其次是斗门区,占比达到34.1%。

图表 2012-2022年珠海市所辖区县产业招商拿地面积占比
图表 2022年珠海市所辖区县产业招商拿地面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2022年,珠海市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:香洲区、斗门区、金湾区

香洲区近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2022年价格达到2575.06元/平方米,2012-2022年复合增速为-5.59%。

图表 2012-2022年珠海市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2022年珠海市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2022年,珠海市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:香洲区、斗门区、金湾区

香洲区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2022年出让价格达到0万元/亩,2012-2022年复合增速为-100%。

图表 2012-2022年珠海市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2022年珠海市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018-2022年珠海市产业招商拿地面积及均价TOP10地块

交易面积
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2018年珠海市产业招商拿地面积TOP10地块
土地使用权人 面积(亩) 区域 土地用途 成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
珠海纳思达打印科技有限公司897金湾区工业用地2015322.5
珠海长隆投资发展有限公司630.23香洲区风景名胜设施用地2075632.9
珠海大横琴科学城开发管理有限公司329.81香洲区工业用地269857818.2
珠海大横琴科学城开发管理有限公司267.91香洲区工业用地227550849.4
珠海中京电子电路有限公司 248.86珠海市本级工业用地418116.8
卓动有限公司215.65香洲区文体娱乐用地76197353.3
珠海市深联电路有限公司201.98珠海市本级工业用地339316.8
珠海至和健康产业控股有限公司198.84香洲区医卫慈善用地62312313.4
广药白云山化学制药(珠海)有限公司 144.29珠海市本级工业用地349224.2
广州市瑞梁房地产有限公司140.28金湾区商务金融用地131800939.5
商服用地交易价格
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2018年珠海市服务业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
珠海爱奇湾区商务咨询有限公司3537.112249534.63香洲区商务金融用地
保利房地产(集团)股份有限公司2559.77520229.38香洲区商务金融用地
珠海保税区星汉置业有限公司1939.5116636.01香洲区商务金融用地
河南领创置业有限公司1659.84740028.56珠海市本级商务金融用地
珠海浩发科技有限公司1350.72990222.14香洲区商务金融用地
广州市瑞梁房地产有限公司939.5131800140.28金湾区商务金融用地
中山富元控股集团有限公司583.74260072.98斗门区住宿餐饮用地
金莎地产投资贸易有限公司516.12053939.79香洲区商务金融用地
珠海大横琴泛旅游发展有限公司280.0566520.23香洲区住宿餐饮用地
珠海大横琴人才公寓建设有限公司286.72817898.3香洲区商务金融用地
工矿仓储用地交易价格
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2018年珠海市工业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
珠海大横琴科学城开发管理有限公司849.4227550267.91香洲区工业用地
珠海大横琴科学城开发管理有限公司818.2269857329.81香洲区工业用地
珠海格力电器股份有限公司421.32490059.1香洲区工业用地
珠海市高新房地产开发有限公司292.61060036.23珠海市本级工业用地
珠海宏禹实业有限公司171.0179610.5香洲区工业用地
珠海博杰电子股份有限公司170.0403023.71香洲区工业用地
珠海市高新建设投资有限公司108.5445541.06珠海市本级工业用地
珠海飞马传动机械有限公司49.0142829.15香洲区工业用地
珠海航空城物流有限公司43.04629107.65金湾区仓储用地
珠海健帆生物科技股份有限公司42.0116027.61珠海市本级工业用地