2011-2018年中山市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2018年中山市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2017年,中山市共成交产业用地523宗。成交面积达到25901.63亩,排在全国第265,广东省内第16其中以土地出让形式成交的有523宗, 成交面积25901.63亩,占比100%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2018年,中山市共成交产业用地57宗。成交面积2714.25亩, 排在全国第216,广东省内第12,成交面积同比增长11.41%。 其中以土地出让形式成交的有57宗,成交面积2714.25亩,占比100%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2018年中山市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,中山市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2018年,中山市工矿仓储用地成交面积为2696.03亩,占比99.33%, 商服用地成交面积为18.22亩,占比0.67%。

图表 2011-2018年中山市产业用地交易结构走势

2015年,中山市第二产业增加值1632.7亿元,占GDP的比重达到54.24%,占比排在全国第68位。 第三产业增加值1310.85亿元,占GDP的比重达到43.55%,占比排在全国第116位。

目前中山市第二产业占主导地位,未来第三产业将快速发展。

图表 2016年中山市三产占GDP的比重

2011-2018年中山市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2018年,中山市产业用地交易580宗中,有413宗来源为新增建设用地,占比为71.21%。

2011-2018年,中山市产业新增建设用地交易面积达到22027.42亩,占比达到76.98%。 占比排在全国第123,广东省第15。近几年来中山市建设用地供应比较充足

2015年新增建设用地成交面积占比达到92%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2018年中山市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2018年,中山市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到28615.87亩,占比为100%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,中山市土地出让权限较集中,区县级政府的土地出让权较小

2018年,中山市归属市本级的产业用地交易规模占比达到100%,较前几年不变个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2018年中山市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来中山市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2018年,中山市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0.12%、0.21%、97.78%、1.89%、0%。

图表 2011-2018年中山市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2018年中山市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2018年,中山市工矿仓储用地出让价格为49.55万元/亩。

2018年,中山市工矿仓储用地出让价格为81万元/亩,同比增长20.89%。

回顾过去8年的价格变化趋势,中山市工矿仓储用地出让价格总体呈现上升趋势,复合增速为11.27%,价格上涨趋势较显著。出让价格最高的一年出现在2016年,达到85.54万元/亩,最低的一年是2011年,为34.48万元/亩。

2、商服用地

2011-2018年,中山市商服用地出让楼面价格为1704元/平方米。

2018年,中山市商服用地出让楼面价格为3836元/平方米,同比减少20.92%。

回顾过去8年的价格变化趋势,中山市商服用地出让楼面价格总体呈现上升趋势,复合增速为38.73%,价格上涨趋势十分显著。出让价格最高的一年出现在2014年,达到4894元/平方米,最低的一年是2011年,为280元/平方米。

图表 2011-2018年中山市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

中山市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2018年,中山市产业用地总成交面积排在广东省内第16位,与梅州市、揭阳市、云浮市、汕尾市、茂名市、深圳市、汕头市、潮州市共同处于第三梯队。中山市产业用地成交面积占全省的比例为3.26%。

图表 2011-2018年广东省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,中山市产业用地总成交面积排在广东省内第12位, 排名上升。中山市产业用地成交面积占全省的比例为3.21%,较前几年减少0.05个百分点。

图表 2018年广东省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2018年中山市商服用地出让楼面价格排在省内第6位。省内,珠海市、韶关市与中山市土地出让价格较为接近。

总体来看,中山市商服用地楼面价格高于全省平均水平,2018年, 广东省商服用地楼面价格达到3650.19元/平方米,中山市为全省平均水平的105.1%。

图表 2011-2018年中山市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年中山市工矿仓储用地出让价格排在省内第4位。省内,广州市与中山市价格较为接近。

总体来看,中山市工矿仓储用地出让价格高于全省平均水平,2018年, 广东省工矿仓储用地出让价格达到46.16万元/亩,中山市为全省平均水平的175.5%。 中山市在省内土地成本方面不具有优势

图表 2011-2018年中山市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

中山市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构
图表 2011-2018年中山市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2018年中山市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2018年,中山市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:

近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2018年价格达到0元/平方米,2011-2018年复合增速为0%。

图表 2011-2018年中山市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年中山市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,中山市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:

近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2018年出让价格达到0万元/亩,2011-2018年复合增速为0%。

图表 2011-2018年中山市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年中山市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2018年中山市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2015年中山市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
广东粤电中山热电厂有限公司2.82中山市本级工业用地969234.4
中广核三角洲(中山)高聚物有限公司1.36中山市本级工业用地567341.7
中山市瑞福达触控显示技术有限公司1.2中山市本级工业用地456038.0
中山富泽房地产开发有限公司0.93中山市本级商务金融用地29680319.8
中山市南区资产经营有限公司0.79中山市本级工业用地321040.4
广东康大制药有限公司0.65中山市本级工业用地291545.0
中山市德马汽车零部件有限公司0.63中山市本级工业用地291546.0
广东合胜金属制造有限公司0.62中山市本级工业用地280645.0
中山市正美电器实业有限公司0.57中山市本级工业用地257245.0
广东好一生医疗科技有限公司0.52中山市本级工业用地233045.0
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年中山市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
中山市铂晟房地产开发有限公司299.4202150.68中山市本级其他商服用地
中山优顺置业有限公司160.068850.43中山市本级其他商服用地
广东粤宏石油化工有限公司161.616160.1中山市本级其他商服用地
中山市东区新安股份合作经济联合社155.912850.08中山市本级其他商服用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年中山市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
中山森健灯饰有限公司342.519650.06中山市本级工业用地
中山市达盛灯头有限公司250.016060.06中山市本级工业用地
中山市小昌照明实业有限公司250.018450.07中山市本级工业用地
中山市小昌照明实业有限公司250.015040.06中山市本级工业用地
广东思锐光学股份有限公司75.012600.17中山市本级工业用地
中山旭贵明电子有限公司65.037990.58中山市本级工业用地
中山创新科技发展有限公司60.044790.75中山市本级工业用地
奥美森智能装备股份有限公司60.029120.49中山市本级工业用地
广东伊莱特电器有限公司47.025130.53中山市本级工业用地
广东金点原子制锁有限公司50.715200.3中山市本级工业用地