中山市招商引资产业拿地项目统计分析报告

2012-2022年中山市招商引资拿地规模

1、总体规模

2012-2021年,中山市共成交产业用地610宗。成交面积达到32873.12亩,排在全国第285,广东省内第18其中以土地出让形式成交的有610宗, 成交面积32873.12亩,占比100%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2022年,中山市共成交产业用地79宗。成交面积3291.27亩, 排在全国第278,广东省内第17,成交面积同比减少39.21%。 其中以土地出让形式成交的有79宗,成交面积3291.27亩,占比100%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2012-2022年中山市招商引资拿地面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、拿地结构

近几年来,中山市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2022年,中山市工矿仓储用地成交面积为3033.74亩,占比92.42%, 商服用地成交面积为248.92亩,占比7.58%。

图表 2012-2022年中山市招商引资拿地类型对比

2022年,中山市第二产业增加值1795.25亿元,占GDP的比重达到49.44%,占比排在全国第52位。 第三产业增加值1746.83亿元,占GDP的比重达到48.11%,占比排在全国第142位。

目前中山市第二产业占主导地位,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2022年中山市一二三产业占GDP的比重
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2012-2022年中山市产业招商土地供应分析

1、建设用地供给

2012-2022年,中山市产业用地交易689宗中,有514宗来源为新增建设用地,占比为74.6%。

2012-2022年,中山市产业新增建设用地交易面积达到29043.34亩,占比达到80.31%。 占比排在全国第63,广东省第7。近几年来中山市建设用地供应比较充足

2017年新增建设用地成交面积占比达到97%。为近几年来的最高水平。

图表 2012-2022年中山市产业招商土地供应来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2012-2022年,中山市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到36164.38亩,占比为100%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,中山市土地出让权限较集中,区县级政府的土地出让权较小

2022年,中山市归属市本级的产业用地交易规模占比达到100%,较前几年不变个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2012-2022年中山市产业招商供地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来中山市产业用地交易形式以划拨为主,土地出让规模较小。

2022年,中山市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0.04%、0.03%、38.86%、1.9%、59.17%。

图表 2012-2022年中山市产业招商供地方式对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2012-2022年中山市产业招商拿地价格走势

1、工矿仓储用地

2012-2022年,中山市工矿仓储用地出让价格为63.31万元/亩。

2022年,中山市工矿仓储用地出让价格为69.32万元/亩,同比减少0.56%。

回顾过去8年的价格变化趋势,中山市工矿仓储用地出让价格总体呈现上升趋势,复合增速为6.75%,价格上涨趋势平缓。出让价格最高的一年出现在2019年,达到82.69万元/亩,最低的一年是2012年,为33.79万元/亩。

2、商服用地

2012-2022年,中山市商服用地出让楼面价格为2493元/平方米。

2022年,中山市商服用地出让楼面价格为8487元/平方米,同比增长55.86%。

回顾过去8年的价格变化趋势,中山市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2015年、2018年、2019年年出现了负增长。

图表 2012-2022年中山市产业招商拿地价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

中山市产业招商与省内其他城市对比

2012-2022年,中山市产业用地总成交面积排在广东省内第18位,与河源市、揭阳市、梅州市、云浮市、茂名市、深圳市、汕头市、潮州市共同处于第三梯队。中山市产业用地成交面积占全省的比例为2.56%。

图表 2012-2022年广东省各城市产业招商拿地面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2022年,中山市产业用地总成交面积排在广东省内第17位, 排名上升。中山市产业用地成交面积占全省的比例为2.44%,较前几年减少0.13个百分点。

图表 2022年广东省各城市产业招商拿地面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2022年中山市商服用地出让楼面价格排在省内第3位。省内,东莞市、广州市与中山市土地出让价格较为接近。

总体来看,中山市商服用地楼面价格高于全省平均水平,2022年, 广东省商服用地楼面价格达到2787.38元/平方米,中山市为全省平均水平的304.48%。

图表 2012-2022年中山市服务业招商拿地楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2022年中山市工矿仓储用地出让价格排在省内第4位。省内,佛山市、惠州市与中山市价格较为接近。

总体来看,中山市工矿仓储用地出让价格高于全省平均水平,2022年, 广东省工矿仓储用地出让价格达到58.44万元/亩,中山市为全省平均水平的125.1%。 中山市在省内土地成本方面不具有优势

图表 2012-2022年中山市工业招商拿地价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

中山市所辖区县产业招商拿地对比分析

1、交易结构
图表 2012-2022年中山市所辖区县产业招商拿地面积占比
图表 2022年中山市所辖区县产业招商拿地面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2022年,中山市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:

近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2022年价格达到0元/平方米,2012-2022年复合增速为0%。

图表 2012-2022年中山市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2022年中山市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2022年,中山市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:

近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2022年出让价格达到0万元/亩,2012-2022年复合增速为0%。

图表 2012-2022年中山市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2022年中山市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018-2022年中山市产业招商拿地面积及均价TOP10地块

交易面积
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2018年中山市产业招商拿地面积TOP10地块
土地使用权人 面积(亩) 区域 土地用途 成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
中山比亚迪电子有限公司555.61中山市本级工业用地1076019.4
中山翠亨建汇产业园开发有限公司224.21中山市本级工业用地1569570.0
中山百得厨卫有限公司107.04中山市本级工业用地588755.0
广东奥马冰箱有限公司96.56中山市本级工业用地19057197.4
松德智慧装备股份有限公司81.93中山市本级工业用地573570.0
中山莱博顿卫浴有限公司80.02中山市本级工业用地402150.2
中山纵行汽车科技有限公司74.66中山市本级工业用地522670.0
广东乐美达集团有限公司64.18中山市本级工业用地353055.0
丰腾仓储(中山)有限公司61.75中山市本级仓储用地296448.0
铭板精密科技(中山)有限公司60.2中山市本级工业用地270945.0
商服用地交易价格
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2018年中山市服务业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
张志军、张志国358.4419811.71中山市本级其他商服用地
中山兴中能源发展股份有限公司313.720396.5中山市本级其他商服用地
工矿仓储用地交易价格
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2018年中山市工业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
中山市小昌照明实业有限公司457.723145.06中山市本级工业用地
中山市小昌照明实业有限公司458.324095.26中山市本级工业用地
黄桂元370.421185.72中山市本级工业用地
广东奥马冰箱有限公司197.41905796.56中山市本级工业用地
中山市耀都佳能机电科技有限公司100.0239823.98中山市本级工业用地
广东申川机电设备有限公司96.8292030.18中山市本级工业用地
中山市金力精密钢轴有限公司100.0400040中山市本级工业用地
中山市元一服饰有限公司97.8225023中山市本级工业用地
广东华德羿歌节能科技有限公司70.0350050中山市本级工业用地
广东雷诺精密科技有限公司70.0419559.93中山市本级工业用地