2011-2019年中山市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2019年中山市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2018年,中山市共成交产业用地594宗。成交面积达到29041.56亩,排在全国第279,广东省内第17其中以土地出让形式成交的有594宗, 成交面积29041.56亩,占比100%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2019年,中山市共成交产业用地36宗。成交面积1657亩, 排在全国第302,广东省内第20,成交面积同比减少40.81%。 其中以土地出让形式成交的有36宗,成交面积1657亩,占比100%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2019年中山市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,中山市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2019年,中山市工矿仓储用地成交面积为1560.09亩,占比98.95%, 商服用地成交面积为16.61亩,占比1.05%。

图表 2011-2019年中山市产业用地交易结构走势

2015年,中山市第二产业增加值1632.7亿元,占GDP的比重达到54.24%,占比排在全国第68位。 第三产业增加值1310.85亿元,占GDP的比重达到43.55%,占比排在全国第116位。

目前中山市第二产业占主导地位,未来第三产业将快速发展。

图表 2016年中山市三产占GDP的比重

2011-2019年中山市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2019年,中山市产业用地交易630宗中,有453宗来源为新增建设用地,占比为71.9%。

2011-2019年,中山市产业新增建设用地交易面积达到23873.95亩,占比达到77.77%。 占比排在全国第309,广东省第20。近几年来中山市建设用地供应比较充足

2015年新增建设用地成交面积占比达到92%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2019年中山市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2019年,中山市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到30698.56亩,占比为100%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,中山市土地出让权限较集中,区县级政府的土地出让权较小

2019年,中山市归属市本级的产业用地交易规模占比达到100%,较前几年不变个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2019年中山市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来中山市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2019年,中山市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0.11%、0.2%、96.28%、3.41%、0%。

图表 2011-2019年中山市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2019年中山市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2019年,中山市工矿仓储用地出让价格为51.7万元/亩。

2019年,中山市工矿仓储用地出让价格为83.53万元/亩,同比增长3.11%。

回顾过去8年的价格变化趋势,中山市工矿仓储用地出让价格总体呈现上升趋势,复合增速为10.33%,价格上涨趋势较显著。出让价格最高的一年出现在2016年,达到85.54万元/亩,最低的一年是2011年,为34.48万元/亩。

2、商服用地

2011-2019年,中山市商服用地出让楼面价格为1706元/平方米。

2019年,中山市商服用地出让楼面价格为1880元/平方米,同比减少51%。

回顾过去8年的价格变化趋势,中山市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2015年、2018年、2019年年出现了负增长。

图表 2011-2019年中山市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

中山市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2019年,中山市产业用地总成交面积排在广东省内第17位,与梅州市、揭阳市、云浮市、汕尾市、汕头市、茂名市、深圳市、潮州市共同处于第三梯队。中山市产业用地成交面积占全省的比例为2.77%。

图表 2011-2019年广东省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,中山市产业用地总成交面积排在广东省内第20位, 排名下降。中山市产业用地成交面积占全省的比例为1.33%,较前几年减少1.63个百分点。

图表 2019年广东省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2019年中山市商服用地出让楼面价格排在省内第7位。省内,揭阳市、韶关市与中山市土地出让价格较为接近。

总体来看,中山市商服用地楼面价格低于全省平均水平,2019年, 广东省商服用地楼面价格达到2035.24元/平方米,中山市为全省平均水平的92.37%。

图表 2011-2019年中山市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年中山市工矿仓储用地出让价格排在省内第3位。省内,广州市、东莞市与中山市价格较为接近。

总体来看,中山市工矿仓储用地出让价格高于全省平均水平,2019年, 广东省工矿仓储用地出让价格达到40.21万元/亩,中山市为全省平均水平的207.72%。 中山市在省内土地成本方面不具有优势

图表 2011-2019年中山市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

中山市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构
图表 2011-2019年中山市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2019年中山市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2019年,中山市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:

近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2019年价格达到0元/平方米,2011-2019年复合增速为0%。

图表 2011-2019年中山市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年中山市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,中山市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:

近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2019年出让价格达到0万元/亩,2011-2019年复合增速为0%。

图表 2011-2019年中山市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年中山市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2019年中山市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2015年中山市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
广东粤电中山热电厂有限公司281.66中山市本级工业用地969234.4
中广核三角洲(中山)高聚物有限公司135.94中山市本级工业用地567341.7
中山市瑞福达触控显示技术有限公司120中山市本级工业用地456038.0
中山富泽房地产开发有限公司92.81中山市本级商务金融用地29680319.8
中山市南区资产经营有限公司79.45中山市本级工业用地321040.4
广东康大制药有限公司64.78中山市本级工业用地291545.0
中山市德马汽车零部件有限公司63.36中山市本级工业用地291546.0
广东合胜金属制造有限公司62.37中山市本级工业用地280645.0
中山市正美电器实业有限公司57.15中山市本级工业用地257245.0
广东好一生医疗科技有限公司51.77中山市本级工业用地233045.0
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年中山市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
中山市铂晟房地产开发有限公司299.42021567.52中山市本级其他商服用地
广东粤宏石油化工有限公司161.6161610中山市本级其他商服用地
中山优顺置业有限公司160.0688543.03中山市本级其他商服用地
中山市东区新安股份合作经济联合社155.912858.24中山市本级其他商服用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年中山市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
中山森健灯饰有限公司342.519655.74中山市本级工业用地
中山市小昌照明实业有限公司250.018457.38中山市本级工业用地
中山市小昌照明实业有限公司250.015046.02中山市本级工业用地
中山市达盛灯头有限公司250.016066.42中山市本级工业用地
广东思锐光学股份有限公司75.0126016.8中山市本级工业用地
中山创新科技发展有限公司60.0447974.65中山市本级工业用地
中山旭贵明电子有限公司65.0379958.45中山市本级工业用地
奥美森智能装备股份有限公司60.0291248.53中山市本级工业用地
广东伊莱特电器有限公司47.0251353.47中山市本级工业用地
中山市庆丰伟业金属制品有限公司(统一社会信用代码:91442000MA4UJADH4L)46.81974.21中山市本级工业用地