2011-2019年肇庆市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2019年肇庆市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2018年,肇庆市共成交产业用地1126宗。成交面积达到74905.02亩,排在全国第121,广东省内第4其中以土地出让形式成交的有1114宗, 成交面积74310.01亩,占比99.21%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2019年,肇庆市共成交产业用地168宗。成交面积9331.18亩, 排在全国第114,广东省内第5,成交面积同比减少4.2%。 其中以土地出让形式成交的有165宗,成交面积9103.71亩,占比97.56%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2019年肇庆市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,肇庆市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2019年,肇庆市工矿仓储用地成交面积为6983.91亩,占比90.73%, 商服用地成交面积为713.7亩,占比9.27%。

图表 2011-2019年肇庆市产业用地交易结构走势

2015年,肇庆市第二产业增加值990.23亿元,占GDP的比重达到50.27%,占比排在全国第107位。 第三产业增加值691.49亿元,占GDP的比重达到35.1%,占比排在全国第261位。

目前肇庆市第二产业占主导地位,未来第三产业将快速发展。

图表 2016年肇庆市三产占GDP的比重

2011-2019年肇庆市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2019年,肇庆市产业用地交易1294宗中,有955宗来源为新增建设用地,占比为73.8%。

2011-2019年,肇庆市产业新增建设用地交易面积达到73507.92亩,占比达到87.26%。 占比排在全国第51,广东省第6。近几年来肇庆市建设用地供应比较充足

2017年新增建设用地成交面积占比达到91%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2019年肇庆市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2019年,肇庆市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到22655.61亩,占比为26.9%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,肇庆市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2019年,肇庆市归属市本级的产业用地交易规模占比达到32.35%,较前几年上升6.14个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2019年肇庆市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来肇庆市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2019年,肇庆市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0%、32.2%、59.08%、7.74%、0.98%。

图表 2011-2019年肇庆市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2019年肇庆市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2019年,肇庆市工矿仓储用地出让价格为17.88万元/亩。

2019年,肇庆市工矿仓储用地出让价格为23.02万元/亩,同比增长5.82%。

回顾过去8年的价格变化趋势,肇庆市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2012年、2013年、2016年年出现了负增长。

2、商服用地

2011-2019年,肇庆市商服用地出让楼面价格为638元/平方米。

2019年,肇庆市商服用地出让楼面价格为720元/平方米,同比减少30.05%。

回顾过去8年的价格变化趋势,肇庆市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2012年、2013年、2014年、2015年、2019年年出现了负增长。

图表 2011-2019年肇庆市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

肇庆市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2019年,肇庆市产业用地总成交面积排在广东省内第4位,与广州市、佛山市、江门市共同处于第一梯队。肇庆市产业用地成交面积占全省的比例为7.6%。

图表 2011-2019年广东省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,肇庆市产业用地总成交面积排在广东省内第5位, 排名下降。肇庆市产业用地成交面积占全省的比例为7.46%,较前几年减少0.16个百分点。

图表 2019年广东省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2019年肇庆市商服用地出让楼面价格排在省内第18位。省内,汕尾市与肇庆市土地出让价格较为接近。

总体来看,肇庆市商服用地楼面价格低于全省平均水平,2019年, 广东省商服用地楼面价格达到2035.24元/平方米,肇庆市为全省平均水平的35.37%。

图表 2011-2019年肇庆市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年肇庆市工矿仓储用地出让价格排在省内第12位。省内,江门市、阳江市、汕尾市、湛江市、清远市、梅州市与肇庆市价格较为接近。

总体来看,肇庆市工矿仓储用地出让价格低于全省平均水平,2019年, 广东省工矿仓储用地出让价格达到40.21万元/亩,肇庆市为全省平均水平的57.25%。 肇庆市在省内具备一定的土地成本优势

图表 2011-2019年肇庆市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

肇庆市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2010年,肇庆市成交规模最大的区域是广宁县,成交规模占比达到41.39%。到2019年,四会市成为成交主力,占比达到30.23%。几年里肇庆市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2011-2019年肇庆市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2019年肇庆市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2019年,肇庆市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:端州区、鼎湖区、高要市、四会市、广宁县、封开县、怀集县、德庆县

广宁县近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2019年价格达到421.45元/平方米,2011-2019年复合增速为31.47%。

图表 2011-2019年肇庆市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年肇庆市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,肇庆市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:端州区、鼎湖区、广宁县、怀集县、封开县、德庆县、高要市、四会市

端州区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2019年出让价格达到0万元/亩,2011-2019年复合增速为0%。

图表 2011-2019年肇庆市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年肇庆市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2019年肇庆市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2015年肇庆市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
肇庆市海王健康生物科技有限公司485.01肇庆市本级工业用地800016.5
唯品会(肇庆)物流有限公司459.79肇庆市本级仓储用地721015.7
肇庆市飞南金属有限公司374.07四会市工业用地443911.9
肇庆维龙仓储有限公司349.78肇庆市本级工业用地555515.9
怀集县侨兴教育投资有限公司204.96怀集县科教用地14357.0
肇庆市高新区建设投资开发有限公司202.3肇庆市本级商务金融用地1205259.6
肇庆市碧桂园现代家具有限公司197.47肇庆市本级工业用地246112.5
肇庆市时尚中成不锈钢型材有限公司189.38肇庆市本级工业用地307516.2
广东理工学院184.72鼎湖区科教用地397121.5
广东宝龙汽车有限公司166.27肇庆市本级工业用地234014.1
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年肇庆市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
肇庆市万松房地产有限公司473.436307.67端州区批发零售用地
肇庆市高要区凯誉投资发展有限公司171.015409高要市批发零售用地
肇庆市高新区志远房地产开发有限公司171.2323018.87肇庆市本级批发零售用地
肇庆市高要区永竣鸿贸易有限公司171.13101.81高要市批发零售用地
肇庆高新区泰华房地产有限公司152.0190012.5肇庆市本级住宿餐饮用地
肇庆学苑置业有限公司140.79606.82鼎湖区住宿餐饮用地
肇庆高新区投资控股有限公司126.5230018.18肇庆市本级商务金融用地
肇庆高新区投资控股有限公司126.2230018.23肇庆市本级商务金融用地
肇庆市鼎湖区创丰科技投资有限公司109.8145013.21鼎湖区商务金融用地
肇庆市四会聚豪房地产开发有限公司110.42212四会市其他商服用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年肇庆市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
广东省大旺华侨企业复混肥厂27.331811.62肇庆市本级工业用地
肇庆市丰裕环保科技有限公司25.5123048.25肇庆市本级工业用地
广东精益运输制冷设备有限公司26.0156059.9肇庆市本级工业用地
广东宝龙汽车有限公司20.96200295.99肇庆市本级工业用地
广东新盈信环保科技有限公司21.277636.62四会市工业用地
肇庆高新区纳德科技有限公司25.92600100.21肇庆市本级工业用地
四会市乐高五金制品厂23.72269.55四会市工业用地
广东四会实力连杆有限公司26.489033.71四会市工业用地
四会市安保利化工有限公司21.943619.93四会市工业用地
四会市清东金富城投资开发有限公司20.5179687.42四会市工业用地