2011-2018年肇庆市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2018年肇庆市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2017年,肇庆市共成交产业用地918宗。成交面积达到62810.21亩,排在全国第117,广东省内第3其中以土地出让形式成交的有916宗, 成交面积62733.6亩,占比99.88%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2018年,肇庆市共成交产业用地121宗。成交面积8652.7亩, 排在全国第85,广东省内第1,成交面积同比减少23.02%。 其中以土地出让形式成交的有121宗,成交面积8652.7亩,占比100%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2018年肇庆市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,肇庆市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2018年,肇庆市工矿仓储用地成交面积为8020.03亩,占比92.69%, 商服用地成交面积为632.68亩,占比7.31%。

图表 2011-2018年肇庆市产业用地交易结构走势

2015年,肇庆市第二产业增加值990.23亿元,占GDP的比重达到50.27%,占比排在全国第107位。 第三产业增加值691.49亿元,占GDP的比重达到35.1%,占比排在全国第261位。

目前肇庆市第二产业占主导地位,未来第三产业将快速发展。

图表 2016年肇庆市三产占GDP的比重

2011-2018年肇庆市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2018年,肇庆市产业用地交易1039宗中,有770宗来源为新增建设用地,占比为74.11%。

2011-2018年,肇庆市产业新增建设用地交易面积达到62449.17亩,占比达到87.39%。 占比排在全国第122,广东省第14。近几年来肇庆市建设用地供应比较充足

2017年新增建设用地成交面积占比达到91%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2018年肇庆市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2018年,肇庆市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到18231.94亩,占比为25.51%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,肇庆市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2018年,肇庆市归属市本级的产业用地交易规模占比达到50.23%,较前几年上升28.12个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2018年肇庆市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来肇庆市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2018年,肇庆市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0%、30.11%、64.62%、5.16%、0.11%。

图表 2011-2018年肇庆市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2018年肇庆市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2018年,肇庆市工矿仓储用地出让价格为17.12万元/亩。

2018年,肇庆市工矿仓储用地出让价格为21.75万元/亩,同比增长20.69%。

回顾过去8年的价格变化趋势,肇庆市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2012年、2013年、2016年年出现了负增长。

2、商服用地

2011-2018年,肇庆市商服用地出让楼面价格为628元/平方米。

2018年,肇庆市商服用地出让楼面价格为1029元/平方米,同比增长44.16%。

回顾过去8年的价格变化趋势,肇庆市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2012年、2013年、2014年、2015年年出现了负增长。

图表 2011-2018年肇庆市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

肇庆市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2018年,肇庆市产业用地总成交面积排在广东省内第2位,与广州市、佛山市、江门市共同处于第一梯队。肇庆市产业用地成交面积占全省的比例为8.13%。

图表 2011-2018年广东省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,肇庆市产业用地总成交面积排在广东省内第1位, 排名上升。肇庆市产业用地成交面积占全省的比例为10.24%,较前几年增长2.33个百分点。

图表 2018年广东省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2018年肇庆市商服用地出让楼面价格排在省内第17位。省内,阳江市、茂名市、湛江市与肇庆市土地出让价格较为接近。

总体来看,肇庆市商服用地楼面价格低于全省平均水平,2018年, 广东省商服用地楼面价格达到3650.19元/平方米,肇庆市为全省平均水平的28.19%。

图表 2011-2018年肇庆市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年肇庆市工矿仓储用地出让价格排在省内第14位。省内,清远市、湛江市、云浮市、阳江市、茂名市与肇庆市价格较为接近。

总体来看,肇庆市工矿仓储用地出让价格低于全省平均水平,2018年, 广东省工矿仓储用地出让价格达到46.16万元/亩,肇庆市为全省平均水平的47.13%。 肇庆市在省内具备一定的土地成本优势

图表 2011-2018年肇庆市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

肇庆市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2010年,肇庆市成交规模最大的区域是广宁县,成交规模占比达到41.39%。到2018年,高要市成为成交主力,占比达到18.02%。几年里肇庆市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2011-2018年肇庆市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2018年肇庆市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2018年,肇庆市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:端州区、四会市、鼎湖区、德庆县、封开县、广宁县、怀集县、高要市

四会市近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2018年价格达到1526.01元/平方米,2011-2018年复合增速为29.89%。

图表 2011-2018年肇庆市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年肇庆市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,肇庆市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:端州区、鼎湖区、广宁县、怀集县、封开县、德庆县、高要市、四会市

端州区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2018年出让价格达到0万元/亩,2011-2018年复合增速为0%。

图表 2011-2018年肇庆市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年肇庆市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2018年肇庆市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2015年肇庆市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
肇庆市海王健康生物科技有限公司4.85肇庆市本级工业用地800016.5
唯品会(肇庆)物流有限公司4.6肇庆市本级仓储用地721015.7
肇庆市飞南金属有限公司3.74四会市工业用地443911.9
肇庆维龙仓储有限公司3.5肇庆市本级工业用地555515.9
肇庆市高新区建设投资开发有限公司2.02肇庆市本级商务金融用地1205259.6
肇庆市碧桂园现代家具有限公司1.97肇庆市本级工业用地246112.5
肇庆市时尚中成不锈钢型材有限公司1.89肇庆市本级工业用地307516.2
广东宝龙汽车有限公司1.66肇庆市本级工业用地234014.1
唯品会(肇庆)物流有限公司1.63肇庆市本级仓储用地244015.0
广东精益运输制冷设备有限公司1.39肇庆市本级工业用地227016.3
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年肇庆市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
肇庆市万松房地产有限公司473.436300.08端州区批发零售用地
肇庆市高要区永竣鸿贸易有限公司171.13100.02高要市批发零售用地
肇庆市高要区凯誉投资发展有限公司171.015400.09高要市批发零售用地
肇庆市高新区志远房地产开发有限公司171.232300.19肇庆市本级批发零售用地
肇庆高新区泰华房地产有限公司152.019000.12肇庆市本级住宿餐饮用地
肇庆学苑置业有限公司140.79600.07鼎湖区住宿餐饮用地
肇庆高新区投资控股有限公司126.223000.18肇庆市本级商务金融用地
肇庆高新区投资控股有限公司126.523000.18肇庆市本级商务金融用地
肇庆市鼎湖区创丰科技投资有限公司109.814500.13鼎湖区商务金融用地
肇庆市四会聚豪房地产开发有限公司110.42210.02四会市其他商服用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年肇庆市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
广东省大旺华侨企业复混肥厂27.33180.12肇庆市本级工业用地
中电(四会)热电责任有限公司21.839181.8四会市工业用地
四会市乐高五金制品厂23.72260.1四会市工业用地
肇庆高新区纳德科技有限公司25.926001肇庆市本级工业用地
肇庆市丰裕环保科技有限公司25.512300.48肇庆市本级工业用地
广东粤电永安天热气热电有限公司25.065902.63鼎湖区工业用地
广东新盈信环保科技有限公司21.27760.37四会市工业用地
林克伦23.210000.43封开县工业用地
肇庆乐华恒业五金制品有限公司20.558982.87四会市工业用地
四会市清东金富城投资开发有限公司20.517960.87四会市工业用地