深圳市招商引资产业拿地项目统计分析报告

2012-2022年深圳市招商引资拿地规模

1、总体规模

2012-2021年,深圳市共成交产业用地627宗。成交面积达到30631.48亩,排在全国第294,广东省内第19其中以土地出让形式成交的有624宗, 成交面积28696.99亩,占比93.68%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2022年,深圳市共成交产业用地67宗。成交面积3802.56亩, 排在全国第269,广东省内第14,成交面积同比减少50.98%。 其中以土地出让形式成交的有67宗,成交面积3802.56亩,占比100%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2012-2022年深圳市招商引资拿地面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、拿地结构

近几年来,深圳市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2022年,深圳市工矿仓储用地成交面积为3554.9亩,占比93.91%, 商服用地成交面积为230.57亩,占比6.09%。

图表 2012-2022年深圳市招商引资拿地类型对比

2022年,深圳市第二产业增加值12405.88亿元,占GDP的比重达到38.3%,占比排在全国第181位。 第三产业增加值19956.16亿元,占GDP的比重达到61.62%,占比排在全国第19位。

目前深圳市第三产业占比高于第二产业,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2022年深圳市一二三产业占GDP的比重
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2012-2022年深圳市产业招商土地供应分析

1、建设用地供给

2012-2022年,深圳市产业用地交易694宗中,有222宗来源为新增建设用地,占比为31.99%。

2012-2022年,深圳市产业新增建设用地交易面积达到19851.83亩,占比达到57.65%。 占比排在全国第142,广东省第8。近几年来深圳市建设用地供应比较充足

2019年新增建设用地成交面积占比达到91%。为近几年来的最高水平。

图表 2012-2022年深圳市产业招商土地供应来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2012-2022年,深圳市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到11373.81亩,占比为33.03%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,深圳市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2022年,深圳市归属市本级的产业用地交易规模占比达到3.05%,较前几年下降33.7个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2012-2022年深圳市产业招商供地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来深圳市产业用地交易形式以出让为主,其中又以协议出让为最主要的形式。

2022年,深圳市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0.98%、1.69%、16.23%、34.18%、46.92%。

图表 2012-2022年深圳市产业招商供地方式对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2012-2022年深圳市产业招商拿地价格走势

1、工矿仓储用地

2012-2022年,深圳市工矿仓储用地出让价格为634.92万元/亩。

2022年,深圳市工矿仓储用地出让价格为247.55万元/亩,同比减少11.24%。

回顾过去8年的价格变化趋势,深圳市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2016年、2018年、2019年、2020年、2021年年出现了负增长。

2、商服用地

2012-2022年,深圳市商服用地出让楼面价格为11062元/平方米。

2022年,深圳市商服用地出让楼面价格为10014元/平方米,同比减少14.6%。

回顾过去8年的价格变化趋势,深圳市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2014年、2016年、2019年、2022年年出现了负增长。

图表 2012-2022年深圳市产业招商拿地价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

深圳市产业招商与省内其他城市对比

2012-2022年,深圳市产业用地总成交面积排在广东省内第19位,与河源市、揭阳市、梅州市、云浮市、茂名市、中山市、汕头市、潮州市共同处于第三梯队。深圳市产业用地成交面积占全省的比例为2.44%。

图表 2012-2022年广东省各城市产业招商拿地面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2022年,深圳市产业用地总成交面积排在广东省内第14位, 排名上升。深圳市产业用地成交面积占全省的比例为2.82%,较前几年增长0.42个百分点。

图表 2022年广东省各城市产业招商拿地面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2022年深圳市商服用地出让楼面价格排在省内第1位。

总体来看,深圳市商服用地楼面价格高于全省平均水平,2022年, 广东省商服用地楼面价格达到2787.38元/平方米,深圳市为全省平均水平的467.06%。

图表 2012-2022年深圳市服务业招商拿地楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2022年深圳市工矿仓储用地出让价格排在省内第1位。

总体来看,深圳市工矿仓储用地出让价格高于全省平均水平,2022年, 广东省工矿仓储用地出让价格达到58.44万元/亩,深圳市为全省平均水平的942.51%。 深圳市在省内土地成本方面不具有优势

图表 2012-2022年深圳市工业招商拿地价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

深圳市所辖区县产业招商拿地对比分析

1、交易结构

2010年,深圳市成交规模最大的区域是龙岗区,成交规模占比达到43.79%。到2022年,宝安区成为成交主力,占比达到43.62%。几年里深圳市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2012-2022年深圳市所辖区县产业招商拿地面积占比
图表 2022年深圳市所辖区县产业招商拿地面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2022年,深圳市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:南山区、福田区、宝安区、罗湖区、龙岗区、盐田区

南山区近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2022年价格达到40377.63元/平方米,2012-2022年复合增速为36.1%。

图表 2012-2022年深圳市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2022年深圳市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2022年,深圳市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:罗湖区、福田区、南山区、宝安区、龙岗区、盐田区

罗湖区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2022年出让价格达到0万元/亩,2012-2022年复合增速为-100%。

图表 2012-2022年深圳市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2022年深圳市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018-2022年深圳市产业招商拿地面积及均价TOP10地块

交易面积
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2018年深圳市产业招商拿地面积TOP10地块
土地使用权人 面积(亩) 区域 土地用途 成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
深圳市乐土生命科技投资有限公司169.41深圳市本级工业用地20700122.2
深圳市坪山区城市建设投资有限公司130.17公共设施用地33000253.5
深圳市光明海吉星农产品产业发展有限公司91.85宝安区仓储用地36190394.0
深圳市坪山区城投宏源投资有限公司46.05其他商服用地1873004067.4
深圳市深投环保科技有限公司45.13宝安区公共设施用地9801217.2
南太投资(深圳)有限公司33.55宝安区工业用地488531456.3
深圳市泰衡诺科技有限公司33工业用地9210279.1
万科企业股份有限公司28.84南山区其他商服用地31370010876.8
深圳利亚德光电有限公司28.19工业用地5343189.6
深圳市笋岗华润置地发展有限公司22.02罗湖区仓储用地956104341.7
商服用地交易价格
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2018年深圳市服务业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
恒大集团有限公司35669.255520015.57南山区其他商服用地
深圳市太平创新股权投资有限公司14015.214550010.38深圳市本级商务金融用地
深圳市笋岗华润置地发展有限公司12962.527544821.25罗湖区其他商服用地
敏华控股(中国)有限公司11425.613380011.71深圳市本级其他商服用地
深圳前海冶建科技发展有限公司10969.912100011.03深圳市本级其他商服用地
万科企业股份有限公司10876.831370028.84南山区其他商服用地
深圳市宏正达房地产开发有限公司6698.18105312.1宝安区其他商服用地
深圳市城建置地发展有限公司4589.16849614.93罗湖区其他商服用地
深圳市森懋置地有限公司4337.54343510.01罗湖区其他商服用地
深圳市坪山区城投宏源投资有限公司4067.418730046.05其他商服用地
工矿仓储用地交易价格
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2018年深圳市工业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
深圳市笋岗华润置地发展有限公司4341.79561022.02罗湖区仓储用地
深圳市新宇宏置业有限公司2774.83012110.86罗湖区工业用地
南太投资(深圳)有限公司1456.34885333.55宝安区工业用地
深圳市名德投资有限公司1193.51546312.96宝安区工业用地
深圳市艾维普思科技有限公司913.888009.63深圳市本级工业用地
深业进智物流发展有限公司700.61196917.08罗湖区仓储用地
深圳奋成房地产投资有限公司531.537997.15宝安区工业用地
深圳市光明海吉星农产品产业发展有限公司394.03619091.85宝安区仓储用地
深圳市泰衡诺科技有限公司279.1921033工业用地
深圳奋成房地产投资有限公司226.4352715.58宝安区工业用地