2011-2019年韶关市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2019年韶关市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2018年,韶关市共成交产业用地1101宗。成交面积达到48804.87亩,排在全国第194,广东省内第8其中以土地出让形式成交的有1056宗, 成交面积48550.98亩,占比99.48%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2019年,韶关市共成交产业用地146宗。成交面积5395.32亩, 排在全国第192,广东省内第10,成交面积同比增长19.14%。 其中以土地出让形式成交的有136宗,成交面积5255.94亩,占比97.42%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2019年韶关市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,韶关市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2019年,韶关市工矿仓储用地成交面积为4176.26亩,占比86.48%, 商服用地成交面积为652.8亩,占比13.52%。

图表 2011-2019年韶关市产业用地交易结构走势

2015年,韶关市第二产业增加值431.06亿元,占GDP的比重达到37.48%,占比排在全国第266位。 第三产业增加值567.23亿元,占GDP的比重达到49.33%,占比排在全国第54位。

目前韶关市第三产业占比高于第二产业,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2016年韶关市三产占GDP的比重

2011-2019年韶关市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2019年,韶关市产业用地交易1247宗中,有819宗来源为新增建设用地,占比为65.68%。

2011-2019年,韶关市产业新增建设用地交易面积达到40840.65亩,占比达到75.35%。 占比排在全国第47,广东省第2。近几年来韶关市建设用地供应比较充足

2019年新增建设用地成交面积占比达到90%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2019年韶关市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2019年,韶关市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到3033.16亩,占比为5.6%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,韶关市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2019年,韶关市归属市本级的产业用地交易规模占比达到10.98%,较前几年上升5.98个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2019年韶关市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来韶关市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2019年,韶关市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0.08%、0.14%、90.01%、9.04%、0.73%。

图表 2011-2019年韶关市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2019年韶关市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2019年,韶关市工矿仓储用地出让价格为13.2万元/亩。

2019年,韶关市工矿仓储用地出让价格为14.71万元/亩,同比增长29.19%。

回顾过去8年的价格变化趋势,韶关市工矿仓储用地出让价格总体呈现上升趋势,复合增速为3.34%,价格上涨趋势平缓。出让价格最高的一年出现在2017年,达到16.58万元/亩,最低的一年是2011年,为10.94万元/亩。

2、商服用地

2011-2019年,韶关市商服用地出让楼面价格为1970元/平方米。

2019年,韶关市商服用地出让楼面价格为1742元/平方米,同比减少55.14%。

回顾过去8年的价格变化趋势,韶关市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2016年、2018年、2019年年出现了负增长。

图表 2011-2019年韶关市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

韶关市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2019年,韶关市产业用地总成交面积排在广东省内第9位,与惠州市、湛江市、清远市、东莞市、珠海市、阳江市、河源市共同处于第二梯队。韶关市产业用地成交面积占全省的比例为4.89%。

图表 2011-2019年广东省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,韶关市产业用地总成交面积排在广东省内第10位, 排名下降。韶关市产业用地成交面积占全省的比例为4.32%,较前几年减少0.65个百分点。

图表 2019年广东省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2019年韶关市商服用地出让楼面价格排在省内第8位。省内,中山市与韶关市土地出让价格较为接近。

总体来看,韶关市商服用地楼面价格低于全省平均水平,2019年, 广东省商服用地楼面价格达到2035.24元/平方米,韶关市为全省平均水平的85.57%。

图表 2011-2019年韶关市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年韶关市工矿仓储用地出让价格排在省内第20位。省内,茂名市与韶关市价格较为接近。

总体来看,韶关市工矿仓储用地出让价格低于全省平均水平,2019年, 广东省工矿仓储用地出让价格达到40.21万元/亩,韶关市为全省平均水平的36.59%。 韶关市在省内具备一定的土地成本优势

图表 2011-2019年韶关市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

韶关市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2010年,韶关市成交规模最大的区域是曲江区,成交规模占比达到24.71%。到2019年,浈江区成为成交主力,占比达到18.02%。几年里韶关市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2011-2019年韶关市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2019年韶关市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2019年,韶关市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:武江区、乳源瑶族自治县、浈江区、乐昌市、曲江区、新丰县、始兴县、仁化县、南雄市、翁源县

乳源瑶族自治县近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2019年价格达到2667.32元/平方米,2011-2019年复合增速为30.14%。

图表 2011-2019年韶关市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年韶关市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,韶关市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:武江区、浈江区、曲江区、始兴县、仁化县、翁源县、乳源瑶族自治县、新丰县、乐昌市、南雄市

新丰县近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2019年出让价格达到0万元/亩,2011-2019年复合增速为0%。

图表 2011-2019年韶关市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年韶关市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2019年韶关市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2015年韶关市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
广东中烟工业有限责任公司526.6浈江区仓储用地1500828.5
韶关发电厂434.04曲江区工业用地32187.4
韶关市法思诺紧固件产业园投资开发有限公司378.14浈江区工业用地509213.5
广东鸿源众力发电设备有限公司294.78浈江区工业用地567019.2
韶关发电厂245.31曲江区工业用地18197.4
佳星科技(韶关)有限公司191.78始兴县工业用地15348.0
奥园集团(韶关)有限公司175.36武江区其他商服用地33172189.2
韶关市东盈服装有限公司171.26武江区工业用地230713.5
金光食品(韶关)有限公司144.93曲江区工业用地166611.5
广东韶能集团股份有限公司135.36新丰县工业用地13189.7
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年韶关市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
乐昌市投资实业有限公司409.718004.39乐昌市批发零售用地
新丰县农村信用合作联社355.54951.39新丰县商务金融用地
刘经纬305.95481.79新丰县其他商服用地
韶关市金沁房地产开发有限公司288.6741325.69浈江区其他商服用地
南雄市仁和实业发展有限公司140.4194013.81南雄市住宿餐饮用地
奥园集团(韶关)有限公司120.8923676.44武江区其他商服用地
奥园集团(韶关)有限公司120.8390632.33武江区其他商服用地
仁化县乐屋贸易有限公司117.74193.56仁化县批发零售用地
翁源县银泰实业投资有限公司96.1151015.71翁源县商务金融用地
乳源瑶族自治县金瑶山温泉宾馆有限公司94.6189019.98乳源瑶族自治县批发零售用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年韶关市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
广东中烟工业有限公司韶关卷烟厂53.92123.93武江区工业用地
广东中烟工业有限公司韶关卷烟厂50.14899.75武江区工业用地
广东烟草韶关市有限公司40.341510.3乳源瑶族自治县仓储用地
广东烟草韶关市有限公司36.13289.08乐昌市仓储用地
韶能集团韶关南雄珠玑纸业有限公司27.2243589.54南雄市工业用地
广东雷霆国药有限公司13.595971.2武江区工业用地
韶关市爱婴康实业有限公司13.527020武江区工业用地
广东东都实业有限公司13.51422105.62韶关市本级工业用地
韶关市合众化工有限公司13.527220.15韶关市本级工业用地
韶关市顺展机械有限公司13.535726.53韶关市本级工业用地