2011-2019年汕尾市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2019年汕尾市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2018年,汕尾市共成交产业用地330宗。成交面积达到33296.45亩,排在全国第265,广东省内第15其中以土地出让形式成交的有312宗, 成交面积26019.26亩,占比78.14%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2019年,汕尾市共成交产业用地69宗。成交面积2404.93亩, 排在全国第284,广东省内第19,成交面积同比减少29.61%。 其中以土地出让形式成交的有63宗,成交面积2124.73亩,占比88.35%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2019年汕尾市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,汕尾市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2019年,汕尾市工矿仓储用地成交面积为1384.7亩,占比78.49%, 商服用地成交面积为379.51亩,占比21.51%。

图表 2011-2019年汕尾市产业用地交易结构走势

2015年,汕尾市第二产业增加值348.7亿元,占GDP的比重达到45.76%,占比排在全国第177位。 第三产业增加值295.33亿元,占GDP的比重达到38.75%,占比排在全国第194位。

目前汕尾市第二产业占主导地位,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2016年汕尾市三产占GDP的比重

2011-2019年汕尾市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2019年,汕尾市产业用地交易399宗中,有322宗来源为新增建设用地,占比为80.7%。

2011-2019年,汕尾市产业新增建设用地交易面积达到31527.86亩,占比达到88.31%。 占比排在全国第233,广东省第15。近几年来汕尾市建设用地供应比较充足

2012年新增建设用地成交面积占比达到100%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2019年汕尾市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2019年,汕尾市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到10089.06亩,占比为28.26%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,汕尾市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2019年,汕尾市归属市本级的产业用地交易规模占比达到35.37%,较前几年上升7.62个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2019年汕尾市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来汕尾市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2019年,汕尾市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0%、0%、62.7%、16.13%、21.17%。

图表 2011-2019年汕尾市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2019年汕尾市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2019年,汕尾市工矿仓储用地出让价格为21.99万元/亩。

2019年,汕尾市工矿仓储用地出让价格为22.18万元/亩,同比减少36.63%。

回顾过去8年的价格变化趋势,汕尾市工矿仓储用地出让价格总体呈现上升趋势,复合增速为18.37%,价格上涨趋势较显著。出让价格最高的一年出现在2018年,达到34.99万元/亩,最低的一年是2011年,为4.86万元/亩。

2、商服用地

2011-2019年,汕尾市商服用地出让楼面价格为646元/平方米。

2019年,汕尾市商服用地出让楼面价格为735元/平方米,同比增长57.05%。

回顾过去8年的价格变化趋势,汕尾市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2012年、2013年、2016年、2018年年出现了负增长。

图表 2011-2019年汕尾市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

汕尾市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2019年,汕尾市产业用地总成交面积排在广东省内第16位,与梅州市、揭阳市、云浮市、中山市、汕头市、茂名市、深圳市、潮州市共同处于第三梯队。汕尾市产业用地成交面积占全省的比例为3.22%。

图表 2011-2019年广东省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,汕尾市产业用地总成交面积排在广东省内第19位, 排名下降。汕尾市产业用地成交面积占全省的比例为1.92%,较前几年减少1.46个百分点。

图表 2019年广东省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2019年汕尾市商服用地出让楼面价格排在省内第17位。省内,肇庆市与汕尾市土地出让价格较为接近。

总体来看,汕尾市商服用地楼面价格低于全省平均水平,2019年, 广东省商服用地楼面价格达到2035.24元/平方米,汕尾市为全省平均水平的36.1%。

图表 2011-2019年汕尾市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年汕尾市工矿仓储用地出让价格排在省内第14位。省内,江门市、肇庆市、阳江市、湛江市、清远市、梅州市、云浮市与汕尾市价格较为接近。

总体来看,汕尾市工矿仓储用地出让价格低于全省平均水平,2019年, 广东省工矿仓储用地出让价格达到40.21万元/亩,汕尾市为全省平均水平的55.15%。 汕尾市在省内具备一定的土地成本优势

图表 2011-2019年汕尾市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

汕尾市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2011-2019年,汕尾市产业用地交易规模最大的区县为海丰县,2019年,海丰县成交规模占全市的40.62%,其次是陆河县,占比达到26.23%。

图表 2011-2019年汕尾市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2019年汕尾市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2019年,汕尾市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:陆河县、海丰县、城区、陆丰市

城区近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2019年价格达到0元/平方米,2011-2019年复合增速为0%。

图表 2011-2019年汕尾市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年汕尾市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,汕尾市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:城区、海丰县、陆河县、陆丰市

陆河县近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2019年出让价格达到0万元/亩,2011-2019年复合增速为0%。

图表 2011-2019年汕尾市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年汕尾市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2019年汕尾市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2015年汕尾市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
陆丰宝丽华新能源电力有限公司834.65陆丰市工业用地1624819.5
广东红海湾发电有限公司814.68汕尾市本级工业用地1628120.0
华润电厂(海丰)有限公司375.98海丰县工业用地1077828.7
陆河伟泰建材有限公司162.98陆河县工业用地209712.9
信利光电股份有限公司157.37汕尾市本级工业用地348422.1
147.15城区文体娱乐用地220715.0
汕尾比亚迪汽车有限公司109.8陆河县工业用地154514.1
汕尾市红草产业园投资开发有限公司100.04汕尾市本级其他商服用地14373143.7
陆丰市兴艺达加工厂82.2陆丰市工业用地160019.5
陆丰市农村信用合作联社48.46陆丰市其他商服用地9370193.3
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年汕尾市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
广州森泰房地产有限公司157.2362623.07汕尾市本级住宿餐饮用地
汕尾市新凯房地产开发有限公司131.2362527.62汕尾市本级批发零售用地
广东深汕投资控股集团有限公司 120.0531444.28海丰县商务金融用地
广东深汕投资控股集团有限公司 120.0367830.64海丰县商务金融用地
汕尾市誉城房地产开发有限公司114.8233520.34汕尾市本级批发零售用地
深汕特别合作区布田房地产开发有限公司107.0260024.29海丰县其他商服用地
海丰县海龙投资大厦有限公司100.0120012海丰县其他商服用地
汕尾市誉城房地产开发有限公司71.913305185.13汕尾市本级批发零售用地
海丰县金园娱乐广场有限公司73.24175.7海丰县住宿餐饮用地
汕尾市誉城房地产开发有限公司63.820034314汕尾市本级批发零售用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年汕尾市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
广东深汕投资控股集团有限公司91.1731980.37海丰县工业用地
广东深汕投资控股集团有限公司 46.7167535.89海丰县工业用地
广东深汕投资控股集团有限公司46.7328470.36海丰县工业用地
广东深汕投资控股集团有限公司 46.6268957.68海丰县工业用地
深圳市龙兴机械科技有限公司21.334516.23海丰县工业用地
信利半导体有限公司23.31094.68汕尾市本级工业用地
广东全美彩印包装有限公司20.191445.4陆丰市工业用地
汕尾东进光电科技有限公司18.437520.35汕尾市本级工业用地
上海莱士血液制品股份有限公司18.4175195.16汕尾市本级工业用地
汕尾市国润纺织有限公司18.32208120.42汕尾市本级工业用地