2011-2019年汕头市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2019年汕头市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2018年,汕头市共成交产业用地372宗。成交面积达到23662.62亩,排在全国第298,广东省内第19其中以土地出让形式成交的有335宗, 成交面积20408.69亩,占比86.25%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2019年,汕头市共成交产业用地81宗。成交面积3486.13亩, 排在全国第248,广东省内第15,成交面积同比增长82.68%。 其中以土地出让形式成交的有67宗,成交面积2428.17亩,占比69.65%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2019年汕头市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,汕头市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2019年,汕头市工矿仓储用地成交面积为2382.87亩,占比98.05%, 商服用地成交面积为47.35亩,占比1.95%。

图表 2011-2019年汕头市产业用地交易结构走势

2015年,汕头市第二产业增加值961.7亿元,占GDP的比重达到51.48%,占比排在全国第89位。 第三产业增加值809.62亿元,占GDP的比重达到43.34%,占比排在全国第118位。

目前汕头市第二产业占主导地位,未来第三产业将快速发展。

图表 2016年汕头市三产占GDP的比重

2011-2019年汕头市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2019年,汕头市产业用地交易453宗中,有359宗来源为新增建设用地,占比为79.25%。

2011-2019年,汕头市产业新增建设用地交易面积达到23362.2亩,占比达到86.05%。 占比排在全国第144,广东省第8。近几年来汕头市建设用地供应比较充足

2013年新增建设用地成交面积占比达到99%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2019年汕头市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2019年,汕头市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到6486.37亩,占比为23.89%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,汕头市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2019年,汕头市归属市本级的产业用地交易规模占比达到36.55%,较前几年上升14.52个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2019年汕头市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来汕头市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2019年,汕头市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 5.27%、3.99%、62.72%、12.13%、15.88%。

图表 2011-2019年汕头市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2019年汕头市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2019年,汕头市工矿仓储用地出让价格为47.75万元/亩。

2019年,汕头市工矿仓储用地出让价格为54.07万元/亩,同比增长9.31%。

回顾过去8年的价格变化趋势,汕头市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2012年、2015年、2017年年出现了负增长。

2、商服用地

2011-2019年,汕头市商服用地出让楼面价格为1393元/平方米。

2019年,汕头市商服用地出让楼面价格为524元/平方米,同比减少65.81%。

回顾过去8年的价格变化趋势,汕头市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2012年、2015年、2016年、2018年、2019年年出现了负增长。

图表 2011-2019年汕头市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

汕头市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2019年,汕头市产业用地总成交面积排在广东省内第18位,与梅州市、揭阳市、云浮市、汕尾市、中山市、茂名市、深圳市、潮州市共同处于第三梯队。汕头市产业用地成交面积占全省的比例为2.45%。

图表 2011-2019年广东省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,汕头市产业用地总成交面积排在广东省内第15位, 排名上升。汕头市产业用地成交面积占全省的比例为2.79%,较前几年增长0.38个百分点。

图表 2019年广东省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2019年汕头市商服用地出让楼面价格排在省内第20位。省内,潮州市、阳江市与汕头市土地出让价格较为接近。

总体来看,汕头市商服用地楼面价格低于全省平均水平,2019年, 广东省商服用地楼面价格达到2035.24元/平方米,汕头市为全省平均水平的25.75%。

图表 2011-2019年汕头市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年汕头市工矿仓储用地出让价格排在省内第5位。省内,潮州市、佛山市、惠州市与汕头市价格较为接近。

总体来看,汕头市工矿仓储用地出让价格高于全省平均水平,2019年, 广东省工矿仓储用地出让价格达到40.21万元/亩,汕头市为全省平均水平的134.46%。 汕头市在省内土地成本方面不具有优势

图表 2011-2019年汕头市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

汕头市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2010年,汕头市成交规模最大的区域是澄海区,成交规模占比达到40.37%。到2019年,潮阳区成为成交主力,占比达到47.22%。几年里汕头市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2011-2019年汕头市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2019年汕头市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2019年,汕头市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:潮阳区、龙湖区、濠江区、金平区、潮南区、澄海区、南澳县

龙湖区近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2019年价格达到522.94元/平方米,2011-2019年复合增速为0%。

图表 2011-2019年汕头市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年汕头市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,汕头市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:龙湖区、金平区、濠江区、潮阳区、潮南区、澄海区、南澳县

龙湖区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2019年出让价格达到0万元/亩,2011-2019年复合增速为0%。

图表 2011-2019年汕头市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年汕头市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2019年汕头市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2015年汕头市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
汕头市国瑞医院有限公司243.57汕头市本级医卫慈善用地2015082.7
广东万顺科技有限公司170.09濠江区工业用地496629.2
广东广澳宏田石化码头有限公司148.95濠江区仓储用地520234.9
汕头市贵屿工业园区亿生开发投资有限公司102.9潮阳区工业用地526051.1
汕头市白求恩医疗养老管理有限公司63.09潮阳区医卫慈善用地113518.0
汕头市白求恩医疗养老管理有限公司56.03潮阳区医卫慈善用地320057.1
汕头市楷洽化工有限公司55.44汕头市本级工业用地185933.5
华润电力风能(汕头潮南)有限公司48.92潮南区公共设施用地130526.7
汕头市联泰置业有限公司48.51汕头市本级商务金融用地21750448.3
实丰文化发展股份有限公司43.54澄海区工业用地275363.2
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年汕头市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
潮商集团(汕头)投资有限公司956.95800060.62汕头市本级商务金融用地
汕头明润实业发展有限公司438.657950132.12汕头市本级其他商服用地
汕头市龙湖区泰裕贸易有限公司398.26501.63龙湖区其他商服用地
汕头市泰盛科技有限公司352.5101850288.92汕头市本级商务金融用地
广东新潮都置业有限公司129.0258020潮南区住宿餐饮用地
汕头市健丰环保设备科技有限公司89.35986.69汕头市本级商务金融用地
中信环境(汕头)印染环保综合开发有限公司91.4198421.7潮南区批发零售用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年汕头市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
众业达电气股份有限公司93.4150016.06龙湖区工业用地
广东普济方圆生物制药科技有限公司76.4344045潮阳区工业用地
广东龙湖科技股份有限公司70.581511.57龙湖区工业用地
广东佳奇科技教育股份有限公司62.3137722.13澄海区工业用地
汕头市澄海区辉宏玩具厂60.83235.32澄海区工业用地
汕头市比爱婴童用品有限公司60.8112518.49澄海区工业用地
汕头市培迪印业有限公司62.0199832.21澄海区工业用地
广东佳奇科技教育股份有限公司61.797415.79澄海区工业用地
广东飞轮科技股份有限公司62.3260641.82澄海区工业用地
广东澄星航模科技股份有限公司62.5262842.05澄海区工业用地