2011-2018年汕头市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2018年汕头市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2017年,汕头市共成交产业用地255宗。成交面积达到17387.42亩,排在全国第301,广东省内第20其中以土地出让形式成交的有253宗, 成交面积16747.97亩,占比96.32%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2018年,汕头市共成交产业用地44宗。成交面积1272.57亩, 排在全国第290,广东省内第20,成交面积同比减少62.24%。 其中以土地出让形式成交的有43宗,成交面积1212.61亩,占比95.29%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2018年汕头市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,汕头市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2018年,汕头市工矿仓储用地成交面积为1210.89亩,占比95.15%, 商服用地成交面积为61.68亩,占比4.85%。

图表 2011-2018年汕头市产业用地交易结构走势

2015年,汕头市第二产业增加值961.7亿元,占GDP的比重达到51.48%,占比排在全国第89位。 第三产业增加值809.62亿元,占GDP的比重达到43.34%,占比排在全国第118位。

目前汕头市第二产业占主导地位,未来第三产业将快速发展。

图表 2016年汕头市三产占GDP的比重

2011-2018年汕头市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2018年,汕头市产业用地交易299宗中,有249宗来源为新增建设用地,占比为83.28%。

2011-2018年,汕头市产业新增建设用地交易面积达到17250.7亩,占比达到92.45%。 占比排在全国第41,广东省第4。近几年来汕头市建设用地供应比较充足

2015年新增建设用地成交面积占比达到100%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2018年汕头市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2018年,汕头市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到4138.66亩,占比为22.18%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,汕头市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2018年,汕头市归属市本级的产业用地交易规模占比达到26.38%,较前几年上升4.51个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2018年汕头市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来汕头市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2018年,汕头市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 7.67%、5.51%、75.47%、7.6%、3.75%。

图表 2011-2018年汕头市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2018年汕头市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2018年,汕头市工矿仓储用地出让价格为46.23万元/亩。

2018年,汕头市工矿仓储用地出让价格为49.46万元/亩,同比增长7.65%。

回顾过去8年的价格变化趋势,汕头市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2012年、2015年、2017年年出现了负增长。

2、商服用地

2011-2018年,汕头市商服用地出让楼面价格为1459元/平方米。

2018年,汕头市商服用地出让楼面价格为1533元/平方米,同比减少26.18%。

回顾过去8年的价格变化趋势,汕头市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2012年、2015年、2016年、2018年年出现了负增长。

图表 2011-2018年汕头市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

汕头市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2018年,汕头市产业用地总成交面积排在广东省内第20位,与梅州市、揭阳市、云浮市、中山市、汕尾市、茂名市、深圳市、潮州市共同处于第三梯队。汕头市产业用地成交面积占全省的比例为2.12%。

图表 2011-2018年广东省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,汕头市产业用地总成交面积排在广东省内第20位, 排名不变。汕头市产业用地成交面积占全省的比例为1.51%,较前几年减少0.68个百分点。

图表 2018年广东省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2018年汕头市商服用地出让楼面价格排在省内第10位。省内,江门市与汕头市土地出让价格较为接近。

总体来看,汕头市商服用地楼面价格低于全省平均水平,2018年, 广东省商服用地楼面价格达到3650.19元/平方米,汕头市为全省平均水平的41.99%。

图表 2011-2018年汕头市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年汕头市工矿仓储用地出让价格排在省内第6位。省内,东莞市、惠州市、佛山市与汕头市价格较为接近。

总体来看,汕头市工矿仓储用地出让价格高于全省平均水平,2018年, 广东省工矿仓储用地出让价格达到46.16万元/亩,汕头市为全省平均水平的107.16%。 汕头市在省内土地成本方面不具有优势

图表 2011-2018年汕头市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

汕头市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2010年,汕头市成交规模最大的区域是澄海区,成交规模占比达到40.37%。到2018年,潮南区成为成交主力,占比达到84.85%。几年里汕头市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2011-2018年汕头市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2018年汕头市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2018年,汕头市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:潮阳区、濠江区、龙湖区、金平区、潮南区、澄海区、南澳县

潮阳区近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2018年价格达到2035.05元/平方米,2011-2018年复合增速为7.63%。

图表 2011-2018年汕头市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年汕头市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,汕头市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:龙湖区、金平区、濠江区、潮阳区、潮南区、澄海区、南澳县

龙湖区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2018年出让价格达到0万元/亩,2011-2018年复合增速为0%。

图表 2011-2018年汕头市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年汕头市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2018年汕头市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2015年汕头市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
广东万顺科技有限公司1.7濠江区工业用地496629.2
广东广澳宏田石化码头有限公司1.49濠江区仓储用地520234.9
汕头市贵屿工业园区亿生开发投资有限公司1.03潮阳区工业用地526051.1
汕头市楷洽化工有限公司0.55汕头市本级工业用地185933.5
汕头市联泰置业有限公司0.49汕头市本级商务金融用地21750448.3
实丰文化发展股份有限公司0.44澄海区工业用地275363.2
汕头市科力机电有限公司0.37澄海区工业用地236164.5
汕头市冠海水产科技有限公司0.36濠江区工业用地116032.0
创美药业股份有限公司0.36汕头市本级仓储用地273076.2
广东宏杰内衣实业有限公司0.34濠江区工业用地73021.7
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年汕头市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
潮商集团(汕头)投资有限公司956.9580000.61汕头市本级商务金融用地
汕头明润实业发展有限公司438.6579501.32汕头市本级其他商服用地
汕头市龙湖区泰裕贸易有限公司398.26500.02龙湖区其他商服用地
汕头市泰盛科技有限公司352.51018502.89汕头市本级商务金融用地
广东新潮都置业有限公司129.025800.2潮南区住宿餐饮用地
中信环境(汕头)印染环保综合开发有限公司91.419840.22潮南区批发零售用地
汕头市健丰环保设备科技有限公司89.35980.07汕头市本级商务金融用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年汕头市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
众业达电气股份有限公司93.415000.16龙湖区工业用地
广东普济方圆生物制药科技有限公司76.434400.45潮阳区工业用地
广东龙湖科技股份有限公司70.58150.12龙湖区工业用地
广东佳奇科技教育股份有限公司62.313770.22澄海区工业用地
汕头市澄海区辉宏玩具厂60.83230.05澄海区工业用地
汕头市比爱婴童用品有限公司60.811250.18澄海区工业用地
广东佳奇科技教育股份有限公司61.79740.16澄海区工业用地
汕头市培迪印业有限公司62.019980.32澄海区工业用地
广东群兴玩具股份有限公司62.025370.41澄海区工业用地
汕头市澄海区环博塑料玩具厂60.83230.05澄海区工业用地