汕头市招商引资产业拿地项目统计分析报告

2012-2022年汕头市招商引资拿地规模

1、总体规模

2012-2021年,汕头市共成交产业用地568宗。成交面积达到29601.66亩,排在全国第297,广东省内第20其中以土地出让形式成交的有489宗, 成交面积22822.47亩,占比77.1%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2022年,汕头市共成交产业用地63宗。成交面积2248.74亩, 排在全国第302,广东省内第19,成交面积同比减少30.15%。 其中以土地出让形式成交的有56宗,成交面积1838.5亩,占比81.76%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2012-2022年汕头市招商引资拿地面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、拿地结构

近几年来,汕头市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2022年,汕头市工矿仓储用地成交面积为1811.1亩,占比97.28%, 商服用地成交面积为50.64亩,占比2.72%。

图表 2012-2022年汕头市招商引资拿地类型对比

2022年,汕头市第二产业增加值1446.43亿元,占GDP的比重达到47.94%,占比排在全国第69位。 第三产业增加值1434.05亿元,占GDP的比重达到47.53%,占比排在全国第149位。

目前汕头市第二产业占主导地位,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2022年汕头市一二三产业占GDP的比重
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2012-2022年汕头市产业招商土地供应分析

1、建设用地供给

2012-2022年,汕头市产业用地交易631宗中,有462宗来源为新增建设用地,占比为73.22%。

2012-2022年,汕头市产业新增建设用地交易面积达到26247.08亩,占比达到82.41%。 占比排在全国第58,广东省第2。近几年来汕头市建设用地供应比较充足

2013年新增建设用地成交面积占比达到99%。为近几年来的最高水平。

图表 2012-2022年汕头市产业招商土地供应来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2012-2022年,汕头市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到7572.7亩,占比为23.78%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,汕头市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2022年,汕头市归属市本级的产业用地交易规模占比达到3.3%,较前几年下降22.03个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2012-2022年汕头市产业招商供地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来汕头市产业用地交易形式以划拨为主,土地出让规模较小。

2022年,汕头市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 2.28%、0.56%、32.56%、3.83%、60.77%。

图表 2012-2022年汕头市产业招商供地方式对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2012-2022年汕头市产业招商拿地价格走势

1、工矿仓储用地

2012-2022年,汕头市工矿仓储用地出让价格为66.5万元/亩。

2022年,汕头市工矿仓储用地出让价格为74.89万元/亩,同比减少14.97%。

回顾过去8年的价格变化趋势,汕头市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2015年、2016年、2022年年出现了负增长。

2、商服用地

2012-2022年,汕头市商服用地出让楼面价格为2470元/平方米。

2022年,汕头市商服用地出让楼面价格为5829元/平方米,同比减少13.14%。

回顾过去8年的价格变化趋势,汕头市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2015年、2016年、2018年、2019年、2022年年出现了负增长。

图表 2012-2022年汕头市产业招商拿地价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

汕头市产业招商与省内其他城市对比

2012-2022年,汕头市产业用地总成交面积排在广东省内第20位,与河源市、揭阳市、梅州市、云浮市、茂名市、中山市、深圳市、潮州市共同处于第三梯队。汕头市产业用地成交面积占全省的比例为2.25%。

图表 2012-2022年广东省各城市产业招商拿地面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2022年,汕头市产业用地总成交面积排在广东省内第19位, 排名上升。汕头市产业用地成交面积占全省的比例为1.66%,较前几年减少0.65个百分点。

图表 2022年广东省各城市产业招商拿地面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2022年汕头市商服用地出让楼面价格排在省内第5位。省内,阳江市与汕头市土地出让价格较为接近。

总体来看,汕头市商服用地楼面价格高于全省平均水平,2022年, 广东省商服用地楼面价格达到2787.38元/平方米,汕头市为全省平均水平的209.14%。

图表 2012-2022年汕头市服务业招商拿地楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2022年汕头市工矿仓储用地出让价格排在省内第2位。省内,广州市与汕头市价格较为接近。

总体来看,汕头市工矿仓储用地出让价格高于全省平均水平,2022年, 广东省工矿仓储用地出让价格达到58.44万元/亩,汕头市为全省平均水平的162.65%。 汕头市在省内土地成本方面不具有优势

图表 2012-2022年汕头市工业招商拿地价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

汕头市所辖区县产业招商拿地对比分析

1、交易结构

2010年,汕头市成交规模最大的区域是濠江区,成交规模占比达到57.84%。到2022年,澄海区成为成交主力,占比达到24.81%。几年里汕头市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2012-2022年汕头市所辖区县产业招商拿地面积占比
图表 2022年汕头市所辖区县产业招商拿地面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2022年,汕头市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:潮南区、龙湖区、金平区、濠江区、潮阳区、澄海区、南澳县

龙湖区近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2022年价格达到1336.77元/平方米,2012-2022年复合增速为0%。

图表 2012-2022年汕头市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2022年汕头市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2022年,汕头市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:龙湖区、金平区、濠江区、潮阳区、潮南区、澄海区、南澳县

龙湖区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2022年出让价格达到0万元/亩,2012-2022年复合增速为0%。

图表 2012-2022年汕头市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2022年汕头市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018-2022年汕头市产业招商拿地面积及均价TOP10地块

交易面积
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2018年汕头市产业招商拿地面积TOP10地块
土地使用权人 面积(亩) 区域 土地用途 成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
汕头宜华华侨医院有限公司201.78汕头市本级医卫慈善用地20200100.1
123潮阳区公共设施用地3592.9
汕头市怡德脑科医院有限公司85潮阳区医卫慈善用地302035.5
汕头天环冷链物流有限公司72.65汕头市本级仓储用地237532.7
汕头市龙凤印染有限公司68.31潮南区工业用地257037.6
汕头市广信织染有限公司63.46潮南区工业用地235237.1
中海信(汕头保税区)投资发展有限公司63.31汕头市本级工业用地335553.0
61.41濠江区科教用地604798.5
汕头绿地投资置业有限公司60.8濠江区商务金融用地18800309.2
59.97濠江区仓储用地226937.8
商服用地交易价格
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2018年汕头市服务业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
汕头市潮阳区住房保障工作领导小组办公室339.22990.88潮阳区其他商服用地
汕头绿地投资置业有限公司309.21880060.8濠江区商务金融用地
工矿仓储用地交易价格
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2018年汕头市工业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
广东弘益纺织有限公司104.5298028.53潮南区工业用地
广东金源昌投资集团有限公司100.03403.4金平区工业用地
汕头市潮南区振业实业有限公司94.2283130.04潮南区工业用地
汕头市潮南区华利针织厂93.7309833.06潮南区工业用地
汕头市丰诚织染有限公司80.2236829.52潮南区工业用地
广东安之伴实业有限公司71.3137519.29潮南区工业用地
广东安之伴实业有限公司71.7149520.86潮南区工业用地
汕头保税区松田电子科技有限公司53.954610.13汕头市本级工业用地
汕头市瑞来投资发展有限公司54.275813.98汕头市本级工业用地
柏亚有限公司54.178514.51濠江区仓储用地