清远市招商引资产业拿地项目统计分析报告

2012-2022年清远市招商引资拿地规模

1、总体规模

2012-2021年,清远市共成交产业用地1672宗。成交面积达到77331.89亩,排在全国第157,广东省内第7其中以土地出让形式成交的有1650宗, 成交面积76094.28亩,占比98.4%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2022年,清远市共成交产业用地199宗。成交面积6209.28亩, 排在全国第206,广东省内第10,成交面积同比减少31%。 其中以土地出让形式成交的有198宗,成交面积6196.29亩,占比99.79%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2012-2022年清远市招商引资拿地面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、拿地结构

近几年来,清远市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2022年,清远市工矿仓储用地成交面积为5687.19亩,占比95.89%, 商服用地成交面积为243.74亩,占比4.11%。

图表 2012-2022年清远市招商引资拿地类型对比

2022年,清远市第二产业增加值767.59亿元,占GDP的比重达到37.77%,占比排在全国第186位。 第三产业增加值933.83亿元,占GDP的比重达到45.96%,占比排在全国第184位。

目前清远市第三产业占比高于第二产业,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2022年清远市一二三产业占GDP的比重
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2012-2022年清远市产业招商土地供应分析

1、建设用地供给

2012-2022年,清远市产业用地交易1871宗中,有1498宗来源为新增建设用地,占比为80.06%。

2012-2022年,清远市产业新增建设用地交易面积达到68700.07亩,占比达到82.23%。 占比排在全国第324,广东省第19。近几年来清远市建设用地供应比较充足

2016年新增建设用地成交面积占比达到94%。为近几年来的最高水平。

图表 2012-2022年清远市产业招商土地供应来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2012-2022年,清远市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到9939.62亩,占比为11.9%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,清远市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2022年,清远市归属市本级的产业用地交易规模占比达到8.02%,较前几年下降4.19个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2012-2022年清远市产业招商供地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来清远市产业用地交易形式以划拨为主,土地出让规模较小。

2022年,清远市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 1.47%、0.52%、37.67%、6.39%、53.95%。

图表 2012-2022年清远市产业招商供地方式对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2012-2022年清远市产业招商拿地价格走势

1、工矿仓储用地

2012-2022年,清远市工矿仓储用地出让价格为21.5万元/亩。

2022年,清远市工矿仓储用地出让价格为31.86万元/亩,同比增长17.49%。

回顾过去8年的价格变化趋势,清远市工矿仓储用地出让价格总体呈现上升趋势,复合增速为9.81%,价格上涨趋势平缓。出让价格最高的一年出现在2022年,达到31.86万元/亩,最低的一年是2012年,为11.38万元/亩。

2、商服用地

2012-2022年,清远市商服用地出让楼面价格为1185元/平方米。

2022年,清远市商服用地出让楼面价格为1205元/平方米,同比增长65.65%。

回顾过去8年的价格变化趋势,清远市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2015年、2017年、2019年、2021年年出现了负增长。

图表 2012-2022年清远市产业招商拿地价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

清远市产业招商与省内其他城市对比

2012-2022年,清远市产业用地总成交面积排在广东省内第6位,与肇庆市、湛江市、东莞市、珠海市、韶关市、汕尾市、阳江市共同处于第二梯队。清远市产业用地成交面积占全省的比例为5.91%。

图表 2012-2022年广东省各城市产业招商拿地面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2022年,清远市产业用地总成交面积排在广东省内第10位, 排名下降。清远市产业用地成交面积占全省的比例为4.6%,较前几年减少1.45个百分点。

图表 2022年广东省各城市产业招商拿地面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2022年清远市商服用地出让楼面价格排在省内第14位。省内,梅州市、肇庆市、揭阳市与清远市土地出让价格较为接近。

总体来看,清远市商服用地楼面价格低于全省平均水平,2022年, 广东省商服用地楼面价格达到2787.38元/平方米,清远市为全省平均水平的52.69%。

图表 2012-2022年清远市服务业招商拿地楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2022年清远市工矿仓储用地出让价格排在省内第12位。省内,肇庆市、阳江市与清远市价格较为接近。

总体来看,清远市工矿仓储用地出让价格低于全省平均水平,2022年, 广东省工矿仓储用地出让价格达到58.44万元/亩,清远市为全省平均水平的59.6%。 清远市在省内具备一定的土地成本优势

图表 2012-2022年清远市工业招商拿地价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

清远市所辖区县产业招商拿地对比分析

1、交易结构

2010年,清远市成交规模最大的区域是英德市,成交规模占比达到32.01%。到2022年,清城区成为成交主力,占比达到41.68%。几年里清远市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2012-2022年清远市所辖区县产业招商拿地面积占比
图表 2022年清远市所辖区县产业招商拿地面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2022年,清远市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:清城区、连山壮族瑶族自治县、佛冈县、英德市、阳山县、连州市、连南瑶族自治县、清新县

清城区近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2022年价格达到2838.06元/平方米,2012-2022年复合增速为31.5%。

图表 2012-2022年清远市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2022年清远市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2022年,清远市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:清城区、佛冈县、阳山县、连山壮族瑶族自治县、连南瑶族自治县、清新县、英德市、连州市

连南瑶族自治县近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2022年出让价格达到0万元/亩,2012-2022年复合增速为0%。

图表 2012-2022年清远市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2022年清远市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018-2022年清远市产业招商拿地面积及均价TOP10地块

交易面积
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2018年清远市产业招商拿地面积TOP10地块
土地使用权人 面积(亩) 区域 土地用途 成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
清远市安清信息科技发展有限公司263.99清城区仓储用地620023.5
清远市腾讯数码有限公司224.3清新县工业用地498022.2
清远长隆投资有限公司218.46清城区住宿餐饮用地31900146.0
广东金发科技有限公司211.09清城区工业用地409019.4
广州城建职业学院150佛冈县科教用地405027.0
立邦涂料(清远)有限公司140.32清城区工业用地421030.0
英德市匠心新材料股份有限公司137.94英德市工业用地184013.3
清远市腾讯数码有限公司117.72清新县工业用地261422.2
美宝(广东)再生生命医药有限公司105.55清城区工业用地358934.0
亿骅(佛冈)珠宝有限公司104.58佛冈县科教用地1071.0
商服用地交易价格
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2018年清远市服务业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
延长壳牌(广东)石油有限公司1816.995375.25清新县批发零售用地
清远市连州爱地旅游发展有限公司347.3580.17连州市住宿餐饮用地
中国人民银行清远市中心支行154.713818.92清新县商务金融用地
清远长隆投资有限公司146.110817.4清城区住宿餐饮用地
清远长隆投资有限公司146.031900218.46清城区住宿餐饮用地
清远长隆投资有限公司146.3228015.59清城区住宿餐饮用地
英德市信晟贸易有限公司129.97856.05英德市批发零售用地
英德市西联加油站投资管理有限公司125.26905.51英德市批发零售用地
佛冈清碧房地产开发有限公司98.1328033.45佛冈县住宿餐饮用地
刘毅52.0390.75清新县批发零售用地
工矿仓储用地交易价格
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2018年清远市工业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
阳山县粮油总公司132.39307.03阳山县仓储用地
阳山县粮油总公司132.32561.93阳山县仓储用地
清远恒帅汽车部件有限公司36.090725.19清城区工业用地
清远安狄包装技术有限公司36.056615.72清城区工业用地
清远市望莎生物科技有限公司36.078921.91清城区工业用地
广东欧慕生物科技有限公司34.058317.15清城区工业用地
清远欧领家具有限公司36.099727.7清城区工业用地
清远市科荣投资有限公司36.0145240.33清城区工业用地
广东温瓯食品科技有限公司35.084924.27清城区工业用地
广东浪庭电器科技有限公司35.0104729.92清城区工业用地