2011-2019年清远市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2019年清远市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2018年,清远市共成交产业用地1142宗。成交面积达到56999.19亩,排在全国第177,广东省内第7其中以土地出让形式成交的有1135宗, 成交面积56880.28亩,占比99.79%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2019年,清远市共成交产业用地210宗。成交面积8968.88亩, 排在全国第124,广东省内第7,成交面积同比增长62.37%。 其中以土地出让形式成交的有202宗,成交面积8049.8亩,占比89.75%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2019年清远市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,清远市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2019年,清远市工矿仓储用地成交面积为6791.63亩,占比89.74%, 商服用地成交面积为776.43亩,占比10.26%。

图表 2011-2019年清远市产业用地交易结构走势

2015年,清远市第二产业增加值484.8亿元,占GDP的比重达到37.94%,占比排在全国第261位。 第三产业增加值600.53亿元,占GDP的比重达到46.99%,占比排在全国第71位。

目前清远市第三产业占比高于第二产业,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2016年清远市三产占GDP的比重

2011-2019年清远市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2019年,清远市产业用地交易1352宗中,有996宗来源为新增建设用地,占比为73.67%。

2011-2019年,清远市产业新增建设用地交易面积达到53458.82亩,占比达到81.04%。 占比排在全国第146,广东省第10。近几年来清远市建设用地供应比较充足

2016年新增建设用地成交面积占比达到85%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2019年清远市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2019年,清远市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到9154.03亩,占比为13.88%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,清远市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2019年,清远市归属市本级的产业用地交易规模占比达到8.22%,较前几年下降6.54个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2019年清远市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来清远市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2019年,清远市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 4.08%、0.64%、83.87%、9.84%、1.57%。

图表 2011-2019年清远市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2019年清远市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2019年,清远市工矿仓储用地出让价格为16.88万元/亩。

2019年,清远市工矿仓储用地出让价格为20.44万元/亩,同比减少8.8%。

回顾过去8年的价格变化趋势,清远市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2012年、2017年、2019年年出现了负增长。

2、商服用地

2011-2019年,清远市商服用地出让楼面价格为920元/平方米。

2019年,清远市商服用地出让楼面价格为1417元/平方米,同比减少49.23%。

回顾过去8年的价格变化趋势,清远市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2015年、2017年、2019年年出现了负增长。

图表 2011-2019年清远市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

清远市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2019年,清远市产业用地总成交面积排在广东省内第7位,与惠州市、湛江市、东莞市、韶关市、珠海市、阳江市、河源市共同处于第二梯队。清远市产业用地成交面积占全省的比例为5.95%。

图表 2011-2019年广东省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,清远市产业用地总成交面积排在广东省内第7位, 排名不变。清远市产业用地成交面积占全省的比例为7.17%,较前几年增长1.38个百分点。

图表 2019年广东省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2019年清远市商服用地出让楼面价格排在省内第9位。省内,深圳市与清远市土地出让价格较为接近。

总体来看,清远市商服用地楼面价格低于全省平均水平,2019年, 广东省商服用地楼面价格达到2035.24元/平方米,清远市为全省平均水平的69.61%。

图表 2011-2019年清远市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年清远市工矿仓储用地出让价格排在省内第16位。省内,肇庆市、阳江市、汕尾市、湛江市、梅州市、云浮市与清远市价格较为接近。

总体来看,清远市工矿仓储用地出让价格低于全省平均水平,2019年, 广东省工矿仓储用地出让价格达到40.21万元/亩,清远市为全省平均水平的50.83%。 清远市在省内具备一定的土地成本优势

图表 2011-2019年清远市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

清远市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2010年,清远市成交规模最大的区域是英德市,成交规模占比达到36.67%。到2019年,清城区成为成交主力,占比达到29.6%。几年里清远市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2011-2019年清远市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2019年清远市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2019年,清远市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:连南瑶族自治县、清城区、连州市、清新县、佛冈县、英德市、连山壮族瑶族自治县、阳山县

连南瑶族自治县近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2019年价格达到12211.35元/平方米,2011-2019年复合增速为57.5%。

图表 2011-2019年清远市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年清远市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,清远市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:清城区、佛冈县、阳山县、连山壮族瑶族自治县、连南瑶族自治县、清新县、英德市、连州市

连山壮族瑶族自治县近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2019年出让价格达到0万元/亩,2011-2019年复合增速为0%。

图表 2011-2019年清远市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年清远市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2019年清远市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2015年清远市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
广东金发科技有限公司594.69清城区工业用地1000016.8
广东际华园投资发展有限公司529.39清远市本级批发零售用地2492047.1
清远长隆投资有限公司471.63清远市本级风景名胜设施用地2951062.6
清远长隆投资有限公司427.14清城区风景名胜设施用地900121.1
清远天安智谷有限公司339.03清远市本级工业用地976528.8
清远长隆投资有限公司245.47清城区风景名胜设施用地500120.4
清远市经济开发区嘉盈投资开发有限公司211.69清远市本级批发零售用地39924188.6
广东金发科技有限公司206.82清城区工业用地345016.7
清远市邝氏陶瓷原料有限公司188.17清城区工业用地17569.3
清远长隆投资有限公司170.67清远市本级风景名胜设施用地901052.8
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年清远市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
清远市国有资产经营有限公司318.436330114.09清城区批发零售用地
清远市高裕投资有限公司318.5400012.56清城区批发零售用地
王三占135.0810.6佛冈县其他商服用地
清远市广清城际轨道有限公司128.1406031.69清城区批发零售用地
清远市广清城际轨道有限公司125.2542043.28清城区批发零售用地
阳山县粮油总公司99.9396439.67阳山县其他商服用地
李卓荣83.9250.29清城区其他商服用地
清远市诚信通投资咨询有限公司74.93134.18清新县批发零售用地
清远长隆投资有限公司60.517000281.04清远市本级住宿餐饮用地
奥园集团(英德)有限公司40.0333983.47英德市其他商服用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年清远市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
英德市华力贸易有限公司40.0120030英德市工业用地
清远市精旺环保设备有限公司37.21905.11清远市本级工业用地
广东溢阳五金塑料实业有限公司29.982227.52清城区工业用地
清远升华新材料科技有限公司29.9161454.02清城区工业用地
广东龙氏高分子新材料有限公司29.997532.63清城区工业用地
广东讯网视通科技有限公司29.9130043.5清城区工业用地
清远欧派集成家居有限公司28.88804305.58清城区工业用地
广东翔禾实业有限公司28.454019.04清城区工业用地
清远市洪华金属实业有限公司29.9197666.16清城区工业用地
广东耀业云包装科技有限公司29.9107535.97清城区工业用地