2011-2018年清远市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2018年清远市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2017年,清远市共成交产业用地920宗。成交面积达到46999.53亩,排在全国第167,广东省内第7其中以土地出让形式成交的有919宗, 成交面积46990.21亩,占比99.98%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2018年,清远市共成交产业用地144宗。成交面积5021.2亩, 排在全国第149,广东省内第6,成交面积同比减少56.49%。 其中以土地出让形式成交的有144宗,成交面积5021.2亩,占比100%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2018年清远市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,清远市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2018年,清远市工矿仓储用地成交面积为4676.72亩,占比93.14%, 商服用地成交面积为344.47亩,占比6.86%。

图表 2011-2018年清远市产业用地交易结构走势

2015年,清远市第二产业增加值484.8亿元,占GDP的比重达到37.94%,占比排在全国第261位。 第三产业增加值600.53亿元,占GDP的比重达到46.99%,占比排在全国第71位。

目前清远市第三产业占比高于第二产业,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2016年清远市三产占GDP的比重

2011-2018年清远市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2018年,清远市产业用地交易1064宗中,有780宗来源为新增建设用地,占比为73.31%。

2011-2018年,清远市产业新增建设用地交易面积达到41793.3亩,占比达到80.34%。 占比排在全国第225,广东省第18。近几年来清远市建设用地供应比较充足

2017年新增建设用地成交面积占比达到85%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2018年清远市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2018年,清远市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到7697.37亩,占比为14.8%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,清远市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2018年,清远市归属市本级的产业用地交易规模占比达到9.21%,较前几年下降6.18个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2018年清远市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来清远市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2018年,清远市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0.3%、0.69%、91.05%、7.94%、0.02%。

图表 2011-2018年清远市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2018年清远市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2018年,清远市工矿仓储用地出让价格为16.25万元/亩。

2018年,清远市工矿仓储用地出让价格为22.41万元/亩,同比增长27.93%。

回顾过去8年的价格变化趋势,清远市工矿仓储用地出让价格总体呈现上升趋势,复合增速为7.84%,价格上涨趋势平缓。出让价格最高的一年出现在2018年,达到22.41万元/亩,最低的一年是2012年,为11.6万元/亩。

2、商服用地

2011-2018年,清远市商服用地出让楼面价格为827元/平方米。

2018年,清远市商服用地出让楼面价格为2790元/平方米,同比增长463.63%。

回顾过去8年的价格变化趋势,清远市商服用地出让楼面价格总体呈现上升趋势,复合增速为28.94%,价格上涨趋势十分显著。出让价格最高的一年出现在2018年,达到2790元/平方米,最低的一年是2011年,为365元/平方米。

图表 2011-2018年清远市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

清远市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2018年,清远市产业用地总成交面积排在广东省内第7位,与惠州市、湛江市、韶关市、珠海市、东莞市、阳江市、河源市共同处于第二梯队。清远市产业用地成交面积占全省的比例为5.92%。

图表 2011-2018年广东省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,清远市产业用地总成交面积排在广东省内第6位, 排名上升。清远市产业用地成交面积占全省的比例为5.94%,较前几年增长0.02个百分点。

图表 2018年广东省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2018年清远市商服用地出让楼面价格排在省内第7位。

总体来看,清远市商服用地楼面价格低于全省平均水平,2018年, 广东省商服用地楼面价格达到3650.19元/平方米,清远市为全省平均水平的76.44%。

图表 2011-2018年清远市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年清远市工矿仓储用地出让价格排在省内第13位。省内,揭阳市、江门市、肇庆市、湛江市、云浮市、阳江市、茂名市与清远市价格较为接近。

总体来看,清远市工矿仓储用地出让价格低于全省平均水平,2018年, 广东省工矿仓储用地出让价格达到46.16万元/亩,清远市为全省平均水平的48.56%。 清远市在省内具备一定的土地成本优势

图表 2011-2018年清远市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

清远市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2010年,清远市成交规模最大的区域是英德市,成交规模占比达到36.67%。到2018年,清城区成为成交主力,占比达到45.63%。几年里清远市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2011-2018年清远市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2018年清远市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2018年,清远市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:清新县、连州市、佛冈县、英德市、清城区、阳山县、连山壮族瑶族自治县、连南瑶族自治县

连州市近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2018年价格达到2207.63元/平方米,2011-2018年复合增速为17.7%。

图表 2011-2018年清远市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年清远市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,清远市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:清城区、佛冈县、阳山县、连山壮族瑶族自治县、连南瑶族自治县、清新县、英德市、连州市

连山壮族瑶族自治县近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2018年出让价格达到0万元/亩,2011-2018年复合增速为0%。

图表 2011-2018年清远市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年清远市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2018年清远市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2015年清远市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
广东金发科技有限公司5.95清城区工业用地1000016.8
广东际华园投资发展有限公司5.29清远市本级批发零售用地2492047.1
清远天安智谷有限公司3.39清远市本级工业用地976528.8
清远市经济开发区嘉盈投资开发有限公司2.12清远市本级批发零售用地39924188.6
广东金发科技有限公司2.07清城区工业用地345016.7
清远市邝氏陶瓷原料有限公司1.88清城区工业用地17569.3
广东金发科技有限公司1.66清城区工业用地443026.7
三耀(英德)礼品包装有限公司1.33英德市工业用地198014.9
清远富强汽车部件有限公司1.16清城区工业用地309526.7
阳山县联合铸锻有限公司1.11阳山县工业用地10369.3
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年清远市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
清远市国有资产经营有限公司318.4363301.14清城区批发零售用地
清远市高裕投资有限公司318.540000.13清城区批发零售用地
王三占135.0810.01佛冈县其他商服用地
清远市广清城际轨道有限公司128.140600.32清城区批发零售用地
清远市广清城际轨道有限公司125.254200.43清城区批发零售用地
阳山县粮油总公司99.939640.4阳山县其他商服用地
李卓荣83.9250清城区其他商服用地
清远市诚信通投资咨询有限公司74.93130.04清新县批发零售用地
清远长隆投资有限公司60.5170002.81清远市本级住宿餐饮用地
奥园集团(英德)有限公司40.033390.83英德市其他商服用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年清远市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
英德市华力贸易有限公司40.012000.3英德市工业用地
清远市精旺环保设备有限公司37.21900.05清远市本级工业用地
广东迦南美地游乐设备有限公司29.95370.18清城区工业用地
清远升华新材料科技有限公司29.916140.54清城区工业用地
广东耀业云包装科技有限公司29.910750.36清城区工业用地
清远欧派集成家居有限公司28.888043.06清城区工业用地
致美斋(清远)食品有限公司29.943581.46清城区工业用地
广东百顺邦家居有限公司29.95290.18清城区工业用地
广东金海科技实业有限责任公司29.94370.15清城区工业用地
广东龙氏高分子新材料有限公司29.99750.33清城区工业用地