2011-2018年茂名市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2018年茂名市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2017年,茂名市共成交产业用地477宗。成交面积达到18160.35亩,排在全国第299,广东省内第19其中以土地出让形式成交的有474宗, 成交面积18039.37亩,占比99.33%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2018年,茂名市共成交产业用地61宗。成交面积2437.3亩, 排在全国第233,广东省内第14,成交面积同比增长69.89%。 其中以土地出让形式成交的有58宗,成交面积2306.69亩,占比94.64%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2018年茂名市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,茂名市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2018年,茂名市工矿仓储用地成交面积为2281.08亩,占比93.59%, 商服用地成交面积为156.22亩,占比6.41%。

图表 2011-2018年茂名市产业用地交易结构走势

2015年,茂名市第二产业增加值1000.15亿元,占GDP的比重达到40.9%,占比排在全国第232位。 第三产业增加值1058.08亿元,占GDP的比重达到43.26%,占比排在全国第119位。

目前茂名市第三产业占比高于第二产业,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2016年茂名市三产占GDP的比重

2011-2018年茂名市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2018年,茂名市产业用地交易538宗中,有270宗来源为新增建设用地,占比为50.19%。

2011-2018年,茂名市产业新增建设用地交易面积达到13073.58亩,占比达到63.47%。 占比排在全国第43,广东省第6。近几年来茂名市建设用地供应比较充足

2018年新增建设用地成交面积占比达到95%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2018年茂名市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2018年,茂名市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到7359.38亩,占比为35.73%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,茂名市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2018年,茂名市归属市本级的产业用地交易规模占比达到4.43%,较前几年下降35.5个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2018年茂名市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来茂名市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2018年,茂名市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0%、14.25%、71.94%、13.45%、0.35%。

图表 2011-2018年茂名市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2018年茂名市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2018年,茂名市工矿仓储用地出让价格为17.58万元/亩。

2018年,茂名市工矿仓储用地出让价格为18万元/亩,同比减少10.69%。

回顾过去8年的价格变化趋势,茂名市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2012年、2015年、2017年、2018年年出现了负增长。

2、商服用地

2011-2018年,茂名市商服用地出让楼面价格为674元/平方米。

2018年,茂名市商服用地出让楼面价格为1091元/平方米,同比增长42.62%。

回顾过去8年的价格变化趋势,茂名市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2012年、2016年、2017年年出现了负增长。

图表 2011-2018年茂名市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

茂名市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2018年,茂名市产业用地总成交面积排在广东省内第18位,与梅州市、揭阳市、云浮市、中山市、汕尾市、深圳市、汕头市、潮州市共同处于第三梯队。茂名市产业用地成交面积占全省的比例为2.34%。

图表 2011-2018年广东省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,茂名市产业用地总成交面积排在广东省内第14位, 排名上升。茂名市产业用地成交面积占全省的比例为2.88%,较前几年增长0.6个百分点。

图表 2018年广东省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2018年茂名市商服用地出让楼面价格排在省内第15位。省内,阳江市、湛江市、肇庆市与茂名市土地出让价格较为接近。

总体来看,茂名市商服用地楼面价格低于全省平均水平,2018年, 广东省商服用地楼面价格达到3650.19元/平方米,茂名市为全省平均水平的29.89%。

图表 2011-2018年茂名市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年茂名市工矿仓储用地出让价格排在省内第18位。省内,云浮市、阳江市、梅州市与茂名市价格较为接近。

总体来看,茂名市工矿仓储用地出让价格低于全省平均水平,2018年, 广东省工矿仓储用地出让价格达到46.16万元/亩,茂名市为全省平均水平的38.99%。 茂名市在省内具备一定的土地成本优势

图表 2011-2018年茂名市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

茂名市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2010年,茂名市成交规模最大的区域是电白县,成交规模占比达到46.89%。到2018年,化州市成为成交主力,占比达到31.83%。几年里茂名市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2011-2018年茂名市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2018年茂名市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2018年,茂名市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:茂南区、高州市、电白县、茂港区、化州市、信宜市

高州市近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2018年价格达到1194.78元/平方米,2011-2018年复合增速为59.19%。

图表 2011-2018年茂名市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年茂名市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,茂名市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:茂南区、茂港区、电白县、高州市、化州市、信宜市

茂港区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2018年出让价格达到0万元/亩,2011-2018年复合增速为0%。

图表 2011-2018年茂名市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年茂名市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2018年茂名市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2015年茂名市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
茂名市中晟实业有限公司1.76茂名市本级其他商服用地1405980.0
高州市卓业投资有限公司1.39高州市工业用地282520.3
广东建穗投资置业有限公司1.22茂名市本级批发零售用地1096990.0
广东建穗投资置业有限公司1.03茂名市本级批发零售用地930590.0
茂名市广地化工有限公司0.99茂名市本级工业用地189219.2
广东国泰隆置业投资有限公司0.93茂名市本级其他商服用地19717211.1
广东绿树涂料有限公司0.67茂名市本级工业用地128619.2
茂名华粤云龙石化有限公司0.66茂名市本级工业用地126319.2
茂名市水东经济开发试验区房地产开发公司0.63茂港区其他商服用地8504135.1
茂名重力石化机械制造有限公司0.48茂名市本级工业用地129626.8
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年茂名市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
茂名市城区农村信用合作联社500.166540.13茂名市本级商务金融用地
茂名富港投资有限公司433.516040.04茂名市本级其他商服用地
高州泰源置业有限公司247.0164350.67高州市其他商服用地
中国农业发展银行茂名市电白支行142.09940.07电白县商务金融用地
茂名市茂南城建矿业开发有限公司141.027020.19茂南区其他商服用地
化州市良辉房地产开发有限公司100.22030.02化州市商务金融用地
茂名市电白区文化广电新闻出版局83.57250.09电白县其他商服用地
严洁斯74.71110.01电白县其他商服用地
广东电白汉山锁业有限公司71.72500.03电白县其他商服用地
广州美嘉华旅游开发有限公司60.968321.12信宜市其他商服用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年茂名市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
茂名市高琦石化投资有限公司100.6183371.82茂港区仓储用地
茂名市高琦石化投资有限公司100.5186111.85茂港区仓储用地
茂名市高琦石化投资有限公司105.618070.17茂港区仓储用地
茂名市高琦石化投资有限公司99.8195671.96茂港区仓储用地
广东国仕中外投资有限公司40.11800.04电白县工业用地
茂名市高琦石化投资有限公司40.642021.03茂港区工业用地
茂名市民兴气体有限公司26.86210.23茂港区工业用地
茂名市电白油脂化工有限公司26.810150.38茂港区工业用地
茂名长青热电有限公司26.833691.26茂港区工业用地
茂名市顺高投资信息咨询有限公司26.88070.3茂港区仓储用地