2011-2019年茂名市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2019年茂名市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2018年,茂名市共成交产业用地572宗。成交面积达到23706.11亩,排在全国第297,广东省内第18其中以土地出让形式成交的有562宗, 成交面积23359.74亩,占比98.54%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2019年,茂名市共成交产业用地130宗。成交面积3003.44亩, 排在全国第262,广东省内第17,成交面积同比增长3.98%。 其中以土地出让形式成交的有129宗,成交面积2998.36亩,占比99.83%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2019年茂名市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,茂名市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2019年,茂名市工矿仓储用地成交面积为2147.12亩,占比97.75%, 商服用地成交面积为49.52亩,占比2.25%。

图表 2011-2019年茂名市产业用地交易结构走势

2015年,茂名市第二产业增加值1000.15亿元,占GDP的比重达到40.9%,占比排在全国第232位。 第三产业增加值1058.08亿元,占GDP的比重达到43.26%,占比排在全国第119位。

目前茂名市第三产业占比高于第二产业,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2016年茂名市三产占GDP的比重

2011-2019年茂名市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2019年,茂名市产业用地交易702宗中,有341宗来源为新增建设用地,占比为48.58%。

2011-2019年,茂名市产业新增建设用地交易面积达到17853.17亩,占比达到66.84%。 占比排在全国第230,广东省第12。近几年来茂名市建设用地供应比较充足

2018年新增建设用地成交面积占比达到89%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2019年茂名市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2019年,茂名市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到7628.94亩,占比为28.56%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,茂名市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2019年,茂名市归属市本级的产业用地交易规模占比达到0.22%,较前几年下降31.93个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2019年茂名市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来茂名市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2019年,茂名市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0%、10.97%、70.01%、18.38%、0.65%。

图表 2011-2019年茂名市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2019年茂名市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2019年,茂名市工矿仓储用地出让价格为17.03万元/亩。

2019年,茂名市工矿仓储用地出让价格为15.07万元/亩,同比减少16.27%。

回顾过去8年的价格变化趋势,茂名市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2012年、2015年、2017年、2018年、2019年年出现了负增长。

2、商服用地

2011-2019年,茂名市商服用地出让楼面价格为687元/平方米。

2019年,茂名市商服用地出让楼面价格为935元/平方米,同比减少14.34%。

回顾过去8年的价格变化趋势,茂名市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2012年、2016年、2017年、2019年年出现了负增长。

图表 2011-2019年茂名市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

茂名市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2019年,茂名市产业用地总成交面积排在广东省内第19位,与梅州市、揭阳市、云浮市、汕尾市、中山市、汕头市、深圳市、潮州市共同处于第三梯队。茂名市产业用地成交面积占全省的比例为2.41%。

图表 2011-2019年广东省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,茂名市产业用地总成交面积排在广东省内第17位, 排名上升。茂名市产业用地成交面积占全省的比例为2.4%,较前几年减少0.01个百分点。

图表 2019年广东省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2019年茂名市商服用地出让楼面价格排在省内第15位。省内,湛江市、梅州市与茂名市土地出让价格较为接近。

总体来看,茂名市商服用地楼面价格低于全省平均水平,2019年, 广东省商服用地楼面价格达到2035.24元/平方米,茂名市为全省平均水平的45.93%。

图表 2011-2019年茂名市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年茂名市工矿仓储用地出让价格排在省内第19位。省内,云浮市、韶关市与茂名市价格较为接近。

总体来看,茂名市工矿仓储用地出让价格低于全省平均水平,2019年, 广东省工矿仓储用地出让价格达到40.21万元/亩,茂名市为全省平均水平的37.47%。 茂名市在省内具备一定的土地成本优势

图表 2011-2019年茂名市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

茂名市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2010年,茂名市成交规模最大的区域是电白县,成交规模占比达到46.89%。到2019年,茂港区成为成交主力,占比达到29.98%。几年里茂名市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2011-2019年茂名市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2019年茂名市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2019年,茂名市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:电白县、化州市、茂南区、茂港区、高州市、信宜市

化州市近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2019年价格达到229.91元/平方米,2011-2019年复合增速为75.85%。

图表 2011-2019年茂名市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年茂名市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,茂名市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:茂南区、茂港区、电白县、高州市、化州市、信宜市

茂港区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2019年出让价格达到0万元/亩,2011-2019年复合增速为0%。

图表 2011-2019年茂名市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年茂名市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2019年茂名市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2015年茂名市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
广州科技职业技术学院186.07茂名市本级科教用地357319.2
茂名市中晟实业有限公司175.73茂名市本级其他商服用地1405980.0
高州市卓业投资有限公司138.92高州市工业用地282520.3
广东建穗投资置业有限公司121.88茂名市本级批发零售用地1096990.0
广东建穗投资置业有限公司103.38茂名市本级批发零售用地930590.0
茂名市广地化工有限公司98.5茂名市本级工业用地189219.2
广东国泰隆置业投资有限公司93.42茂名市本级其他商服用地19717211.1
广州科技职业技术学院71.37茂名市本级科教用地137119.2
广东绿树涂料有限公司66.96茂名市本级工业用地128619.2
茂名华粤云龙石化有限公司65.77茂名市本级工业用地126319.2
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年茂名市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
茂名市城区农村信用合作联社500.1665413.31茂名市本级商务金融用地
茂名富港投资有限公司433.516043.7茂名市本级其他商服用地
高州泰源置业有限公司247.01643566.54高州市其他商服用地
中国农业发展银行茂名市电白支行142.09947电白县商务金融用地
茂名市茂南城建矿业开发有限公司141.0270219.16茂南区其他商服用地
化州市良辉房地产开发有限公司100.22032.03化州市商务金融用地
茂名市电白区文化广电新闻出版局83.57258.68电白县其他商服用地
严洁斯74.71111.49电白县其他商服用地
广东电白汉山锁业有限公司71.72503.49电白县其他商服用地
广州美嘉华旅游开发有限公司60.96832112.14信宜市其他商服用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年茂名市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
茂名市高琦石化投资有限公司100.518611185.18茂港区仓储用地
茂名市高琦石化投资有限公司105.6180717.12茂港区仓储用地
茂名市高琦石化投资有限公司100.618337182.28茂港区仓储用地
茂名市高琦石化投资有限公司99.819567196.12茂港区仓储用地
广东国仕中外投资有限公司40.11804.49电白县工业用地
茂名市高琦石化投资有限公司40.64202103.4茂港区工业用地
茂名市民兴气体有限公司26.862123.19茂港区工业用地
茂名市电白油脂化工有限公司26.8101537.87茂港区工业用地
茂名长青热电有限公司26.83369125.7茂港区工业用地
茂名市顺高投资信息咨询有限公司26.880730.13茂港区仓储用地