2011-2019年揭阳市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2019年揭阳市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2018年,揭阳市共成交产业用地617宗。成交面积达到33579.33亩,排在全国第263,广东省内第14其中以土地出让形式成交的有560宗, 成交面积30160.22亩,占比89.82%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2019年,揭阳市共成交产业用地84宗。成交面积5554.74亩, 排在全国第188,广东省内第9,成交面积同比增长191.15%。 其中以土地出让形式成交的有61宗,成交面积2525.73亩,占比45.47%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2019年揭阳市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,揭阳市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2019年,揭阳市工矿仓储用地成交面积为1956.47亩,占比88.43%, 商服用地成交面积为256.01亩,占比11.57%。

图表 2011-2019年揭阳市产业用地交易结构走势

2015年,揭阳市第二产业增加值1126.51亿元,占GDP的比重达到59.6%,占比排在全国第20位。 第三产业增加值595.82亿元,占GDP的比重达到31.52%,占比排在全国第296位。

目前揭阳市第二产业占主导地位,未来第三产业将快速发展。

图表 2016年揭阳市三产占GDP的比重

2011-2019年揭阳市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2019年,揭阳市产业用地交易701宗中,有558宗来源为新增建设用地,占比为79.6%。

2011-2019年,揭阳市产业新增建设用地交易面积达到36910.1亩,占比达到94.32%。 占比排在全国第52,广东省第7。近几年来揭阳市建设用地供应比较充足

2018年新增建设用地成交面积占比达到99%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2019年揭阳市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2019年,揭阳市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到15488.24亩,占比为39.58%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,揭阳市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2019年,揭阳市归属市本级的产业用地交易规模占比达到17.7%,较前几年下降25.5个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2019年揭阳市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来揭阳市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2019年,揭阳市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0%、2.07%、53.38%、28.07%、16.48%。

图表 2011-2019年揭阳市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2019年揭阳市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2019年,揭阳市工矿仓储用地出让价格为26.92万元/亩。

2019年,揭阳市工矿仓储用地出让价格为36.5万元/亩,同比增长38.68%。

回顾过去8年的价格变化趋势,揭阳市工矿仓储用地出让价格总体呈现上升趋势,复合增速为12.14%,价格上涨趋势较显著。出让价格最高的一年出现在2017年,达到37.57万元/亩,最低的一年是2011年,为13.01万元/亩。

2、商服用地

2011-2019年,揭阳市商服用地出让楼面价格为707元/平方米。

2019年,揭阳市商服用地出让楼面价格为1951元/平方米,同比减少13.25%。

回顾过去8年的价格变化趋势,揭阳市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2012年、2013年、2017年、2019年年出现了负增长。

图表 2011-2019年揭阳市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

揭阳市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2019年,揭阳市产业用地总成交面积排在广东省内第14位,与梅州市、云浮市、汕尾市、中山市、汕头市、茂名市、深圳市、潮州市共同处于第三梯队。揭阳市产业用地成交面积占全省的比例为3.53%。

图表 2011-2019年广东省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,揭阳市产业用地总成交面积排在广东省内第9位, 排名上升。揭阳市产业用地成交面积占全省的比例为4.44%,较前几年增长1.03个百分点。

图表 2019年广东省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2019年揭阳市商服用地出让楼面价格排在省内第6位。省内,中山市与揭阳市土地出让价格较为接近。

总体来看,揭阳市商服用地楼面价格低于全省平均水平,2019年, 广东省商服用地楼面价格达到2035.24元/平方米,揭阳市为全省平均水平的95.88%。

图表 2011-2019年揭阳市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年揭阳市工矿仓储用地出让价格排在省内第9位。省内,珠海市与揭阳市价格较为接近。

总体来看,揭阳市工矿仓储用地出让价格低于全省平均水平,2019年, 广东省工矿仓储用地出让价格达到40.21万元/亩,揭阳市为全省平均水平的90.77%。 揭阳市在省内具备一定的土地成本优势

图表 2011-2019年揭阳市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

揭阳市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2010年,揭阳市成交规模最大的区域是普宁市,成交规模占比达到44.04%。到2019年,惠来县成为成交主力,占比达到43.05%。几年里揭阳市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2011-2019年揭阳市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2019年揭阳市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2019年,揭阳市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:普宁市、惠来县、榕城区、揭东县、揭西县

普宁市近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2019年价格达到6868.13元/平方米,2011-2019年复合增速为69.31%。

图表 2011-2019年揭阳市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年揭阳市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,揭阳市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:榕城区、揭东县、揭西县、惠来县、普宁市

榕城区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2019年出让价格达到0万元/亩,2011-2019年复合增速为0%。

图表 2011-2019年揭阳市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年揭阳市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2019年揭阳市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2015年揭阳市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
中海油粤东液化天然气有限责任公司681.49惠来县仓储用地1014114.9
中德金属集团有限公司199.27揭东县工业用地388619.5
中德金属集团有限公司180.33揭东县工业用地351619.5
中德金属集团有限公司178揭东县工业用地347119.5
中德金属集团有限公司165.75揭东县工业用地323219.5
广东深展大南海实业有限公司148.55惠来县工业用地275518.5
广东正豪投资集团有限公司131.9惠来县工业用地227317.2
揭阳市绿源环保处理有限公司117.11揭阳市本级工业用地322027.5
广东正豪投资集团有限公司102.15惠来县仓储用地197119.3
揭阳市天诚密封件有限公司91.99揭阳市本级工业用地221024.0
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年揭阳市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
普宁市翔栩房地产开发有限公司223.02981.34普宁市其他商服用地
吴银祥(身份证号码:440525197211143879)、林晓平(身份证号码:440525196911032411)186.99385.02揭阳市本级商务金融用地
普宁市高品加油站有限公司162.25233.23普宁市批发零售用地
胡思锴131.84533.44惠来县批发零售用地
揭阳市榕城区化工厂98.64624.68揭阳市本级其他商服用地
谢乐洪56.64067.17普宁市批发零售用地
16.1123976.97揭阳市本级其他商服用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年揭阳市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
曾文贵(445221197811295617)47.2198542.05揭东县工业用地
广东凯业贸易有限公司51.4422082.17揭阳市本级仓储用地
揭阳市中晟乳业有限公司47.2287260.9揭东县工业用地
广东兆佳实业有限公司48.16777141.02揭东县工业用地
揭阳市港荣时尚食品有限公司48.1268755.89揭东县工业用地
冯育芳48.62404.94普宁市工业用地
揭阳市创睿新能源有限公司45.1222749.41揭东县工业用地
广东胜为实业有限公司 45.1204345.34揭东县工业用地
广东兆佳实业有限公司43.3274563.36揭东县工业用地
揭阳市华龙易拉盖有限公司45.1125527.84揭东县工业用地