江门市招商引资产业拿地项目统计分析报告

2012-2022年江门市招商引资拿地规模

1、总体规模

2012-2021年,江门市共成交产业用地1783宗。成交面积达到104793.3亩,排在全国第101,广东省内第2其中以土地出让形式成交的有1681宗, 成交面积89110.35亩,占比85.03%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2022年,江门市共成交产业用地206宗。成交面积9731.85亩, 排在全国第150,广东省内第6,成交面积同比减少24.92%。 其中以土地出让形式成交的有193宗,成交面积8675.92亩,占比89.15%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2012-2022年江门市招商引资拿地面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、拿地结构

近几年来,江门市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2022年,江门市工矿仓储用地成交面积为8436.97亩,占比90.42%, 商服用地成交面积为893.6亩,占比9.58%。

图表 2012-2022年江门市招商引资拿地类型对比

2022年,江门市第二产业增加值1723.64亿元,占GDP的比重达到45.68%,占比排在全国第84位。 第三产业增加值1725.16亿元,占GDP的比重达到45.72%,占比排在全国第187位。

目前江门市第三产业占比高于第二产业,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2022年江门市一二三产业占GDP的比重
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2012-2022年江门市产业招商土地供应分析

1、建设用地供给

2012-2022年,江门市产业用地交易1989宗中,有1248宗来源为新增建设用地,占比为62.75%。

2012-2022年,江门市产业新增建设用地交易面积达到86088.13亩,占比达到75.17%。 占比排在全国第322,广东省第17。近几年来江门市建设用地供应比较充足

2020年新增建设用地成交面积占比达到93%。为近几年来的最高水平。

图表 2012-2022年江门市产业招商土地供应来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2012-2022年,江门市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到7195.57亩,占比为6.28%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,江门市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2022年,江门市归属市本级的产业用地交易规模占比达到7.03%,较前几年上升0.81个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2012-2022年江门市产业招商供地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来江门市产业用地交易形式以划拨为主,土地出让规模较小。

2022年,江门市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0%、0.26%、41.02%、6.75%、51.97%。

图表 2012-2022年江门市产业招商供地方式对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2012-2022年江门市产业招商拿地价格走势

1、工矿仓储用地

2012-2022年,江门市工矿仓储用地出让价格为25.07万元/亩。

2022年,江门市工矿仓储用地出让价格为41.8万元/亩,同比增长26.71%。

回顾过去8年的价格变化趋势,江门市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2015年、2016年、2018年年出现了负增长。

2、商服用地

2012-2022年,江门市商服用地出让楼面价格为1102元/平方米。

2022年,江门市商服用地出让楼面价格为2766元/平方米,同比增长52.71%。

回顾过去8年的价格变化趋势,江门市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2014年、2016年、2019年年出现了负增长。

图表 2012-2022年江门市产业招商拿地价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

江门市产业招商与省内其他城市对比

2012-2022年,江门市产业用地总成交面积排在广东省内第3位,与广州市、佛山市、惠州市共同处于第一梯队。江门市产业用地成交面积占全省的比例为8.1%。

图表 2012-2022年广东省各城市产业招商拿地面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2022年,江门市产业用地总成交面积排在广东省内第6位, 排名下降。江门市产业用地成交面积占全省的比例为7.21%,较前几年减少0.99个百分点。

图表 2022年广东省各城市产业招商拿地面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2022年江门市商服用地出让楼面价格排在省内第10位。

总体来看,江门市商服用地楼面价格低于全省平均水平,2022年, 广东省商服用地楼面价格达到2787.38元/平方米,江门市为全省平均水平的99.22%。

图表 2012-2022年江门市服务业招商拿地楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2022年江门市工矿仓储用地出让价格排在省内第11位。省内,潮州市、揭阳市、清远市、肇庆市与江门市价格较为接近。

总体来看,江门市工矿仓储用地出让价格低于全省平均水平,2022年, 广东省工矿仓储用地出让价格达到58.44万元/亩,江门市为全省平均水平的72.54%。 江门市在省内具备一定的土地成本优势

图表 2012-2022年江门市工业招商拿地价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

江门市所辖区县产业招商拿地对比分析

1、交易结构

2010年,江门市成交规模最大的区域是台山市,成交规模占比达到46.78%。到2022年,新会区成为成交主力,占比达到34.76%。几年里江门市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2012-2022年江门市所辖区县产业招商拿地面积占比
图表 2022年江门市所辖区县产业招商拿地面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2022年,江门市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:鹤山市、台山市、蓬江区、开平市、恩平市、新会区、江海区

台山市近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2022年价格达到4454.67元/平方米,2012-2022年复合增速为41.58%。

图表 2012-2022年江门市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2022年江门市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2022年,江门市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:蓬江区、江海区、新会区、台山市、开平市、鹤山市、恩平市

蓬江区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2022年出让价格达到0万元/亩,2012-2022年复合增速为-100%。

图表 2012-2022年江门市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2022年江门市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018-2022年江门市产业招商拿地面积及均价TOP10地块

交易面积
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2018年江门市产业招商拿地面积TOP10地块
土地使用权人 面积(亩) 区域 土地用途 成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
406.96新会区工业用地9772.4
江门市优美科长信新材料有限公司346.33江门市本级工业用地1007629.1
广东富华工程装备制造有限公司336.02鹤山市工业用地504115.0
岑其添、项灼璋(暂定名)325.78鹤山市其他商服用地35381108.6
306.58新会区工业用地18396.0
300江门市本级公共设施用地9003.0
270.08新会区工业用地6482.4
广东迪生力绿色食品有限公司204.09台山市工业用地342916.8
广东鸿特精密技术(台山)有限公司190.76台山市工业用地320516.8
江门市新会区锦荣置业有限公司181.01新会区工业用地905050.0
商服用地交易价格
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2018年江门市服务业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
江门澳商房地产投资有限公司662.51053515.9蓬江区商务金融用地
江门市新会区建材住宅总公司644.14940.77新会区其他商服用地
江门瑞海房地产有限公司633.11272520.1江门市本级商务金融用地
广东珠西智谷投资有限公司347.441178118.54蓬江区商务金融用地
江门市兆富置业有限公司342.8584817.06蓬江区商务金融用地
李耀能,刘国熙(暂定名)322.1561417.43蓬江区商务金融用地
开平市赤坎旧埠旅游发展有限公司238.025669107.85开平市其他商服用地
黎昆仑、黎昆伟、黎景欣、黎绍基、黎俭豪210.9430.21新会区其他商服用地
开平市华盈能源发展有限公司159.49996.27开平市其他商服用地
中国农业银行股份有限公司鹤山市支行147.0600.41鹤山市商务金融用地
工矿仓储用地交易价格
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2018年江门市工业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
恩平市八音电子科技有限公司77.84285.5恩平市工业用地
李珠顺(暂定名)73.1168923.1新会区工业用地
何永赞68.73785.5恩平市工业用地
恩平市上誉专业音频设备有限公司66.93685.5恩平市工业用地
吴裕斐71.53935.5恩平市工业用地
邓毅钊(暂定名)67.3136020.21新会区工业用地
江门道氏新能源材料有限公司60.0350058.29新会区工业用地
江门东洋油墨有限公司60.07720128.62新会区工业用地
广东四方威凯新材料有限公司(暂定名)60.06028100.47新会区工业用地
何卫源(暂定名)62.5190830.55新会区工业用地