惠州市招商引资产业拿地项目统计分析报告

2012-2022年惠州市招商引资拿地规模

1、总体规模

2012-2021年,惠州市共成交产业用地2150宗。成交面积达到97422.37亩,排在全国第117,广东省内第5其中以土地出让形式成交的有2043宗, 成交面积93586.07亩,占比96.06%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2022年,惠州市共成交产业用地270宗。成交面积14109.95亩, 排在全国第89,广东省内第1,成交面积同比减少5.3%。 其中以土地出让形式成交的有265宗,成交面积13986.25亩,占比99.12%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2012-2022年惠州市招商引资拿地面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、拿地结构

近几年来,惠州市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2022年,惠州市工矿仓储用地成交面积为13465.64亩,占比98.21%, 商服用地成交面积为245.92亩,占比1.79%。

图表 2012-2022年惠州市招商引资拿地类型对比

2022年,惠州市第二产业增加值3019.87亿元,占GDP的比重达到55.91%,占比排在全国第23位。 第三产业增加值2103.91亿元,占GDP的比重达到38.95%,占比排在全国第266位。

目前惠州市第二产业占主导地位,未来第三产业将快速发展。

图表 2022年惠州市一二三产业占GDP的比重
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2012-2022年惠州市产业招商土地供应分析

1、建设用地供给

2012-2022年,惠州市产业用地交易2420宗中,有1490宗来源为新增建设用地,占比为61.57%。

2012-2022年,惠州市产业新增建设用地交易面积达到71851.11亩,占比达到64.42%。 占比排在全国第59,广东省第3。近几年来惠州市建设用地供应比较充足

2017年新增建设用地成交面积占比达到92%。为近几年来的最高水平。

图表 2012-2022年惠州市产业招商土地供应来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2012-2022年,惠州市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到45150.7亩,占比为40.48%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,惠州市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2022年,惠州市归属市本级的产业用地交易规模占比达到34.78%,较前几年下降6.53个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2012-2022年惠州市产业招商供地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来惠州市产业用地交易形式以划拨为主,土地出让规模较小。

2022年,惠州市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0%、0.44%、40.41%、2.14%、57.01%。

图表 2012-2022年惠州市产业招商供地方式对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2012-2022年惠州市产业招商拿地价格走势

1、工矿仓储用地

2012-2022年,惠州市工矿仓储用地出让价格为40.83万元/亩。

2022年,惠州市工矿仓储用地出让价格为59.22万元/亩,同比减少0.25%。

回顾过去8年的价格变化趋势,惠州市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2014年、2016年、2021年年出现了负增长。

2、商服用地

2012-2022年,惠州市商服用地出让楼面价格为1427元/平方米。

2022年,惠州市商服用地出让楼面价格为3130元/平方米,同比增长11.79%。

回顾过去8年的价格变化趋势,惠州市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2014年、2018年、2021年年出现了负增长。

图表 2012-2022年惠州市产业招商拿地价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

惠州市产业招商与省内其他城市对比

2012-2022年,惠州市产业用地总成交面积排在广东省内第4位,与广州市、佛山市、江门市共同处于第一梯队。惠州市产业用地成交面积占全省的比例为7.89%。

图表 2012-2022年广东省各城市产业招商拿地面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2022年,惠州市产业用地总成交面积排在广东省内第1位, 排名上升。惠州市产业用地成交面积占全省的比例为10.45%,较前几年增长2.83个百分点。

图表 2022年广东省各城市产业招商拿地面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2022年惠州市商服用地出让楼面价格排在省内第9位。省内,湛江市与惠州市土地出让价格较为接近。

总体来看,惠州市商服用地楼面价格高于全省平均水平,2022年, 广东省商服用地楼面价格达到2787.38元/平方米,惠州市为全省平均水平的123.35%。

图表 2012-2022年惠州市服务业招商拿地楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2022年惠州市工矿仓储用地出让价格排在省内第6位。省内,佛山市、东莞市、珠海市、潮州市与惠州市价格较为接近。

总体来看,惠州市工矿仓储用地出让价格高于全省平均水平,2022年, 广东省工矿仓储用地出让价格达到58.44万元/亩,惠州市为全省平均水平的101.6%。 惠州市在省内土地成本方面不具有优势

图表 2012-2022年惠州市工业招商拿地价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

惠州市所辖区县产业招商拿地对比分析

1、交易结构

2012-2022年,惠州市产业用地交易规模最大的区县为博罗县,2022年,博罗县成交规模占全市的48.67%,其次是惠东县,占比达到23.73%。

图表 2012-2022年惠州市所辖区县产业招商拿地面积占比
图表 2022年惠州市所辖区县产业招商拿地面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2022年,惠州市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:惠城区、博罗县、惠东县、龙门县、惠阳区

惠城区近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2022年价格达到11018.71元/平方米,2012-2022年复合增速为83.33%。

图表 2012-2022年惠州市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2022年惠州市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2022年,惠州市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:惠城区、惠阳区、博罗县、惠东县、龙门县

惠城区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2022年出让价格达到0万元/亩,2012-2022年复合增速为-100%。

图表 2012-2022年惠州市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2022年惠州市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018-2022年惠州市产业招商拿地面积及均价TOP10地块

交易面积
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2018年惠州市产业招商拿地面积TOP10地块
土地使用权人 面积(亩) 区域 土地用途 成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
深能合和电力(河源)有限公司1163.99博罗县公共设施用地2871224.7
TCL科技产业园(惠州)有限公司703.49惠州市本级工业用地1739724.7
惠州碧科科学城发展有限公司396.57惠州市本级科教用地50109126.4
惠州碧科科学城发展有限公司303.33惠州市本级科教用地63597209.7
惠州市恒德利科技发展有限公司282.82惠东县工业用地1145640.5
惠州碧科科学城发展有限公司262.31惠州市本级科教用地50642193.1
惠州市南岭教育有限公司179.66惠阳区科教用地1007356.1
176.04惠州市本级科教用地938953.3
惠州碧科科学城发展有限公司165.22惠州市本级科教用地30131182.4
东风本田汽车零部件有限公司145.48惠州市本级工业用地602041.4
商服用地交易价格
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2018年惠州市服务业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
惠州市群星房地产开发有限公司1078.01330012.34惠城区商务金融用地
惠州市任网安科技发展有限公司562.32840250.51惠州市本级商务金融用地
中海油销售惠州有限责任公司389.4500012.84惠城区其他商服用地
惠州市南昆山云顶实业有限公司359.5682018.97龙门县住宿餐饮用地
龙门县柏德置业有限公司224.8265811.82龙门县住宿餐饮用地
龙门县嘉晋开发投资有限公司189.7253413.36龙门县住宿餐饮用地
龙门县嘉晋开发投资有限公司190.018979.98龙门县住宿餐饮用地
惠州碧泉投资有限分司162.11571296.92龙门县住宿餐饮用地
惠州市光大水泥企业有限公司121.3728860.09龙门县住宿餐饮用地
龙门县产业园投资开发有限公司124.92902.32龙门县批发零售用地
工矿仓储用地交易价格
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2018年惠州市工业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
惠州市潭粦实业有限公司239.616917.06惠阳区工业用地
惠州市宇润电子有限公司157.7212913.5惠州市本级工业用地
惠州熙扬红投资有限公司153.21409591.99博罗县工业用地
惠州市瀚海实业投资有限公司133.8930069.53惠城区仓储用地
惠州市创益通电子科技有限公司110.1708064.28惠阳区工业用地
惠州市左右家私有限公司88.7186020.97博罗县工业用地
惠州市中美实业有限公司81.893511.42博罗县工业用地
惠州尚威科技有限公司69.5352050.62博罗县工业用地
惠州市生旺牌竹木制品有限公司56.93105.45龙门县工业用地
惠州力合创新中心有限公司53.8320559.52惠州市本级工业用地