2011-2019年佛山市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2019年佛山市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2018年,佛山市共成交产业用地1760宗。成交面积达到82834.59亩,排在全国第105,广东省内第2其中以土地出让形式成交的有1564宗, 成交面积74938.81亩,占比90.47%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2019年,佛山市共成交产业用地241宗。成交面积10719.31亩, 排在全国第88,广东省内第2,成交面积同比增长9.34%。 其中以土地出让形式成交的有210宗,成交面积9269.36亩,占比86.47%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2019年佛山市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,佛山市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2019年,佛山市工矿仓储用地成交面积为5979.47亩,占比70.17%, 商服用地成交面积为2541.81亩,占比29.83%。

图表 2011-2019年佛山市产业用地交易结构走势

2015年,佛山市第二产业增加值4839.47亿元,占GDP的比重达到60.46%,占比排在全国第15位。 第三产业增加值3028亿元,占GDP的比重达到37.83%,占比排在全国第210位。

目前佛山市第二产业占主导地位,未来第三产业将快速发展。

图表 2016年佛山市三产占GDP的比重

2011-2019年佛山市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2019年,佛山市产业用地交易2001宗中,有777宗来源为新增建设用地,占比为38.83%。

2011-2019年,佛山市产业新增建设用地交易面积达到54779.65亩,占比达到58.55%。 占比排在全国第49,广东省第4。近几年来佛山市建设用地供应比较充足

2016年新增建设用地成交面积占比达到80%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2019年佛山市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2019年,佛山市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到247.37亩,占比为0.26%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,佛山市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2019年,佛山市归属市本级的产业用地交易规模占比达到0%,较前几年下降0.3个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2019年佛山市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来佛山市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2019年,佛山市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0.04%、0.89%、76.11%、12.97%、9.99%。

图表 2011-2019年佛山市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2019年佛山市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2019年,佛山市工矿仓储用地出让价格为33.26万元/亩。

2019年,佛山市工矿仓储用地出让价格为49.18万元/亩,同比增长21.08%。

回顾过去8年的价格变化趋势,佛山市工矿仓储用地出让价格总体呈现上升趋势,复合增速为9.48%,价格上涨趋势平缓。出让价格最高的一年出现在2019年,达到49.18万元/亩,最低的一年是2011年,为21.76万元/亩。

2、商服用地

2011-2019年,佛山市商服用地出让楼面价格为1353元/平方米。

2019年,佛山市商服用地出让楼面价格为1240元/平方米,同比减少39.2%。

回顾过去8年的价格变化趋势,佛山市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2015年、2017年、2019年年出现了负增长。

图表 2011-2019年佛山市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

佛山市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2019年,佛山市产业用地总成交面积排在广东省内第2位,与广州市、江门市、肇庆市共同处于第一梯队。佛山市产业用地成交面积占全省的比例为8.44%。

图表 2011-2019年广东省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,佛山市产业用地总成交面积排在广东省内第2位, 排名不变。佛山市产业用地成交面积占全省的比例为8.57%,较前几年增长0.15个百分点。

图表 2019年广东省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2019年佛山市商服用地出让楼面价格排在省内第11位。省内,深圳市、江门市、河源市与佛山市土地出让价格较为接近。

总体来看,佛山市商服用地楼面价格低于全省平均水平,2019年, 广东省商服用地楼面价格达到2035.24元/平方米,佛山市为全省平均水平的60.91%。

图表 2011-2019年佛山市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年佛山市工矿仓储用地出让价格排在省内第7位。省内,汕头市、潮州市、惠州市与佛山市价格较为接近。

总体来看,佛山市工矿仓储用地出让价格高于全省平均水平,2019年, 广东省工矿仓储用地出让价格达到40.21万元/亩,佛山市为全省平均水平的122.3%。 佛山市在省内土地成本方面不具有优势

图表 2011-2019年佛山市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

佛山市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2010年,佛山市成交规模最大的区域是三水区,成交规模占比达到28.4%。到2019年,顺德区成为成交主力,占比达到35.38%。几年里佛山市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2011-2019年佛山市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2019年佛山市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2019年,佛山市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:禅城区、三水区、高明区、南海区、顺德区

三水区近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2019年价格达到2405.42元/平方米,2011-2019年复合增速为63.22%。

图表 2011-2019年佛山市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年佛山市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,佛山市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:禅城区、南海区、顺德区、三水区、高明区

禅城区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2019年出让价格达到0万元/亩,2011-2019年复合增速为-100%。

图表 2011-2019年佛山市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年佛山市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2019年佛山市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2015年佛山市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
佛山市合创盈科房产开发有限公司733.21顺德区批发零售用地590.1
佛山惠福化工有限公司711.35高明区工业用地1920727.0
北汽福田汽车股份有限公司500三水区工业用地1200024.0
广东顺德华侨城实业发展有限公司476.98顺德区批发零售用地100971211.7
北汽福田汽车股份有限公司433.69三水区工业用地1151026.5
佛山市三水苏宁易达物流投资有限公司419.05三水区工业用地1110026.5
佛山睿优工业投资管理有限公司299.67三水区仓储用地1289043.0
234.37佛山市本级其他商服用地3756321602.8
广东顺德领尚物业管理有限公司232.16顺德区批发零售用地41300177.9
佛山格洛仓储服务有限公司214.49三水区仓储用地718633.5
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年佛山市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
佛山市万科置业有限公司(子公司:佛山市南海区万柏房地产有限公司)2697.25549920.58南海区批发零售用地
佛山市万科置业有限公司(佛山市南海区万轩房地产有限公司)1500.34055927.03南海区批发零售用地
广东顺德农村商业银行股份有限公司900.03645040.5顺德区商务金融用地
佛山保利房地产开发有限公司779.01199715.4禅城区其他商服用地
广东顺北置业发展有限公司413.524535.93顺德区住宿餐饮用地
佛山市华信能液化石油气有限公司366.1440012.02禅城区其他商服用地
佛山市顺德区荃德投资有限公司333.415934.78顺德区批发零售用地
佛山市高明西江新城园林工程有限公司329.3955029高明区其他商服用地
佛山市三水区淼城建设投资有限公司288.1293010.17三水区批发零售用地
梁永强276.4420.15南海区批发零售用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年佛山市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
佛山市金汇海房地产开发有限公司158.737015233.3顺德区仓储用地
广东万家乐燃气具有限公司100.012039120.39顺德区工业用地
佛山市聚福物流园智能管理系统有限公司90.07107.89顺德区工业用地
中铁华隧联合重型装备有限公司80.08176102.2顺德区工业用地
广东帕尔福电机有限公司80.0165920.73顺德区工业用地
广东朗硕健身器材有限公司73.3626485.42顺德区工业用地
广东伟经日用五金制品有限公司73.4248833.92顺德区工业用地
佛山乐维仓储有限公司68.613460196.16三水区仓储用地
佛山科力远混合动力科技有限公司64.77716119.32禅城区工业用地
佛山市顺德区东联房产有限公司66.0315447.79顺德区工业用地