2011-2018年佛山市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2018年佛山市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2017年,佛山市共成交产业用地1359宗。成交面积达到63356.31亩,排在全国第115,广东省内第2其中以土地出让形式成交的有1359宗, 成交面积63356.31亩,占比100%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2018年,佛山市共成交产业用地152宗。成交面积7704.98亩, 排在全国第93,广东省内第4,成交面积同比增长15.32%。 其中以土地出让形式成交的有152宗,成交面积7704.98亩,占比100%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2018年佛山市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,佛山市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2018年,佛山市工矿仓储用地成交面积为5889.15亩,占比76.43%, 商服用地成交面积为1815.83亩,占比23.57%。

图表 2011-2018年佛山市产业用地交易结构走势

2015年,佛山市第二产业增加值4839.47亿元,占GDP的比重达到60.46%,占比排在全国第15位。 第三产业增加值3028亿元,占GDP的比重达到37.83%,占比排在全国第210位。

目前佛山市第二产业占主导地位,未来第三产业将快速发展。

图表 2016年佛山市三产占GDP的比重

2011-2018年佛山市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2018年,佛山市产业用地交易1511宗中,有488宗来源为新增建设用地,占比为32.3%。

2011-2018年,佛山市产业新增建设用地交易面积达到38118.58亩,占比达到53.64%。 占比排在全国第321,广东省第20。近几年来佛山市建设用地供应比较充足

2015年新增建设用地成交面积占比达到74%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2018年佛山市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2018年,佛山市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到247.37亩,占比为0.35%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,佛山市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2018年,佛山市归属市本级的产业用地交易规模占比达到0%,较前几年下降0.39个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2018年佛山市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来佛山市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2018年,佛山市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0.06%、0.92%、87.02%、12.01%、0%。

图表 2011-2018年佛山市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2018年佛山市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2018年,佛山市工矿仓储用地出让价格为31.57万元/亩。

2018年,佛山市工矿仓储用地出让价格为40.61万元/亩,同比减少5.13%。

回顾过去8年的价格变化趋势,佛山市工矿仓储用地出让价格总体呈现上升趋势,复合增速为8.12%,价格上涨趋势平缓。出让价格最高的一年出现在2017年,达到42.81万元/亩,最低的一年是2011年,为21.76万元/亩。

2、商服用地

2011-2018年,佛山市商服用地出让楼面价格为1372元/平方米。

2018年,佛山市商服用地出让楼面价格为2039元/平方米,同比增长14.16%。

回顾过去8年的价格变化趋势,佛山市商服用地出让楼面价格总体呈现上升趋势,复合增速为11.67%,价格上涨趋势较显著。出让价格最高的一年出现在2018年,达到2039元/平方米,最低的一年是2011年,为843元/平方米。

图表 2011-2018年佛山市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

佛山市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2018年,佛山市产业用地总成交面积排在广东省内第3位,与广州市、肇庆市、江门市共同处于第一梯队。佛山市产业用地成交面积占全省的比例为8.09%。

图表 2011-2018年广东省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,佛山市产业用地总成交面积排在广东省内第4位, 排名下降。佛山市产业用地成交面积占全省的比例为9.12%,较前几年增长1.14个百分点。

图表 2018年广东省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2018年佛山市商服用地出让楼面价格排在省内第9位。

总体来看,佛山市商服用地楼面价格低于全省平均水平,2018年, 广东省商服用地楼面价格达到3650.19元/平方米,佛山市为全省平均水平的55.86%。

图表 2011-2018年佛山市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年佛山市工矿仓储用地出让价格排在省内第8位。省内,惠州市、潮州市、汕尾市与佛山市价格较为接近。

总体来看,佛山市工矿仓储用地出让价格低于全省平均水平,2018年, 广东省工矿仓储用地出让价格达到46.16万元/亩,佛山市为全省平均水平的87.99%。 佛山市在省内具备一定的土地成本优势

图表 2011-2018年佛山市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

佛山市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2010年,佛山市成交规模最大的区域是三水区,成交规模占比达到28.4%。到2018年,顺德区成为成交主力,占比达到33.24%。几年里佛山市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2011-2018年佛山市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2018年佛山市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2018年,佛山市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:禅城区、三水区、顺德区、南海区、高明区

三水区近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2018年价格达到4678.7元/平方米,2011-2018年复合增速为86.45%。

图表 2011-2018年佛山市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年佛山市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,佛山市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:禅城区、南海区、顺德区、三水区、高明区

禅城区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2018年出让价格达到0万元/亩,2011-2018年复合增速为-100%。

图表 2011-2018年佛山市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年佛山市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2018年佛山市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2015年佛山市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
佛山市合创盈科房产开发有限公司7.33顺德区批发零售用地590.1
佛山惠福化工有限公司7.11高明区工业用地1920727.0
北汽福田汽车股份有限公司5三水区工业用地1200024.0
广东顺德华侨城实业发展有限公司4.77顺德区批发零售用地100971211.7
北汽福田汽车股份有限公司4.34三水区工业用地1151026.5
佛山市三水苏宁易达物流投资有限公司4.19三水区工业用地1110026.5
佛山睿优工业投资管理有限公司3三水区仓储用地1289043.0
2.34佛山市本级其他商服用地3756321602.8
广东顺德领尚物业管理有限公司2.32顺德区批发零售用地41300177.9
佛山格洛仓储服务有限公司2.14三水区仓储用地718633.5
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年佛山市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
佛山市万科置业有限公司(子公司:佛山市南海区万柏房地产有限公司)2697.2554990.21南海区批发零售用地
佛山市万科置业有限公司(佛山市南海区万轩房地产有限公司)1500.3405590.27南海区批发零售用地
广东顺德农村商业银行股份有限公司900.0364500.41顺德区商务金融用地
佛山保利房地产开发有限公司779.0119970.15禅城区其他商服用地
广东顺北置业发展有限公司413.524530.06顺德区住宿餐饮用地
佛山市华信能液化石油气有限公司366.144000.12禅城区其他商服用地
佛山市顺德区荃德投资有限公司333.415930.05顺德区批发零售用地
佛山市高明西江新城园林工程有限公司329.395500.29高明区其他商服用地
佛山市三水区淼城建设投资有限公司288.129300.1三水区批发零售用地
梁永强276.4420南海区批发零售用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年佛山市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
佛山市金汇海房地产开发有限公司158.7370152.33顺德区仓储用地
广东万家乐燃气具有限公司100.0120391.2顺德区工业用地
佛山市聚福物流园智能管理系统有限公司90.07100.08顺德区工业用地
中铁华隧联合重型装备有限公司80.081761.02顺德区工业用地
广东帕尔福电机有限公司80.016590.21顺德区工业用地
广东伟经日用五金制品有限公司73.424880.34顺德区工业用地
广东朗硕健身器材有限公司73.362640.85顺德区工业用地
佛山乐维仓储有限公司68.6134601.96三水区仓储用地
佛山科力远混合动力科技有限公司64.777161.19禅城区工业用地
佛山市顺德区东联房产有限公司66.031540.48顺德区工业用地