佛山市招商引资产业拿地项目统计分析报告

2012-2022年佛山市招商引资拿地规模

1、总体规模

2012-2021年,佛山市共成交产业用地2131宗。成交面积达到104312.12亩,排在全国第103,广东省内第3其中以土地出让形式成交的有1882宗, 成交面积94356.26亩,占比90.46%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2022年,佛山市共成交产业用地238宗。成交面积13858.89亩, 排在全国第92,广东省内第2,成交面积同比增长35.92%。 其中以土地出让形式成交的有232宗,成交面积13399.43亩,占比96.68%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2012-2022年佛山市招商引资拿地面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、拿地结构

近几年来,佛山市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2022年,佛山市工矿仓储用地成交面积为12853.09亩,占比96.68%, 商服用地成交面积为441.34亩,占比3.32%。

图表 2012-2022年佛山市招商引资拿地类型对比

2022年,佛山市第二产业增加值7129.8亿元,占GDP的比重达到56.15%,占比排在全国第22位。 第三产业增加值5347.46亿元,占GDP的比重达到42.11%,占比排在全国第246位。

目前佛山市第二产业占主导地位,未来第三产业将快速发展。

图表 2022年佛山市一二三产业占GDP的比重
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2012-2022年佛山市产业招商土地供应分析

1、建设用地供给

2012-2022年,佛山市产业用地交易2369宗中,有976宗来源为新增建设用地,占比为41.2%。

2012-2022年,佛山市产业新增建设用地交易面积达到67385.34亩,占比达到57.02%。 占比排在全国第230,广东省第12。近几年来佛山市建设用地供应比较充足

2016年新增建设用地成交面积占比达到87%。为近几年来的最高水平。

图表 2012-2022年佛山市产业招商土地供应来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2012-2022年,佛山市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到247.37亩,占比为0.21%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,佛山市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2022年,佛山市归属市本级的产业用地交易规模占比达到0%,较前几年下降0.24个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2012-2022年佛山市产业招商供地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来佛山市产业用地交易形式以划拨为主,土地出让规模较小。

2022年,佛山市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0.02%、1.98%、36.31%、6.31%、55.39%。

图表 2012-2022年佛山市产业招商供地方式对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2012-2022年佛山市产业招商拿地价格走势

1、工矿仓储用地

2012-2022年,佛山市工矿仓储用地出让价格为46.57万元/亩。

2022年,佛山市工矿仓储用地出让价格为65.88万元/亩,同比减少10.13%。

回顾过去8年的价格变化趋势,佛山市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2017年、2018年、2022年年出现了负增长。

2、商服用地

2012-2022年,佛山市商服用地出让楼面价格为1837元/平方米。

2022年,佛山市商服用地出让楼面价格为1596元/平方米,同比减少69.96%。

回顾过去8年的价格变化趋势,佛山市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2015年、2018年、2019年、2021年、2022年年出现了负增长。

图表 2012-2022年佛山市产业招商拿地价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

佛山市产业招商与省内其他城市对比

2012-2022年,佛山市产业用地总成交面积排在广东省内第2位,与广州市、江门市、惠州市共同处于第一梯队。佛山市产业用地成交面积占全省的比例为8.36%。

图表 2012-2022年广东省各城市产业招商拿地面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2022年,佛山市产业用地总成交面积排在广东省内第2位, 排名上升。佛山市产业用地成交面积占全省的比例为10.26%,较前几年增长2.1个百分点。

图表 2022年广东省各城市产业招商拿地面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2022年佛山市商服用地出让楼面价格排在省内第13位。

总体来看,佛山市商服用地楼面价格低于全省平均水平,2022年, 广东省商服用地楼面价格达到2787.38元/平方米,佛山市为全省平均水平的64.97%。

图表 2012-2022年佛山市服务业招商拿地楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2022年佛山市工矿仓储用地出让价格排在省内第5位。省内,中山市、惠州市、东莞市与佛山市价格较为接近。

总体来看,佛山市工矿仓储用地出让价格高于全省平均水平,2022年, 广东省工矿仓储用地出让价格达到58.44万元/亩,佛山市为全省平均水平的121.23%。 佛山市在省内土地成本方面不具有优势

图表 2012-2022年佛山市工业招商拿地价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

佛山市所辖区县产业招商拿地对比分析

1、交易结构

2010年,佛山市成交规模最大的区域是南海区,成交规模占比达到42.96%。到2022年,顺德区成为成交主力,占比达到36.6%。几年里佛山市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2012-2022年佛山市所辖区县产业招商拿地面积占比
图表 2022年佛山市所辖区县产业招商拿地面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2022年,佛山市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:禅城区、南海区、三水区、顺德区、高明区

禅城区近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2022年价格达到4710.46元/平方米,2012-2022年复合增速为33.68%。

图表 2012-2022年佛山市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2022年佛山市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2022年,佛山市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:禅城区、南海区、顺德区、三水区、高明区

禅城区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2022年出让价格达到0万元/亩,2012-2022年复合增速为-100%。

图表 2012-2022年佛山市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2022年佛山市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018-2022年佛山市产业招商拿地面积及均价TOP10地块

交易面积
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2018年佛山市产业招商拿地面积TOP10地块
土地使用权人 面积(亩) 区域 土地用途 成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
佛山市南海区天元和投资有限公司615.76南海区批发零售用地53328.7
广东美的工业技术有限公司433.5顺德区工业用地1300530.0
佛山市美盈森绿谷科技有限公司396.2高明区工业用地990525.0
佛山市顺德区博智林机器人产业投资有限公司349.76顺德区科教用地134034383.2
佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司330.55顺德区工业用地2148665.0
广东顺德华侨城实业发展有限公司276.48顺德区文体娱乐用地1321147.8
广东佛山高荷港码头有限公司256.03高明区港口码头用地1664065.0
佛山海智新项目管理有限公司247.27三水区工业用地940038.0
佛山华兴玻璃有限公司216.77高明区工业用地520524.0
广东申菱环境系统股份有限公司199.85顺德区工业用地1099255.0
商服用地交易价格
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2018年佛山市服务业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
佛山市美的房地产发展有限公司2810.4284000101.05顺德区批发零售用地
佛山市龙光骏绅房地产有限公司2647.0325887123.12禅城区其他商服用地
佛山市顺德区碧顺房地产有限公司2094.0400000191.02顺德区批发零售用地
佛山市顺德区碧桂园房产置业有限公司(佛山市南海区桂石房地产开发经营有限公司)1878.914719378.34南海区商务金融用地
深圳市龙光房地产有限公司1265.96991155.23顺德区批发零售用地
佛山市德建房地产有限公司925.02490.27顺德区批发零售用地
广东南海珠岛置业有限公司648.51447822.32南海区住宿餐饮用地
佛山市樵居美房地产投资有限公司626.924913.97南海区批发零售用地
美的集团股份有限公司625.43503556.02顺德区批发零售用地
佛山丽舍企业管理有限公司603.52855847.32南海区批发零售用地
工矿仓储用地交易价格
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2018年佛山市工业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
佛山市顺德区瑞域房产有限公司301.62310076.6顺德区工业用地
佛山市顺德区阿波罗环保器材有限公司100.0831983.19顺德区工业用地
佛山市顺杉科技有限公司100.0214121.41顺德区工业用地
广东省顺德开关厂有限公司95.0529555.73顺德区工业用地
佛山智强光电有限公司95.4242025.36三水区工业用地
吴志耿、吴志鸿92.4184820三水区工业用地
周世雄84.4168820三水区工业用地
佛山市顺德区东联房产有限公司82.5330940.09顺德区工业用地
广东顺德科达洁能有限公司74.0573877.56顺德区工业用地
佛山市高明明建混泥土配送有限公司70.0142520.36高明区工业用地