2011-2018年东莞市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2018年东莞市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2017年,东莞市共成交产业用地565宗。成交面积达到33536.34亩,排在全国第222,广东省内第10其中以土地出让形式成交的有563宗, 成交面积33367.22亩,占比99.5%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2018年,东莞市共成交产业用地77宗。成交面积4983.31亩, 排在全国第151,广东省内第7,成交面积同比增长44.93%。 其中以土地出让形式成交的有77宗,成交面积4983.31亩,占比100%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2018年东莞市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,东莞市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2018年,东莞市工矿仓储用地成交面积为4758.15亩,占比95.48%, 商服用地成交面积为225.16亩,占比4.52%。

图表 2011-2018年东莞市产业用地交易结构走势

2015年,东莞市第二产业增加值2922.05亿元,占GDP的比重达到46.57%,占比排在全国第170位。 第三产业增加值3332亿元,占GDP的比重达到53.1%,占比排在全国第32位。

目前东莞市第三产业占比高于第二产业,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2016年东莞市三产占GDP的比重

2011-2018年东莞市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2018年,东莞市产业用地交易642宗中,有499宗来源为新增建设用地,占比为77.73%。

2011-2018年,东莞市产业新增建设用地交易面积达到32503.46亩,占比达到84.38%。 占比排在全国第48,广东省第11。近几年来东莞市建设用地供应比较充足

2015年新增建设用地成交面积占比达到94%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2018年东莞市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2018年,东莞市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到38519.65亩,占比为100%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,东莞市土地出让权限较集中,区县级政府的土地出让权较小

2018年,东莞市归属市本级的产业用地交易规模占比达到100%,较前几年不变个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2018年东莞市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来东莞市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2018年,东莞市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0%、0.09%、91.89%、7.59%、0.44%。

图表 2011-2018年东莞市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2018年东莞市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2018年,东莞市工矿仓储用地出让价格为41.78万元/亩。

2018年,东莞市工矿仓储用地出让价格为56.89万元/亩,同比增长7.34%。

回顾过去8年的价格变化趋势,东莞市工矿仓储用地出让价格总体呈现上升趋势,复合增速为6.89%,价格上涨趋势平缓。出让价格最高的一年出现在2018年,达到56.89万元/亩,最低的一年是2011年,为33.39万元/亩。

2、商服用地

2011-2018年,东莞市商服用地出让楼面价格为3904元/平方米。

2018年,东莞市商服用地出让楼面价格为7073元/平方米,同比增长98.88%。

回顾过去8年的价格变化趋势,东莞市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2012年、2014年、2016年年出现了负增长。

图表 2011-2018年东莞市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

东莞市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2018年,东莞市产业用地总成交面积排在广东省内第10位,与惠州市、湛江市、清远市、韶关市、珠海市、阳江市、河源市共同处于第二梯队。东莞市产业用地成交面积占全省的比例为4.38%。

图表 2011-2018年广东省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,东莞市产业用地总成交面积排在广东省内第7位, 排名上升。东莞市产业用地成交面积占全省的比例为5.9%,较前几年增长1.67个百分点。

图表 2018年广东省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2018年东莞市商服用地出让楼面价格排在省内第3位。省内,广州市与东莞市土地出让价格较为接近。

总体来看,东莞市商服用地楼面价格高于全省平均水平,2018年, 广东省商服用地楼面价格达到3650.19元/平方米,东莞市为全省平均水平的193.78%。

图表 2011-2018年东莞市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年东莞市工矿仓储用地出让价格排在省内第5位。省内,汕头市与东莞市价格较为接近。

总体来看,东莞市工矿仓储用地出让价格高于全省平均水平,2018年, 广东省工矿仓储用地出让价格达到46.16万元/亩,东莞市为全省平均水平的123.25%。 东莞市在省内土地成本方面不具有优势

图表 2011-2018年东莞市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

东莞市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构
图表 2011-2018年东莞市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2018年东莞市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2018年,东莞市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:

近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2018年价格达到0元/平方米,2011-2018年复合增速为0%。

图表 2011-2018年东莞市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年东莞市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,东莞市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:

近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2018年出让价格达到0万元/亩,2011-2018年复合增速为0%。

图表 2011-2018年东莞市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年东莞市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2018年东莞市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2015年东莞市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
东莞南方中集物流装备制造有限公司10.07东莞市本级工业用地3173931.5
中粮(东莞)粮油工业有限公司5.07东莞市本级仓储用地1593431.4
东莞中汽宏远汽车有限公司3.66东莞市本级工业用地1392038.0
东莞海普仓储经营有限公司3.35东莞市本级仓储用地1009230.1
广东小天才科技有限公司3.09东莞市本级工业用地1266040.9
维沃移动通信有限公司2.65东莞市本级工业用地1176244.3
东莞粤普工业制造有限公司2.55东莞市本级工业用地768530.1
东莞市清溪青湖工业园有限公司1.86东莞市本级仓储用地805443.3
东莞市宏川化工仓储有限公司1.8东莞市本级仓储用地737141.0
东莞市大朗碧桂园实业投资有限公司1.77东莞市本级商务金融用地139616786.9
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年东莞市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
东莞市锦多宝房地产开发有限公司1857.8112680.06东莞市本级商务金融用地
上海富利腾房地产开发有限公司1817.3639440.35东莞市本级商务金融用地
东莞市保腾房地产开发有限公司1651.4347650.21东莞市本级其他商服用地
东莞市泓然实业投资有限公司810.7100360.12东莞市本级批发零售用地
东莞市东华投资有限公司567.3235670.42东莞市本级住宿餐饮用地
东莞市金泽置业投资有限公司531.8208960.39东莞市本级商务金融用地
保利粤东房地产开发有限公司288.1178020.62东莞市本级商务金融用地
东莞市三盈和创房地产开发有限公司247.633450.14东莞市本级商务金融用地
东莞市正易投资有限公司186.783160.45东莞市本级商务金融用地
广东宏达工贸集团有限公司163.328060.17东莞市本级商务金融用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年东莞市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
东莞易维仓储服务有限公司106.9184871.73东莞市本级仓储用地
东莞立讯精密工业有限公司86.819410.22东莞市本级工业用地
东莞市欧朋达科技有限公司66.264470.97东莞市本级工业用地
东莞市高盛科技园开发有限公司59.840140.67东莞市本级工业用地
东莞市高盛科技园开发有限公司59.415910.27东莞市本级工业用地
东莞市高盛科技园开发有限公司59.632680.55东莞市本级工业用地
东莞市三友联众电器有限公司54.430510.56东莞市本级工业用地
深圳市裕同包装科技股份有限公司50.054001.08东莞市本级工业用地
东莞市显高实业有限公司48.122880.48东莞市本级工业用地
广东省盐业集团东莞有限公司47.76860.14东莞市本级工业用地