2011-2018年潮州市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2018年潮州市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2017年,潮州市共成交产业用地207宗。成交面积达到14092.89亩,排在全国第319,广东省内第21其中以土地出让形式成交的有200宗, 成交面积11233.92亩,占比79.71%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2018年,潮州市共成交产业用地33宗。成交面积1699.05亩, 排在全国第273,广东省内第17,成交面积同比减少31.54%。 其中以土地出让形式成交的有33宗,成交面积1699.05亩,占比100%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2018年潮州市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,潮州市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2018年,潮州市工矿仓储用地成交面积为1619.31亩,占比95.31%, 商服用地成交面积为79.74亩,占比4.69%。

图表 2011-2018年潮州市产业用地交易结构走势

2015年,潮州市第二产业增加值484.28亿元,占GDP的比重达到53.21%,占比排在全国第73位。 第三产业增加值361.56亿元,占GDP的比重达到39.73%,占比排在全国第167位。

目前潮州市第二产业占主导地位,未来第三产业将快速发展。

图表 2016年潮州市三产占GDP的比重

2011-2018年潮州市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2018年,潮州市产业用地交易240宗中,有206宗来源为新增建设用地,占比为85.83%。

2011-2018年,潮州市产业新增建设用地交易面积达到14932.45亩,占比达到94.56%。 占比排在全国第322,广东省第21。近几年来潮州市建设用地供应比较充足

2011年新增建设用地成交面积占比达到99%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2018年潮州市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2018年,潮州市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到5659.31亩,占比为35.84%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,潮州市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2018年,潮州市归属市本级的产业用地交易规模占比达到50.05%,较前几年上升15.92个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2018年潮州市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来潮州市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2018年,潮州市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0%、0.01%、78.57%、3.32%、18.1%。

图表 2011-2018年潮州市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2018年潮州市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2018年,潮州市工矿仓储用地出让价格为34.93万元/亩。

2018年,潮州市工矿仓储用地出让价格为37.73万元/亩,同比增长44.77%。

回顾过去8年的价格变化趋势,潮州市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2015年、2016年、2017年年出现了负增长。

2、商服用地

2011-2018年,潮州市商服用地出让楼面价格为989元/平方米。

2018年,潮州市商服用地出让楼面价格为762元/平方米,同比减少32.43%。

回顾过去8年的价格变化趋势,潮州市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2014年、2015年、2017年、2018年年出现了负增长。

图表 2011-2018年潮州市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

潮州市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2018年,潮州市产业用地总成交面积排在广东省内第21位,与梅州市、揭阳市、云浮市、中山市、汕尾市、茂名市、深圳市、汕头市共同处于第三梯队。潮州市产业用地成交面积占全省的比例为1.8%。

图表 2011-2018年广东省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,潮州市产业用地总成交面积排在广东省内第17位, 排名上升。潮州市产业用地成交面积占全省的比例为2.01%,较前几年增长0.24个百分点。

图表 2018年广东省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2018年潮州市商服用地出让楼面价格排在省内第19位。

总体来看,潮州市商服用地楼面价格低于全省平均水平,2018年, 广东省商服用地楼面价格达到3650.19元/平方米,潮州市为全省平均水平的20.88%。

图表 2011-2018年潮州市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年潮州市工矿仓储用地出让价格排在省内第9位。省内,惠州市、佛山市、汕尾市与潮州市价格较为接近。

总体来看,潮州市工矿仓储用地出让价格低于全省平均水平,2018年, 广东省工矿仓储用地出让价格达到46.16万元/亩,潮州市为全省平均水平的81.75%。 潮州市在省内具备一定的土地成本优势

图表 2011-2018年潮州市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

潮州市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2011-2018年,潮州市产业用地交易规模最大的区县为饶平县,2018年,饶平县成交规模占全市的73.36%,其次是潮安县,占比达到20%。

图表 2011-2018年潮州市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2018年潮州市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2018年,潮州市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:湘桥区、饶平县、潮安县

饶平县近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2018年价格达到385.94元/平方米,2011-2018年复合增速为5.01%。

图表 2011-2018年潮州市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年潮州市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,潮州市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:湘桥区、潮安县、饶平县

湘桥区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2018年出让价格达到0万元/亩,2011-2018年复合增速为0%。

图表 2011-2018年潮州市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年潮州市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2018年潮州市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2015年潮州市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
广东恒洁卫浴有限公司2.64湘桥区工业用地674225.5
广东海利集团有限公司2.46潮州市本级批发零售用地663127.0
广东达烽源陶瓷科技有限公司1.69湘桥区工业用地430325.5
广东梦佳陶瓷实业有限公司1.49潮州市本级工业用地371425.0
广东汇今投资有限公司1.05潮安县工业用地563153.4
0.92饶平县工业用地4124.5
广东汇今投资有限公司0.79潮安县工业用地431654.6
潮州市碳中和生物能源科技有限公司0.6潮州市本级工业用地150025.0
广东莱芙家纺实业有限公司0.59潮安县工业用地358860.8
广东新生环保科技股份有限公司0.59饶平县工业用地88014.9
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年潮州市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
潮州市潮安区宗华贸易有限公司1288.755190.04潮安县批发零售用地
蔡镇锋300.616930.06湘桥区其他商服用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年潮州市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
潮州深能甘露热电有限公司60.064851.08潮安县工业用地
潮州普润仓储有限公司62.132840.53潮安县仓储用地
潮州普润仓储有限公司53.892051.71潮安县仓储用地
广东晋泽科技有限公司26.015740.61潮州市本级工业用地
广东泰立升生物科技有限公司26.07020.27潮州市本级工业用地
广东扬信包装材料有限公司25.010120.4潮州市本级工业用地
潮州市乐团圆纸业有限公司26.05110.2潮州市本级工业用地
广东品达香料有限公司26.05030.19潮州市本级工业用地
广东源利生物科技有限公司26.05030.19潮州市本级工业用地
广东齐塔光伏科技有限公司25.03750.15潮州市本级工业用地