2011-2019年潮州市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2019年潮州市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2018年,潮州市共成交产业用地265宗。成交面积达到18472.84亩,排在全国第313,广东省内第21其中以土地出让形式成交的有240宗, 成交面积13154.49亩,占比71.21%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2019年,潮州市共成交产业用地34宗。成交面积2431.27亩, 排在全国第280,广东省内第18,成交面积同比增长14.3%。 其中以土地出让形式成交的有26宗,成交面积1802.29亩,占比74.13%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2019年潮州市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,潮州市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2019年,潮州市工矿仓储用地成交面积为851.54亩,占比66.41%, 商服用地成交面积为430.72亩,占比33.59%。

图表 2011-2019年潮州市产业用地交易结构走势

2015年,潮州市第二产业增加值484.28亿元,占GDP的比重达到53.21%,占比排在全国第73位。 第三产业增加值361.56亿元,占GDP的比重达到39.73%,占比排在全国第167位。

目前潮州市第二产业占主导地位,未来第三产业将快速发展。

图表 2016年潮州市三产占GDP的比重

2011-2019年潮州市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2019年,潮州市产业用地交易299宗中,有261宗来源为新增建设用地,占比为87.29%。

2011-2019年,潮州市产业新增建设用地交易面积达到19942.52亩,占比达到95.4%。 占比排在全国第310,广东省第21。近几年来潮州市建设用地供应比较充足

2011年新增建设用地成交面积占比达到99%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2019年潮州市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2019年,潮州市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到6196.05亩,占比为29.64%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,潮州市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2019年,潮州市归属市本级的产业用地交易规模占比达到20.79%,较前几年下降10.02个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2019年潮州市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来潮州市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2019年,潮州市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0%、0.01%、69%、2.54%、28.45%。

图表 2011-2019年潮州市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2019年潮州市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2019年,潮州市工矿仓储用地出让价格为36.27万元/亩。

2019年,潮州市工矿仓储用地出让价格为52.31万元/亩,同比增长38.64%。

回顾过去8年的价格变化趋势,潮州市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2015年、2016年、2017年年出现了负增长。

2、商服用地

2011-2019年,潮州市商服用地出让楼面价格为940元/平方米。

2019年,潮州市商服用地出让楼面价格为575元/平方米,同比减少24.58%。

回顾过去8年的价格变化趋势,潮州市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2014年、2015年、2017年、2018年、2019年年出现了负增长。

图表 2011-2019年潮州市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

潮州市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2019年,潮州市产业用地总成交面积排在广东省内第21位,与梅州市、揭阳市、云浮市、汕尾市、中山市、汕头市、茂名市、深圳市共同处于第三梯队。潮州市产业用地成交面积占全省的比例为1.89%。

图表 2011-2019年广东省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,潮州市产业用地总成交面积排在广东省内第18位, 排名上升。潮州市产业用地成交面积占全省的比例为1.94%,较前几年增长0.07个百分点。

图表 2019年广东省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2019年潮州市商服用地出让楼面价格排在省内第19位。省内,汕头市与潮州市土地出让价格较为接近。

总体来看,潮州市商服用地楼面价格低于全省平均水平,2019年, 广东省商服用地楼面价格达到2035.24元/平方米,潮州市为全省平均水平的28.25%。

图表 2011-2019年潮州市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年潮州市工矿仓储用地出让价格排在省内第6位。省内,汕头市、佛山市、惠州市与潮州市价格较为接近。

总体来看,潮州市工矿仓储用地出让价格高于全省平均水平,2019年, 广东省工矿仓储用地出让价格达到40.21万元/亩,潮州市为全省平均水平的130.09%。 潮州市在省内土地成本方面不具有优势

图表 2011-2019年潮州市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

潮州市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2011-2019年,潮州市产业用地交易规模最大的区县为饶平县,2019年,饶平县成交规模占全市的45.94%,其次是湘桥区,占比达到33.98%。

图表 2011-2019年潮州市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2019年潮州市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2019年,潮州市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:湘桥区、饶平县、潮安县

湘桥区近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2019年价格达到820.68元/平方米,2011-2019年复合增速为0%。

图表 2011-2019年潮州市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年潮州市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,潮州市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:湘桥区、潮安县、饶平县

湘桥区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2019年出让价格达到0万元/亩,2011-2019年复合增速为0%。

图表 2011-2019年潮州市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年潮州市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2019年潮州市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2015年潮州市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
广东恒洁卫浴有限公司264.4湘桥区工业用地674225.5
广东海利集团有限公司246.04潮州市本级批发零售用地663127.0
广东达烽源陶瓷科技有限公司168.75湘桥区工业用地430325.5
广东梦佳陶瓷实业有限公司148.58潮州市本级工业用地371425.0
广东汇今投资有限公司105.49潮安县工业用地563153.4
92.25饶平县工业用地4124.5
广东汇今投资有限公司79潮安县工业用地431654.6
潮州市碳中和生物能源科技有限公司60潮州市本级工业用地150025.0
广东莱芙家纺实业有限公司59.04潮安县工业用地358860.8
广东新生环保科技股份有限公司58.98饶平县工业用地88014.9
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年潮州市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
潮州市潮安区宗华贸易有限公司1288.755194.28潮安县批发零售用地
蔡镇锋300.616935.63湘桥区其他商服用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年潮州市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
潮州深能甘露热电有限公司60.06485108.07潮安县工业用地
潮州普润仓储有限公司62.1328452.9潮安县仓储用地
潮州普润仓储有限公司53.89205170.96潮安县仓储用地
潮州市金南方电气科技有限公司25.0104541.78潮州市本级工业用地
广东东江饲料科技有限公司25.0123349.34潮州市本级工业用地
广东乐华印刷科技有限公司26.049819.17潮州市本级工业用地
广东佳迪塑料制品有限公司25.060624.24潮州市本级工业用地
广东晋泽科技有限公司26.0157460.54潮州市本级工业用地
广东泰立升生物科技有限公司26.070227潮州市本级工业用地
广东晋泽科技有限公司26.0102139.26潮州市本级工业用地