2011-2018年天水市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2018年天水市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2017年,天水市共成交产业用地286宗。成交面积达到15288.94亩,排在全国第312,甘肃省内第12其中以土地出让形式成交的有286宗, 成交面积15288.94亩,占比100%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2018年,天水市共成交产业用地29宗。成交面积894.5亩, 排在全国第302,甘肃省内第7,成交面积同比减少17.69%。 其中以土地出让形式成交的有29宗,成交面积894.5亩,占比100%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2018年天水市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,天水市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2018年,天水市工矿仓储用地成交面积为694.17亩,占比77.6%, 商服用地成交面积为200.33亩,占比22.4%。

图表 2011-2018年天水市产业用地交易结构走势

2015年,天水市第二产业增加值185.55亿元,占GDP的比重达到33.51%,占比排在全国第290位。 第三产业增加值270.74亿元,占GDP的比重达到48.89%,占比排在全国第57位。

目前天水市第三产业占比高于第二产业,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2016年天水市三产占GDP的比重

2011-2018年天水市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2018年,天水市产业用地交易315宗中,有206宗来源为新增建设用地,占比为65.4%。

2011-2018年,天水市产业新增建设用地交易面积达到13330.53亩,占比达到82.37%。 占比排在全国第250,甘肃省第8。近几年来天水市建设用地供应比较充足

2011年新增建设用地成交面积占比达到99%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2018年天水市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2018年,天水市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到1677.68亩,占比为10.37%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,天水市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2018年,天水市归属市本级的产业用地交易规模占比达到0%,较前几年下降10.97个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2018年天水市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来天水市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2018年,天水市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0%、0.38%、89.98%、9.65%、0%。

图表 2011-2018年天水市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2018年天水市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2018年,天水市工矿仓储用地出让价格为13.74万元/亩。

2018年,天水市工矿仓储用地出让价格为17.06万元/亩,同比增长21.54%。

回顾过去8年的价格变化趋势,天水市工矿仓储用地出让价格总体呈现上升趋势,复合增速为9.16%,价格上涨趋势平缓。出让价格最高的一年出现在2015年,达到18.09万元/亩,最低的一年是2011年,为8.46万元/亩。

2、商服用地

2011-2018年,天水市商服用地出让楼面价格为566元/平方米。

2018年,天水市商服用地出让楼面价格为581元/平方米,同比减少28.28%。

回顾过去8年的价格变化趋势,天水市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2013年、2014年、2017年、2018年年出现了负增长。

图表 2011-2018年天水市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

天水市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2018年,天水市产业用地总成交面积排在甘肃省内第9位,与武威市、嘉峪关市、张掖市、白银市共同处于第二梯队。天水市产业用地成交面积占全省的比例为3.04%。

图表 2011-2018年甘肃省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,天水市产业用地总成交面积排在甘肃省内第7位, 排名上升。天水市产业用地成交面积占全省的比例为4.68%,较前几年增长1.71个百分点。

图表 2018年甘肃省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2018年天水市商服用地出让楼面价格排在省内第3位。省内,兰州市、定西市与天水市土地出让价格较为接近。

总体来看,天水市商服用地楼面价格高于全省平均水平,2018年, 甘肃省商服用地楼面价格达到406.41元/平方米,天水市为全省平均水平的143.04%。

图表 2011-2018年天水市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年天水市工矿仓储用地出让价格排在省内第4位。省内,陇南市、平凉市、甘南藏族自治州、庆阳市与天水市价格较为接近。

总体来看,天水市工矿仓储用地出让价格高于全省平均水平,2018年, 甘肃省工矿仓储用地出让价格达到9.79万元/亩,天水市为全省平均水平的174.31%。 天水市在省内土地成本方面不具有优势

图表 2011-2018年天水市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

天水市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2011-2018年,天水市产业用地交易规模最大的区县为麦积区,2018年,麦积区成交规模占全市的56.73%,其次是武山县,占比达到16.15%。

图表 2011-2018年天水市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2018年天水市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2018年,天水市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:秦州区、秦安县、麦积区、甘谷县、武山县、张家川回族自治县、清水县

秦安县近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2018年价格达到1264.87元/平方米,2011-2018年复合增速为45.87%。

图表 2011-2018年天水市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年天水市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,天水市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:秦州区、麦积区、清水县、秦安县、甘谷县、武山县、张家川回族自治县

武山县近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2018年出让价格达到0万元/亩,2011-2018年复合增速为0%。

图表 2011-2018年天水市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年天水市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2018年天水市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2015年天水市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
天水麦积山温泉度假酒店有限公司1.14麦积区住宿餐饮用地136312.0
太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司1.07张家川回族自治县工业用地9138.5
西北永新集团甘肃管业有限公司0.81麦积区工业用地98112.2
天水花牛苹果(集团)有限责任公司0.68麦积区工业用地73410.8
甘肃福雨塑业有限责任公司0.63秦安县工业用地156925.0
天水天祥新型建材股份有限公司张川分公司0.61张家川回族自治县工业用地5178.5
甘肃天森药业有限公司0.38麦积区工业用地41210.7
天水三鑫建材有限公司0.37麦积区工业用地43211.6
甘肃德诚工贸有限公司0.32秦州区工业用地76623.9
天水华亿彩钢钢构有限公司0.31武山县工业用地42814.0
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年天水市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
甘肃昊翰房地产开发有限公司500.015970.03甘谷县其他商服用地
武山县中辉实业有限责任公司379.08880.02武山县其他商服用地
天水亿丰置业有限公司208.0119200.57秦州区住宿餐饮用地
天水兴源房地产开发有限公司157.4123370.78秦州区住宿餐饮用地
天水华控电器有限公司127.74990.04麦积区其他商服用地
武山县乡土文化发展有限责任公司80.08560.11武山县其他商服用地
甘肃海鸿投资管理有限公司55.03930.07甘谷县其他商服用地
天水时代广场酒店有限责任公司34.014300.42天水市本级住宿餐饮用地
甘肃正道跨文化旅游产业发展有限公司40.06970.17武山县住宿餐饮用地
武山县宁远开发建设有限公司30.07690.26武山县其他商服用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年天水市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
天水鸿远轴承有限责任公司30.21230.04秦州区工业用地
天水西电长城合金有限公司29.329191秦州区工业用地
武山县洛门青露果蔬开发有限责任公司14.02860.2武山县仓储用地
天水东森现代物流有限公司14.616081.1麦积区仓储用地
王骊14.02740.2武山县工业用地
天水顺腾水泥设备有限责任公司14.02710.19武山县工业用地
天水祁连山水泥有限公司6.827084武山县工业用地
天水元通运输有限责任公司10.76900.64麦积区仓储用地
中节能(天水)环保能源有限公司10.78570.8麦积区工业用地
甘肃霞宇环保科技有限公司10.83260.3麦积区工业用地