2011-2019年天水市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2019年天水市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2018年,天水市共成交产业用地342宗。成交面积达到17823.75亩,排在全国第314,甘肃省内第10其中以土地出让形式成交的有339宗, 成交面积17803亩,占比99.88%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2019年,天水市共成交产业用地41宗。成交面积1020.78亩, 排在全国第323,甘肃省内第9,成交面积同比减少33.02%。 其中以土地出让形式成交的有41宗,成交面积1020.78亩,占比100%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2019年天水市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,天水市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2019年,天水市工矿仓储用地成交面积为782.53亩,占比84.61%, 商服用地成交面积为142.29亩,占比15.39%。

图表 2011-2019年天水市产业用地交易结构走势

2015年,天水市第二产业增加值185.55亿元,占GDP的比重达到33.51%,占比排在全国第290位。 第三产业增加值270.74亿元,占GDP的比重达到48.89%,占比排在全国第57位。

目前天水市第三产业占比高于第二产业,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2016年天水市三产占GDP的比重

2011-2019年天水市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2019年,天水市产业用地交易383宗中,有242宗来源为新增建设用地,占比为63.19%。

2011-2019年,天水市产业新增建设用地交易面积达到14628.83亩,占比达到77.63%。 占比排在全国第331,甘肃省第10。近几年来天水市建设用地供应比较充足

2011年新增建设用地成交面积占比达到99%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2019年天水市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2019年,天水市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到1707.13亩,占比为9.06%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,天水市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2019年,天水市归属市本级的产业用地交易规模占比达到2.89%,较前几年下降6.53个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2019年天水市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来天水市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2019年,天水市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0%、0.32%、91.14%、8.43%、0.11%。

图表 2011-2019年天水市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2019年天水市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2019年,天水市工矿仓储用地出让价格为14.98万元/亩。

2019年,天水市工矿仓储用地出让价格为25.57万元/亩,同比增长49.86%。

回顾过去8年的价格变化趋势,天水市工矿仓储用地出让价格总体呈现上升趋势,复合增速为13.08%,价格上涨趋势较显著。出让价格最高的一年出现在2019年,达到25.57万元/亩,最低的一年是2011年,为8.46万元/亩。

2、商服用地

2011-2019年,天水市商服用地出让楼面价格为581元/平方米。

2019年,天水市商服用地出让楼面价格为718元/平方米,同比增长23.5%。

回顾过去8年的价格变化趋势,天水市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2013年、2014年、2017年、2018年年出现了负增长。

图表 2011-2019年天水市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

天水市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2019年,天水市产业用地总成交面积排在甘肃省内第11位,与武威市、张掖市、嘉峪关市、白银市共同处于第二梯队。天水市产业用地成交面积占全省的比例为3.04%。

图表 2011-2019年甘肃省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,天水市产业用地总成交面积排在甘肃省内第9位, 排名上升。天水市产业用地成交面积占全省的比例为2.01%,较前几年减少1.13个百分点。

图表 2019年甘肃省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2019年天水市商服用地出让楼面价格排在省内第2位。

总体来看,天水市商服用地楼面价格高于全省平均水平,2019年, 甘肃省商服用地楼面价格达到582.82元/平方米,天水市为全省平均水平的123.18%。

图表 2011-2019年天水市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年天水市工矿仓储用地出让价格排在省内第1位。

总体来看,天水市工矿仓储用地出让价格高于全省平均水平,2019年, 甘肃省工矿仓储用地出让价格达到9.76万元/亩,天水市为全省平均水平的261.92%。 天水市在省内土地成本方面不具有优势

图表 2011-2019年天水市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

天水市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2011-2019年,天水市产业用地交易规模最大的区县为麦积区,2019年,麦积区成交规模占全市的52.21%,其次是甘谷县,占比达到12.88%。

图表 2011-2019年天水市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2019年天水市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2019年,天水市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:秦安县、秦州区、武山县、甘谷县、张家川回族自治县、麦积区、清水县

秦安县近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2019年价格达到2600元/平方米,2011-2019年复合增速为61.69%。

图表 2011-2019年天水市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年天水市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,天水市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:秦州区、麦积区、清水县、秦安县、甘谷县、武山县、张家川回族自治县

武山县近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2019年出让价格达到0万元/亩,2011-2019年复合增速为0%。

图表 2011-2019年天水市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年天水市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2019年天水市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2015年天水市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
天水麦积山温泉度假酒店有限公司113.56麦积区住宿餐饮用地136312.0
太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司107.47张家川回族自治县工业用地9138.5
西北永新集团甘肃管业有限公司80.58麦积区工业用地98112.2
天水花牛苹果(集团)有限责任公司67.89麦积区工业用地73410.8
甘肃福雨塑业有限责任公司62.74秦安县工业用地156925.0
天水天祥新型建材股份有限公司张川分公司60.8张家川回族自治县工业用地5178.5
天水黄河雕漆工艺有限责任公司48.45麦积区文体娱乐用地79916.5
天水羲通公共交通(集团)有限责任公司48.11麦积区公路用地67414.0
麦积康宁医院47.63麦积区医卫慈善用地59812.6
甘肃天森药业有限公司38.49麦积区工业用地41210.7
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年天水市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
甘肃昊翰房地产开发有限公司500.015973.2甘谷县其他商服用地
武山县中辉实业有限责任公司379.08882.34武山县其他商服用地
天水亿丰置业有限公司208.01192057.31秦州区住宿餐饮用地
天水兴源房地产开发有限公司157.41233778.36秦州区住宿餐饮用地
天水华控电器有限公司127.74993.9麦积区其他商服用地
武山县乡土文化发展有限责任公司80.085610.7武山县其他商服用地
甘肃海鸿投资管理有限公司55.03937.14甘谷县其他商服用地
天水时代广场酒店有限责任公司34.0143042.03天水市本级住宿餐饮用地
甘肃正道跨文化旅游产业发展有限公司40.069717.43武山县住宿餐饮用地
天水顺腾水利水利设备有限责任公司30.02237.42武山县其他商服用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年天水市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
天水鸿远轴承有限责任公司30.21234.09秦州区工业用地
天水西电长城合金有限公司29.3291999.54秦州区工业用地
武山县洛门青露果蔬开发有限责任公司14.028620.4武山县仓储用地
天水东森现代物流有限公司14.61608110.09麦积区仓储用地
天水顺腾水泥设备有限责任公司14.027119.34武山县工业用地
王骊14.027419.57武山县工业用地
天水元通运输有限责任公司10.769064.4麦积区仓储用地
天水华建工程新材料有限公司10.753850.19麦积区工业用地
中节能(天水)环保能源有限公司10.785780麦积区工业用地
天水庆华电子科技有限公司9.530231.86麦积区工业用地