2011-2019年兰州市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2019年兰州市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2018年,兰州市共成交产业用地1058宗。成交面积达到114290.85亩,排在全国第62,甘肃省内第1其中以土地出让形式成交的有982宗, 成交面积99855.52亩,占比87.37%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2019年,兰州市共成交产业用地139宗。成交面积23690.12亩, 排在全国第20,甘肃省内第1,成交面积同比增长178.07%。 其中以土地出让形式成交的有125宗,成交面积15086.61亩,占比63.68%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2019年兰州市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,兰州市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2019年,兰州市工矿仓储用地成交面积为10727.43亩,占比82.36%, 商服用地成交面积为2297.68亩,占比17.64%。

图表 2011-2019年兰州市产业用地交易结构走势

2015年,兰州市第二产业增加值782.65亿元,占GDP的比重达到37.34%,占比排在全国第268位。 第三产业增加值1257.11亿元,占GDP的比重达到59.98%,占比排在全国第14位。

目前兰州市第三产业占比高于第二产业,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2016年兰州市三产占GDP的比重

2011-2019年兰州市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2019年,兰州市产业用地交易1197宗中,有973宗来源为新增建设用地,占比为81.29%。

2011-2019年,兰州市产业新增建设用地交易面积达到122030.65亩,占比达到88.44%。 占比排在全国第254,甘肃省第5。近几年来兰州市建设用地供应比较充足

2015年新增建设用地成交面积占比达到99%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2019年兰州市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2019年,兰州市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到1169.03亩,占比为0.85%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,兰州市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2019年,兰州市归属市本级的产业用地交易规模占比达到0.16%,较前几年下降0.83个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2019年兰州市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来兰州市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2019年,兰州市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0%、0.18%、65.42%、17.7%、16.7%。

图表 2011-2019年兰州市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2019年兰州市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2019年,兰州市工矿仓储用地出让价格为15.47万元/亩。

2019年,兰州市工矿仓储用地出让价格为19.64万元/亩,同比减少8.94%。

回顾过去8年的价格变化趋势,兰州市工矿仓储用地出让价格总体呈现下降趋势,复合增速为-1.86%,价格下降趋势平缓。出让价格最高的一年出现在2016年,达到23.18万元/亩,最低的一年是2015年,为7.53万元/亩。

2、商服用地

2011-2019年,兰州市商服用地出让楼面价格为498元/平方米。

2019年,兰州市商服用地出让楼面价格为1573元/平方米,同比增长158.95%。

回顾过去8年的价格变化趋势,兰州市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2014年、2015年、2017年年出现了负增长。

图表 2011-2019年兰州市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

兰州市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2019年,兰州市产业用地总成交面积排在甘肃省内第1位,与酒泉市共同处于第一梯队。兰州市产业用地成交面积占全省的比例为22.28%。

图表 2011-2019年甘肃省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,兰州市产业用地总成交面积排在甘肃省内第1位, 排名不变。兰州市产业用地成交面积占全省的比例为46.54%,较前几年增长26.44个百分点。

图表 2019年甘肃省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2019年兰州市商服用地出让楼面价格排在省内第1位。

总体来看,兰州市商服用地楼面价格高于全省平均水平,2019年, 甘肃省商服用地楼面价格达到582.82元/平方米,兰州市为全省平均水平的269.89%。

图表 2011-2019年兰州市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年兰州市工矿仓储用地出让价格排在省内第2位。省内,平凉市与兰州市价格较为接近。

总体来看,兰州市工矿仓储用地出让价格高于全省平均水平,2019年, 甘肃省工矿仓储用地出让价格达到9.76万元/亩,兰州市为全省平均水平的201.2%。 兰州市在省内土地成本方面不具有优势

图表 2011-2019年兰州市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

兰州市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2011-2019年,兰州市产业用地交易规模最大的区县为皋兰县,2019年,皋兰县成交规模占全市的59.75%,其次是永登县,占比达到32.58%。

图表 2011-2019年兰州市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2019年兰州市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2019年,兰州市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:城关区、七里河区、西固区、红古区、榆中县、皋兰县、永登县、安宁区

七里河区近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2019年价格达到2744.8元/平方米,2011-2019年复合增速为48.58%。

图表 2011-2019年兰州市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年兰州市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,兰州市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:城关区、七里河区、西固区、安宁区、红古区、永登县、皋兰县、榆中县

西固区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2019年出让价格达到0万元/亩,2011-2019年复合增速为0%。

图表 2011-2019年兰州市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年兰州市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2019年兰州市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2015年兰州市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
五矿兰州钢铁物流有限责任公司1042.36安宁区仓储用地1255012.0
兰州兰亚铝业有限责任公司528.42红古区工业用地591811.2
兰州兴盛源再生资源循环经济加工产业园有限公司476.62红古区工业用地533811.2
甘肃新鑫汇通球墨铸管有限公司376.35皋兰县工业用地9792.6
兰州市西固区城乡发展投资有限公司329.56西固区其他商服用地20976.4
317.59榆中县公路用地635220.0
甘肃磊鑫工贸有限公司287.95皋兰县其他商服用地9213.2
兰州新区投资控股有限公司248.69永登县其他商服用地1242950.0
兰州金融谷投资有限公司245.67城关区其他商服用地168290685.0
长飞光纤光缆兰州有限公司199.73皋兰县工业用地307415.4
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年兰州市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
甘肃石化天成房地产开发有限公司2111.3139946.63城关区其他商服用地
甘肃省易大房地产开发有限公司1088.463365.82城关区其他商服用地
兰州永新房地产开发有限公司1082.16458059.68城关区其他商服用地
兰州瑞达酒店(集团)股份有限公司899.739354.37西固区其他商服用地
兰州鸿森置业发展有限公司581.05180689.16七里河区其他商服用地
甘肃嘉盛房地产开发有限责任公司559.9700512.51安宁区其他商服用地
中国石油天然气股份有限公司甘肃兰州销售分公司509.1564011.08兰州市本级其他商服用地
兰州欣和置业有限公司416.71032224.77城关区其他商服用地
兰州星月洁卫生用品有限公司365.03290.9安宁区其他商服用地
甘肃同元房地产开发有限公司358.572307201.71七里河区住宿餐饮用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年兰州市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
兰州高新医药物流园有限公司35.7234365.59榆中县仓储用地
甘肃博众气膜结构工程有限公司35.085524.44榆中县工业用地
兰州大博金家居有限公司35.043712.48榆中县工业用地
兰州兰天遮阳网厂 35.052515榆中县工业用地
兰州雨中情防水材料有限公司35.0136839.08榆中县工业用地
甘肃大兴伟业工贸有限公司35.043712.48榆中县工业用地
兰州鸿运道建材有限责任公司35.035010榆中县工业用地
兰州中宝环保设备有限公司35.045212.9榆中县工业用地
甘肃力司食品科技有限公司35.070520.15榆中县工业用地
兰州中意门业有限公司35.069419.82榆中县工业用地