2011-2018年漳州市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2018年漳州市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2017年,漳州市共成交产业用地2335宗。成交面积达到114020.14亩,排在全国第40,福建省内第2其中以土地出让形式成交的有2325宗, 成交面积113519.64亩,占比99.56%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2018年,漳州市共成交产业用地223宗。成交面积9472.86亩, 排在全国第72,福建省内第3,成交面积同比增长3.26%。 其中以土地出让形式成交的有223宗,成交面积9472.86亩,占比100%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2018年漳州市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,漳州市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2018年,漳州市工矿仓储用地成交面积为8702.13亩,占比91.86%, 商服用地成交面积为770.73亩,占比8.14%。

图表 2011-2018年漳州市产业用地交易结构走势

2015年,漳州市第二产业增加值1343.12亿元,占GDP的比重达到48.53%,占比排在全国第142位。 第三产业增加值1053.36亿元,占GDP的比重达到38.06%,占比排在全国第205位。

目前漳州市第二产业占主导地位,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2016年漳州市三产占GDP的比重

2011-2018年漳州市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2018年,漳州市产业用地交易2558宗中,有2330宗来源为新增建设用地,占比为91.09%。

2011-2018年,漳州市产业新增建设用地交易面积达到115140.48亩,占比达到93.24%。 占比排在全国第109,福建省第3。近几年来漳州市建设用地供应比较充足

2012年新增建设用地成交面积占比达到96%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2018年漳州市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2018年,漳州市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到1627.24亩,占比为1.32%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,漳州市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2018年,漳州市归属市本级的产业用地交易规模占比达到2.59%,较前几年上升1.38个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2018年漳州市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来漳州市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2018年,漳州市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0.87%、1.2%、95.54%、1.98%、0.41%。

图表 2011-2018年漳州市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2018年漳州市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2018年,漳州市工矿仓储用地出让价格为10.63万元/亩。

2018年,漳州市工矿仓储用地出让价格为12.84万元/亩,同比增长12.81%。

回顾过去8年的价格变化趋势,漳州市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2012年、2014年、2017年年出现了负增长。

2、商服用地

2011-2018年,漳州市商服用地出让楼面价格为979元/平方米。

2018年,漳州市商服用地出让楼面价格为1457元/平方米,同比减少9.08%。

回顾过去8年的价格变化趋势,漳州市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2013年、2015年、2018年年出现了负增长。

图表 2011-2018年漳州市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

漳州市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2018年,漳州市产业用地总成交面积排在福建省内第2位,与福州市、南平市、三明市共同处于第二梯队。漳州市产业用地成交面积占全省的比例为18.41%。

图表 2011-2018年福建省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,漳州市产业用地总成交面积排在福建省内第3位, 排名下降。漳州市产业用地成交面积占全省的比例为14.46%,较前几年减少4.38个百分点。

图表 2018年福建省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2018年漳州市商服用地出让楼面价格排在省内第7位。省内,龙岩市、泉州市、南平市、莆田市、宁德市与漳州市土地出让价格较为接近。

总体来看,漳州市商服用地楼面价格低于全省平均水平,2018年, 福建省商服用地楼面价格达到1628.05元/平方米,漳州市为全省平均水平的89.5%。

图表 2011-2018年漳州市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年漳州市工矿仓储用地出让价格排在省内第6位。

总体来看,漳州市工矿仓储用地出让价格低于全省平均水平,2018年, 福建省工矿仓储用地出让价格达到18.76万元/亩,漳州市为全省平均水平的68.46%。 漳州市在省内具备一定的土地成本优势

图表 2011-2018年漳州市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

漳州市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2011-2018年,漳州市产业用地交易规模最大的区县为龙海市,2018年,龙海市成交规模占全市的34.48%,其次是漳浦县,占比达到11.43%。

图表 2011-2018年漳州市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2018年漳州市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2018年,漳州市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:长泰县、龙海市、芗城区、东山县、平和县、云霄县、漳浦县、华安县、南靖县、龙文区、诏安县

长泰县近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2018年价格达到4325.27元/平方米,2011-2018年复合增速为19.04%。

图表 2011-2018年漳州市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年漳州市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,漳州市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:芗城区、龙文区、云霄县、漳浦县、诏安县、长泰县、东山县、南靖县、平和县、华安县、龙海市

芗城区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2018年出让价格达到0万元/亩,2011-2018年复合增速为-100%。

图表 2011-2018年漳州市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年漳州市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2018年漳州市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2015年漳州市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
漳州五洲国际商贸城有限公司2.85漳州市本级批发零售用地2000070.2
福建福欣特殊钢有限公司2.21龙海市工业用地331515.0
漳州市龙文经济开发区有限公司1.99龙文区仓储用地266713.4
超正(福建)食品科技有限公司1.87东山县工业用地280715.0
漳州片仔癀爱之味生技食品有限公司1.55漳浦县工业用地189812.3
福建漳州印象庄园建材有限公司1.49平和县工业用地12678.5
福建上好佳食品工业有限公司1.48平和县工业用地12158.2
福建优尔科技有限公司1.42南靖县工业用地170412.0
福建省大通互惠阀门有限公司1.4长泰县工业用地10787.7
东山经济技术开发区村镇创业园区建设发展有限公司1.35东山县工业用地144010.7
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年漳州市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
东山县明星房地产开发有限公司1078.82560东山县批发零售用地
郭南晖933.851000.05龙海市商务金融用地
漳州古城保护开发有限公司882.767000.08漳州市本级其他商服用地
漳州古城保护开发有限公司711.9620000.87漳州市本级其他商服用地
曾福财396.012000.03龙海市批发零售用地
漳州闽南水乡开发建设有限公司300.0271140.9漳州市本级其他商服用地
漳州市经济发展有限公司273.6410321.5龙海市商务金融用地
漳州市经济发展有限公司278.7292261.05龙海市商务金融用地
漳州市经济发展有限公司278.7262270.94龙海市商务金融用地
漳州市经济发展有限公司241.61032094.27龙海市商务金融用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年漳州市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
漳州市龙池港务发展有限公司21.016200.77龙海市仓储用地
漳州市龙池港务发展有限公司21.214550.69龙海市仓储用地
漳州纳虑科技有限公司21.010590.5龙海市工业用地
漳州市鸿源电子工业有限公司21.06820.32龙海市工业用地
漳州建晟家具有限公司17.514470.83龙文区工业用地
福建金锐达金属包装有限公司17.517451龙文区工业用地
漳州市佰隆电器设备有限公司14.21990.14龙海市工业用地
龙海市正福园食品有限公司16.65430.33龙海市工业用地
龙海市华荣食品有限公司17.83460.19龙海市工业用地
漳州市富康源工贸有限公司14.22820.2龙海市工业用地