2011-2019年漳州市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2019年漳州市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2018年,漳州市共成交产业用地2989宗。成交面积达到168227.79亩,排在全国第24,福建省内第1其中以土地出让形式成交的有2606宗, 成交面积124979.47亩,占比74.29%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2019年,漳州市共成交产业用地293宗。成交面积12427.86亩, 排在全国第68,福建省内第3,成交面积同比减少41.73%。 其中以土地出让形式成交的有246宗,成交面积11048.95亩,占比88.9%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2019年漳州市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,漳州市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2019年,漳州市工矿仓储用地成交面积为9708.75亩,占比90.24%, 商服用地成交面积为1050.33亩,占比9.76%。

图表 2011-2019年漳州市产业用地交易结构走势

2015年,漳州市第二产业增加值1343.12亿元,占GDP的比重达到48.53%,占比排在全国第142位。 第三产业增加值1053.36亿元,占GDP的比重达到38.06%,占比排在全国第205位。

目前漳州市第二产业占主导地位,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2016年漳州市三产占GDP的比重

2011-2019年漳州市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2019年,漳州市产业用地交易3282宗中,有2992宗来源为新增建设用地,占比为91.16%。

2011-2019年,漳州市产业新增建设用地交易面积达到170561.79亩,占比达到94.41%。 占比排在全国第121,福建省第6。近几年来漳州市建设用地供应比较充足

2012年新增建设用地成交面积占比达到96%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2019年漳州市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2019年,漳州市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到1627.24亩,占比为0.9%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,漳州市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2019年,漳州市归属市本级的产业用地交易规模占比达到0%,较前几年下降0.97个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2019年漳州市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来漳州市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2019年,漳州市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0.59%、1.03%、71.88%、1.8%、24.7%。

图表 2011-2019年漳州市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2019年漳州市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2019年,漳州市工矿仓储用地出让价格为10.8万元/亩。

2019年,漳州市工矿仓储用地出让价格为12.75万元/亩,同比减少0.73%。

回顾过去8年的价格变化趋势,漳州市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2012年、2014年、2017年、2019年年出现了负增长。

2、商服用地

2011-2019年,漳州市商服用地出让楼面价格为1050元/平方米。

2019年,漳州市商服用地出让楼面价格为1780元/平方米,同比增长22.19%。

回顾过去8年的价格变化趋势,漳州市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2013年、2015年、2018年年出现了负增长。

图表 2011-2019年漳州市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

漳州市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2019年,漳州市产业用地总成交面积排在福建省内第3位,与福州市、南平市、宁德市共同处于第二梯队。漳州市产业用地成交面积占全省的比例为19.36%。

图表 2011-2019年福建省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,漳州市产业用地总成交面积排在福建省内第3位, 排名下降。漳州市产业用地成交面积占全省的比例为13.17%,较前几年减少6.89个百分点。

图表 2019年福建省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2019年漳州市商服用地出让楼面价格排在省内第6位。省内,龙岩市与漳州市土地出让价格较为接近。

总体来看,漳州市商服用地楼面价格低于全省平均水平,2019年, 福建省商服用地楼面价格达到3045.06元/平方米,漳州市为全省平均水平的58.47%。

图表 2011-2019年漳州市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年漳州市工矿仓储用地出让价格排在省内第7位。省内,南平市、龙岩市与漳州市价格较为接近。

总体来看,漳州市工矿仓储用地出让价格低于全省平均水平,2019年, 福建省工矿仓储用地出让价格达到20.76万元/亩,漳州市为全省平均水平的61.41%。 漳州市在省内具备一定的土地成本优势

图表 2011-2019年漳州市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

漳州市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2010年,漳州市成交规模最大的区域是龙海市,成交规模占比达到19%。到2019年,漳浦县成为成交主力,占比达到20.24%。几年里漳州市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2011-2019年漳州市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2019年漳州市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2019年,漳州市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:芗城区、龙海市、东山县、华安县、诏安县、长泰县、平和县、南靖县、漳浦县、云霄县、龙文区

龙海市近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2019年价格达到6238.95元/平方米,2011-2019年复合增速为23.03%。

图表 2011-2019年漳州市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年漳州市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,漳州市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:芗城区、龙文区、云霄县、漳浦县、诏安县、长泰县、东山县、南靖县、平和县、华安县、龙海市

芗城区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2019年出让价格达到0万元/亩,2011-2019年复合增速为-100%。

图表 2011-2019年漳州市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年漳州市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2019年漳州市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2015年漳州市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
2278.47龙海市公路用地2325110.2
422.3龙海市公路用地24975.9
306.83龙海市公路用地27028.8
漳州五洲国际商贸城有限公司284.87漳州市本级批发零售用地2000070.2
260.08东山县公路用地9533.7
福建福欣特殊钢有限公司221.02龙海市工业用地331515.0
200.65长泰县医卫慈善用地11575.8
漳州市龙文经济开发区有限公司199.14龙文区仓储用地266713.4
超正(福建)食品科技有限公司187.12东山县工业用地280715.0
178.14龙海市公园与绿地212311.9
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年漳州市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
东山县明星房地产开发有限公司1078.82560.24东山县批发零售用地
郭南晖933.851005.46龙海市商务金融用地
漳州古城保护开发有限公司882.767007.59漳州市本级其他商服用地
漳州古城保护开发有限公司711.96200087.09漳州市本级其他商服用地
曾福财396.012003.03龙海市批发零售用地
漳州闽南水乡开发建设有限公司300.02711490.38漳州市本级其他商服用地
漳州市经济发展有限公司278.72622794.12龙海市商务金融用地
漳州市经济发展有限公司278.729226104.88龙海市商务金融用地
漳州市经济发展有限公司273.641032149.97龙海市商务金融用地
漳州市经济发展有限公司241.6103209427.14龙海市商务金融用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年漳州市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
漳州市龙池港务发展有限公司21.0162077.14龙海市仓储用地
漳州市龙池港务发展有限公司21.2145568.55龙海市仓储用地
漳州纳虑科技有限公司21.0105950.41龙海市工业用地
漳州市鸿源电子工业有限公司21.068232.5龙海市工业用地
福建铭盛实业有限公司15.036424.27诏安县工业用地
福建省润杰实业有限公司15.048332.2诏安县工业用地
漳州市瑞鹏实业有限公司15.031420.9诏安县工业用地
漳州建晟家具有限公司17.5144782.83龙文区工业用地
福建金锐达金属包装有限公司17.5174599.88龙文区工业用地
漳州市佰隆电器设备有限公司14.219914.06龙海市工业用地