2011-2019年厦门市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2019年厦门市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2018年,厦门市共成交产业用地772宗。成交面积达到45227.94亩,排在全国第211,福建省内第9其中以土地出让形式成交的有601宗, 成交面积34196.97亩,占比75.61%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2019年,厦门市共成交产业用地46宗。成交面积3659.31亩, 排在全国第239,福建省内第9,成交面积同比减少33.93%。 其中以土地出让形式成交的有42宗,成交面积3048.45亩,占比83.31%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2019年厦门市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,厦门市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2019年,厦门市工矿仓储用地成交面积为2629.91亩,占比91.03%, 商服用地成交面积为259.22亩,占比8.97%。

图表 2011-2019年厦门市产业用地交易结构走势

2015年,厦门市第二产业增加值1511.28亿元,占GDP的比重达到43.6%,占比排在全国第212位。 第三产业增加值1930.82亿元,占GDP的比重达到55.71%,占比排在全国第26位。

目前厦门市第三产业占比高于第二产业,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2016年厦门市三产占GDP的比重

2011-2019年厦门市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2019年,厦门市产业用地交易818宗中,有618宗来源为新增建设用地,占比为75.55%。

2011-2019年,厦门市产业新增建设用地交易面积达到38018.51亩,占比达到77.77%。 占比排在全国第24,福建省第1。近几年来厦门市建设用地供应比较充足

2015年新增建设用地成交面积占比达到85%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2019年厦门市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2019年,厦门市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到192.88亩,占比为0.39%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,厦门市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2019年,厦门市归属市本级的产业用地交易规模占比达到0%,较前几年下降0.43个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2019年厦门市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来厦门市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2019年,厦门市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 1.31%、15.6%、55.26%、4.08%、23.75%。

图表 2011-2019年厦门市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2019年厦门市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2019年,厦门市工矿仓储用地出让价格为26.82万元/亩。

2019年,厦门市工矿仓储用地出让价格为32.4万元/亩,同比减少4.98%。

回顾过去8年的价格变化趋势,厦门市工矿仓储用地出让价格总体呈现上升趋势,复合增速为5.54%,价格上涨趋势平缓。出让价格最高的一年出现在2018年,达到34.1万元/亩,最低的一年是2011年,为19.94万元/亩。

2、商服用地

2011-2019年,厦门市商服用地出让楼面价格为3491元/平方米。

2019年,厦门市商服用地出让楼面价格为15564元/平方米,同比增长310.75%。

回顾过去8年的价格变化趋势,厦门市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2012年、2014年、2016年、2017年年出现了负增长。

图表 2011-2019年厦门市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

厦门市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2019年,厦门市产业用地总成交面积排在福建省内第9位,与莆田市、三明市、龙岩市共同处于第三梯队。厦门市产业用地成交面积占全省的比例为5.24%。

图表 2011-2019年福建省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,厦门市产业用地总成交面积排在福建省内第9位, 排名不变。厦门市产业用地成交面积占全省的比例为3.88%,较前几年减少1.52个百分点。

图表 2019年福建省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2019年厦门市商服用地出让楼面价格排在省内第1位。

总体来看,厦门市商服用地楼面价格高于全省平均水平,2019年, 福建省商服用地楼面价格达到3045.06元/平方米,厦门市为全省平均水平的511.11%。

图表 2011-2019年厦门市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年厦门市工矿仓储用地出让价格排在省内第2位。省内,福州市与厦门市价格较为接近。

总体来看,厦门市工矿仓储用地出让价格高于全省平均水平,2019年, 福建省工矿仓储用地出让价格达到20.76万元/亩,厦门市为全省平均水平的156.09%。 厦门市在省内土地成本方面不具有优势

图表 2011-2019年厦门市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

厦门市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2010年,厦门市成交规模最大的区域是翔安区,成交规模占比达到34.12%。到2019年,海沧区成为成交主力,占比达到29.98%。几年里厦门市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2011-2019年厦门市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2019年厦门市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2019年,厦门市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:翔安区、同安区、湖里区、思明区、海沧区、集美区

翔安区近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2019年价格达到37869.81元/平方米,2011-2019年复合增速为86.13%。

图表 2011-2019年厦门市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年厦门市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,厦门市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:思明区、海沧区、湖里区、集美区、同安区、翔安区

思明区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2019年出让价格达到0万元/亩,2011-2019年复合增速为0%。

图表 2011-2019年厦门市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年厦门市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2019年厦门市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2015年厦门市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
厦门ABB企业管理服务有限公司521.39翔安区工业用地702113.5
501.79集美区科教用地52247104.1
厦门市城市建设发展投资有限公司499.52同安区其他商服用地118900238.0
联芯集成电路制造(厦门)有限公司382.05翔安区工业用地733519.2
厦门首泰投资管理有限公司288.91翔安区批发零售用地106900370.0
深圳招商远航投资有限公司、厦门国际邮轮母港集团有限公司244.92湖里区商务金融用地4370001784.3
176.92海沧区街巷用地9875.6
169.23集美区街巷用地30098177.9
厦门润晶光电有限公司165.23同安区工业用地225013.6
160.64海沧区科教用地8295.2
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年厦门市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
九牧集团有限公司1609.5113007.02思明区商务金融用地
中化(福建)石油销售有限公司1511.159003.9集美区批发零售用地
中维鑫晟房地产开发(福建)有限公司1314.45317640.46思明区商务金融用地
厦门住宅建设集团有限公司1030.71450014.07湖里区商务金融用地
福建茂华投资有限公司984.043004.37翔安区批发零售用地
厦门游力信息科技有限公司939.31070011.39湖里区商务金融用地
厦门协力华荣进出口贸易有限公司645.959289.18湖里区商务金融用地
华信商业有限公司620.11945131.37湖里区商务金融用地
厦门海沧投资集团有限公司585.91670028.5海沧区商务金融用地
厦门海投工程建设有限公司464.02160046.55海沧区商务金融用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年厦门市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
东南燕都(厦门)投资有限公司136.9400029.22海沧区仓储用地
厦门海投工程建设有限公司109.0742068.1海沧区仓储用地
厦门汉丰医药有限公司40.190022.46海沧区仓储用地
罗子国耀(厦门)国际医疗物流有限公司43.2130030.13海沧区仓储用地
厦门水务集团有限公司46.6108123.19湖里区仓储用地
通达(厦门)科技有限公司38.151513.51海沧区工业用地
厦门闽夏农副产品批发市场有限公司32.6142043.62同安区仓储用地
华天恒芯半导体(厦门)有限公司27.72818101.58翔安区工业用地
厦门芯光润泽科技有限公司26.796235.99翔安区工业用地
厦门九星天翔航空科技有限公司27.1135750.01同安区工业用地