2011-2019年泉州市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2019年泉州市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2018年,泉州市共成交产业用地4003宗。成交面积达到167905.25亩,排在全国第25,福建省内第2其中以土地出让形式成交的有3489宗, 成交面积132255.64亩,占比78.77%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2019年,泉州市共成交产业用地601宗。成交面积24334.83亩, 排在全国第17,福建省内第1,成交面积同比增长12.9%。 其中以土地出让形式成交的有472宗,成交面积17807.62亩,占比73.18%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2019年泉州市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,泉州市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2019年,泉州市工矿仓储用地成交面积为14970.81亩,占比87.59%, 商服用地成交面积为2121.33亩,占比12.41%。

图表 2011-2019年泉州市产业用地交易结构走势

2015年,泉州市第二产业增加值3679.7亿元,占GDP的比重达到59.95%,占比排在全国第16位。 第三产业增加值2279.55亿元,占GDP的比重达到37.14%,占比排在全国第222位。

目前泉州市第二产业占主导地位,未来第三产业将快速发展。

图表 2016年泉州市三产占GDP的比重

2011-2019年泉州市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2019年,泉州市产业用地交易4604宗中,有4169宗来源为新增建设用地,占比为90.55%。

2011-2019年,泉州市产业新增建设用地交易面积达到168179.28亩,占比达到87.48%。 占比排在全国第120,福建省第5。近几年来泉州市建设用地供应比较充足

2011年新增建设用地成交面积占比达到93%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2019年泉州市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2019年,泉州市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到5025.9亩,占比为2.61%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,泉州市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2019年,泉州市归属市本级的产业用地交易规模占比达到0.53%,较前几年下降2.39个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2019年泉州市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来泉州市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2019年,泉州市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0.59%、1.22%、72.39%、4.69%、21.11%。

图表 2011-2019年泉州市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2019年泉州市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2019年,泉州市工矿仓储用地出让价格为23.3万元/亩。

2019年,泉州市工矿仓储用地出让价格为25.89万元/亩,同比增长3.62%。

回顾过去8年的价格变化趋势,泉州市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2013年、2015年、2018年年出现了负增长。

2、商服用地

2011-2019年,泉州市商服用地出让楼面价格为1306元/平方米。

2019年,泉州市商服用地出让楼面价格为1326元/平方米,同比减少14.56%。

回顾过去8年的价格变化趋势,泉州市商服用地出让楼面价格总体呈现上升趋势,复合增速为7.57%,价格上涨趋势平缓。出让价格最高的一年出现在2017年,达到2314元/平方米,最低的一年是2011年,为688元/平方米。

图表 2011-2019年泉州市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

泉州市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2019年,泉州市产业用地总成交面积排在福建省内第1位。泉州市产业用地成交面积占全省的比例为20.61%。

图表 2011-2019年福建省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,泉州市产业用地总成交面积排在福建省内第1位, 排名上升。泉州市产业用地成交面积占全省的比例为25.79%,较前几年增长5.76个百分点。

图表 2019年福建省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2019年泉州市商服用地出让楼面价格排在省内第7位。

总体来看,泉州市商服用地楼面价格低于全省平均水平,2019年, 福建省商服用地楼面价格达到3045.06元/平方米,泉州市为全省平均水平的43.54%。

图表 2011-2019年泉州市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年泉州市工矿仓储用地出让价格排在省内第3位。省内,宁德市与泉州市价格较为接近。

总体来看,泉州市工矿仓储用地出让价格高于全省平均水平,2019年, 福建省工矿仓储用地出让价格达到20.76万元/亩,泉州市为全省平均水平的124.74%。 泉州市在省内土地成本方面不具有优势

图表 2011-2019年泉州市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

泉州市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2010年,泉州市成交规模最大的区域是南安市,成交规模占比达到23.74%。到2019年,惠安县成为成交主力,占比达到36.95%。几年里泉州市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2011-2019年泉州市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2019年泉州市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2019年,泉州市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:安溪县、鲤城区、晋江市、德化县、永春县、石狮市、南安市、惠安县、丰泽区、洛江区、泉港区、金门县

安溪县近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2019年价格达到3958.75元/平方米,2011-2019年复合增速为20.92%。

图表 2011-2019年泉州市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年泉州市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,泉州市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:鲤城区、丰泽区、洛江区、泉港区、惠安县、安溪县、永春县、德化县、金门县、石狮市、晋江市、南安市

金门县近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2019年出让价格达到0万元/亩,2011-2019年复合增速为0%。

图表 2011-2019年泉州市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年泉州市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2019年泉州市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2015年泉州市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
1689.25惠安县公路用地10560.6
813.66惠安县公路用地19032.3
南安市领航者体育用品有限公司713.81南安市工业用地23203.3
528.75惠安县公路用地21974.2
南安市森态木业有限公司525.87南安市工业用地17093.3
519.57惠安县公路用地1170.2
358.53晋江市公路用地15234.2
327.6晋江市公路用地14984.6
德润(福建)电子工业有限公司240.25惠安县工业用地600725.0
晋江安踏贸易有限公司231.8晋江市工业用地630527.2
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年泉州市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
泉州市安通房地产开发有限公司1861.6159008.54丰泽区商务金融用地
石狮长荣石化有限公司767.719902.59石狮市批发零售用地
福州泰禾房地产开发有限公司675.3128023189.58晋江市商务金融用地
中海油销售福建有限公司 597.522803.82南安市批发零售用地
福建晋江鞋纺城有限责任公司480.875040156.07晋江市商务金融用地
福建晋江鞋纺城有限责任公司398.370320176.56晋江市商务金融用地
安溪县小城镇建设投资有限公司 371.410062.71安溪县批发零售用地
庄秋松216.211355.25晋江市其他商服用地
石狮市旭森塑料包装有限公司169.23512.07石狮市商务金融用地
石狮市海韵服装有限公司163.03071.89石狮市商务金融用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年泉州市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
晋江市明丰服装织造有限公司67.74867.18晋江市工业用地
福建泉州嘉铭皮件包袋有限公司50.31973.92鲤城区工业用地
泉州市丰泽区瑞峰机械配件厂50.1501泉州市本级工业用地
泉州市丰泽丰源服装厂49.3861.74泉州市本级工业用地
福建群辉投资有限公司 49.010029204.66南安市仓储用地
晋江市宝昌服饰工贸有限公司46.897220.75晋江市工业用地
泉州市海浩文化用品有限公司46.1711.54晋江市工业用地
福建省晋华集成电路有限公司46.16322137.23晋江市工业用地
福建省晋华集成电路有限公司45.67720169.28晋江市工业用地
福建省晋华集成电路有限公司45.6208845.78晋江市工业用地