2011-2018年泉州市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2018年泉州市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2017年,泉州市共成交产业用地2991宗。成交面积达到115919.88亩,排在全国第39,福建省内第1其中以土地出让形式成交的有2983宗, 成交面积114350.84亩,占比98.65%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2018年,泉州市共成交产业用地436宗。成交面积15811.87亩, 排在全国第24,福建省内第1,成交面积同比减少11.48%。 其中以土地出让形式成交的有434宗,成交面积15515.99亩,占比98.13%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2018年泉州市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,泉州市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2018年,泉州市工矿仓储用地成交面积为13899.96亩,占比87.91%, 商服用地成交面积为1911.92亩,占比12.09%。

图表 2011-2018年泉州市产业用地交易结构走势

2015年,泉州市第二产业增加值3679.7亿元,占GDP的比重达到59.95%,占比排在全国第16位。 第三产业增加值2279.55亿元,占GDP的比重达到37.14%,占比排在全国第222位。

目前泉州市第二产业占主导地位,未来第三产业将快速发展。

图表 2016年泉州市三产占GDP的比重

2011-2018年泉州市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2018年,泉州市产业用地交易3427宗中,有3103宗来源为新增建设用地,占比为90.55%。

2011-2018年,泉州市产业新增建设用地交易面积达到111177.55亩,占比达到84.4%。 占比排在全国第21,福建省第1。近几年来泉州市建设用地供应比较充足

2011年新增建设用地成交面积占比达到93%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2018年泉州市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2018年,泉州市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到4864.36亩,占比为3.69%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,泉州市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2018年,泉州市归属市本级的产业用地交易规模占比达到0.17%,较前几年下降4.01个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2018年泉州市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来泉州市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2018年,泉州市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0.86%、1.37%、92.45%、5.32%、0%。

图表 2011-2018年泉州市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2018年泉州市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2018年,泉州市工矿仓储用地出让价格为22.96万元/亩。

2018年,泉州市工矿仓储用地出让价格为24.99万元/亩,同比减少9.7%。

回顾过去8年的价格变化趋势,泉州市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2013年、2015年、2018年年出现了负增长。

2、商服用地

2011-2018年,泉州市商服用地出让楼面价格为1304元/平方米。

2018年,泉州市商服用地出让楼面价格为1552元/平方米,同比减少32.93%。

回顾过去8年的价格变化趋势,泉州市商服用地出让楼面价格总体呈现上升趋势,复合增速为10.71%,价格上涨趋势较显著。出让价格最高的一年出现在2017年,达到2314元/平方米,最低的一年是2011年,为688元/平方米。

图表 2011-2018年泉州市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

泉州市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2018年,泉州市产业用地总成交面积排在福建省内第1位。泉州市产业用地成交面积占全省的比例为19.64%。

图表 2011-2018年福建省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,泉州市产业用地总成交面积排在福建省内第1位, 排名不变。泉州市产业用地成交面积占全省的比例为24.13%,较前几年增长4.98个百分点。

图表 2018年福建省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2018年泉州市商服用地出让楼面价格排在省内第4位。省内,龙岩市、南平市、莆田市、漳州市与泉州市土地出让价格较为接近。

总体来看,泉州市商服用地楼面价格低于全省平均水平,2018年, 福建省商服用地楼面价格达到1628.05元/平方米,泉州市为全省平均水平的95.31%。

图表 2011-2018年泉州市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年泉州市工矿仓储用地出让价格排在省内第3位。省内,福州市、宁德市与泉州市价格较为接近。

总体来看,泉州市工矿仓储用地出让价格高于全省平均水平,2018年, 福建省工矿仓储用地出让价格达到18.76万元/亩,泉州市为全省平均水平的133.22%。 泉州市在省内土地成本方面不具有优势

图表 2011-2018年泉州市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

泉州市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2011-2018年,泉州市产业用地交易规模最大的区县为南安市,2018年,南安市成交规模占全市的28.62%,其次是晋江市,占比达到19.05%。

图表 2011-2018年泉州市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2018年泉州市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2018年,泉州市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:石狮市、安溪县、晋江市、南安市、德化县、洛江区、永春县、惠安县、鲤城区、丰泽区、泉港区、金门县

安溪县近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2018年价格达到3538.88元/平方米,2011-2018年复合增速为19.8%。

图表 2011-2018年泉州市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年泉州市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018年,泉州市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:鲤城区、丰泽区、洛江区、泉港区、惠安县、安溪县、永春县、德化县、金门县、石狮市、晋江市、南安市

金门县近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2018年出让价格达到0万元/亩,2011-2018年复合增速为0%。

图表 2011-2018年泉州市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2018年泉州市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2018年泉州市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2015年泉州市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
南安市领航者体育用品有限公司7.14南安市工业用地23203.3
南安市森态木业有限公司5.26南安市工业用地17093.3
德润(福建)电子工业有限公司2.4惠安县工业用地600725.0
晋江安踏贸易有限公司2.32晋江市工业用地630527.2
晋江安踏贸易有限公司1.88晋江市工业用地513427.3
南安市爱乐置业有限公司1.82南安市商务金融用地59500326.6
德化县国有资产投资经营公司1.81德化县仓储用地195010.8
福建省南安市第一建设有限公司1.69南安市商务金融用地255015.1
晋江传云物联网技术有限公司1.57晋江市仓储用地736146.9
劲嘉(泉州)包装有限公司1.51晋江市工业用地313420.7
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年泉州市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
泉州市安通房地产开发有限公司1861.6159000.09丰泽区商务金融用地
石狮长荣石化有限公司767.719900.03石狮市批发零售用地
福州泰禾房地产开发有限公司675.31280231.9晋江市商务金融用地
中海油销售福建有限公司 597.522800.04南安市批发零售用地
福建晋江鞋纺城有限责任公司480.8750401.56晋江市商务金融用地
福建晋江鞋纺城有限责任公司398.3703201.77晋江市商务金融用地
安溪县小城镇建设投资有限公司 371.410060.03安溪县批发零售用地
庄秋松216.211350.05晋江市其他商服用地
石狮市旭森塑料包装有限公司169.23510.02石狮市商务金融用地
石狮市海韵服装有限公司163.03070.02石狮市商务金融用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2016年泉州市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
晋江市明丰服装织造有限公司67.74860.07晋江市工业用地
泉州市丰泽区瑞峰机械配件厂50.1500.01泉州市本级工业用地
泉州市丰泽丰源服装厂49.3860.02泉州市本级工业用地
福建泉州嘉铭皮件包袋有限公司50.31970.04鲤城区工业用地
晋江市宝昌服饰工贸有限公司46.89720.21晋江市工业用地
福建群辉投资有限公司 49.0100292.05南安市仓储用地
泉州市海浩文化用品有限公司46.1710.02晋江市工业用地
晋江市东风豹鞋业有限公司45.52390.05晋江市工业用地
福建省天勤太阳能有限责任公司45.8440.01晋江市工业用地
福建省天勤太阳能有限责任公司45.63810.08晋江市工业用地