2011-2019年莆田市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2019年莆田市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2018年,莆田市共成交产业用地906宗。成交面积达到56762.12亩,排在全国第178,福建省内第7其中以土地出让形式成交的有723宗, 成交面积36084.49亩,占比63.57%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2019年,莆田市共成交产业用地131宗。成交面积7657.28亩, 排在全国第149,福建省内第5,成交面积同比增长35.9%。 其中以土地出让形式成交的有88宗,成交面积6189.23亩,占比80.83%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2019年莆田市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,莆田市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2019年,莆田市工矿仓储用地成交面积为4133.63亩,占比90.4%, 商服用地成交面积为439.03亩,占比9.6%。

图表 2011-2019年莆田市产业用地交易结构走势

2015年,莆田市第二产业增加值949.29亿元,占GDP的比重达到57.35%,占比排在全国第34位。 第三产业增加值591.2亿元,占GDP的比重达到35.72%,占比排在全国第250位。

目前莆田市第二产业占主导地位,未来第三产业将快速发展。

图表 2016年莆田市三产占GDP的比重

2011-2019年莆田市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2019年,莆田市产业用地交易1037宗中,有792宗来源为新增建设用地,占比为76.37%。

2011-2019年,莆田市产业新增建设用地交易面积达到51635.33亩,占比达到80.15%。 占比排在全国第294,福建省第9。近几年来莆田市建设用地供应比较充足

2017年新增建设用地成交面积占比达到94%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2019年莆田市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2019年,莆田市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到1760.64亩,占比为2.73%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,莆田市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2019年,莆田市归属市本级的产业用地交易规模占比达到3.28%,较前几年上升0.62个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2019年莆田市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来莆田市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2019年,莆田市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0.52%、5.08%、53.98%、6.65%、33.77%。

图表 2011-2019年莆田市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2019年莆田市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2019年,莆田市工矿仓储用地出让价格为19.05万元/亩。

2019年,莆田市工矿仓储用地出让价格为17.86万元/亩,同比减少8.36%。

回顾过去8年的价格变化趋势,莆田市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2012年、2015年、2016年、2018年、2019年年出现了负增长。

2、商服用地

2011-2019年,莆田市商服用地出让楼面价格为1747元/平方米。

2019年,莆田市商服用地出让楼面价格为2546元/平方米,同比增长72.82%。

回顾过去8年的价格变化趋势,莆田市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2012年、2015年、2017年、2018年年出现了负增长。

图表 2011-2019年莆田市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

莆田市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2019年,莆田市产业用地总成交面积排在福建省内第6位,与三明市、龙岩市、厦门市共同处于第三梯队。莆田市产业用地成交面积占全省的比例为6.91%。

图表 2011-2019年福建省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,莆田市产业用地总成交面积排在福建省内第5位, 排名上升。莆田市产业用地成交面积占全省的比例为8.11%,较前几年增长1.34个百分点。

图表 2019年福建省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2019年莆田市商服用地出让楼面价格排在省内第4位。

总体来看,莆田市商服用地楼面价格低于全省平均水平,2019年, 福建省商服用地楼面价格达到3045.06元/平方米,莆田市为全省平均水平的83.61%。

图表 2011-2019年莆田市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年莆田市工矿仓储用地出让价格排在省内第5位。

总体来看,莆田市工矿仓储用地出让价格低于全省平均水平,2019年, 福建省工矿仓储用地出让价格达到20.76万元/亩,莆田市为全省平均水平的86.04%。 莆田市在省内具备一定的土地成本优势

图表 2011-2019年莆田市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

莆田市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2010年,莆田市成交规模最大的区域是仙游县,成交规模占比达到30.57%。到2019年,秀屿区成为成交主力,占比达到58.67%。几年里莆田市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2011-2019年莆田市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2019年莆田市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2019年,莆田市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:涵江区、仙游县、荔城区、秀屿区、城厢区

仙游县近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2019年价格达到2807.39元/平方米,2011-2019年复合增速为64.02%。

图表 2011-2019年莆田市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年莆田市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,莆田市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:城厢区、涵江区、荔城区、秀屿区、仙游县

城厢区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2019年出让价格达到0万元/亩,2011-2019年复合增速为-100%。

图表 2011-2019年莆田市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年莆田市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2019年莆田市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2015年莆田市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
5692.13仙游县公路用地163522.9
福建华锦实业有限公司504.56秀屿区工业用地529710.5
492.65仙游县公路用地15343.1
福建华锦实业有限公司295.63秀屿区工业用地297810.1
厦门联发(集团)房地产有限公司235.74城厢区商务金融用地67000284.2
国投湄洲湾港口有限公司217.23秀屿区港口码头用地363916.7
百威英博雪津啤酒有限公司196.26涵江区工业用地391920.0
福建华峰运动用品科技有限公司190.19荔城区工业用地262513.8
福建省诚秀置业有限公司158.66秀屿区工业用地271017.1
莆田市华源工贸有限公司156.02城厢区工业用地287618.4
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年莆田市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
林国松、林莉482.73490.72仙游县批发零售用地
颜加财、蔡志钦326.0610.19仙游县批发零售用地
颜星星316.3860.27仙游县批发零售用地
游永晋、游永锁301.7570.19仙游县批发零售用地
郑国灿292.03921.34仙游县批发零售用地
林庆雄257.21080.42仙游县批发零售用地
王福森、王秋烟250.44411.76仙游县批发零售用地
莆田市运永胜大酒店有限公司196.88304.22涵江区住宿餐饮用地
颜元武192.9740.38仙游县批发零售用地
颜凤174.6690.39仙游县批发零售用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年莆田市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
福建鸿圣纸业有限公司68.5156622.86城厢区工业用地
福建省大宇新型环保材料有限公司22.461327.34涵江区工业用地
莆田市涵江区双熊纸制品有限公司22.423010.28涵江区工业用地
百威英博雪津啤酒有限公司20.1703.47涵江区工业用地
中投湄洲湾股份有限公司21.5187187.14秀屿区工业用地
福建省莆田市德龙药业有限公司22.373533仙游县工业用地
福建中粮制罐有限公司20.62365114.64涵江区工业用地
莆田市恒通工贸有限公司22.361027.37涵江区工业用地
莆田市欧雅艺术制品有限公司20.4743.65城厢区工业用地
莆田市大顺食用油工业有限公司22.645220.02涵江区工业用地