北京市招商引资产业拿地项目统计分析报告

2012-2022年北京市招商引资拿地规模

1、总体规模

2012-2021年,北京市共成交产业用地1542宗。成交面积达到83989.59亩,排在全国第140,内第1其中以土地出让形式成交的有1539宗, 成交面积83925.01亩,占比99.92%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2022年,北京市共成交产业用地84宗。成交面积4598.37亩, 排在全国第241,内第1,成交面积同比减少2%。 其中以土地出让形式成交的有70宗,成交面积4259.4亩,占比92.63%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2012-2022年北京市招商引资拿地面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、拿地结构

近几年来,北京市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2022年,北京市工矿仓储用地成交面积为3184.76亩,占比81.33%, 商服用地成交面积为731.05亩,占比18.67%。

图表 2012-2022年北京市招商引资拿地类型对比

2022年,北京市第二产业增加值6605.1亿元,占GDP的比重达到15.87%,占比排在全国第302位。 第三产业增加值34894.3亿元,占GDP的比重达到83.86%,占比排在全国第1位。

目前北京市第三产业占比高于第二产业,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2022年北京市一二三产业占GDP的比重
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2012-2022年北京市产业招商土地供应分析

1、建设用地供给

2012-2022年,北京市产业用地交易1626宗中,有986宗来源为新增建设用地,占比为60.64%。

2012-2022年,北京市产业新增建设用地交易面积达到70177.61亩,占比达到79.22%。 占比排在全国第180,第1。近几年来北京市建设用地供应比较充足

2015年新增建设用地成交面积占比达到97%。为近几年来的最高水平。

图表 2012-2022年北京市产业招商土地供应来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2012-2022年,北京市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到9614.49亩,占比为10.85%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,北京市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2022年,北京市归属市本级的产业用地交易规模占比达到33.45%,较前几年上升23.83个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2012-2022年北京市产业招商供地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来北京市产业用地交易形式以划拨为主,土地出让规模较小。

2022年,北京市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 2.19%、0.06%、24.08%、14.71%、58.96%。

图表 2012-2022年北京市产业招商供地方式对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2012-2022年北京市产业招商拿地价格走势

1、工矿仓储用地

2012-2022年,北京市工矿仓储用地出让价格为67.46万元/亩。

2022年,北京市工矿仓储用地出让价格为163.32万元/亩,同比减少41.18%。

回顾过去8年的价格变化趋势,北京市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2014年、2016年、2018年、2020年、2022年年出现了负增长。

2、商服用地

2012-2022年,北京市商服用地出让楼面价格为9816元/平方米。

2022年,北京市商服用地出让楼面价格为17742元/平方米,同比增长16.97%。

回顾过去8年的价格变化趋势,北京市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2013年、2017年、2018年、2021年年出现了负增长。

图表 2012-2022年北京市产业招商拿地价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

北京市所辖区县产业招商拿地对比分析

1、交易结构

2010年,北京市成交规模最大的区域是通州区,成交规模占比达到19.05%。到2022年,昌平区成为成交主力,占比达到19.25%。几年里北京市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2012-2022年北京市所辖区县产业招商拿地面积占比
图表 2022年北京市所辖区县产业招商拿地面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2022年,北京市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:朝阳区、丰台区、海淀区、通州区、西城区、昌平区、石景山区、怀柔区、大兴区、平谷区、东城区、崇文区、宣武区、门头沟区、房山区、顺义区、密云县、延庆县

昌平区近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2022年价格达到8493.41元/平方米,2012-2022年复合增速为26.05%。

图表 2012-2022年北京市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2022年北京市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2022年,北京市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:东城区、西城区、崇文区、宣武区、朝阳区、丰台区、石景山区、海淀区、门头沟区、房山区、通州区、顺义区、昌平区、大兴区、怀柔区、平谷区、密云县、延庆县

东城区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2022年出让价格达到0万元/亩,2012-2022年复合增速为0%。

图表 2012-2022年北京市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2022年北京市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018-2022年北京市产业招商拿地面积及均价TOP10地块

交易面积
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2018年北京市产业招商拿地面积TOP10地块
土地使用权人 面积(亩) 区域 土地用途 成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
中国黑色金属材料北京公司652.2大兴区工业用地812012.5
北京辉煌益境房地产开发有限公司507.69延庆县其他商服用地89500176.3
北京瑞元丰吉置业有限公司264.15平谷区商务金融用地93800355.1
北京北辰实业集团有限责任公司208.12朝阳区其他商服用地8663004162.5
北京首奥置业有限公司203.03石景山区商务金融用地64152316.0
北京亚通房地产开发有限责任公司 198.53顺义区其他商服用地3800001914.1
国测地理信息科技产业园集团有限公司183.55顺义区科教用地18845102.7
北京基金小镇控股有限公司和北京基金小镇圣泉投资中心(有限合伙)联合体170.65房山区其他商服用地74000433.6
北京实创科技园开发建设股份有限公司 131.66海淀区科教用地41599316.0
百度在线网络技术(北京)有限公司113.76海淀区科教用地2167341905.2
商服用地交易价格
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2018年北京市服务业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
中国电子科技集团公司10607.924250022.86海淀区其他商服用地
中证机构间报价系统股份有限公司和中国银河证券股份有限公司联合体6285.131875850.72丰台区商务金融用地
北京北辰实业集团有限责任公司4162.5866300208.12朝阳区其他商服用地
北京北控置业集团有限公司3928.946501.18朝阳区商务金融用地
中国再生资源开发有限公司3522.85390.15西城区商务金融用地
时代好未来教育科技(北京)有限公司3074.513200042.93昌平区商务金融用地
南车二七(北京)车辆厂有限公司2379.839601.66丰台区其他商服用地
金融街融辰(北京)置业有限公司和北京市京西置地有限责任公司联合体 2220.46000027.02门头沟区商务金融用地
北京北硬硬质合金有限公司2025.013760.68西城区商务金融用地
北京亚通房地产开发有限责任公司 1914.1380000198.53顺义区其他商服用地
工矿仓储用地交易价格
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2018年北京市工业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
北京大学327.727198.3北京市本级仓储用地
北京大学 332.016785.05海淀区仓储用地
北京星汉特种印刷有限公司100.06426.42顺义区工业用地
北京视源创新科技有限公司96.8144514.93北京市本级工业用地
北京康弘生物医药有限公司82.39038109.85北京市本级工业用地
神州细胞工程有限公司72.6130217.94北京市本级工业用地
北京银燕实业有限公司60.84477.36海淀区工业用地
北京东都工贸有限公司46.42575.55朝阳区工业用地
北京光华荣昌汽车部件有限公司6.952375.28昌平区工业用地
中国黑色金属材料北京公司12.58120652.2大兴区工业用地