申万宏源集团股份有限公司
申万宏源集团股份有限公司于2015年登陆A股，总部位于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市，是金融行业第66家登陆A股的上市公司
《申万宏源集团股份有限公司经营发展能力评估与竞争力分析报告（2024年）》
- 企业规模维持稳定，行业排名55/204
- 成长能力有所下降，行业排名156/204
- 盈利能力维持稳定，行业排名113/204
- 偿债能力维持稳定，行业排名179/204
- 运营能力有所提升，行业排名89/204
一企业规模
1、期末资产规模6073.86亿元，上年末为6354.37亿元，企业规模有所缩减，行业排名45/204，超过78.43%的公司
2、期末净资产规模1018.51亿元，上年末为1001.45亿元，企业规模有所扩大，行业排名39/204，超过81.37%的公司
3、期内营收规模108.76亿元，上年同期为122.40亿元，业务规模略有收缩，行业排名41/204，超过80.39%的公司
4、期内净利润规模28.63亿元，上年同期为42.70亿元，利润规模略有减少，行业排名42/204，超过79.9%的公司
企业规模总体评历史变动
2024年6月末，申万宏源集团股份有限公司总资产为6073.86亿元，比2023年末减少4.41%。其中，归属于上市公司股东的净资产为1018.51亿元，比2023年末增长1.70%。
图表 2021-2024年申万宏源集团股份有限公司总资产及净资产规模
单位：亿元
数据来源：申万宏源集团股份有限公司
图表 2021-2024年申万宏源集团股份有限公司资产负债构成
数据来源：申万宏源集团股份有限公司
二成长性
1、期内总资产增长率-4.91%，上年增长3.64%，企业规模减缓缩减，行业排名144/204，超过29.9%的公司
2、期内净资产增长率2.94%，上年增长5.37%，所有者权益规模减缓缩减，行业排名104/204，超过49.51%的公司
3、期内营业收入增长率-11.14%，上年同期为-4.52%，营业收入增速略有减缓，行业排名136/204，超过33.82%的公司
4、期内营业利润增长率-32.63%，上年同期为21.20%，盈利增速明显下降，行业排名131/204，超过36.27%的公司
5、期内净利润增长率-32.95%，上年同期为17.53%，净利润增速显著放缓，行业排名138/204，超过32.84%的公司
成长能力总体评历史变动
数据来源：申万宏源集团股份有限公司
| 科目/年度 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 总资产增长率 | -4.41% | 3.64% | 2.01% | 22.37% |
| 净资产增长率 | 1.7% | 5.37% | -0.19% | 7.64% |
| 营业收入增长率 | -49.42% | 4.32% | -39.92% | 16.65% |
| 主营利润增长率 | -45.14% | 97.02% | -71.93% | 18.58% |
| 净利润增长率 | -47.71% | 74.36% | -67.07% | 21.06% |
三经营能力
1、期内营业利润率31.06%，上年同期为40.96%，业务经营能力略有下降，行业排名89/204，超过56.86%的公司
2、期内净利润率26.32%，上年同期为34.89%，企业经营效益略有下降，行业排名87/204，超过57.84%的公司
3、期内净资产收益率2.26%，上年同期为3.70%，回报股东的能力减弱，行业排名113/204，超过45.1%的公司
盈利能力总体评历史变动
2024年1-6月，公司实现营业利润33.78亿元，相比上年同期减少32.63%，营业利润率达到31.06%。
图表 2021-2024年申万宏源集团股份有限公司营业利润及营业利润率
单位：亿元，%
数据来源：申万宏源集团股份有限公司
2024年1-6月，公司实现净利润28.63亿元，相比上年同期减少32.95%，营业利润率达到26.32%。
图表 2021-2024年申万宏源集团股份有限公司净利润及净利润率
单位：亿元，%
数据来源：申万宏源集团股份有限公司
图表 2021-2024年申万宏源集团股份有限公司净资产收益率
单位：%
数据来源：申万宏源集团股份有限公司
四行业对比
（一）财务数据对比
| 股票代码 | 股票简称 | 排名 | 资产合计(亿) | 归属于母公司所有者权益合计(亿) | 营业收入(亿) | 净利润(亿) | 净利润率(%) | 净资产收益率(%) |
| 601398 | 工商银行 | 1 | 471200 | 38400 | 4204.99 | 1712.96 | 40.74 | 4.59 |
| 601288 | 农业银行 | 2 | 419800 | 30500 | 3668.35 | 1364.94 | 37.21 | 4.73 |
| 601939 | 建设银行 | 3 | 402900 | 32300 | 3859.65 | 1650.39 | 42.76 | 5.32 |
| 601988 | 中国银行 | 4 | 339100 | 26500 | 3170.76 | 1265.36 | 39.91 | 4.64 |
| 601658 | 邮储银行 | 5 | 164100 | 10000 | 1767.89 | 488.85 | 27.65 | 5.17 |
| 601328 | 交通银行 | 6 | 141800 | 11100 | 1323.47 | 458.25 | 34.62 | 4.22 |
| 601318 | 中国平安 | 7 | 122300 | 9312.08 | 4949.66 | 887.04 | 17.92 | 7.07 |
| 600036 | 招商银行 | 8 | 115700 | 11100 | 1729.45 | 753.79 | 43.59 | 7.18 |
| 601166 | 兴业银行 | 9 | 103500 | 8474.63 | 1130.43 | 430.31 | 38.07 | 5.28 |
| 600000 | 浦发银行 | 10 | 92500 | 7455.2 | 882.48 | 273.24 | 30.96 | 3.72 |