嘉兴市招商引资产业拿地项目统计分析报告

2012-2023年嘉兴市招商引资拿地规模

1、总体规模

2012-2022年,嘉兴市共成交产业用地8321宗。成交面积达到284587.03亩,排在全国第13,浙江省内第2其中以土地出让形式成交的有5564宗, 成交面积203672.13亩,占比71.57%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2023年,嘉兴市共成交产业用地349宗。成交面积16405.51亩, 排在全国第42,浙江省内第3,成交面积同比减少23.96%。 其中以土地出让形式成交的有346宗,成交面积16239.68亩,占比98.99%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2012-2023年嘉兴市招商引资拿地面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、拿地结构

近几年来,嘉兴市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2023年,嘉兴市工矿仓储用地成交面积为14642.15亩,占比92.88%, 商服用地成交面积为1122.07亩,占比7.12%。

图表 2012-2023年嘉兴市招商引资拿地类型对比

2022年,嘉兴市第二产业增加值3719.61亿元,占GDP的比重达到55.19%,占比排在全国第30位。 第三产业增加值2875.83亿元,占GDP的比重达到42.67%,占比排在全国第236位。

目前嘉兴市第二产业占主导地位,未来第三产业将快速发展。

图表 2022年嘉兴市一二三产业占GDP的比重
中投顾问产业产业研究大脑

2012-2023年嘉兴市产业招商土地供应分析

1、建设用地供给

2012-2023年,嘉兴市产业用地交易8670宗中,有5365宗来源为新增建设用地,占比为61.88%。

2012-2023年,嘉兴市产业新增建设用地交易面积达到189414.72亩,占比达到62.93%。 占比排在全国第207,浙江省第7。近几年来嘉兴市建设用地供应比较充足

2016年新增建设用地成交面积占比达到82%。为近几年来的最高水平。

图表 2012-2023年嘉兴市产业招商土地供应来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2012-2023年,嘉兴市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到16389.86亩,占比为5.45%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,嘉兴市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2023年,嘉兴市归属市本级的产业用地交易规模占比达到5.44%,较前几年下降0.01个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2012-2023年嘉兴市产业招商供地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来嘉兴市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2023年,嘉兴市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0.43%、5.82%、55.31%、3.85%、34.6%。

图表 2012-2023年嘉兴市产业招商供地方式对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2012-2023年嘉兴市产业招商拿地价格走势

1、工矿仓储用地

2012-2023年,嘉兴市工矿仓储用地出让价格为33.96万元/亩。

2023年,嘉兴市工矿仓储用地出让价格为42.65万元/亩,同比减少0.9%。

回顾过去8年的价格变化趋势,嘉兴市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2014年、2016年、2018年、2020年年出现了负增长。

2、商服用地

2012-2023年,嘉兴市商服用地出让楼面价格为2523元/平方米。

2023年,嘉兴市商服用地出让楼面价格为1843元/平方米,同比减少37.16%。

回顾过去8年的价格变化趋势,嘉兴市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2013年、2014年、2017年、2020年、2021年、2023年年出现了负增长。

图表 2012-2023年嘉兴市产业招商拿地价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

嘉兴市产业招商与省内其他城市对比

2012-2023年,嘉兴市产业用地总成交面积排在浙江省内第2位,与宁波市共同处于第一梯队。嘉兴市产业用地成交面积占全省的比例为13.62%。

图表 2012-2023年浙江省各城市产业招商拿地面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2023年,嘉兴市产业用地总成交面积排在浙江省内第3位, 排名下降。嘉兴市产业用地成交面积占全省的比例为10.91%,较前几年减少2.91个百分点。

图表 2023年浙江省各城市产业招商拿地面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2023年嘉兴市商服用地出让楼面价格排在省内第8位。省内,温州市、舟山市与嘉兴市土地出让价格较为接近。

总体来看,嘉兴市商服用地楼面价格低于全省平均水平,2023年, 浙江省商服用地楼面价格达到4571.25元/平方米,嘉兴市为全省平均水平的40.32%。

图表 2012-2023年嘉兴市服务业招商拿地楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2023年嘉兴市工矿仓储用地出让价格排在省内第7位。省内,舟山市、湖州市、绍兴市、杭州市与嘉兴市价格较为接近。

总体来看,嘉兴市工矿仓储用地出让价格低于全省平均水平,2023年, 浙江省工矿仓储用地出让价格达到52.72万元/亩,嘉兴市为全省平均水平的84.91%。 嘉兴市在省内具备一定的土地成本优势

图表 2012-2023年嘉兴市工业招商拿地价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

嘉兴市所辖区县产业招商拿地对比分析

1、交易结构

2012-2023年,嘉兴市产业用地交易规模最大的区县为海宁市,2023年,海宁市成交规模占全市的18.78%,其次是桐乡市,占比达到16.02%。

图表 2012-2023年嘉兴市所辖区县产业招商拿地面积占比
图表 2023年嘉兴市所辖区县产业招商拿地面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2023年,嘉兴市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:桐乡市、嘉善县、海盐县、平湖市、海宁市、秀洲区、南湖区

嘉善县近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2023年价格达到2140.92元/平方米,2012-2023年复合增速为12.22%。

图表 2012-2023年嘉兴市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2023年嘉兴市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2023年,嘉兴市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:南湖区、秀洲区、嘉善县、海盐县、海宁市、平湖市、桐乡市

南湖区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2023年出让价格达到0万元/亩,2012-2023年复合增速为-100%。

图表 2012-2023年嘉兴市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2023年嘉兴市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019-2023年嘉兴市产业招商拿地面积及均价TOP10地块

交易面积
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2019年嘉兴市产业招商拿地面积TOP10地块
土地使用权人 面积(亩) 区域 土地用途 成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
414.09海盐县公共设施用地1242330.0
平湖市领胜智能科技有限公司391.28平湖市工业用地1466137.5
平湖苏宁易达供应链管理有限公司312.01平湖市仓储用地1125436.1
309.36南湖区公路用地1082835.0
嘉善万洋众创城开发股份有限公司274.82嘉善县工业用地851931.0
上海城建建设实业集团新型建筑材料嘉兴有限公司262.31海盐县工业用地813231.0
225.47南湖区公园与绿地676430.0
平湖市领商智能科技有限公司218.71平湖市工业用地819537.5
嘉兴市秀创开发建设有限公司215.36秀洲区工业用地502523.3
桐昆集团浙江恒超化纤有限公司212.65桐乡市工业用地382818.0
商服用地交易价格
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2019年嘉兴市服务业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
嘉兴市秀洲区交通建设投资有限责任公司2785.7110103.95秀洲区批发零售用地
海宁市中油石油有限责任公司1732.053003.06海宁市批发零售用地
海宁市中油石油有限责任公司1720.898605.73海宁市批发零售用地
海宁市中油石油有限责任公司1498.891306.09海宁市批发零售用地
桐乡市浙石油综合能源销售有限公司1487.695756.44桐乡市批发零售用地
嘉兴市路通建设投资有限公司1481.31682911.36南湖区批发零售用地
李州宇 李哲峰 蒋维华 娄年省 占志勤 高红英 沈海杰 黄伟 吴水强 余培前 李建伟 周霞芬 吴林荣 吴君燕 戴永标 李伟民1421.470204.94桐乡市批发零售用地
海盐县浙石油综合能源销售有限公司1369.074525.44海盐县批发零售用地
海盐县浙石油综合能源销售有限公司1351.071475.29海盐县批发零售用地
海盐县浙石油综合能源销售有限公司1339.062504.67海盐县批发零售用地
工矿仓储用地交易价格
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2019年嘉兴市工业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
嘉兴经济技术开发区投资发展集团有限责任公司101.310514103.8嘉兴市本级工业用地
海宁网营物联供应链股份有限公司 83.08640104.1海宁市工业用地
海宁锡铭经编有限公司 70.42102.98海宁市工业用地
海宁佳豪针织有限公司67.31161.72海宁市工业用地
海宁市腾达经编有限公司67.51121.66海宁市工业用地
海宁市金仕达服装有限公司67.2851.26海宁市工业用地
海宁市新益毛绒有限公司67.31221.81海宁市工业用地
浙江昊孚能源环境科技股份有限公司60.1374562.36海宁市工业用地
海宁马桥大都市热电有限公司60.0213035.49海宁市工业用地
海宁美力针织有限公司65.01352.08海宁市工业用地
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