杭州市招商引资产业拿地项目统计分析报告

2012-2023年杭州市招商引资拿地规模

1、总体规模

2012-2022年,杭州市共成交产业用地8451宗。成交面积达到255924.04亩,排在全国第20,浙江省内第3其中以土地出让形式成交的有6907宗, 成交面积175792.3亩,占比68.69%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2023年,杭州市共成交产业用地839宗。成交面积19610.69亩, 排在全国第26,浙江省内第1,成交面积同比增长18.88%。 其中以土地出让形式成交的有837宗,成交面积19521.15亩,占比99.54%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2012-2023年杭州市招商引资拿地面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、拿地结构

近几年来,杭州市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2023年,杭州市工矿仓储用地成交面积为16282.4亩,占比87.38%, 商服用地成交面积为2351.68亩,占比12.62%。

图表 2012-2023年杭州市招商引资拿地类型对比

2022年,杭州市第二产业增加值5620亿元,占GDP的比重达到29.97%,占比排在全国第255位。 第三产业增加值12787亿元,占GDP的比重达到68.19%,占比排在全国第8位。

目前杭州市第三产业占比高于第二产业,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2022年杭州市一二三产业占GDP的比重
中投顾问产业产业研究大脑

2012-2023年杭州市产业招商土地供应分析

1、建设用地供给

2012-2023年,杭州市产业用地交易9290宗中,有5556宗来源为新增建设用地,占比为59.81%。

2012-2023年,杭州市产业新增建设用地交易面积达到194733.14亩,占比达到70.67%。 占比排在全国第21,浙江省第1。近几年来杭州市建设用地供应比较充足

2012年新增建设用地成交面积占比达到90%。为近几年来的最高水平。

图表 2012-2023年杭州市产业招商土地供应来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2012-2023年,杭州市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到5168.2亩,占比为1.88%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,杭州市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2023年,杭州市归属市本级的产业用地交易规模占比达到3.35%,较前几年上升1.58个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2012-2023年杭州市产业招商供地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来杭州市产业用地交易形式以划拨为主,土地出让规模较小。

2023年,杭州市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0.59%、0.28%、38.74%、6.99%、53.39%。

图表 2012-2023年杭州市产业招商供地方式对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2012-2023年杭州市产业招商拿地价格走势

1、工矿仓储用地

2012-2023年,杭州市工矿仓储用地出让价格为31万元/亩。

2023年,杭州市工矿仓储用地出让价格为46.81万元/亩,同比增长24.32%。

回顾过去8年的价格变化趋势,杭州市工矿仓储用地出让价格总体呈现上升趋势,复合增速为5.58%,价格上涨趋势平缓。出让价格最高的一年出现在2020年,达到52.79万元/亩,最低的一年是2012年,为24.39万元/亩。

2、商服用地

2012-2023年,杭州市商服用地出让楼面价格为4018元/平方米。

2023年,杭州市商服用地出让楼面价格为5120元/平方米,同比减少37.8%。

回顾过去8年的价格变化趋势,杭州市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2014年、2015年、2018年、2020年、2021年、2023年年出现了负增长。

图表 2012-2023年杭州市产业招商拿地价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

杭州市产业招商与省内其他城市对比

2012-2023年,杭州市产业用地总成交面积排在浙江省内第3位,与湖州市、绍兴市、台州市共同处于第二梯队。杭州市产业用地成交面积占全省的比例为12.46%。

图表 2012-2023年浙江省各城市产业招商拿地面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2023年,杭州市产业用地总成交面积排在浙江省内第1位, 排名上升。杭州市产业用地成交面积占全省的比例为13.04%,较前几年增长0.62个百分点。

图表 2023年浙江省各城市产业招商拿地面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2023年杭州市商服用地出让楼面价格排在省内第2位。

总体来看,杭州市商服用地楼面价格高于全省平均水平,2023年, 浙江省商服用地楼面价格达到4571.25元/平方米,杭州市为全省平均水平的112%。

图表 2012-2023年杭州市服务业招商拿地楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2023年杭州市工矿仓储用地出让价格排在省内第9位。省内,嘉兴市、绍兴市与杭州市价格较为接近。

总体来看,杭州市工矿仓储用地出让价格低于全省平均水平,2023年, 浙江省工矿仓储用地出让价格达到52.72万元/亩,杭州市为全省平均水平的71.14%。 杭州市在省内具备一定的土地成本优势

图表 2012-2023年杭州市工业招商拿地价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

杭州市所辖区县产业招商拿地对比分析

1、交易结构

2012-2023年,杭州市产业用地交易规模最大的区县为萧山区,2023年,萧山区成交规模占全市的45.45%,其次是富阳市,占比达到12.6%。

图表 2012-2023年杭州市所辖区县产业招商拿地面积占比
图表 2023年杭州市所辖区县产业招商拿地面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2023年,杭州市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:余杭区、江干区、西湖区、萧山区、临安市、拱墅区、富阳市、淳安县、桐庐县、建德市、上城区、下城区、滨江区

余杭区近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2023年价格达到12981.18元/平方米,2012-2023年复合增速为20.53%。

图表 2012-2023年杭州市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2023年杭州市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2023年,杭州市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:上城区、下城区、江干区、拱墅区、西湖区、滨江区、萧山区、余杭区、桐庐县、淳安县、建德市、富阳市、临安市

上城区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2023年出让价格达到0万元/亩,2012-2023年复合增速为0%。

图表 2012-2023年杭州市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2023年杭州市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019-2023年杭州市产业招商拿地面积及均价TOP10地块

交易面积
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2019年杭州市产业招商拿地面积TOP10地块
土地使用权人 面积(亩) 区域 土地用途 成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
万向集团公司 1139.28萧山区工业用地3987635.0
870.4余杭区公路用地66667.7
470.78江干区街巷用地730.2
406.68滨江区公路用地160.0
传里科技(杭州)有限公司398.5余杭区工业用地39851100.0
传嘉科技(杭州)有限公司342.11余杭区工业用地1710650.0
建德南方水泥有限公司325.9建德市工业用地806224.7
324.12江干区街巷用地1750.5
322.13萧山区科教用地357511.1
万向集团公司318.69萧山区工业用地1115535.0
商服用地交易价格
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2019年杭州市服务业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
浙江红狮水泥股份有限公司11842.614388812.15江干区商务金融用地
杭州余杭东宙加油站有限公司8363.6233472.79余杭区批发零售用地
杭州余杭大众西连接线加油站有限公司7628.5231833.04余杭区批发零售用地
杭州富阳浙石油综合能源销售有限公司7135.4353204.95富阳市批发零售用地
安添国际有限公司6991.9979187140.05上城区商务金融用地
深圳市盛锐置业有限公司、英汇企业有限公司6935.856230981.07江干区商务金融用地
深圳市盛锐置业有限公司、英汇企业有限公司6664.159769189.69江干区商务金融用地
杭州汇质投资咨询有限公司5684.722752040.02上城区其他商服用地
杭州富阳浙石油综合能源销售有限公司3571.8110103.08富阳市批发零售用地
杭州富阳交通发展投资集团有限公司3345.794802.83富阳市批发零售用地
工矿仓储用地交易价格
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2019年杭州市工业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
浙江大学创新创业研究院有限公司480.049644103.43余杭区工业用地
浙江大学创新创业研究院有限公司320.01093634.17余杭区工业用地
杭州临平新城科创发展有限公司300.0895729.85余杭区工业用地
杭州临平新城科创发展有限公司300.0816427.21余杭区工业用地
杭州临平新城科创发展有限公司300.01276242.54余杭区工业用地
杭州临平新城科创发展有限公司300.01140938.03余杭区工业用地
优捷特环保科技有限公司 200.1249012.44萧山区工业用地
杭州英希捷宜合信息技术发展有限公司140.0210015萧山区工业用地
中国船舶重工集团公司第七一五研究所135.015589115.47西湖区工业用地
杭州萧山环境投资发展有限公司126.1291523.12萧山区工业用地
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