昭通市招商引资产业拿地项目统计分析报告

2012-2023年昭通市招商引资拿地规模

1、总体规模

2012-2022年,昭通市共成交产业用地871宗。成交面积达到24648.22亩,排在全国第311,云南省内第10其中以土地出让形式成交的有813宗, 成交面积21568.26亩,占比87.5%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2023年,昭通市共成交产业用地94宗。成交面积4185.85亩, 排在全国第224,云南省内第6,成交面积同比增长18.31%。 其中以土地出让形式成交的有83宗,成交面积3151.58亩,占比75.29%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2012-2023年昭通市招商引资拿地面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、拿地结构

近几年来,昭通市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2023年,昭通市工矿仓储用地成交面积为3575.47亩,占比91.8%, 商服用地成交面积为319.3亩,占比8.2%。

图表 2012-2023年昭通市招商引资拿地类型对比

2022年,昭通市第二产业增加值621.71亿元,占GDP的比重达到40.34%,占比排在全国第148位。 第三产业增加值663.29亿元,占GDP的比重达到43.04%,占比排在全国第228位。

目前昭通市第三产业占比高于第二产业,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2022年昭通市一二三产业占GDP的比重
中投顾问产业产业研究大脑

2012-2023年昭通市产业招商土地供应分析

1、建设用地供给

2012-2023年,昭通市产业用地交易965宗中,有602宗来源为新增建设用地,占比为62.38%。

2012-2023年,昭通市产业新增建设用地交易面积达到24510.68亩,占比达到85.01%。 占比排在全国第148,云南省第3。近几年来昭通市建设用地供应比较充足

2017年新增建设用地成交面积占比达到99%。为近几年来的最高水平。

图表 2012-2023年昭通市产业招商土地供应来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2012-2023年,昭通市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到555.96亩,占比为1.93%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,昭通市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2023年,昭通市归属市本级的产业用地交易规模占比达到11.83%,较前几年上升11.58个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2012-2023年昭通市产业招商供地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来昭通市产业用地交易形式以划拨为主,土地出让规模较小。

2023年,昭通市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0%、3.72%、16.96%、0.9%、78.43%。

图表 2012-2023年昭通市产业招商供地方式对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2012-2023年昭通市产业招商拿地价格走势

1、工矿仓储用地

2012-2023年,昭通市工矿仓储用地出让价格为18.03万元/亩。

2023年,昭通市工矿仓储用地出让价格为20.53万元/亩,同比减少11.73%。

回顾过去8年的价格变化趋势,昭通市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2014年、2015年、2017年、2019年、2021年年出现了负增长。

2、商服用地

2012-2023年,昭通市商服用地出让楼面价格为649元/平方米。

2023年,昭通市商服用地出让楼面价格为1044元/平方米,同比增长140.92%。

回顾过去8年的价格变化趋势,昭通市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2013年、2015年、2019年、2022年年出现了负增长。

图表 2012-2023年昭通市产业招商拿地价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

昭通市产业招商与省内其他城市对比

2012-2023年,昭通市产业用地总成交面积排在云南省内第9位,与玉溪市、红河哈尼族彝族自治州、曲靖市共同处于第二梯队。昭通市产业用地成交面积占全省的比例为3.34%。

图表 2012-2023年云南省各城市产业招商拿地面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2023年,昭通市产业用地总成交面积排在云南省内第6位, 排名上升。昭通市产业用地成交面积占全省的比例为7.38%,较前几年增长4.32个百分点。

图表 2023年云南省各城市产业招商拿地面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2023年昭通市商服用地出让楼面价格排在省内第7位。省内,文山壮族苗族自治州、大理白族自治州、西双版纳傣族自治州与昭通市土地出让价格较为接近。

总体来看,昭通市商服用地楼面价格高于全省平均水平,2023年, 云南省商服用地楼面价格达到948.56元/平方米,昭通市为全省平均水平的115.13%。

图表 2012-2023年昭通市服务业招商拿地楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2023年昭通市工矿仓储用地出让价格排在省内第5位。省内,大理白族自治州、保山市、玉溪市、普洱市、红河哈尼族彝族自治州、丽江市、曲靖市、德宏傣族景颇族自治州、临沧市与昭通市价格较为接近。

总体来看,昭通市工矿仓储用地出让价格高于全省平均水平,2023年, 云南省工矿仓储用地出让价格达到23.17万元/亩,昭通市为全省平均水平的102.16%。 昭通市在省内土地成本方面不具有优势

图表 2012-2023年昭通市工业招商拿地价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

昭通市所辖区县产业招商拿地对比分析

1、交易结构

2010年,昭通市成交规模最大的区域是彝良县,成交规模占比达到29.1%。到2023年,绥江县成为成交主力,占比达到22.72%。几年里昭通市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2012-2023年昭通市所辖区县产业招商拿地面积占比
图表 2023年昭通市所辖区县产业招商拿地面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2023年,昭通市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:昭阳区、绥江县、永善县、水富县、鲁甸县、镇雄县、彝良县、威信县、盐津县、大关县、巧家县

昭阳区近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2023年价格达到5198.33元/平方米,2012-2023年复合增速为18.39%。

图表 2012-2023年昭通市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2023年昭通市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2023年,昭通市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:昭阳区、鲁甸县、巧家县、盐津县、大关县、永善县、绥江县、镇雄县、彝良县、威信县、水富县

巧家县近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2023年出让价格达到0万元/亩,2012-2023年复合增速为0%。

图表 2012-2023年昭通市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2023年昭通市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019-2023年昭通市产业招商拿地面积及均价TOP10地块

交易面积
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2019年昭通市产业招商拿地面积TOP10地块
土地使用权人 面积(亩) 区域 土地用途 成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
云南云铝海鑫铝业有限公司914.41昭阳区工业用地76818.4
昭通市文靖教育咨询有限责任公司215.15昭阳区科教用地1204856.0
镇雄大古文化旅游开发有限公司(统一社会信用代码:91530627MA6NX1YR9D)114.04镇雄县其他商服用地499543.8
昭通市高速公路投资发展有限责任公司100.98鲁甸县工业用地222222.0
镇雄亿联商贸城有限公司(统一社会信用代码:91530627MA6NWE0H05)97.98镇雄县其他商服用地10876111.0
镇雄亿联商贸城有限公司(统一社会信用代码:91530627MA6NWE0H05)97.43镇雄县其他商服用地10814111.0
水富市云富投资开发管理有限公司87.13水富县工业用地126814.6
水富市云富投资开发管理有限公司84.99水富县其他商服用地260730.7
昭通市高速公路投资发展有限责任公司77.41鲁甸县工业用地170022.0
彝良神州天立教育咨询有限责任公司76.84彝良县科教用地152719.9
商服用地交易价格
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2019年昭通市服务业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
水富市云富投资开发管理有限公司235.0283012.04水富县其他商服用地
昭通市城市建设投资开发有限公司174.12061.18昭阳区其他商服用地
昭通市城市建设投资开发有限公司167.82711.62昭阳区其他商服用地
彝良县弘毅市场开发有限公司152.6230615.11彝良县批发零售用地
彝良县弘毅市场开发有限公司152.6211113.84彝良县批发零售用地
水富市云富投资开发管理有限公司140.03932.81水富县其他商服用地
水富市云富投资开发管理有限公司139.32081.49水富县其他商服用地
镇雄亿联商贸城有限公司(统一社会信用代码:91530627MA6NWE0H05)111.01087697.98镇雄县其他商服用地
镇雄亿联商贸城有限公司(统一社会信用代码:91530627MA6NWE0H05)111.01081497.43镇雄县其他商服用地
云南电网有限责任公司昭通供电局80.03954.94水富县商务金融用地
工矿仓储用地交易价格
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2019年昭通市工业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
云南省鲁甸县三龙有限责任公司22.059927.22鲁甸县工业用地
昭通市高速公路投资发展有限责任公司22.0170077.41鲁甸县工业用地
昭通市高速公路投资发展有限责任公司21.6155571.94鲁甸县工业用地
昭通市高速公路投资发展有限责任公司22.02222100.98鲁甸县工业用地
昭通市高速公路投资发展有限责任公司21.9153069.75鲁甸县工业用地
昭通市烟草公司绥江县分公司17.9452.51绥江县仓储用地
永善县顺达农贸有限公司19.820810.5永善县工业用地
水富市云富投资开发管理有限公司14.6126887.13水富县工业用地
云南寰碧贸易有限公司13.940.3盐津县工业用地
镇雄县华鑫烟花爆竹经营有限责任公司(统一社会信用代码:91530627797207796D)13.036227.85镇雄县仓储用地
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