玉溪市招商引资产业拿地项目统计分析报告

2012-2023年玉溪市招商引资拿地规模

1、总体规模

2012-2022年,玉溪市共成交产业用地1808宗。成交面积达到85151.2亩,排在全国第160,云南省内第2其中以土地出让形式成交的有1385宗, 成交面积60639.06亩,占比71.21%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2023年,玉溪市共成交产业用地76宗。成交面积5280.07亩, 排在全国第190,云南省内第4,成交面积同比减少61.48%。 其中以土地出让形式成交的有73宗,成交面积5244.55亩,占比99.33%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2012-2023年玉溪市招商引资拿地面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、拿地结构

近几年来,玉溪市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2023年,玉溪市工矿仓储用地成交面积为4864.78亩,占比94.03%, 商服用地成交面积为309.07亩,占比5.97%。

图表 2012-2023年玉溪市招商引资拿地类型对比

2022年,玉溪市第二产业增加值1130.3亿元,占GDP的比重达到44.84%,占比排在全国第92位。 第三产业增加值1143亿元,占GDP的比重达到45.35%,占比排在全国第196位。

目前玉溪市第三产业占比高于第二产业,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2022年玉溪市一二三产业占GDP的比重
中投顾问产业产业研究大脑

2012-2023年玉溪市产业招商土地供应分析

1、建设用地供给

2012-2023年,玉溪市产业用地交易1884宗中,有1490宗来源为新增建设用地,占比为79.09%。

2012-2023年,玉溪市产业新增建设用地交易面积达到79221.84亩,占比达到87.6%。 占比排在全国第258,云南省第9。近几年来玉溪市建设用地供应比较充足

2018年新增建设用地成交面积占比达到98%。为近几年来的最高水平。

图表 2012-2023年玉溪市产业招商土地供应来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2012-2023年,玉溪市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到499.85亩,占比为0.55%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,玉溪市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2023年,玉溪市归属市本级的产业用地交易规模占比达到0%,较前几年下降0.59个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2012-2023年玉溪市产业招商供地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来玉溪市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2023年,玉溪市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0%、2.81%、47.17%、1.9%、48.13%。

图表 2012-2023年玉溪市产业招商供地方式对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2012-2023年玉溪市产业招商拿地价格走势

1、工矿仓储用地

2012-2023年,玉溪市工矿仓储用地出让价格为22.21万元/亩。

2023年,玉溪市工矿仓储用地出让价格为21.64万元/亩,同比增长1.82%。

回顾过去8年的价格变化趋势,玉溪市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2013年、2016年、2018年、2020年、2023年年出现了负增长。

2、商服用地

2012-2023年,玉溪市商服用地出让楼面价格为680元/平方米。

2023年,玉溪市商服用地出让楼面价格为670元/平方米,同比减少36.37%。

回顾过去8年的价格变化趋势,玉溪市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2015年、2017年、2019年、2021年、2023年年出现了负增长。

图表 2012-2023年玉溪市产业招商拿地价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

玉溪市产业招商与省内其他城市对比

2012-2023年,玉溪市产业用地总成交面积排在云南省内第2位,与昆明市共同处于第一梯队。玉溪市产业用地成交面积占全省的比例为10.48%。

图表 2012-2023年云南省各城市产业招商拿地面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2023年,玉溪市产业用地总成交面积排在云南省内第4位, 排名下降。玉溪市产业用地成交面积占全省的比例为9.3%,较前几年减少1.26个百分点。

图表 2023年云南省各城市产业招商拿地面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2023年玉溪市商服用地出让楼面价格排在省内第12位。省内,临沧市、普洱市、德宏傣族景颇族自治州与玉溪市土地出让价格较为接近。

总体来看,玉溪市商服用地楼面价格低于全省平均水平,2023年, 云南省商服用地楼面价格达到948.56元/平方米,玉溪市为全省平均水平的70.59%。

图表 2012-2023年玉溪市服务业招商拿地楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2023年玉溪市工矿仓储用地出让价格排在省内第6位。省内,保山市、昭通市、普洱市、红河哈尼族彝族自治州、丽江市、曲靖市、德宏傣族景颇族自治州、临沧市、文山壮族苗族自治州与玉溪市价格较为接近。

总体来看,玉溪市工矿仓储用地出让价格低于全省平均水平,2023年, 云南省工矿仓储用地出让价格达到23.17万元/亩,玉溪市为全省平均水平的95.03%。 玉溪市在省内具备一定的土地成本优势

图表 2012-2023年玉溪市工业招商拿地价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

玉溪市所辖区县产业招商拿地对比分析

1、交易结构

2010年,玉溪市成交规模最大的区域是红塔区,成交规模占比达到18.54%。到2023年,新平彝族傣族自治县成为成交主力,占比达到29.3%。几年里玉溪市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2012-2023年玉溪市所辖区县产业招商拿地面积占比
图表 2023年玉溪市所辖区县产业招商拿地面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2023年,玉溪市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:澄江县、红塔区、通海县、华宁县、元江哈尼族彝族傣族自治县、峨山彝族自治县、江川县、易门县、新平彝族傣族自治县

华宁县近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2023年价格达到628.66元/平方米,2012-2023年复合增速为28.76%。

图表 2012-2023年玉溪市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2023年玉溪市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2023年,玉溪市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:红塔区、江川县、澄江县、通海县、华宁县、易门县、峨山彝族自治县、新平彝族傣族自治县、元江哈尼族彝族傣族自治县

红塔区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2023年出让价格达到0万元/亩,2012-2023年复合增速为-100%。

图表 2012-2023年玉溪市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2023年玉溪市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019-2023年玉溪市产业招商拿地面积及均价TOP10地块

交易面积
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2019年玉溪市产业招商拿地面积TOP10地块
土地使用权人 面积(亩) 区域 土地用途 成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
578.07红塔区科教用地79196137.0
520.42红塔区公共设施用地71298137.0
519.35江川县公园与绿地992619.1
408.93红塔区街巷用地56025137.0
云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司334.84峨山彝族自治县工业用地437513.1
云南易门大椿树水泥有限责任公司288.66易门县工业用地550419.1
264.83红塔区公园与绿地36282137.0
云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司242.8红塔区工业用地754031.1
218.3红塔区科教用地31216143.0
云南康舟医疗产业发展有限公司196.2澄江县医卫慈善用地1805092.0
商服用地交易价格
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2019年玉溪市服务业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
新平县城镇建设投资有限公司206.7755436.55新平彝族傣族自治县批发零售用地
新平县城镇建设投资有限公司206.7495323.96新平彝族傣族自治县批发零售用地
新平县城镇建设投资有限公司206.7689233.35新平彝族傣族自治县批发零售用地
姜伟201.76243.09华宁县批发零售用地
玉溪市光辉经贸有限公司195.0390520.02元江哈尼族彝族傣族自治县批发零售用地
玉溪衍和房地产开发有限公司189.3207510.96红塔区商务金融用地
峨山县嶍丰住房和市政开发有限公司173.15663.27峨山彝族自治县其他商服用地
玉溪红星美凯龙置业发展有限公司116.2539446.43红塔区商务金融用地
云南博能燃气有限公司112.37506.68红塔区批发零售用地
新平县云贵物资有限公司107.31711.59新平彝族傣族自治县住宿餐饮用地
工矿仓储用地交易价格
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2019年玉溪市工业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
通海县老仙养殖专业合作社53.01322.48通海县仓储用地
云南玉溪水松纸厂44.34600103.9红塔区工业用地
云南玉溪卷烟厂滤嘴棒分厂44.74950110.66红塔区工业用地
云南夜草生物科技有限公司41.9150035.77红塔区工业用地
玉溪市大营街铝箔纸有限责任公司43.1220051.01红塔区工业用地
玉溪物流投资有限公司40.2104525.98红塔区仓储用地
玉溪市忠诚塑料包装材料有限公司37.43559.49红塔区工业用地
玉溪研和土地开发投资有限公司35.792425.87红塔区工业用地
玉溪腾瑞智能科技有限公司36.178721.79红塔区仓储用地
玉溪路通物流有限公司36.265017.98红塔区仓储用地
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