曲靖市招商引资产业拿地项目统计分析报告

2012-2022年曲靖市招商引资拿地规模

1、总体规模

2012-2021年,曲靖市共成交产业用地993宗。成交面积达到44191.48亩,排在全国第253,云南省内第5其中以土地出让形式成交的有936宗, 成交面积39029.97亩,占比88.32%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2022年,曲靖市共成交产业用地210宗。成交面积19415.42亩, 排在全国第47,云南省内第2,成交面积同比增长316.79%。 其中以土地出让形式成交的有201宗,成交面积13905.46亩,占比71.62%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2012-2022年曲靖市招商引资拿地面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、拿地结构

近几年来,曲靖市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2022年,曲靖市工矿仓储用地成交面积为12543.98亩,占比91.57%, 商服用地成交面积为1154.22亩,占比8.43%。

图表 2012-2022年曲靖市招商引资拿地类型对比

2022年,曲靖市第二产业增加值1595.05亿元,占GDP的比重达到41.95%,占比排在全国第130位。 第三产业增加值1652.12亿元,占GDP的比重达到43.45%,占比排在全国第223位。

目前曲靖市第三产业占比高于第二产业,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2022年曲靖市一二三产业占GDP的比重
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2012-2022年曲靖市产业招商土地供应分析

1、建设用地供给

2012-2022年,曲靖市产业用地交易1203宗中,有907宗来源为新增建设用地,占比为75.39%。

2012-2022年,曲靖市产业新增建设用地交易面积达到56764.69亩,占比达到89.24%。 占比排在全国第76,云南省第1。近几年来曲靖市建设用地供应比较充足

2016年新增建设用地成交面积占比达到98%。为近几年来的最高水平。

图表 2012-2022年曲靖市产业招商土地供应来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2012-2022年,曲靖市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到8673.92亩,占比为13.64%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,曲靖市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2022年,曲靖市归属市本级的产业用地交易规模占比达到16.62%,较前几年上升4.29个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2012-2022年曲靖市产业招商供地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来曲靖市产业用地交易形式以划拨为主,土地出让规模较小。

2022年,曲靖市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0%、2.33%、29.15%、2.2%、66.32%。

图表 2012-2022年曲靖市产业招商供地方式对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2012-2022年曲靖市产业招商拿地价格走势

1、工矿仓储用地

2012-2022年,曲靖市工矿仓储用地出让价格为18.18万元/亩。

2022年,曲靖市工矿仓储用地出让价格为20.2万元/亩,同比增长39.35%。

回顾过去8年的价格变化趋势,曲靖市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2014年、2015年、2017年、2019年、2020年年出现了负增长。

2、商服用地

2012-2022年,曲靖市商服用地出让楼面价格为452元/平方米。

2022年,曲靖市商服用地出让楼面价格为590元/平方米,同比减少4.31%。

回顾过去8年的价格变化趋势,曲靖市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2016年、2017年、2019年、2021年年出现了负增长。

图表 2012-2022年曲靖市产业招商拿地价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

曲靖市产业招商与省内其他城市对比

2012-2022年,曲靖市产业用地总成交面积排在云南省内第4位,与昆明市共同处于第一梯队。曲靖市产业用地成交面积占全省的比例为7.89%。

图表 2012-2022年云南省各城市产业招商拿地面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2022年,曲靖市产业用地总成交面积排在云南省内第2位, 排名上升。曲靖市产业用地成交面积占全省的比例为20.82%,较前几年增长14.62个百分点。

图表 2022年云南省各城市产业招商拿地面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2022年曲靖市商服用地出让楼面价格排在省内第11位。省内,大理白族自治州、丽江市、西双版纳傣族自治州、怒江傈僳族自治州、临沧市与曲靖市土地出让价格较为接近。

总体来看,曲靖市商服用地楼面价格低于全省平均水平,2022年, 云南省商服用地楼面价格达到918.58元/平方米,曲靖市为全省平均水平的63.65%。

图表 2012-2022年曲靖市服务业招商拿地楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2022年曲靖市工矿仓储用地出让价格排在省内第10位。省内,红河哈尼族彝族自治州、昭通市、大理白族自治州、普洱市、玉溪市、西双版纳傣族自治州、丽江市、楚雄彝族自治州、文山壮族苗族自治州、临沧市、德宏傣族景颇族自治州与曲靖市价格较为接近。

总体来看,曲靖市工矿仓储用地出让价格低于全省平均水平,2022年, 云南省工矿仓储用地出让价格达到21.98万元/亩,曲靖市为全省平均水平的89.08%。 曲靖市在省内具备一定的土地成本优势

图表 2012-2022年曲靖市工业招商拿地价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

曲靖市所辖区县产业招商拿地对比分析

1、交易结构

2010年,曲靖市成交规模最大的区域是富源县,成交规模占比达到23.94%。到2022年,罗平县成为成交主力,占比达到28.23%。几年里曲靖市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2012-2022年曲靖市所辖区县产业招商拿地面积占比
图表 2022年曲靖市所辖区县产业招商拿地面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2022年,曲靖市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:麒麟区、沾益县、罗平县、马龙县、陆良县、富源县、会泽县、师宗县、宣威市

麒麟区近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2022年价格达到1215.63元/平方米,2012-2022年复合增速为21.56%。

图表 2012-2022年曲靖市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2022年曲靖市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2022年,曲靖市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:麒麟区、马龙县、陆良县、师宗县、罗平县、富源县、会泽县、沾益县、宣威市

麒麟区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2022年出让价格达到0万元/亩,2012-2022年复合增速为-100%。

图表 2012-2022年曲靖市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2022年曲靖市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018-2022年曲靖市产业招商拿地面积及均价TOP10地块

交易面积
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2018年曲靖市产业招商拿地面积TOP10地块
土地使用权人 面积(亩) 区域 土地用途 成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
富康城控股(曲靖)有限公司283.76麒麟区其他商服用地1740561.3
师宗新闽泰陶瓷有限公司274.75师宗县工业用地298610.9
云南淮海矿业机械制造有限责任公司256.83富源县工业用地561221.9
曲靖藏山景润农产品有限公司206.99麒麟区其他商服用地414120.0
曲靖晶龙电子材料有限公司135.02曲靖市本级工业用地152711.3
曲靖聚汇通物流有限公司129沾益县仓储用地319924.8
曲靖贝塔科技有限公司119.31麒麟区工业用地232319.5
118.6沾益县科教用地355830.0
云南云健实业有限公司101.02马龙县工业用地120111.9
昇兴(云南)包装有限公司100.12麒麟区工业用地222322.2
商服用地交易价格
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2018年曲靖市服务业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
云南南云石油化工开发有限责任公司233.914076.02曲靖市本级其他商服用地
曲靖百大集团百大实业有限公司150.41300.87曲靖市本级其他商服用地
曲靖安厦房地产集团有限公司141.3490034.68麒麟区其他商服用地
曲靖珠源房地产开发经营有限公司118.21381.17麒麟区其他商服用地
曲靖市麒麟蔬菜集团有限责任公司119.42341.96麒麟区其他商服用地
曲靖市沾益区壹然投资有限公司100.7238823.72沾益县批发零售用地
富源中山医院104.2106010.17富源县其他商服用地
云南煜山商业管理有限公司88.5124414.06麒麟区其他商服用地
云南振轩建筑工程有限责任公司88.75636.35麒麟区其他商服用地
曲靖市融阁房地产开发有限公司88.493410.56麒麟区其他商服用地
工矿仓储用地交易价格
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2018年曲靖市工业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
云南坤茂商贸有限公司27.573726.74曲靖市本级仓储用地
云南迪玉种业有限公司27.254920.19麒麟区工业用地
云南坤茂商贸有限公司27.9260.94曲靖市本级仓储用地
云南垅田农业科技开发有限公司22.336316.29麒麟区工业用地
会泽县兴安粮油购销公司20.047623.82会泽县工业用地
曲靖草芝灵中药饮片有限公司22.296543.44麒麟区工业用地
云南林川油橄榄科技开发有限公司25.3239994.7会泽县工业用地
云南垅田农业科技开发有限公司22.5883.91麒麟区工业用地
云南淮海矿业机械制造有限责任公司21.95612256.83富源县工业用地
云南省烟草公司曲靖市公司20.3854.19宣威市仓储用地