昆明市招商引资产业拿地项目统计分析报告

2012-2022年昆明市招商引资拿地规模

1、总体规模

2012-2021年,昆明市共成交产业用地3711宗。成交面积达到247806.09亩,排在全国第16,云南省内第1其中以土地出让形式成交的有2760宗, 成交面积139058.54亩,占比56.12%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2022年,昆明市共成交产业用地379宗。成交面积26764.62亩, 排在全国第15,云南省内第1,成交面积同比减少8.27%。 其中以土地出让形式成交的有234宗,成交面积11252.74亩,占比42.04%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2012-2022年昆明市招商引资拿地面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、拿地结构

近几年来,昆明市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2022年,昆明市工矿仓储用地成交面积为9966.5亩,占比90.52%, 商服用地成交面积为1044.32亩,占比9.48%。

图表 2012-2022年昆明市招商引资拿地类型对比

2022年,昆明市第二产业增加值2413.39亿元,占GDP的比重达到32%,占比排在全国第245位。 第三产业增加值4801.02亿元,占GDP的比重达到63.66%,占比排在全国第12位。

目前昆明市第三产业占比高于第二产业,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2022年昆明市一二三产业占GDP的比重
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2012-2022年昆明市产业招商土地供应分析

1、建设用地供给

2012-2022年,昆明市产业用地交易4090宗中,有3493宗来源为新增建设用地,占比为85.4%。

2012-2022年,昆明市产业新增建设用地交易面积达到255608.39亩,占比达到93.09%。 占比排在全国第249,云南省第10。近几年来昆明市建设用地供应比较充足

2020年新增建设用地成交面积占比达到98%。为近几年来的最高水平。

图表 2012-2022年昆明市产业招商土地供应来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2012-2022年,昆明市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到45522.59亩,占比为16.58%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,昆明市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2022年,昆明市归属市本级的产业用地交易规模占比达到4.51%,较前几年下降13.37个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2012-2022年昆明市产业招商供地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来昆明市产业用地交易形式以划拨为主,土地出让规模较小。

2022年,昆明市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0%、3.2%、27.2%、1.59%、68%。

图表 2012-2022年昆明市产业招商供地方式对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2012-2022年昆明市产业招商拿地价格走势

1、工矿仓储用地

2012-2022年,昆明市工矿仓储用地出让价格为24.72万元/亩。

2022年,昆明市工矿仓储用地出让价格为29.26万元/亩,同比增长12.96%。

回顾过去8年的价格变化趋势,昆明市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2013年、2015年、2017年、2019年年出现了负增长。

2、商服用地

2012-2022年,昆明市商服用地出让楼面价格为1768元/平方米。

2022年,昆明市商服用地出让楼面价格为3143元/平方米,同比增长34.58%。

回顾过去8年的价格变化趋势,昆明市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2013年、2015年、2017年、2020年、2021年年出现了负增长。

图表 2012-2022年昆明市产业招商拿地价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

昆明市产业招商与省内其他城市对比

2012-2022年,昆明市产业用地总成交面积排在云南省内第1位。昆明市产业用地成交面积占全省的比例为34.06%。

图表 2012-2022年云南省各城市产业招商拿地面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2022年,昆明市产业用地总成交面积排在云南省内第1位, 排名不变。昆明市产业用地成交面积占全省的比例为28.7%,较前几年减少6.06个百分点。

图表 2022年云南省各城市产业招商拿地面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2022年昆明市商服用地出让楼面价格排在省内第1位。

总体来看,昆明市商服用地楼面价格高于全省平均水平,2022年, 云南省商服用地楼面价格达到918.58元/平方米,昆明市为全省平均水平的372.31%。

图表 2012-2022年昆明市服务业招商拿地楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2022年昆明市工矿仓储用地出让价格排在省内第2位。省内,保山市、怒江傈僳族自治州、红河哈尼族彝族自治州、昭通市、大理白族自治州、普洱市、玉溪市与昆明市价格较为接近。

总体来看,昆明市工矿仓储用地出让价格高于全省平均水平,2022年, 云南省工矿仓储用地出让价格达到21.98万元/亩,昆明市为全省平均水平的120.37%。 昆明市在省内土地成本方面不具有优势

图表 2012-2022年昆明市工业招商拿地价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

昆明市所辖区县产业招商拿地对比分析

1、交易结构

2010年,昆明市成交规模最大的区域是晋宁县,成交规模占比达到19.76%。到2022年,寻甸回族彝族自治县成为成交主力,占比达到27.84%。几年里昆明市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2012-2022年昆明市所辖区县产业招商拿地面积占比
图表 2022年昆明市所辖区县产业招商拿地面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2022年,昆明市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:官渡区、五华区、呈贡县、安宁市、晋宁县、盘龙区、富民县、石林彝族自治县、禄劝彝族苗族自治县、寻甸回族彝族自治县、东川区、宜良县、西山区、嵩明县

官渡区近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2022年价格达到11462.56元/平方米,2012-2022年复合增速为9.76%。

图表 2012-2022年昆明市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2022年昆明市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2022年,昆明市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:五华区、盘龙区、官渡区、西山区、东川区、呈贡县、晋宁县、富民县、宜良县、石林彝族自治县、嵩明县、禄劝彝族苗族自治县、寻甸回族彝族自治县、安宁市

五华区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2022年出让价格达到0万元/亩,2012-2022年复合增速为0%。

图表 2012-2022年昆明市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2022年昆明市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018-2022年昆明市产业招商拿地面积及均价TOP10地块

交易面积
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2018年昆明市产业招商拿地面积TOP10地块
土地使用权人 面积(亩) 区域 土地用途 成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
2741.65官渡区机场用地9438734.4
2158.09官渡区机场用地7429634.4
1879.22官渡区机场用地6469634.4
1558.01官渡区机场用地5363734.4
1377.2官渡区机场用地4741334.4
920.76官渡区机场用地3169934.4
913.87昆明市本级机关团体用地2860.3
昆明七彩云南古滇王国投资发展有限公司860.64晋宁县住宿餐饮用地2627830.5
642.46官渡区机场用地2211834.4
635.52官渡区机场用地2187934.4
商服用地交易价格
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2018年昆明市服务业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
昆明海祥房地产开发有限公司1711.86587838.48官渡区批发零售用地
昆明海嘉房地产开发有限公司1597.32923318.3五华区批发零售用地
昆明海祥房地产开发有限公司1520.15686337.41官渡区批发零售用地
昆明海祥房地产开发有限公司1522.16966245.77官渡区批发零售用地
昆明北科领秀置业有限公司1320.13248524.61官渡区批发零售用地
云南华夏润业房地产开发有限公司885.71239113.99西山区批发零售用地
昆明中房置业有限责任公司816.31216714.9盘龙区批发零售用地
昆明度假开发建设有限责任公司650.02545739.17昆明市本级批发零售用地
云南旭东房地产经营开发有限公司613.619733.22昆明市本级批发零售用地
昆明中铁诺德房地产开发有限责任公司591.850088.46西山区批发零售用地
工矿仓储用地交易价格
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2018年昆明市工业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
石林投资开发有限公司210.8220010.44石林彝族自治县工业用地
云南民爆集团有限责任公司200.0742637.13昆明市本级工业用地
中国石化集团西南石油局云南石油天然气销售公司68.098214.44昆明市本级工业用地
昆明红星电缆有限公司56.03937.02昆明市本级工业用地
启明星辰企业管理(昆明)有限公司55.0165930.16呈贡县工业用地
云南潘祥记工贸有限公司51.0188636.99昆明市本级工业用地
昆明国资实业发展有限责任公司49.417168347.51安宁市仓储用地
48.95095104.27昆明市本级仓储用地
云南多伦科技信息有限公司53.0394174.36昆明市本级工业用地
云南普滇仓储服务有限公司50.05102102.05昆明市本级仓储用地