昆明市招商引资产业拿地项目统计分析报告

2012-2023年昆明市招商引资拿地规模

1、总体规模

2012-2022年,昆明市共成交产业用地4090宗。成交面积达到274570.7亩,排在全国第16,云南省内第1其中以土地出让形式成交的有2994宗, 成交面积150311.27亩,占比54.74%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2023年,昆明市共成交产业用地224宗。成交面积12233.36亩, 排在全国第76,云南省内第1,成交面积同比减少54.29%。 其中以土地出让形式成交的有220宗,成交面积11975.53亩,占比97.89%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2012-2023年昆明市招商引资拿地面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、拿地结构

近几年来,昆明市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2023年,昆明市工矿仓储用地成交面积为10974.39亩,占比91.75%, 商服用地成交面积为986.79亩,占比8.25%。

图表 2012-2023年昆明市招商引资拿地类型对比

2022年,昆明市第二产业增加值2413.39亿元,占GDP的比重达到32%,占比排在全国第245位。 第三产业增加值4801.02亿元,占GDP的比重达到63.66%,占比排在全国第12位。

目前昆明市第三产业占比高于第二产业,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2022年昆明市一二三产业占GDP的比重
中投顾问产业产业研究大脑

2012-2023年昆明市产业招商土地供应分析

1、建设用地供给

2012-2023年,昆明市产业用地交易4314宗中,有3556宗来源为新增建设用地,占比为82.43%。

2012-2023年,昆明市产业新增建设用地交易面积达到258558.07亩,占比达到90.15%。 占比排在全国第74,云南省第1。近几年来昆明市建设用地供应比较充足

2020年新增建设用地成交面积占比达到98%。为近几年来的最高水平。

图表 2012-2023年昆明市产业招商土地供应来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2012-2023年,昆明市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到46253.59亩,占比为16.13%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,昆明市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2023年,昆明市归属市本级的产业用地交易规模占比达到5.98%,较前几年下降10.6个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2012-2023年昆明市产业招商供地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来昆明市产业用地交易形式以划拨为主,土地出让规模较小。

2023年,昆明市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0%、3.39%、28.71%、1.58%、66.32%。

图表 2012-2023年昆明市产业招商供地方式对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2012-2023年昆明市产业招商拿地价格走势

1、工矿仓储用地

2012-2023年,昆明市工矿仓储用地出让价格为25.23万元/亩。

2023年,昆明市工矿仓储用地出让价格为30.98万元/亩,同比增长17.09%。

回顾过去8年的价格变化趋势,昆明市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2013年、2015年、2017年、2019年年出现了负增长。

2、商服用地

2012-2023年,昆明市商服用地出让楼面价格为1767元/平方米。

2023年,昆明市商服用地出让楼面价格为1723元/平方米,同比减少49.63%。

回顾过去8年的价格变化趋势,昆明市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2013年、2015年、2017年、2020年、2021年、2023年年出现了负增长。

图表 2012-2023年昆明市产业招商拿地价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

昆明市产业招商与省内其他城市对比

2012-2023年,昆明市产业用地总成交面积排在云南省内第1位。昆明市产业用地成交面积占全省的比例为33.24%。

图表 2012-2023年云南省各城市产业招商拿地面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2023年,昆明市产业用地总成交面积排在云南省内第1位, 排名不变。昆明市产业用地成交面积占全省的比例为21.56%,较前几年减少12.5个百分点。

图表 2023年云南省各城市产业招商拿地面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2023年昆明市商服用地出让楼面价格排在省内第1位。

总体来看,昆明市商服用地楼面价格高于全省平均水平,2023年, 云南省商服用地楼面价格达到948.56元/平方米,昆明市为全省平均水平的183.28%。

图表 2012-2023年昆明市服务业招商拿地楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2023年昆明市工矿仓储用地出让价格排在省内第2位。省内,大理白族自治州、保山市、昭通市与昆明市价格较为接近。

总体来看,昆明市工矿仓储用地出让价格高于全省平均水平,2023年, 云南省工矿仓储用地出让价格达到23.17万元/亩,昆明市为全省平均水平的127.6%。 昆明市在省内土地成本方面不具有优势

图表 2012-2023年昆明市工业招商拿地价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

昆明市所辖区县产业招商拿地对比分析

1、交易结构

2010年,昆明市成交规模最大的区域是晋宁县,成交规模占比达到19.76%。到2023年,安宁市成为成交主力,占比达到50.19%。几年里昆明市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2012-2023年昆明市所辖区县产业招商拿地面积占比
图表 2023年昆明市所辖区县产业招商拿地面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2023年,昆明市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:官渡区、盘龙区、嵩明县、安宁市、呈贡县、寻甸回族彝族自治县、禄劝彝族苗族自治县、东川区、宜良县、石林彝族自治县、富民县、五华区、西山区、晋宁县

寻甸回族彝族自治县近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2023年价格达到710.65元/平方米,2012-2023年复合增速为8.87%。

图表 2012-2023年昆明市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2023年昆明市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2023年,昆明市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:五华区、盘龙区、官渡区、西山区、东川区、呈贡县、晋宁县、富民县、宜良县、石林彝族自治县、嵩明县、禄劝彝族苗族自治县、寻甸回族彝族自治县、安宁市

五华区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2023年出让价格达到0万元/亩,2012-2023年复合增速为0%。

图表 2012-2023年昆明市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2023年昆明市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019-2023年昆明市产业招商拿地面积及均价TOP10地块

交易面积
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2019年昆明市产业招商拿地面积TOP10地块
土地使用权人 面积(亩) 区域 土地用途 成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
武钢集团昆明钢铁股份有限公司4952.83安宁市工业用地7429215.0
588.17晋宁县公园与绿地2218137.7
云南信基实业有限公司485.44安宁市工业用地1456430.0
云南经贸外事职业学院435.96嵩明县科教用地1961845.0
359.72晋宁县街巷用地1356637.7
康师傅(昆明)饮品有限公司338.04嵩明县工业用地507115.0
昆明童世界旅游发展有限公司330.05嵩明县其他商服用地1927558.4
昆明普昆产业发展有限公司263.37昆明市本级仓储用地991837.7
云南信基实业有限公司263.07安宁市工业用地789330.0
康师傅(昆明)方便食品有限公司255.99嵩明县工业用地384015.0
商服用地交易价格
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2019年昆明市服务业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
昆明雅欣房地产开发有限公司1631.84880529.91西山区批发零售用地
昆明复地房地产开发有限公司1631.99429957.79西山区批发零售用地
昆明复地房地产开发有限公司1631.86462839.6西山区商务金融用地
昆明复地房地产开发有限公司1632.011773972.15西山区批发零售用地
昆明宝华房地产开发有限公司1225.23213726.23西山区批发零售用地
云南白药控股有限公司1208.720111.66五华区其他商服用地
云南白药控股有限公司1208.720111.66五华区其他商服用地
昆明宝华房地产开发有限公司1206.57640363.32西山区批发零售用地
昆明之江文化艺术有限公司1163.27620.66五华区批发零售用地
云南普锦房地产开发有限公司1150.01309611.39西山区批发零售用地
工矿仓储用地交易价格
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2019年昆明市工业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
昆明奥斯迪宇洋智慧城市仓储配送有限公司73.015249208.89昆明市本级仓储用地
云南圆通速递有限公司50.0108821.77昆明市本级仓储用地
云南圆通速递有限公司50.075415.09昆明市本级仓储用地
昆明登文农业科技有限公司50.0107421.47昆明市本级工业用地
昆明金嘉辉印刷包装有限公司52.0461488.74昆明市本级工业用地
昆明京东宜和物流有限公司50.08748174.98昆明市本级仓储用地
云南圆通速递有限公司50.07376147.51昆明市本级仓储用地
云南国豪通信集团有限公司51.6265451.43昆明市本级工业用地
云南施瓦茨工程技术有限公司47.51703.58安宁市工业用地
昆明京东云科物流有限公司50.07602152.03昆明市本级仓储用地
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