天津市招商引资产业拿地项目统计分析报告

2012-2022年天津市招商引资拿地规模

1、总体规模

2012-2021年,天津市共成交产业用地4407宗。成交面积达到306076.11亩,排在全国第8,内第1其中以土地出让形式成交的有4211宗, 成交面积296694.73亩,占比96.93%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2022年,天津市共成交产业用地209宗。成交面积13204.41亩, 排在全国第100,内第1,成交面积同比减少17.81%。 其中以土地出让形式成交的有198宗,成交面积12411.54亩,占比94%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2012-2022年天津市招商引资拿地面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、拿地结构

近几年来,天津市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2022年,天津市工矿仓储用地成交面积为9836.61亩,占比89.54%, 商服用地成交面积为1149.49亩,占比10.46%。

图表 2012-2022年天津市招商引资拿地类型对比

2022年,天津市第二产业增加值6038.93亿元,占GDP的比重达到37.02%,占比排在全国第195位。 第三产业增加值9999.26亿元,占GDP的比重达到61.3%,占比排在全国第20位。

目前天津市第三产业占比高于第二产业,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2022年天津市一二三产业占GDP的比重
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2012-2022年天津市产业招商土地供应分析

1、建设用地供给

2012-2022年,天津市产业用地交易4616宗中,有2982宗来源为新增建设用地,占比为64.6%。

2012-2022年,天津市产业新增建设用地交易面积达到214977.61亩,占比达到67.33%。 占比排在全国第95,第1。近几年来天津市建设用地供应比较充足

2013年新增建设用地成交面积占比达到81%。为近几年来的最高水平。

图表 2012-2022年天津市产业招商土地供应来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2012-2022年,天津市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到6772.67亩,占比为2.12%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,天津市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2022年,天津市归属市本级的产业用地交易规模占比达到0%,较前几年下降2.21个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2012-2022年天津市产业招商供地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来天津市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2022年,天津市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0.01%、0.47%、52.73%、3.15%、43.64%。

图表 2012-2022年天津市产业招商供地方式对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2012-2022年天津市产业招商拿地价格走势

1、工矿仓储用地

2012-2022年,天津市工矿仓储用地出让价格为29.34万元/亩。

2022年,天津市工矿仓储用地出让价格为50.84万元/亩,同比增长12.63%。

回顾过去8年的价格变化趋势,天津市工矿仓储用地出让价格总体呈现上升趋势,复合增速为8.69%,价格上涨趋势平缓。出让价格最高的一年出现在2022年,达到50.84万元/亩,最低的一年是2012年,为20.33万元/亩。

2、商服用地

2012-2022年,天津市商服用地出让楼面价格为6188元/平方米。

2022年,天津市商服用地出让楼面价格为17250元/平方米,同比增长9.85%。

回顾过去8年的价格变化趋势,天津市商服用地出让楼面价格总体呈现上升趋势,复合增速为16.04%,价格上涨趋势较显著。出让价格最高的一年出现在2021年,达到24934元/平方米,最低的一年是2012年,为3358元/平方米。

图表 2012-2022年天津市产业招商拿地价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

天津市所辖区县产业招商拿地对比分析

1、交易结构

2010年,天津市成交规模最大的区域是武清区,成交规模占比达到32.59%。到2022年,滨海新区成为成交主力,占比达到33.11%。几年里天津市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2012-2022年天津市所辖区县产业招商拿地面积占比
图表 2022年天津市所辖区县产业招商拿地面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2022年,天津市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:红桥区、河北区、河西区、南开区、河东区、津南区、西青区、和平区、塘沽区、武清区、静海县、宝坻区、滨海新区、汉沽区、大港区、东丽区、北辰区、宁河县、蓟县

河北区近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2022年价格达到50602.35元/平方米,2012-2022年复合增速为14.41%。

图表 2012-2022年天津市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2022年天津市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2022年,天津市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:和平区、河东区、河西区、南开区、河北区、红桥区、塘沽区、汉沽区、大港区、东丽区、西青区、津南区、北辰区、武清区、宝坻区、宁河县、静海县、蓟县、滨海新区

河东区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2022年出让价格达到0万元/亩,2012-2022年复合增速为0%。

图表 2012-2022年天津市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2022年天津市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018-2022年天津市产业招商拿地面积及均价TOP10地块

交易面积
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2018年天津市产业招商拿地面积TOP10地块
土地使用权人 面积(亩) 区域 土地用途 成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
国家会展中心(天津)有限责任公司885.45津南区文体娱乐用地5489862.0
海洋石油工程股份有限公司862.62塘沽区工业用地3710043.0
天津国安盟固利新能源有限公司771.65宝坻区工业用地1643021.3
华电国际电力股份有限公司天津开发区分公司739.4塘沽区工业用地3205043.3
天津渤化南港码头仓储有限公司721.09塘沽区港口码头用地3029042.0
612.66津南区铁路用地3321754.2
中核智慧城(天津)置业有限公司418.39塘沽区科教用地1674040.0
天津居然之家智慧物联科技有限公司406.39宝坻区仓储用地892021.9
天津帅东和泰物流有限公司379.54静海县仓储用地889023.4
天津津宁易达物流有限公司358.28北辰区仓储用地1746048.7
商服用地交易价格
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2018年天津市服务业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
天津中交绿城城市建设发展有限公司2182.98900040.77和平区其他商服用地
中铁房地产兴泰(天津)置业有限公司2068.3150007.25和平区商务金融用地
天津东丽经济技术开发区总公司1510.31520010.06东丽区其他商服用地
天津市房地产信托集团有限公司1116.842983.85和平区商务金融用地
天津住宅建设发展集团有限公司963.712621.31和平区其他商服用地
天津市嘉恒置业发展有限公司951.84250.45和平区商务金融用地
天津市建设发展总公司869.95010.58和平区其他商服用地
天津市华富宫大饭店有限公司820.32007824.48和平区住宿餐饮用地
中节能(天津)投资集团有限公司802.136984.61和平区其他商服用地
鹏瑞利一(天津)房地产开发有限公司723.61910026.4西青区其他商服用地
工矿仓储用地交易价格
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2018年天津市工业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
国网新源控股有限公司检修分公司434.629006.67和平区工业用地
天津电装电机有限公司95.2543057.05东丽区工业用地
天津市泰华园科工贸有限公司91.5903098.69西青区工业用地
天津友信材料科技有限公司85.7188021.95静海县工业用地
中航装甲科技有限公司 66.8470070.31东丽区工业用地
天津富士达科技有限公司66.89100136.16静海县工业用地
天津凯发电气股份有限公司69.883011.9西青区工业用地
天津富士达科技有限公司63.48320131.3静海县工业用地
天津福尔欣汽车线缆有限公司59.6346058.05西青区工业用地
天津市德天电力设备安装工程有限公司55.8279050西青区工业用地