天津市招商引资产业拿地项目统计分析报告

2012-2023年天津市招商引资拿地规模

1、总体规模

2012-2022年,天津市共成交产业用地4616宗。成交面积达到319280.51亩,排在全国第10,内第1其中以土地出让形式成交的有4409宗, 成交面积309106.27亩,占比96.81%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2023年,天津市共成交产业用地217宗。成交面积11943.47亩, 排在全国第77,内第1,成交面积同比减少9.55%。 其中以土地出让形式成交的有217宗,成交面积11943.47亩,占比100%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2012-2023年天津市招商引资拿地面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、拿地结构

近几年来,天津市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2023年,天津市工矿仓储用地成交面积为9588.23亩,占比95.71%, 商服用地成交面积为429.87亩,占比4.29%。

图表 2012-2023年天津市招商引资拿地类型对比

2022年,天津市第二产业增加值6038.93亿元,占GDP的比重达到37.02%,占比排在全国第195位。 第三产业增加值9999.26亿元,占GDP的比重达到61.3%,占比排在全国第20位。

目前天津市第三产业占比高于第二产业,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2022年天津市一二三产业占GDP的比重
中投顾问产业产业研究大脑

2012-2023年天津市产业招商土地供应分析

1、建设用地供给

2012-2023年,天津市产业用地交易4833宗中,有3019宗来源为新增建设用地,占比为62.47%。

2012-2023年,天津市产业新增建设用地交易面积达到216559.09亩,占比达到65.38%。 占比排在全国第168,第1。近几年来天津市建设用地供应比较充足

2013年新增建设用地成交面积占比达到81%。为近几年来的最高水平。

图表 2012-2023年天津市产业招商土地供应来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2012-2023年,天津市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到6772.67亩,占比为2.04%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,天津市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2023年,天津市归属市本级的产业用地交易规模占比达到0%,较前几年下降2.12个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2012-2023年天津市产业招商供地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来天津市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2023年,天津市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0.01%、0.46%、53.62%、3.18%、42.72%。

图表 2012-2023年天津市产业招商供地方式对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2012-2023年天津市产业招商拿地价格走势

1、工矿仓储用地

2012-2023年,天津市工矿仓储用地出让价格为30.31万元/亩。

2023年,天津市工矿仓储用地出让价格为57.53万元/亩,同比增长8.23%。

回顾过去8年的价格变化趋势,天津市工矿仓储用地出让价格总体呈现上升趋势,复合增速为9.06%,价格上涨趋势平缓。出让价格最高的一年出现在2023年,达到57.53万元/亩,最低的一年是2012年,为20.33万元/亩。

2、商服用地

2012-2023年,天津市商服用地出让楼面价格为6641元/平方米。

2023年,天津市商服用地出让楼面价格为16897元/平方米,同比增长6.68%。

回顾过去8年的价格变化趋势,天津市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2015年、2022年、2023年年出现了负增长。

图表 2012-2023年天津市产业招商拿地价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

天津市所辖区县产业招商拿地对比分析

1、交易结构

2010年,天津市成交规模最大的区域是武清区,成交规模占比达到32.59%。到2023年,滨海新区成为成交主力,占比达到45.36%。几年里天津市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2012-2023年天津市所辖区县产业招商拿地面积占比
图表 2023年天津市所辖区县产业招商拿地面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2023年,天津市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:河北区、和平区、河西区、蓟县、东丽区、北辰区、塘沽区、南开区、红桥区、西青区、滨海新区、河东区、津南区、武清区、宝坻区、静海县、汉沽区、大港区、宁河县

东丽区近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2023年价格达到16650.25元/平方米,2012-2023年复合增速为16.61%。

图表 2012-2023年天津市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2023年天津市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2023年,天津市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:和平区、河东区、河西区、南开区、河北区、红桥区、塘沽区、汉沽区、大港区、东丽区、西青区、津南区、北辰区、武清区、宝坻区、宁河县、静海县、蓟县、滨海新区

河东区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2023年出让价格达到0万元/亩,2012-2023年复合增速为0%。

图表 2012-2023年天津市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2023年天津市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019-2023年天津市产业招商拿地面积及均价TOP10地块

交易面积
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2019年天津市产业招商拿地面积TOP10地块
土地使用权人 面积(亩) 区域 土地用途 成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
天津港第二集装箱码头有限公司1110.81塘沽区港口码头用地5007045.1
国家会展中心(天津)有限责任公司934.93津南区文体娱乐用地116243124.3
一汽物流(天津)有限公司750.98塘沽区仓储用地1543020.5
华熙生物科技(天津)有限公司716.15塘沽区工业用地2221031.0
光大环保能源(天津)有限公司544.12西青区公共设施用地3800069.8
先达(天津)海水资源开发有限公司500.24塘沽区公共设施用地2168043.3
天津旻兴建设开发有限公司455.69西青区工业用地3988087.5
天津商储物流有限公司441.44东丽区仓储用地602113.6
中节能(天津)环保能源有限公司394.01东丽区公共设施用地3210081.5
393.48静海县公共设施用地5381.4
商服用地交易价格
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2019年天津市服务业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
天津市东丽城市基础设施投资集团有限公司2795.83250011.62和平区其他商服用地
天津市紫祥酒店管理中心1327.0112008.44和平区其他商服用地
天津立达置业发展有限公司1260.92070.16和平区其他商服用地
天津碧宸房地产开发有限公司1167.01270010.88和平区其他商服用地
天津住宅建设发展集团有限公司964.912631.31和平区其他商服用地
天津市金谊房地产开发有限公司911.960616.65和平区其他商服用地
广州仁禾商务服务有限公司847.12740.32和平区其他商服用地
天津碧宸房地产开发有限公司803.458007.22和平区其他商服用地
电子城(天津)科技创新产业开发有限公司781.17170091.79西青区其他商服用地
天津弘益房地产开发有限公司782.81272816.26塘沽区其他商服用地
工矿仓储用地交易价格
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2019年天津市工业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
中国电建市政建设集团有限公司569.6860015.1西青区工业用地
天津圣纳科技有限公司242.319207.92西青区工业用地
天津市交通(集团)有限公司106.3130612.28红桥区工业用地
天津市交通(集团)有限公司106.31040.98河北区工业用地
天津市货运汽车修理厂105.4713067.64河西区工业用地
中国远望通信有限公司95.4141014.77东丽区工业用地
天津旻兴建设开发有限公司87.539880455.69西青区工业用地
天津雷驰金属制品有限公司80.282010.23宝坻区工业用地
天津华大固能科技有限公司86.1603070.03静海县工业用地
天津市医药集团有限公司79.8203325.47红桥区工业用地
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