上海市招商引资产业拿地项目统计分析报告

2012-2023年上海市招商引资拿地规模

1、总体规模

2012-2022年,上海市共成交产业用地1910宗。成交面积达到100414.23亩,排在全国第133,内第1其中以土地出让形式成交的有1910宗, 成交面积100414.23亩,占比100%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2023年,上海市共成交产业用地96宗。成交面积4716.93亩, 排在全国第208,内第1,成交面积同比减少44.85%。 其中以土地出让形式成交的有94宗,成交面积4613.76亩,占比97.81%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2012-2023年上海市招商引资拿地面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、拿地结构

近几年来,上海市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2023年,上海市工矿仓储用地成交面积为2138.18亩,占比83.03%, 商服用地成交面积为437.13亩,占比16.97%。

图表 2012-2023年上海市招商引资拿地类型对比

2022年,上海市第二产业增加值11458.43亿元,占GDP的比重达到25.66%,占比排在全国第281位。 第三产业增加值33097.42亿元,占GDP的比重达到74.12%,占比排在全国第3位。

目前上海市第三产业占比高于第二产业,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2022年上海市一二三产业占GDP的比重
中投顾问产业产业研究大脑

2012-2023年上海市产业招商土地供应分析

1、建设用地供给

2012-2023年,上海市产业用地交易2006宗中,有1437宗来源为新增建设用地,占比为71.64%。

2012-2023年,上海市产业新增建设用地交易面积达到75833.2亩,占比达到72.13%。 占比排在全国第169,第1。近几年来上海市建设用地供应比较充足

2016年新增建设用地成交面积占比达到88%。为近几年来的最高水平。

图表 2012-2023年上海市产业招商土地供应来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2012-2023年,上海市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到14019.72亩,占比为13.34%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,上海市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2023年,上海市归属市本级的产业用地交易规模占比达到16.57%,较前几年上升3.38个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2012-2023年上海市产业招商供地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来上海市产业用地交易形式以划拨为主,土地出让规模较小。

2023年,上海市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0.47%、0%、36.51%、3.44%、59.59%。

图表 2012-2023年上海市产业招商供地方式对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2012-2023年上海市产业招商拿地价格走势

1、工矿仓储用地

2012-2023年,上海市工矿仓储用地出让价格为75.95万元/亩。

2023年,上海市工矿仓储用地出让价格为112.68万元/亩,同比减少53.71%。

回顾过去8年的价格变化趋势,上海市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2016年、2017年、2020年、2021年、2023年年出现了负增长。

2、商服用地

2012-2023年,上海市商服用地出让楼面价格为23999元/平方米。

2023年,上海市商服用地出让楼面价格为14616元/平方米,同比增长5.61%。

回顾过去8年的价格变化趋势,上海市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2014年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、2021年年出现了负增长。

图表 2012-2023年上海市产业招商拿地价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

上海市所辖区县产业招商拿地对比分析

1、交易结构

2010年,上海市成交规模最大的区域是嘉定区,成交规模占比达到16.78%。到2023年,浦东新区成为成交主力,占比达到35.12%。几年里上海市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2012-2023年上海市所辖区县产业招商拿地面积占比
图表 2023年上海市所辖区县产业招商拿地面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2023年,上海市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:黄浦区、虹口区、杨浦区、闵行区、普陀区、松江区、浦东新区、青浦区、奉贤区、卢湾区、徐汇区、长宁区、静安区、闸北区、宝山区、嘉定区、金山区、南汇区、崇明县

松江区近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2023年价格达到12559.37元/平方米,2012-2023年复合增速为4.22%。

图表 2012-2023年上海市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2023年上海市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2023年,上海市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:黄浦区、卢湾区、徐汇区、长宁区、静安区、普陀区、闸北区、虹口区、杨浦区、闵行区、宝山区、嘉定区、浦东新区、金山区、松江区、青浦区、南汇区、奉贤区、崇明县

黄浦区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2023年出让价格达到0万元/亩,2012-2023年复合增速为0%。

图表 2012-2023年上海市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2023年上海市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019-2023年上海市产业招商拿地面积及均价TOP10地块

交易面积
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2019年上海市产业招商拿地面积TOP10地块
土地使用权人 面积(亩) 区域 土地用途 成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
华为技术有限公司1433.09青浦区工业用地10228671.4
上海昊海生物科技股份有限公司215.82松江区工业用地1265058.6
上海漕河泾北杨人工智能小镇发展有限公司167.4徐汇区工业用地2321001386.5
上海启迪清青企业发展有限公司137.34青浦区工业用地1336197.3
上海自贸区联合发展有限公司110.97南汇区仓储用地16165145.7
上海宁鼎包装有限公司105.02奉贤区工业用地405338.6
网易(上海)网络有限公司103.38青浦区其他商服用地41697403.4
上海金工企业发展有限公司98.55金山区工业用地462446.9
上海康奈尔国际医院有限公司66杨浦区医卫慈善用地48402733.4
逸合廊下(上海)置业有限公司64.55金山区其他商服用地15897246.3
商服用地交易价格
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2019年上海市服务业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
上海崇丰房地产发展有限公司10541.624205722.96长宁区其他商服用地
上海中陇汇实业有限公司5334.8404507.58徐汇区其他商服用地
上海临港南大智慧城市发展有限公司2533.48442233.32宝山区其他商服用地
有巢住房租赁(深圳)有限公司1968.14951825.16闵行区住宿餐饮用地
上海名岑实业有限公司1090.71570914.4青浦区住宿餐饮用地
灿辉置业(上海)有限公司1032.12187421.19青浦区其他商服用地
爱玛宫(上海)企业发展有限公司546.91453326.57宝山区其他商服用地
上海市闵行区产业引导投资管理有限公司421.3706016.76闵行区商务金融用地
网易(上海)网络有限公司403.441697103.38青浦区其他商服用地
上海航安石油化工有限公司402.214263.55浦东新区其他商服用地
工矿仓储用地交易价格
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2019年上海市工业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
上海漕河泾北杨人工智能小镇发展有限公司1386.5232100167.4徐汇区工业用地
上海柏楚电子科技股份有限公司440.4891320.24闵行区工业用地
上海威迈斯企业管理有限公司357.11036129.01闵行区工业用地
上海自贸区联合发展有限公司145.716165110.97南汇区仓储用地
上海欣锐电控技术有限公司143.6216715.09嘉定区工业用地
上海盛剑环境系统科技股份有限公司143.5250117.43嘉定区工业用地
上海龙殷生物科技有限公司136.5376127.55奉贤区工业用地
上海申百网络科技有限公司129.8304423.45嘉定区工业用地
上海顾泰投资有限公司120.19317.76宝山区工业用地
上海维凯光电新材料有限公司113.8244821.5闵行区工业用地
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