沈阳市招商引资产业拿地项目统计分析报告

2012-2023年沈阳市招商引资拿地规模

1、总体规模

2012-2022年,沈阳市共成交产业用地2874宗。成交面积达到144824亩,排在全国第73,辽宁省内第1其中以土地出让形式成交的有2830宗, 成交面积142337.9亩,占比98.28%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2023年,沈阳市共成交产业用地109宗。成交面积7537.08亩, 排在全国第145,辽宁省内第2,成交面积同比减少27.81%。 其中以土地出让形式成交的有109宗,成交面积7537.08亩,占比100%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2012-2023年沈阳市招商引资拿地面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、拿地结构

近几年来,沈阳市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2023年,沈阳市工矿仓储用地成交面积为6095.77亩,占比81.91%, 商服用地成交面积为1345.87亩,占比18.09%。

图表 2012-2023年沈阳市招商引资拿地类型对比

2022年,沈阳市第二产业增加值2885.5亿元,占GDP的比重达到37.49%,占比排在全国第192位。 第三产业增加值4475.1亿元,占GDP的比重达到58.15%,占比排在全国第33位。

目前沈阳市第三产业占比高于第二产业,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2022年沈阳市一二三产业占GDP的比重
中投顾问产业产业研究大脑

2012-2023年沈阳市产业招商土地供应分析

1、建设用地供给

2012-2023年,沈阳市产业用地交易2983宗中,有2171宗来源为新增建设用地,占比为72.78%。

2012-2023年,沈阳市产业新增建设用地交易面积达到132662.57亩,占比达到87.07%。 占比排在全国第288,辽宁省第8。近几年来沈阳市建设用地供应比较充足

2023年新增建设用地成交面积占比达到98%。为近几年来的最高水平。

图表 2012-2023年沈阳市产业招商土地供应来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2012-2023年,沈阳市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到170.18亩,占比为0.11%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,沈阳市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2023年,沈阳市归属市本级的产业用地交易规模占比达到0.08%,较前几年下降0.03个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2012-2023年沈阳市产业招商供地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来沈阳市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2023年,沈阳市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0.01%、4.42%、50.93%、1.51%、43.13%。

图表 2012-2023年沈阳市产业招商供地方式对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2012-2023年沈阳市产业招商拿地价格走势

1、工矿仓储用地

2012-2023年,沈阳市工矿仓储用地出让价格为22.65万元/亩。

2023年,沈阳市工矿仓储用地出让价格为26.6万元/亩,同比增长2.19%。

回顾过去8年的价格变化趋势,沈阳市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2013年、2015年、2016年、2019年、2020年、2021年、2023年年出现了负增长。

2、商服用地

2012-2023年,沈阳市商服用地出让楼面价格为1708元/平方米。

2023年,沈阳市商服用地出让楼面价格为4805元/平方米,同比增长158.33%。

回顾过去8年的价格变化趋势,沈阳市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2013年、2014年、2016年、2017年、2019年、2020年、2022年年出现了负增长。

图表 2012-2023年沈阳市产业招商拿地价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

沈阳市产业招商与省内其他城市对比

2012-2023年,沈阳市产业用地总成交面积排在辽宁省内第1位。沈阳市产业用地成交面积占全省的比例为15.82%。

图表 2012-2023年辽宁省各城市产业招商拿地面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2023年,沈阳市产业用地总成交面积排在辽宁省内第2位, 排名下降。沈阳市产业用地成交面积占全省的比例为18.61%,较前几年增长2.91个百分点。

图表 2023年辽宁省各城市产业招商拿地面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2023年沈阳市商服用地出让楼面价格排在省内第1位。

总体来看,沈阳市商服用地楼面价格高于全省平均水平,2023年, 辽宁省商服用地楼面价格达到1121.7元/平方米,沈阳市为全省平均水平的453.05%。

图表 2012-2023年沈阳市服务业招商拿地楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2023年沈阳市工矿仓储用地出让价格排在省内第2位。省内,大连市、鞍山市、本溪市与沈阳市价格较为接近。

总体来看,沈阳市工矿仓储用地出让价格高于全省平均水平,2023年, 辽宁省工矿仓储用地出让价格达到22.45万元/亩,沈阳市为全省平均水平的129.83%。 沈阳市在省内土地成本方面不具有优势

图表 2012-2023年沈阳市工业招商拿地价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

沈阳市所辖区县产业招商拿地对比分析

1、交易结构

2010年,沈阳市成交规模最大的区域是铁西区,成交规模占比达到17.53%。到2023年,辽中县成为成交主力,占比达到16.99%。几年里沈阳市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2012-2023年沈阳市所辖区县产业招商拿地面积占比
图表 2023年沈阳市所辖区县产业招商拿地面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2023年,沈阳市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:大东区、东陵区、皇姑区、沈河区、和平区、于洪区、沈北新区、辽中县、新民市、康平县、铁西区、苏家屯区、法库县

东陵区近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2023年价格达到23850元/平方米,2012-2023年复合增速为28.95%。

图表 2012-2023年沈阳市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2023年沈阳市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2023年,沈阳市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:和平区、沈河区、大东区、皇姑区、铁西区、苏家屯区、东陵区、沈北新区、于洪区、辽中县、康平县、法库县、新民市

和平区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2023年出让价格达到0万元/亩,2012-2023年复合增速为0%。

图表 2012-2023年沈阳市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2023年沈阳市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019-2023年沈阳市产业招商拿地面积及均价TOP10地块

交易面积
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2019年沈阳市产业招商拿地面积TOP10地块
土地使用权人 面积(亩) 区域 土地用途 成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
华晨宝马汽车有限公司3301.04铁西区工业用地10607332.1
沈阳恒大新能源科技发展有限公司367.42铁西区工业用地827922.5
恒大动力科技(沈阳)有限公司277.47铁西区工业用地625222.5
辽宁白沙河实业发展有限公司235东陵区商务金融用地895438.1
沈阳杉杉奥特莱斯购物广场有限公司164.57铁西区批发零售用地19748120.0
深辽新能源科技(辽宁)有限公司161.13东陵区工业用地649940.3
深辽新能源科技(辽宁)有限公司159.63东陵区工业用地643840.3
华通汽车零部件有限公司149.29大东区工业用地334422.4
沈阳思耐特电驱动科技有限公司147.61沈北新区工业用地349323.7
沈阳贝尔德新型建材有限公司138.93铁西区工业用地448332.3
商服用地交易价格
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2019年沈阳市服务业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
中海油销售辽宁有限公司3166.7133814.23沈北新区批发零售用地
华润(沈阳)地产有限公司1976.07404537.47和平区商务金融用地
辽宁省送变电工程有限公司432.522875.29和平区商务金融用地
辽宁近海石油天然气有限公司405.020405.04辽中县其他商服用地
中油远通(沈阳)石油贸易有限责任公司400.020005辽中县其他商服用地
沈阳冠隆置业发展有限公司312.030159.66于洪区其他商服用地
沈阳万邦置业有限公司235.7289112.27沈北新区商务金融用地
沈阳亿博房地产开发有限公司130.7981175.09沈北新区批发零售用地
沈阳杉杉奥特莱斯购物广场有限公司120.019748164.57铁西区批发零售用地
沈阳中北置业发展有限公司113.0496743.96沈北新区其他商服用地
工矿仓储用地交易价格
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2019年沈阳市工业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
沈阳博科开发建设有限公司45.0321771.5东陵区工业用地
深辽新能源科技(辽宁)有限公司40.36438159.63东陵区工业用地
辽宁辽能天然气有限责任公司45.54760104.69东陵区工业用地
深辽新能源科技(辽宁)有限公司40.36499161.13东陵区工业用地
深圳航空有限责任公司沈阳分公司34.1266578.09东陵区工业用地
东北大学(沈阳)科技园有限公司37.981521.49东陵区工业用地
东北大学(沈阳)科技园有限公司37.9111729.45东陵区工业用地
北京同仁堂(辽宁)科技药业有限公司37.24464120东陵区工业用地
华晨宝马汽车有限公司32.11060733301.04铁西区工业用地
沈阳恒泰化工有限公司32.287327.11铁西区工业用地
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