延边朝鲜族自治州招商引资产业拿地项目统计分析报告

2012-2023年延边朝鲜族自治州招商引资拿地规模

1、总体规模

2012-2022年,延边朝鲜族自治州共成交产业用地1840宗。成交面积达到51819.15亩,排在全国第241,吉林省内第5其中以土地出让形式成交的有1799宗, 成交面积50962.37亩,占比98.35%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2023年,延边朝鲜族自治州共成交产业用地135宗。成交面积4498.59亩, 排在全国第216,吉林省内第2,成交面积同比增长19%。 其中以土地出让形式成交的有128宗,成交面积4158.41亩,占比92.44%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2012-2023年延边朝鲜族自治州招商引资拿地面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、拿地结构

近几年来,延边朝鲜族自治州产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2023年,延边朝鲜族自治州工矿仓储用地成交面积为3716.62亩,占比84.01%, 商服用地成交面积为707.18亩,占比15.99%。

图表 2012-2023年延边朝鲜族自治州招商引资拿地类型对比

2021年,延边朝鲜族自治州第二产业增加值297.07亿元,占GDP的比重达到37.08%,占比排在全国第189位。 第三产业增加值435.55亿元,占GDP的比重达到54.36%,占比排在全国第58位。

目前延边朝鲜族自治州第三产业占比高于第二产业,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2021年延边朝鲜族自治州一二三产业占GDP的比重
中投顾问产业产业研究大脑

2012-2023年延边朝鲜族自治州产业招商土地供应分析

1、建设用地供给

2012-2023年,延边朝鲜族自治州产业用地交易1975宗中,有857宗来源为新增建设用地,占比为43.39%。

2012-2023年,延边朝鲜族自治州产业新增建设用地交易面积达到37100.01亩,占比达到65.88%。 占比排在全国第12,吉林省第2。近几年来延边朝鲜族自治州建设用地供应比较充足

2015年新增建设用地成交面积占比达到96%。为近几年来的最高水平。

图表 2012-2023年延边朝鲜族自治州产业招商土地供应来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2012-2023年,延边朝鲜族自治州交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到690.75亩,占比为1.23%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,延边朝鲜族自治州土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2023年,延边朝鲜族自治州归属市本级的产业用地交易规模占比达到0%,较前几年下降1.33个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2012-2023年延边朝鲜族自治州产业招商供地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来延边朝鲜族自治州产业用地交易形式以划拨为主,土地出让规模较小。

2023年,延边朝鲜族自治州产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0%、0.34%、27%、3.31%、69.35%。

图表 2012-2023年延边朝鲜族自治州产业招商供地方式对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2012-2023年延边朝鲜族自治州产业招商拿地价格走势

1、工矿仓储用地

2012-2023年,延边朝鲜族自治州工矿仓储用地出让价格为12.25万元/亩。

2023年,延边朝鲜族自治州工矿仓储用地出让价格为17.53万元/亩,同比增长17.96%。

回顾过去8年的价格变化趋势,延边朝鲜族自治州工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2013年、2016年、2018年、2019年、2022年年出现了负增长。

2、商服用地

2012-2023年,延边朝鲜族自治州商服用地出让楼面价格为594元/平方米。

2023年,延边朝鲜族自治州商服用地出让楼面价格为678元/平方米,同比减少7.27%。

回顾过去8年的价格变化趋势,延边朝鲜族自治州商服用地出让楼面价格波动较大,其中2016年、2020年、2023年年出现了负增长。

图表 2012-2023年延边朝鲜族自治州产业招商拿地价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

延边朝鲜族自治州产业招商与省内其他城市对比

2012-2023年,延边朝鲜族自治州产业用地总成交面积排在吉林省内第5位,与吉林市共同处于第二梯队。延边朝鲜族自治州产业用地成交面积占全省的比例为9.33%。

图表 2012-2023年吉林省各城市产业招商拿地面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2023年,延边朝鲜族自治州产业用地总成交面积排在吉林省内第2位, 排名上升。延边朝鲜族自治州产业用地成交面积占全省的比例为15.61%,较前几年增长6.6个百分点。

图表 2023年吉林省各城市产业招商拿地面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2023年延边朝鲜族自治州商服用地出让楼面价格排在省内第4位。省内,辽源市、白城市与延边朝鲜族自治州土地出让价格较为接近。

总体来看,延边朝鲜族自治州商服用地楼面价格低于全省平均水平,2023年, 吉林省商服用地楼面价格达到719.54元/平方米,延边朝鲜族自治州为全省平均水平的81.43%。

图表 2012-2023年延边朝鲜族自治州服务业招商拿地楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2023年延边朝鲜族自治州工矿仓储用地出让价格排在省内第4位。省内,长春市、吉林市、四平市、辽源市、白山市与延边朝鲜族自治州价格较为接近。

总体来看,延边朝鲜族自治州工矿仓储用地出让价格高于全省平均水平,2023年, 吉林省工矿仓储用地出让价格达到19.93万元/亩,延边朝鲜族自治州为全省平均水平的100.26%。 延边朝鲜族自治州在省内土地成本方面不具有优势

图表 2012-2023年延边朝鲜族自治州工业招商拿地价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

延边朝鲜族自治州所辖区县产业招商拿地对比分析

1、交易结构

2010年,延边朝鲜族自治州成交规模最大的区域是敦化市,成交规模占比达到53.09%。到2023年,珲春市成为成交主力,占比达到30.72%。几年里延边朝鲜族自治州所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2012-2023年延边朝鲜族自治州所辖区县产业招商拿地面积占比
图表 2023年延边朝鲜族自治州所辖区县产业招商拿地面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2023年,延边朝鲜族自治州商服用地出让楼面价格区域排名依次为:珲春市、延吉市、安图县、和龙市、敦化市、龙井市、图们市、汪清县

敦化市近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2023年价格达到486.7元/平方米,2012-2023年复合增速为19.43%。

图表 2012-2023年延边朝鲜族自治州所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2023年延边朝鲜族自治州所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2023年,延边朝鲜族自治州工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:延吉市、图们市、敦化市、珲春市、龙井市、和龙市、汪清县、安图县

延吉市近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2023年出让价格达到0万元/亩,2012-2023年复合增速为-100%。

图表 2012-2023年延边朝鲜族自治州所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2023年延边朝鲜族自治州所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019-2023年延边朝鲜族自治州产业招商拿地面积及均价TOP10地块

交易面积
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2019年延边朝鲜族自治州产业招商拿地面积TOP10地块
土地使用权人 面积(亩) 区域 土地用途 成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
璞韵香酿造股份有限公司317.96汪清县工业用地30189.5
延边大学草仙药业有限公司126.74龙井市工业用地12179.6
延边泰德金豆欢乐园房地产开发有限公司102.04延吉市其他商服用地782376.7
延边泰德金豆欢乐园房地产开发有限公司99.93延吉市其他商服用地766176.7
吉林省鑫钰装配式建筑有限公司85.71珲春市工业用地151517.7
珲春誉兴房地产开发有限公司79.22珲春市工业用地140017.7
珲春鹏博国际汽车文化旅游小镇有限公司64.59珲春市其他商服用地150923.4
延边禾禾农业科技有限公司55.68龙井市仓储用地62011.1
延边鸿录信息技术有限公司53.24延吉市工业用地93717.6
长白山保护开发区城镇开发建设有限公司44.54安图县其他商服用地57312.9
商服用地交易价格
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2019年延边朝鲜族自治州服务业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
长白山保护开发区东沃房地产开发有限公司439.513453.06安图县其他商服用地
长白山保护开发区东沃房地产开发有限公司439.911602.64安图县其他商服用地
长白山保护开发区东沃房地产开发有限公司439.9521011.84安图县其他商服用地
珲春市福源能源有限公司298.522397.5珲春市批发零售用地
延吉德意楼有限公司199.05902.96延吉市其他商服用地
长白山保护开发区华宝房地产开发有限公司128.311749.15安图县其他商服用地
敦化市富林房地产开发有限责任公司105.71211.14敦化市其他商服用地
图们市图们江房地产开发有限公司102.22162.12图们市其他商服用地
陈继昌101.8980.96延吉市其他商服用地
延吉市城市建设投资集团有限公司96.35765.98延吉市其他商服用地
工矿仓储用地交易价格
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2019年延边朝鲜族自治州工业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
长春燃气(长白山保护开发区)有限公司46.787018.62安图县工业用地
敦化市三三0五液化石油气站42.7130630.57敦化市工业用地
珲春欧贸实业有限公司29.5802.71珲春市工业用地
吉林敖东工业园公用资产管理有限公司22.3984.4敦化市工业用地
延边耀鼎燃气有限责任公司22.941318延吉市工业用地
吉林省金派格药业有限责任公司20.649724.16敦化市工业用地
延边农村商业银行股份有限公司小营支行23.770.28延吉市工业用地
吉林省海天印刷有限公司25.426010.23珲春市工业用地
吉林省鑫钰装配式建筑有限公司17.7151585.71珲春市工业用地
延边可喜安生物科技有限公司17.629616.81延吉市工业用地
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