长春市招商引资产业拿地项目统计分析报告

2012-2023年长春市招商引资拿地规模

1、总体规模

2012-2022年,长春市共成交产业用地3709宗。成交面积达到201866.82亩,排在全国第32,吉林省内第1其中以土地出让形式成交的有3308宗, 成交面积156537.6亩,占比77.54%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2023年,长春市共成交产业用地163宗。成交面积10028.13亩, 排在全国第96,吉林省内第1,成交面积同比减少12.63%。 其中以土地出让形式成交的有162宗,成交面积9872.3亩,占比98.45%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2012-2023年长春市招商引资拿地面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、拿地结构

近几年来,长春市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2023年,长春市工矿仓储用地成交面积为6154.67亩,占比87.69%, 商服用地成交面积为864.01亩,占比12.31%。

图表 2012-2023年长春市招商引资拿地类型对比

2021年,长春市第二产业增加值2960.47亿元,占GDP的比重达到41.68%,占比排在全国第123位。 第三产业增加值3618.9亿元,占GDP的比重达到50.95%,占比排在全国第94位。

目前长春市第三产业占比高于第二产业,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2021年长春市一二三产业占GDP的比重
中投顾问产业产业研究大脑

2012-2023年长春市产业招商土地供应分析

1、建设用地供给

2012-2023年,长春市产业用地交易3872宗中,有2977宗来源为新增建设用地,占比为76.89%。

2012-2023年,长春市产业新增建设用地交易面积达到190673.01亩,占比达到89.98%。 占比排在全国第295,吉林省第9。近几年来长春市建设用地供应比较充足

2018年新增建设用地成交面积占比达到98%。为近几年来的最高水平。

图表 2012-2023年长春市产业招商土地供应来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2012-2023年,长春市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到92376.64亩,占比为43.6%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,长春市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2023年,长春市归属市本级的产业用地交易规模占比达到15.78%,较前几年下降29.2个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2012-2023年长春市产业招商供地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来长春市产业用地交易形式以划拨为主,土地出让规模较小。

2023年,长春市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0%、0.25%、37.19%、6.2%、56.37%。

图表 2012-2023年长春市产业招商供地方式对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2012-2023年长春市产业招商拿地价格走势

1、工矿仓储用地

2012-2023年,长春市工矿仓储用地出让价格为17.31万元/亩。

2023年,长春市工矿仓储用地出让价格为20.92万元/亩,同比增长14.73%。

回顾过去8年的价格变化趋势,长春市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2013年、2015年、2018年、2019年、2022年、2023年年出现了负增长。

2、商服用地

2012-2023年,长春市商服用地出让楼面价格为1123元/平方米。

2023年,长春市商服用地出让楼面价格为2400元/平方米,同比减少15.21%。

回顾过去8年的价格变化趋势,长春市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2014年、2015年、2017年、2019年、2022年、2023年年出现了负增长。

图表 2012-2023年长春市产业招商拿地价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

长春市产业招商与省内其他城市对比

2012-2023年,长春市产业用地总成交面积排在吉林省内第1位。长春市产业用地成交面积占全省的比例为35.1%。

图表 2012-2023年吉林省各城市产业招商拿地面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2023年,长春市产业用地总成交面积排在吉林省内第1位, 排名不变。长春市产业用地成交面积占全省的比例为34.81%,较前几年减少0.3个百分点。

图表 2023年吉林省各城市产业招商拿地面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2023年长春市商服用地出让楼面价格排在省内第1位。

总体来看,长春市商服用地楼面价格高于全省平均水平,2023年, 吉林省商服用地楼面价格达到719.54元/平方米,长春市为全省平均水平的333.53%。

图表 2012-2023年长春市服务业招商拿地楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2023年长春市工矿仓储用地出让价格排在省内第2位。省内,吉林市、延边朝鲜族自治州、四平市、辽源市、白山市与长春市价格较为接近。

总体来看,长春市工矿仓储用地出让价格高于全省平均水平,2023年, 吉林省工矿仓储用地出让价格达到19.93万元/亩,长春市为全省平均水平的102.25%。 长春市在省内土地成本方面不具有优势

图表 2012-2023年长春市工业招商拿地价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

长春市所辖区县产业招商拿地对比分析

1、交易结构

2010年,长春市成交规模最大的区域是农安县,成交规模占比达到29.26%。到2023年,南关区成为成交主力,占比达到24.17%。几年里长春市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2012-2023年长春市所辖区县产业招商拿地面积占比
图表 2023年长春市所辖区县产业招商拿地面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2023年,长春市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:宽城区、二道区、德惠市、南关区、双阳区、农安县、榆树市、朝阳区、绿园区、九台市

宽城区近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2023年价格达到24108.55元/平方米,2012-2023年复合增速为48.41%。

图表 2012-2023年长春市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2023年长春市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2023年,长春市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:南关区、宽城区、朝阳区、二道区、绿园区、双阳区、农安县、九台市、榆树市、德惠市

南关区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2023年出让价格达到0万元/亩,2012-2023年复合增速为0%。

图表 2012-2023年长春市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2023年长春市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019-2023年长春市产业招商拿地面积及均价TOP10地块

交易面积
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2019年长春市产业招商拿地面积TOP10地块
土地使用权人 面积(亩) 区域 土地用途 成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
吉林省中润钢结构科技有限公司338.5长春市本级工业用地668019.7
吉林省荣发公路工程有限公司222.95农安县工业用地308513.8
中车长春轨道客车股份有限公司189.63宽城区工业用地493126.0
吉林省中吉通百合供应链管理有限公司173.95长春市本级仓储用地454626.1
吉林隆源农业股份有限公司172.64农安县铁路用地288216.7
长春安沃高新生物制药有限公司159.41长春市本级工业用地417126.2
长春桃李面包有限公司150长春市本级工业用地393026.2
农安县兴龙农业基础设施开发有限公司138.35农安县仓储用地3872.8
121.86南关区科教用地441636.2
农安县兴龙农业基础设施开发有限公司119.53农安县仓储用地3352.8
商服用地交易价格
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2019年长春市服务业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
长春润德房地产开发有限公司860.62223725.84南关区商务金融用地
长春经开国资控股集团有限公司722.24757465.87长春市本级批发零售用地
吉林省伟裕房地产开发有限公司340.720956.15南关区商务金融用地
长春市融礼投资发展有限公司273.3658424.09长春市本级商务金融用地
长春市鑫润油气站212.512295.78长春市本级批发零售用地
长春宾捷汽车有限公司211.3438620.76长春市本级批发零售用地
吉林省力新房地产开发有限公司166.6595435.74长春市本级其他商服用地
农安县淇耀房地产开发有限公司166.38304.99农安县其他商服用地
吉林省顺达房地产开发有限公司140.2730.52农安县其他商服用地
长春市北春能源有限公司133.38526.39农安县其他商服用地
工矿仓储用地交易价格
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2019年长春市工业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
九台区恒力地下管网工程有限公司27.150118.47九台市工业用地
长春市四方正轨道车辆有限公司26.344716.97长春市本级工业用地
吉林省中吉通百合供应链管理有限公司26.14546173.95长春市本级仓储用地
吉林三鑫工贸有限责任公司26.292335.22长春市本级工业用地
长春畅轩运输服务有限公司26.1893.41绿园区工业用地
吉林省徐氏生物医药有限公司23.087137.88九台市工业用地
吉林邓大食品有限公司26.240815.58长春市本级工业用地
吉林瑞博医疗科技有限公司26.437814.34长春市本级工业用地
长春市高新东卓汽车电子有限公司26.228310.8长春市本级工业用地
长春华启汽车部件有限公司26.199538.06长春市本级工业用地
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