南昌市招商引资产业拿地项目统计分析报告

2012-2023年南昌市招商引资拿地规模

1、总体规模

2012-2022年,南昌市共成交产业用地2488宗。成交面积达到152841.4亩,排在全国第66,江西省内第5其中以土地出让形式成交的有2297宗, 成交面积142906.18亩,占比93.5%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2023年,南昌市共成交产业用地103宗。成交面积6582.12亩, 排在全国第158,江西省内第9,成交面积同比减少11.5%。 其中以土地出让形式成交的有96宗,成交面积6109.45亩,占比92.82%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2012-2023年南昌市招商引资拿地面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、拿地结构

近几年来,南昌市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2023年,南昌市工矿仓储用地成交面积为4797.65亩,占比85.99%, 商服用地成交面积为781.46亩,占比14.01%。

图表 2012-2023年南昌市招商引资拿地类型对比

2022年,南昌市第二产业增加值3484.61亿元,占GDP的比重达到48.37%,占比排在全国第63位。 第三产业增加值3470.29亿元,占GDP的比重达到48.18%,占比排在全国第140位。

目前南昌市第二产业占主导地位,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2022年南昌市一二三产业占GDP的比重
中投顾问产业产业研究大脑

2012-2023年南昌市产业招商土地供应分析

1、建设用地供给

2012-2023年,南昌市产业用地交易2591宗中,有1786宗来源为新增建设用地,占比为68.93%。

2012-2023年,南昌市产业新增建设用地交易面积达到125343.71亩,占比达到78.62%。 占比排在全国第308,江西省第8。近几年来南昌市建设用地供应比较充足

2022年新增建设用地成交面积占比达到95%。为近几年来的最高水平。

图表 2012-2023年南昌市产业招商土地供应来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2012-2023年,南昌市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到34469.3亩,占比为21.62%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,南昌市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2023年,南昌市归属市本级的产业用地交易规模占比达到9.95%,较前几年下降12.18个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2012-2023年南昌市产业招商供地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来南昌市产业用地交易形式以出让为主,其中又以挂牌出让为最主要的形式。

2023年,南昌市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0.04%、41.7%、9.86%、3.28%、45.12%。

图表 2012-2023年南昌市产业招商供地方式对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2012-2023年南昌市产业招商拿地价格走势

1、工矿仓储用地

2012-2023年,南昌市工矿仓储用地出让价格为12.46万元/亩。

2023年,南昌市工矿仓储用地出让价格为21.51万元/亩,同比增长59.44%。

回顾过去8年的价格变化趋势,南昌市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2014年、2015年、2018年、2020年、2022年年出现了负增长。

2、商服用地

2012-2023年,南昌市商服用地出让楼面价格为2513元/平方米。

2023年,南昌市商服用地出让楼面价格为2348元/平方米,同比减少45.14%。

回顾过去8年的价格变化趋势,南昌市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2013年、2018年、2020年、2022年、2023年年出现了负增长。

图表 2012-2023年南昌市产业招商拿地价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

南昌市产业招商与省内其他城市对比

2012-2023年,南昌市产业用地总成交面积排在江西省内第5位,与九江市、上饶市、抚州市共同处于第二梯队。南昌市产业用地成交面积占全省的比例为10.9%。

图表 2012-2023年江西省各城市产业招商拿地面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2023年,南昌市产业用地总成交面积排在江西省内第9位, 排名下降。南昌市产业用地成交面积占全省的比例为5.89%,较前几年减少5.43个百分点。

图表 2023年江西省各城市产业招商拿地面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2023年南昌市商服用地出让楼面价格排在省内第3位。

总体来看,南昌市商服用地楼面价格高于全省平均水平,2023年, 江西省商服用地楼面价格达到1669.72元/平方米,南昌市为全省平均水平的140.63%。

图表 2012-2023年南昌市服务业招商拿地楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2023年南昌市工矿仓储用地出让价格排在省内第1位。省内,景德镇市与南昌市价格较为接近。

总体来看,南昌市工矿仓储用地出让价格高于全省平均水平,2023年, 江西省工矿仓储用地出让价格达到11.54万元/亩,南昌市为全省平均水平的215.13%。 南昌市在省内土地成本方面不具有优势

图表 2012-2023年南昌市工业招商拿地价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

南昌市所辖区县产业招商拿地对比分析

1、交易结构

2012-2023年,南昌市产业用地交易规模最大的区县为南昌县,2023年,南昌县成交规模占全市的47.03%,其次是进贤县,占比达到19.07%。

图表 2012-2023年南昌市所辖区县产业招商拿地面积占比
图表 2023年南昌市所辖区县产业招商拿地面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2023年,南昌市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:东湖区、安义县、进贤县、湾里区、南昌县、西湖区、青云谱区、青山湖区、新建县

安义县近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2023年价格达到2665.11元/平方米,2012-2023年复合增速为15.52%。

图表 2012-2023年南昌市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2023年南昌市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2023年,南昌市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:东湖区、西湖区、青云谱区、湾里区、青山湖区、南昌县、新建县、安义县、进贤县

西湖区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2023年出让价格达到0万元/亩,2012-2023年复合增速为0%。

图表 2012-2023年南昌市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2023年南昌市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019-2023年南昌市产业招商拿地面积及均价TOP10地块

交易面积
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2019年南昌市产业招商拿地面积TOP10地块
土地使用权人 面积(亩) 区域 土地用途 成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
江西奥克斯智能电气有限公司486.57南昌市本级工业用地43799.0
南昌城飞置业有限公司367.16南昌县工业用地33309.1
南昌金开工业地产有限公司302.96青山湖区工业用地878629.0
南昌昌东工业区经贸发展有限公司228.92南昌市本级工业用地663929.0
南昌光谷产业园有限公司223.81南昌县工业用地510322.8
江西新绿色药业科技发展有限公司201.31青山湖区工业用地15177.5
南昌传化智联公路港物流有限公司197.73南昌县仓储用地275814.0
南昌高投城市建设开发有限公司187.8南昌县工业用地17039.1
南昌高新置业投资有限公司183.38南昌县工业用地320917.5
江西爱环仕酒店设备有限公司172.37新建县工业用地396523.0
商服用地交易价格
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2019年南昌市服务业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
南昌工业控股集团有限公司4965.17620.15东湖区其他商服用地
南昌工业控股集团有限公司4942.58240.17东湖区其他商服用地
南昌金泰国资管理有限公司3374.95860.17西湖区其他商服用地
南昌工业控股集团有限公司2004.95740.29东湖区其他商服用地
南昌工业控股集团有限公司2004.63300.16东湖区其他商服用地
中国石化销售有限公司江西南昌石油分公司1788.099325.55青山湖区其他商服用地
南昌工业控股集团有限公司1218.82660.22东湖区其他商服用地
南昌建峰投资发展有限公司1204.43320.28东湖区其他商服用地
江西绳金塔综合开发有限公司1142.029432.58西湖区其他商服用地
南昌工业控股集团有限公司1067.03300.31东湖区其他商服用地
工矿仓储用地交易价格
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2019年南昌市工业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
南昌金开工业地产有限公司29.0232080青山湖区工业用地
南昌昌东工业区经贸发展有限公司29.0117440.48南昌市本级工业用地
南昌昌东工业区经贸发展有限公司29.06639228.92南昌市本级工业用地
南昌市信仁富基医药产业开发有限公司30.03400113.33青山湖区工业用地
南昌昌东工业区经贸发展有限公司29.04430152.75南昌市本级工业用地
江西省康复辅具技术中心32.039912.47青山湖区工业用地
南昌金开工业地产有限公司29.08786302.96青山湖区工业用地
江西爱环仕酒店设备有限公司23.03965172.37新建县工业用地
江西索瑞世食品有限公司22.845720新建县工业用地
南昌光谷产业园有限公司22.85103223.81南昌县工业用地
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