苏州市招商引资产业拿地项目统计分析报告

2012-2023年苏州市招商引资拿地规模

1、总体规模

2012-2022年,苏州市共成交产业用地7091宗。成交面积达到327135.15亩,排在全国第7,江苏省内第3其中以土地出让形式成交的有6868宗, 成交面积309840.64亩,占比94.71%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2023年,苏州市共成交产业用地436宗。成交面积21010.51亩, 排在全国第19,江苏省内第7,成交面积同比增长10.26%。 其中以土地出让形式成交的有436宗,成交面积21010.51亩,占比100%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2012-2023年苏州市招商引资拿地面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、拿地结构

近几年来,苏州市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2023年,苏州市工矿仓储用地成交面积为15508.28亩,占比88.95%, 商服用地成交面积为1925.86亩,占比11.05%。

图表 2012-2023年苏州市招商引资拿地类型对比

2022年,苏州市第二产业增加值11521.41亿元,占GDP的比重达到48.09%,占比排在全国第67位。 第三产业增加值12243.95亿元,占GDP的比重达到51.11%,占比排在全国第84位。

目前苏州市第三产业占比高于第二产业,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2022年苏州市一二三产业占GDP的比重
中投顾问产业产业研究大脑

2012-2023年苏州市产业招商土地供应分析

1、建设用地供给

2012-2023年,苏州市产业用地交易7527宗中,有3583宗来源为新增建设用地,占比为47.6%。

2012-2023年,苏州市产业新增建设用地交易面积达到179734.31亩,占比达到51.63%。 占比排在全国第106,江苏省第6。近几年来苏州市建设用地供应比较充足

2017年新增建设用地成交面积占比达到75%。为近几年来的最高水平。

图表 2012-2023年苏州市产业招商土地供应来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2012-2023年,苏州市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到28076亩,占比为8.06%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,苏州市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2023年,苏州市归属市本级的产业用地交易规模占比达到5.39%,较前几年下降2.85个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2012-2023年苏州市产业招商供地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来苏州市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2023年,苏州市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0.73%、0.77%、68.44%、1.28%、28.78%。

图表 2012-2023年苏州市产业招商供地方式对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2012-2023年苏州市产业招商拿地价格走势

1、工矿仓储用地

2012-2023年,苏州市工矿仓储用地出让价格为26.68万元/亩。

2023年,苏州市工矿仓储用地出让价格为46.18万元/亩,同比增长35.06%。

回顾过去8年的价格变化趋势,苏州市工矿仓储用地出让价格总体呈现上升趋势,复合增速为6.23%,价格上涨趋势平缓。出让价格最高的一年出现在2023年,达到46.18万元/亩,最低的一年是2012年,为22.36万元/亩。

2、商服用地

2012-2023年,苏州市商服用地出让楼面价格为2568元/平方米。

2023年,苏州市商服用地出让楼面价格为2510元/平方米,同比减少4.2%。

回顾过去8年的价格变化趋势,苏州市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2014年、2017年、2018年、2020年、2022年、2023年年出现了负增长。

图表 2012-2023年苏州市产业招商拿地价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

苏州市产业招商与省内其他城市对比

2012-2023年,苏州市产业用地总成交面积排在江苏省内第3位,与徐州市、连云港市、常州市、淮安市共同处于第二梯队。苏州市产业用地成交面积占全省的比例为10.67%。

图表 2012-2023年江苏省各城市产业招商拿地面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2023年,苏州市产业用地总成交面积排在江苏省内第7位, 排名下降。苏州市产业用地成交面积占全省的比例为8.33%,较前几年减少2.54个百分点。

图表 2023年江苏省各城市产业招商拿地面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2023年苏州市商服用地出让楼面价格排在省内第7位。省内,南通市与苏州市土地出让价格较为接近。

总体来看,苏州市商服用地楼面价格低于全省平均水平,2023年, 江苏省商服用地楼面价格达到3002.34元/平方米,苏州市为全省平均水平的84.31%。

图表 2012-2023年苏州市服务业招商拿地楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2023年苏州市工矿仓储用地出让价格排在省内第1位。省内,常州市、无锡市、镇江市与苏州市价格较为接近。

总体来看,苏州市工矿仓储用地出让价格高于全省平均水平,2023年, 江苏省工矿仓储用地出让价格达到25.9万元/亩,苏州市为全省平均水平的171.12%。 苏州市在省内土地成本方面不具有优势

图表 2012-2023年苏州市工业招商拿地价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

苏州市所辖区县产业招商拿地对比分析

1、交易结构

2010年,苏州市成交规模最大的区域是昆山市,成交规模占比达到26.66%。到2023年,张家港市成为成交主力,占比达到21.06%。几年里苏州市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2012-2023年苏州市所辖区县产业招商拿地面积占比
图表 2023年苏州市所辖区县产业招商拿地面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2023年,苏州市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:金阊区、张家港市、虎丘区、相城区、吴中区、常熟市、昆山市、吴江市、太仓市、沧浪区、平江区

金阊区近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2023年价格达到8581.41元/平方米,2012-2023年复合增速为11.95%。

图表 2012-2023年苏州市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2023年苏州市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2023年,苏州市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:沧浪区、平江区、金阊区、虎丘区、吴中区、相城区、常熟市、张家港市、昆山市、吴江市、太仓市

沧浪区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2023年出让价格达到0万元/亩,2012-2023年复合增速为0%。

图表 2012-2023年苏州市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2023年苏州市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019-2023年苏州市产业招商拿地面积及均价TOP10地块

交易面积
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2019年苏州市产业招商拿地面积TOP10地块
土地使用权人 面积(亩) 区域 土地用途 成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
昆山宝能汽车有限公司456.25昆山市工业用地1022022.4
张家港恒乐新型建筑材料有限公司424.76张家港市工业用地1019424.0
昆山兴坤物流有限公司288.62昆山市仓储用地650422.5
常熟神州通智能科技有限公司288.07常熟市仓储用地864230.0
张家港恒乐新型建筑材料有限公司279.33张家港市工业用地670424.0
张家港中集圣达因低温装备有限公司275.01张家港市工业用地874531.8
昆山聚创新能源科技有限公司253.13昆山市工业用地567022.4
苏州环秀湖旅游发展有限公司247.25相城区商务金融用地49450200.0
玛顿模块化工程建造(苏州)有限公司243.45张家港市工业用地925138.0
苏州未来教育产业投资有限公司214.24吴江市科教用地1071250.0
商服用地交易价格
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2019年苏州市服务业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
中海地产集团有限公司4480.25753012.84苏州市本级商务金融用地
张家港市沙洲宾馆有限公司1480.0132628.96张家港市其他商服用地
苏州信展投资有限公司796.877729.75苏州市本级商务金融用地
苏州运河文化发展有限公司642.71057716.46苏州市本级批发零售用地
苏州吴中城投城乡一体化建设有限公司583.1995117.07吴中区住宿餐饮用地
启迪设计集团股份有限公司560.01317023.52苏州市本级商务金融用地
阳澄湖投资有限公司557.6705712.66相城区住宿餐饮用地
苏州吴中滨湖新城发展有限公司519.81185122.8吴中区商务金融用地
常熟服装城集团有限公司472.61113523.56常熟市批发零售用地
苏州绿地太湖置业有限公司449.754180120.47张家港市其他商服用地
工矿仓储用地交易价格
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2019年苏州市工业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
苏州星甪产业园开发有限公司512.4512410吴中区工业用地
苏州市吴中资产经营管理有限公司121.8726259.62吴中区仓储用地
苏州市李良济健康产业有限公司115.5179315.52虎丘区工业用地
苏州甫城工业发展有限公司117.8561347.66吴中区工业用地
苏州科技城数据产业发展有限公司109.3371533.98虎丘区工业用地
苏州市光福集团有限公司90.53403.76吴中区工业用地
苏州贡湖精密制造产业发展有限公司85.1258130.34相城区工业用地
苏州贡湖精密制造产业发展有限公司84.4649376.94相城区工业用地
飞依诺科技(苏州)有限公司68.7188927.5苏州市本级工业用地
苏州晶云药物科技股份有限公司68.7199429.03苏州市本级工业用地
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