郑州市招商引资产业拿地项目统计分析报告

2012-2023年郑州市招商引资拿地规模

1、总体规模

2012-2022年,郑州市共成交产业用地4507宗。成交面积达到271748.87亩,排在全国第17,河南省内第1其中以土地出让形式成交的有4059宗, 成交面积228509.76亩,占比84.09%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2023年,郑州市共成交产业用地218宗。成交面积15853.48亩, 排在全国第44,河南省内第1,成交面积同比减少22.41%。 其中以土地出让形式成交的有213宗,成交面积15739.42亩,占比99.28%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2012-2023年郑州市招商引资拿地面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、拿地结构

近几年来,郑州市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2023年,郑州市工矿仓储用地成交面积为12677.14亩,占比87.94%, 商服用地成交面积为1738.23亩,占比12.06%。

图表 2012-2023年郑州市招商引资拿地类型对比

2022年,郑州市第二产业增加值5174.6亿元,占GDP的比重达到40.01%,占比排在全国第156位。 第三产业增加值7574.5亿元,占GDP的比重达到58.56%,占比排在全国第29位。

目前郑州市第三产业占比高于第二产业,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2022年郑州市一二三产业占GDP的比重
中投顾问产业产业研究大脑

2012-2023年郑州市产业招商土地供应分析

1、建设用地供给

2012-2023年,郑州市产业用地交易4725宗中,有4017宗来源为新增建设用地,占比为85.02%。

2012-2023年,郑州市产业新增建设用地交易面积达到254854.6亩,占比达到88.61%。 占比排在全国第224,河南省第7。近几年来郑州市建设用地供应比较充足

2017年新增建设用地成交面积占比达到96%。为近几年来的最高水平。

图表 2012-2023年郑州市产业招商土地供应来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2012-2023年,郑州市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到113313.99亩,占比为39.4%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,郑州市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2023年,郑州市归属市本级的产业用地交易规模占比达到69.02%,较前几年上升31.35个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2012-2023年郑州市产业招商供地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来郑州市产业用地交易形式以划拨为主,土地出让规模较小。

2023年,郑州市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0%、0.11%、40.65%、3.37%、55.87%。

图表 2012-2023年郑州市产业招商供地方式对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2012-2023年郑州市产业招商拿地价格走势

1、工矿仓储用地

2012-2023年,郑州市工矿仓储用地出让价格为28.04万元/亩。

2023年,郑州市工矿仓储用地出让价格为45.19万元/亩,同比增长12.87%。

回顾过去8年的价格变化趋势,郑州市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2016年、2020年、2022年年出现了负增长。

2、商服用地

2012-2023年,郑州市商服用地出让楼面价格为2385元/平方米。

2023年,郑州市商服用地出让楼面价格为6345元/平方米,同比增长9.09%。

回顾过去8年的价格变化趋势,郑州市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2014年、2017年、2019年、2021年年出现了负增长。

图表 2012-2023年郑州市产业招商拿地价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

郑州市产业招商与省内其他城市对比

2012-2023年,郑州市产业用地总成交面积排在河南省内第1位。郑州市产业用地成交面积占全省的比例为15.98%。

图表 2012-2023年河南省各城市产业招商拿地面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2023年,郑州市产业用地总成交面积排在河南省内第1位, 排名不变。郑州市产业用地成交面积占全省的比例为12.57%,较前几年减少3.66个百分点。

图表 2023年河南省各城市产业招商拿地面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2023年郑州市商服用地出让楼面价格排在省内第1位。

总体来看,郑州市商服用地楼面价格高于全省平均水平,2023年, 河南省商服用地楼面价格达到1895.6元/平方米,郑州市为全省平均水平的334.72%。

图表 2012-2023年郑州市服务业招商拿地楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2023年郑州市工矿仓储用地出让价格排在省内第1位。

总体来看,郑州市工矿仓储用地出让价格高于全省平均水平,2023年, 河南省工矿仓储用地出让价格达到24.57万元/亩,郑州市为全省平均水平的226.25%。 郑州市在省内土地成本方面不具有优势

图表 2012-2023年郑州市工业招商拿地价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

郑州市所辖区县产业招商拿地对比分析

1、交易结构

2012-2023年,郑州市产业用地交易规模最大的区县为荥阳市,2023年,荥阳市成交规模占全市的23.7%,其次是巩义市,占比达到18.99%。

图表 2012-2023年郑州市所辖区县产业招商拿地面积占比
图表 2023年郑州市所辖区县产业招商拿地面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2023年,郑州市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:荥阳市、巩义市、新密市、中牟县、中原区、新郑市、登封市、二七区、管城回族区、金水区、上街区、惠济区

荥阳市近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2023年价格达到6426.78元/平方米,2012-2023年复合增速为26.06%。

图表 2012-2023年郑州市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2023年郑州市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2023年,郑州市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:中原区、二七区、管城回族区、金水区、上街区、惠济区、中牟县、巩义市、荥阳市、新密市、新郑市、登封市

中原区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2023年出让价格达到0万元/亩,2012-2023年复合增速为0%。

图表 2012-2023年郑州市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2023年郑州市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019-2023年郑州市产业招商拿地面积及均价TOP10地块

交易面积
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2019年郑州市产业招商拿地面积TOP10地块
土地使用权人 面积(亩) 区域 土地用途 成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
恒大新能源汽车(河南)有限公司777.47郑州市本级工业用地1902324.5
郑州恒大新能源科技发展有限公司597.71郑州市本级工业用地1454524.3
497.55郑州市本级科教用地1307226.3
495.55新密市科教用地1065021.5
河南省临空产业园发展有限公司492.99郑州市本级工业用地1196424.3
河南明泰科技发展有限公司458.88巩义市工业用地771016.8
河南奥克斯智能电气有限公司444.9上街区工业用地1022023.0
郑州万邦粮油仓储服务有限公司408.18中牟县仓储用地1156028.3
292.82荥阳市科教用地1159339.6
郑州宇通客车股份有限公司288.34郑州市本级工业用地870830.2
商服用地交易价格
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2019年郑州市服务业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
河南博鼎实业有限公司2457.2171376.97郑州市本级批发零售用地
郑州航空港兴港能源有限公司1872.2139997.48郑州市本级批发零售用地
河南省尚建置业有限公司1687.85895934.93郑州市本级批发零售用地
中国石化销售股份有限公司河南郑州石油分公司1517.84740.31郑州市本级批发零售用地
郑州盛德房地产开发有限公司1284.171705.58郑州市本级批发零售用地
河南新发展亚新实业有限公司1167.82970025.43郑州市本级住宿餐饮用地
河南博鼎实业有限公司1148.61777415.47郑州市本级批发零售用地
河南中石化新能源发展有限责任公司1139.957605.05新郑市批发零售用地
河南朗泰置业有限公司949.31918720.21郑州市本级批发零售用地
河南中原版权保护中心有限公司929.4970010.44中原区批发零售用地
工矿仓储用地交易价格
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2019年郑州市工业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
郑州天健湖大数据产业园发展有限公司233.039199168.21郑州市本级工业用地
河南坤鼎实业有限公司215.814266.61郑州市本级仓储用地
郑州海康威视数字技术有限公司149.8365024.36郑州市本级工业用地
河南紫荆科技园实业发展有限公司146.326802183.18郑州市本级工业用地
河南新合实业有限公司92.9372040.02郑州市本级仓储用地
陈晗 87.687610郑州市本级工业用地
河南兴业投资发展有限公司81.97979.73管城回族区工业用地
郑州寰玥实业有限公司77.0234430.45郑州市本级仓储用地
河南云政数据管理有限公司67.2500074.4中牟县仓储用地
新天科技股份有限公司60.1591798.53郑州市本级工业用地
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