商丘市招商引资产业拿地项目统计分析报告

2012-2023年商丘市招商引资拿地规模

1、总体规模

2012-2022年,商丘市共成交产业用地1767宗。成交面积达到112155.88亩,排在全国第114,河南省内第6其中以土地出让形式成交的有1651宗, 成交面积105707.76亩,占比94.25%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2023年,商丘市共成交产业用地93宗。成交面积5233.51亩, 排在全国第193,河南省内第13,成交面积同比减少55.7%。 其中以土地出让形式成交的有93宗,成交面积5233.51亩,占比100%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2012-2023年商丘市招商引资拿地面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、拿地结构

近几年来,商丘市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2023年,商丘市工矿仓储用地成交面积为4560.29亩,占比93.18%, 商服用地成交面积为333.65亩,占比6.82%。

图表 2012-2023年商丘市招商引资拿地类型对比

2022年,商丘市第二产业增加值1235.87亿元,占GDP的比重达到37.88%,占比排在全国第183位。 第三产业增加值1424.14亿元,占GDP的比重达到43.65%,占比排在全国第220位。

目前商丘市第三产业占比高于第二产业,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2022年商丘市一二三产业占GDP的比重
中投顾问产业产业研究大脑

2012-2023年商丘市产业招商土地供应分析

1、建设用地供给

2012-2023年,商丘市产业用地交易1860宗中,有1341宗来源为新增建设用地,占比为72.1%。

2012-2023年,商丘市产业新增建设用地交易面积达到89021.11亩,占比达到75.83%。 占比排在全国第122,河南省第5。近几年来商丘市建设用地供应比较充足

2018年新增建设用地成交面积占比达到93%。为近几年来的最高水平。

图表 2012-2023年商丘市产业招商土地供应来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2012-2023年,商丘市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到23079.09亩,占比为19.66%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,商丘市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2023年,商丘市归属市本级的产业用地交易规模占比达到8.61%,较前几年下降11.56个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2012-2023年商丘市产业招商供地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来商丘市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2023年,商丘市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0%、7.04%、41.88%、4.3%、46.78%。

图表 2012-2023年商丘市产业招商供地方式对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2012-2023年商丘市产业招商拿地价格走势

1、工矿仓储用地

2012-2023年,商丘市工矿仓储用地出让价格为11.61万元/亩。

2023年,商丘市工矿仓储用地出让价格为15.8万元/亩,同比增长5.48%。

回顾过去8年的价格变化趋势,商丘市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2013年、2015年、2018年、2019年、2022年、2023年年出现了负增长。

2、商服用地

2012-2023年,商丘市商服用地出让楼面价格为1039元/平方米。

2023年,商丘市商服用地出让楼面价格为4360元/平方米,同比增长247.25%。

回顾过去8年的价格变化趋势,商丘市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2013年、2017年、2022年年出现了负增长。

图表 2012-2023年商丘市产业招商拿地价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

商丘市产业招商与省内其他城市对比

2012-2023年,商丘市产业用地总成交面积排在河南省内第7位,与郑州市共同处于第一梯队。商丘市产业用地成交面积占全省的比例为6.52%。

图表 2012-2023年河南省各城市产业招商拿地面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2023年,商丘市产业用地总成交面积排在河南省内第13位, 排名下降。商丘市产业用地成交面积占全省的比例为4.15%,较前几年减少2.55个百分点。

图表 2023年河南省各城市产业招商拿地面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2023年商丘市商服用地出让楼面价格排在省内第2位。

总体来看,商丘市商服用地楼面价格高于全省平均水平,2023年, 河南省商服用地楼面价格达到1895.6元/平方米,商丘市为全省平均水平的230%。

图表 2012-2023年商丘市服务业招商拿地楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2023年商丘市工矿仓储用地出让价格排在省内第18位。省内,焦作市、驻马店市与商丘市价格较为接近。

总体来看,商丘市工矿仓储用地出让价格低于全省平均水平,2023年, 河南省工矿仓储用地出让价格达到24.57万元/亩,商丘市为全省平均水平的56.8%。 商丘市在省内具备一定的土地成本优势

图表 2012-2023年商丘市工业招商拿地价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

商丘市所辖区县产业招商拿地对比分析

1、交易结构

2010年,商丘市成交规模最大的区域是民权县,成交规模占比达到20.12%。到2023年,夏邑县成为成交主力,占比达到25.82%。几年里商丘市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2012-2023年商丘市所辖区县产业招商拿地面积占比
图表 2023年商丘市所辖区县产业招商拿地面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2023年,商丘市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:睢阳区、民权县、柘城县、睢县、夏邑县、梁园区、宁陵县、虞城县、永城市

睢阳区近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2023年价格达到11251.57元/平方米,2012-2023年复合增速为45.09%。

图表 2012-2023年商丘市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2023年商丘市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2023年,商丘市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:梁园区、睢阳区、民权县、睢县、宁陵县、柘城县、虞城县、夏邑县、永城市

梁园区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2023年出让价格达到0万元/亩,2012-2023年复合增速为-100%。

图表 2012-2023年商丘市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2023年商丘市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019-2023年商丘市产业招商拿地面积及均价TOP10地块

交易面积
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2019年商丘市产业招商拿地面积TOP10地块
土地使用权人 面积(亩) 区域 土地用途 成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
557.14商丘市本级科教用地1379224.8
428.84商丘市本级工业用地665615.5
夏邑县百老汇建设开发有限公司393.92夏邑县工业用地31518.0
353.62商丘市本级科教用地1708648.3
河南世贤纺织科技有限公司293.08夏邑县工业用地351712.0
商丘市商道建设工程有限公司219.41睢阳区工业用地302213.8
虞城县春来实验学校207.5虞城县科教用地411819.8
商东外国语实验学校195.95虞城县科教用地366818.7
夏邑县天丽建设有限公司191.14夏邑县工业用地15498.1
光大城乡再生能源(柘城)有限公司187.7柘城县工业用地227112.1
商服用地交易价格
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2019年商丘市服务业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
商丘博文置业有限公司330.73144895.09梁园区商务金融用地
商丘市汇嘉置业有限公司230.21381260睢阳区商务金融用地
商丘锦尚置业有限公司182.0424423.32梁园区批发零售用地
民权绿洲联创商贸有限公司170.43912.29民权县其他商服用地
夏邑博瑞置业有限公司170.0256515.09夏邑县其他商服用地
民权县腾达石油经销中心董庄加油站170.44262.5民权县其他商服用地
虞城县恒润石油化工有限公司163.215509.5虞城县批发零售用地
商丘瑞阁置业有限公司153.9761049.46商丘市本级商务金融用地
王正坤140.99726.9梁园区批发零售用地
王晓玉121.012009.92睢县其他商服用地
工矿仓储用地交易价格
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2019年商丘市工业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
河南瀚斯作物保护有限公司16.92166127.84睢阳区工业用地
河南梁商消防设备有限公司19.068035.77梁园区工业用地
商丘市联诺包装有限公司14.2107375.72梁园区工业用地
商丘市物华物流有限公司15.41917124.61商丘市本级工业用地
河南省帕谛克科技有限公司15.71965125.26梁园区工业用地
商丘市唱吧食品有限公司16.953831.78睢阳区工业用地
商丘国龙新材料有限公司15.4117776.47睢阳区工业用地
河南通迪宠物食品有限公司14.92762185.74虞城县工业用地
中诚国联(河南)生物科技有限公司15.962839.5商丘市本级工业用地
商丘市商道建设工程有限公司13.83022219.41睢阳区工业用地
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